Prezentacja inwestorska Call Center Tools S.A.

Prezentacja inwestorska
Call Center Tools S.A.
www.cctools.pl
Filozofia działania
Limity współczesnych Call Centers sprowadzają się do jednego hasła: minuta. Wysiłki
koncentrują się na optymalizacji procesów oraz ich jakości tak aby maksymalnie wykorzystać
każde 60 sekund (np. systemy WFM). Dostawcy rozwiązań szukają sposobu na zapełnienie
łączy automatycznie (systemy Power Dialer). Presja na koszty powoduje także oczekiwanie
obniżek kosztów połączeń uzyskiwanych od operatorów. W
tych dziedzinach
osiągnięto już limit. Podejmowane wysiłki dają co najwyżej kilkuprocentową
poprawę.
CCTools zastosowała inną filozofię i znalazła rozwiązania dla rynku na którym
dziś działa ok. 250 tys. stanowisk. Potrafi zwiększyć kontaktowalność średnio o 30% w
skrajnych przypadkach przekraczając wartość 60%. Firma połączyła kompetencje
dostawcy IT, operatora telekomunikacyjnego i firmy doradczej. Daje to jej znaczącą przewagę
konkurencyjną, także wobec konkurentów obecnych na rynku od lat. Wartość jaką generuje
dla klientów jest nieporównywalna z dostępną ofertą rynkową.
www.cctools.pl
Profil działalności
•
Spółka oferuje autorskie i innowacyjne
przeznaczone dla rynku sprzedaży bezpośredniej.
rozwiązania wsparcia sprzedaży
•
Rozwiązania spółki znajdują zastosowanie w telesprzedaży, windykacji, badaniach opinii
publicznej oraz w sprzedaży terenowej.
•
Zastosowanie oferowanych rozwiązań zapewnia wzrost
telemarketingowych o 60%.
•
Rozwiązania spółki oferowane są klientom w modelu usługowym i powiązane z
przejmowaniem obsługi ruchu telekomunikacyjnego klientów.
•
Klientami firmy są największe krajowe i zagraniczne instytucje finansowe i
outsourcingowe. Liderzy bankowości, ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe, firmy
windykacyjne.
•
CCTools powstała w 2010 roku a od 4 lipca 2011 roku jest notowana na alternatywnym
rynku GPW w Warszawie - NewConnect.
•
Zespół pracowników liczy obecnie 7 osób.
efektywność kampanii
www.cctools.pl
Główne rozwiązania
ZIP : Zmienna Identyfikacja Połączeń
W pełni operacyjne rozwiązanie z którego korzystają dziś największe centra usługowe i banki w Polsce. W uproszczeniu, system
inteligentnie podmienia prezentację alfanumeryczną w telefonie odbiorcy co przekłada się na skokowy wzrost efektywności na
dużych bazach. W praktyce oznacza to większy zasięg kampanii przy tych samych zasobach i zwiększenie jej pozytywnych efektów.
ESRS : Enhanced Status Reporting System
Służy do monitorowania i raportowania stanu łączy telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez Klienta. Udostępnia pełne
statystyki zdarzeń na łączach w czasie rzeczywistym pozwalające na bieżącą optymalizację systemu do realizacji kampanii
marketingowych. Bezpośrednie korzyści w zarządzaniu łączami, ludźmi oraz bazą danych. Klient ma dostęp do ESRS w każdym
miejscu i czasie. System uzyskał dofinansowanie UE w ramach POIG 8.2 w wysokości ok. 200 tys. EURO
CCT Safety : System Utrzymania Łączności
Rozwiązanie dedykowane dużym call centers zapewniające klientom niespotykany na rynku poziom bezawaryjności a zatem bardzo
wysoki poziom SLA. Gwarantuje niezawodność i utrzymanie ciągłości ruchu w zakresie 99,5 proc. w skali roku przy
utrzymaniu tych samych podstawowych parametrów tj. ta sama numeracja, ten sam punkt zakończenia sieci, brak konieczności
fizycznego przepinania traktów.
SDP : System Detekcji Poczty Głosowej
Rozwiązanie pozwala wykrywać pocztę głosową odbiorcy i odrzucić połączenie zanim zostanie naliczona opłata oraz zanim tradycyjne
systemy PowerDialer uznają połączenie za błędne. Daje to znaczące obniżenie kosztów oraz pozwala na wzrost liczby
zestawionych połączeń w tym samym czasie.
www.cctools.pl
Wybrani klienci
Klientami CCTools są krajowi i zagraniczni liderzy oraz najwięksi przedstawiciele branży bankowej,
windykacyjnej, pożyczkowej oraz centrów outsourcingowych. Klienci z sektora finansowego
stanowią blisko 80%, zaś centra outsourcingowe 20% ogółu klientów Spółki.
Banki i
ubezpieczyciele
Centra
outsourcingowe
Windykacja i
pożyczki
Inne
Alior Bank S.A.
Data Broker
BEST S.A.
Data Broker
Bank Zachodni WBK S.A.
Delta Contact
Casus Finanse
Mennica Polska
Ceska Pojistovna AS "Proama"
Holicon
EOS KSI Polska
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Telmon
INFOS
Meritum Bank ICB S.A.
Universal Agent
Provident Polska
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Vivus Finance
Santander Consumer Bank S.A.
www.cctools.pl
Struktura klientów
Segmentacja klientów w 2013 r.
Liczba dużych klientów
Centra usług
20%
25
Firmy
windykacyjne
20%
20
15
10
10
5
6
5
2
Instytucje
finansowe
20%
Instytucje
bankowe
40%
0
2010
2011
Narastająco
2012
2013
Łącznie
Struktura klientów odzwierciedla ich nastawienie i oczekiwania. Instytucje finansowe nastawione są przede
wszystkim na obniżenie kosztów procesów wspierających, z kolei centra outsourcingowe, wykorzystują
rozwiązania spółki do zwiększania swojej sprzedaży. W obu jednak wypadkach punktem wyjścia jest lepsze
wykorzystanie określonego czasu przeznaczonego na daną kampanię czy dany proces.
www.cctools.pl
Otoczenie rynkowe
Informacje podstawowe
Zewnętrzne – centra outsourcingowe (CO)
•
Światowy rynek Call & Contact Centers do 2018 roku
ma osiągnąć wartość 338 mld USD [1]
•
W 2012 ok. 15 mln stanowisk globalnie [2]
•
Rynek CC w regionie EMEA rośnie w tempie ok.
3%/rok w 2016 ma osiągnąć wartość 14,7 mld EURO[3]
•
•
•
•
•
•
Polski rynek CC rośnie w tempie do 20% rocznie [4]
•
Na rynku PL działa ok. 1,5 tys. organizacji CC [5,6]
Wewnętrzne – struktury inhouse
•
Sektor liczy 68.000-80.000 stanowisk (ok.200.000
konsultantów) [5,6]
•
Na rynku funkcjonują zasadniczo dwa typy organizacji
CC: zewnętrzne i wewnętrzne. Oba obsługiwane są
przez CCTools.
• Struktury wewnętrzne w ok. 1,25 tys. podmiotów
• Ponad 50% to banki i telekomunikacja, pozostali to fundusze
inwestycyjne, firmy windykacyjne, ubezpieczyciele itp.
• Przewaga ruchu przychodzącego (inbound) nad wychodzącym
• Ruch przychodzący stanowi przeszło 70%
• (obsługa posprzedażna klienta)
[1] Global Industry Analysts
[2] DMG Consulting
[3] Frost & Sullivan
ok. 250 podmiotów, 16.000 stanowisk
15 największych CO stanowi 60% rynku CO
Przewaga ruchu wychodzącego (outbound) nad przychodzącym
Ruch wychodzący stanowi przeszło 60%
(oustourcing sprzedaży i pozyskania klienta)
[4] IDC „Polish UC&C and Call Center Market Research Update 2012”
[5] Instytut Zarządzania Contact Center
[6] Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego
www.cctools.pl
Czynniki wzrostu
•
Rosnące zainteresowanie usługami marketingu bezpośredniego – telemarketing
narzędziem komunikacji
•
Rozrost centrów outsourcingowych i systematyczny wzrost ruchu wychodzącego
• Presja na koszty centrów outsourcingowych oraz efektywności struktur wewnętrznych
•
Presja na wyniki instytucji finansowych, poszukiwanie możliwości unikania zawiązywania rezerw
•
Wysokie i rosnące zadłużenie obywateli oraz odsetek zagrożonych kredytów
detalicznych
•
Spadające stawki MTR (mniejsze wydatki przekładają się na większą częstotliwość kampanii)
•
Efektywne rozwiązania własne o bardzo wysokiej skuteczności, nowe produkty
•
Akceptowalny przez rynek i wygodny model rozliczeń (usługa, zaszyta opłata w ruch
telekomunikacyjnym)
•
Dalsza eksploracja korzyści z łączenia funkcji dostawcy aplikacji i operatora telekomunikacyjnego
www.cctools.pl
Wyniki finansowe
9 000 000 zł
700 000 zł
8 320 332 zł
8 000 000 zł
7 134 243 zł
600 000 zł
7 000 000 zł
500 000 zł
6 000 000 zł
400 000 zł
5 000 000 zł
4 000 000 zł
300 000 zł
3 298 549 zł
3 000 000 zł
200 000 zł
2 000 000 zł
1 000 000 zł
100 000 zł
433 500 zł
- zł
- zł
2010
2011
Przychody
2012
Zysk netto
2013
EBITDA
www.cctools.pl
Wyniki finansowe RZiS
2010
Przychody
Zysk na sprzedaży
Marża na sprzedaży
Zysk na dz. operacyjnej
Amortyzacja
EBITDA
Marża EBITDA
Zysk netto
ROS
2011
2012
2013
I kw. 2014
433.500 zł
3.298.549 zł
8.320.332 zł
7.134.243 zł
1.289.233 zł
54.254 zł
104.951 zł
382.437 zł
584.431 zł
155.253 zł
12,5%
3,2%
2,7%
8,2%
12,0%
54.254 zł
104.950 zł
227.808 zł
419.195 zł
155.252 zł
0 zł
82.436 zł
103.453 zł
155.368 zł
18.382 zł
54.254 zł
187.387 zł
331.261 zł
574.563 zł
173.634 zł
12,5%
5,68%
3,98%
8,05%
13,47%
37.311 zł
76.637 zł
168.827 zł
320.164 zł
115.796 zł
8,6%
2,3%
2,0%
4,5%
9,0%
www.cctools.pl
Wyniki finansowe BILANS
2013
1 kw. 2014
1.031.275 zł
1.351.439
1.467.235 zł
8,9%
16,1%
23,7%
7,9%
0 zł
31.409 zł
19.563 zł
42.785 zł
2.487 zł
Zobowiązania krótkoterminowe
257.026 zł
735.034 zł
1.423.657 zł
1.245.962 zł
868.938 zł
PASYWA RAZEM
522.849 zł
1.631.892 zł
2.474.495 zł
3.018.781 zł
2.665.715 zł
Aktywa trwałe
146.321 zł
259.332 zł
190.375 zł
527.702 zł
749.946 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Aktywa obrotowe
376.528 zł
1.372.560 zł
2.284.120 zł
2.491.079 zł
1.915.770 zł
Należności krótkoterminowe
211.272 zł
1.173.359 zł
2.094.854 zł
1.362.292 zł
1.169.186 zł
Środki pieniężne
49.855 zł
194.510 zł
184.018 zł
955.060 zł
612.867 zł
AKTYWA RAZEM
522.849 zł
1.631.892 zł
2.474.495 zł
3.018.781 zł
2.665.715 zł
7,1%
4,7%
6,7%
10,6%
4,3%
Kapitał własny
ROE
Zobowiązania długoterminowe
Należności długoterminowe
ROA
2010
2011
2012
265.823 zł
865.449 zł
14,0%
UWAGA! W danych za I kw. 2014 nie uwzględniono emisji akcji serii C o wartości 1.560 tys. zł oraz wartości nominalnej 300.000 zł. Bilans będzie uwzględniał tą zmianę od 2 kw. 2014.
www.cctools.pl
Strategia rozwoju
Lata
„Kamienie milowe”
2009-2010
Stworzenie rozwiązania bazowego ZIP
Przygotowanie prototypu rozwiązania, pozyskanie klientów testowych, weryfikacja efektywności i wypracowanie procedur
implementacji technicznej, pozyskanie referencji i konfrontacja z rynkowymi wymogami.
2010-2011
Pozyskanie kapitału i komercjalizacja rozwiązania
Przygotowanie biznesplanu, powstanie CALL CENTER TOOLS S.A., pozyskanie kapitału, wprowadzenie akcji spółki na rynek
NewConnect, wyjście z rozwiązaniami spółki na szerszy rynek, pozyskanie pierwszych strategicznych klientów.
2012-2013
Rozbudowa portfolio klientów i stabilizacja przychodów
Maksymalizacja bazy abonenckiej, koncentracja na najbardziej wymagających i największych klientach w branży,
maksymalizacja przychodów i utylizacja oferowanych rozwiązań, dotarcie z ofertą na szeroki rynek, sojusze handlowe.
2013-2014
Koncentracja na poprawie rentowności
Posiadając rozbudowany portfel abonentów i ustabilizowane przychody, spółka zamierza koncentrować się na optymalizacji
jakościowej bazy abonenckiej, optymalizacji zasobów wykreowanych w poprzednich okresach, stabilizowaniu procesów
obsługi klientów oraz identyfikacji nowych źródeł przychodu od już istniejących klientów.
2014-2015
Rozszerzenie portfolio świadczonych usług
Wprowadzenie nowych produktów do oferty i ich zaadresowanie do posiadanego grona klientów oraz nowej grupy
odbiorców. Utrwalenie pozycji rynkowej i utrzymanie innowacyjnego charakteru przedsięwzięć biznesowych spółki.
2015-2016
Ekspansja i sojusze strategiczne
Wyjście z ofertą na rynki zagraniczne, zwłaszcza wschodnie, partnerstwo technologiczne, mariaże kapitałowe. Wzrost skali
działalności, być może alians z inwestorem strategicznym.
www.cctools.pl
Akcjonariat
Liczba akcji
Seria
%w
kapitale
% głosów
na WZA
Lock-up
Wygasa
3.000.000
C
39,22
39,22
-
-
Andrzej Szumlas
900.000
A
11,76
11,76
900.000
08.04.2015
Captura Holdings Ltd.
900.000
A
11,76
11,76
-
-
Chance2Play Ltd.
451.645
A
5,90
5,90
450.000
16.05.2015
Rafał Wiśniewski
450.000
A
5,88
5,88
450.000
12.05.2014
David Kaiser
380.000
A
4,97
4,97
380.000
05.05.2015
Celetis Holdings Ltd.
380.000
A
4,97
4,97
-
-
Pozostali
1.188.355
A,B
15,54
15,54
-
-
RAZEM
7.650.000
A,B
100%
100%
2.180.000
28,5%
Akcjonariusz
Tekaem Capital Ltd.
www.cctools.pl
Podsumowanie
•
Pionierska specjalistyczna oferta w sektorowej niszy
•
Innowacyjny i unikalny charakter oferowanych rozwiązań
•
Doskonała lista referencyjna z opcją ekspansji międzynarodowej
•
Sprawdzony w realiach rynkowych, efektywny model biznesowy
•
Dynamicznie rosnący rynek działalności (ok. 15% rocznie)
•
Spółka łączy ofertę operatora telekomunikacyjnego i dostawcy aplikacji
•
Aktywny akcjonariat zaangażowany w działalność i rozwój spółki
•
Regularnie przedłużane umowy typu lock-up znaczących akcjonariuszy
•
Jedyny tego typu podmiot na rynku alternatywnym NewConnect
www.cctools.pl
Dziękujemy za uwagę!
Siedziba
Call Center Tools S.A.
ul. Żelazna 54
00-852 Warszawa
Kontakt
Tel. + 48 22 256 21 22
Fax: + 48 22 256 21 22
E-mail: [email protected]
Dane rejestrowe
KRS: 0000383038
REGON: 142351353
NIP: 701 02 26 488
www.cctools.pl