Aktualnosci nt. stanu wdra_ania instrumentu CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności
i innowacji 2007-2013 (CIP)
Instrumenty finansowe dla MŚP dostępne
dla Funduszy Pożyczkowych
Aktualności nt. stanu wdrażania instrumentu CIP
– SMEG,
EPMF PROGRESS
oraz plany KE na okres po 2013 r.
Spotkanie przedstawicieli funduszy pożyczkowych
Warszawa, 1 grudnia 2011 r.
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
SMEG – System poręczeń dla MŚP
Przypomnienie:
SMEG – SME Guarantee Facility
System poręczeń dla MŚP
Cel:
• Poręczenie portfelowe na rzecz Funduszy Pożyczkowych
Instytucja wdrażająca:
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
Nabór wniosków:
• Otwarty (oficjalne uruchomienie instrumentu – 26.09.2007)
• Tryb ciągły (nie ma rund aplikacyjnych)
Prognozowana dźwignia finansowa:
1:50
2
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
SMEG – System poręczeń dla MŚP
Warunek przystąpienia do Programu CIP –
instrumenty finansowe dla MŚP, instrument SMEG
• Additionality, tj. wartość dodana w rozumieniu łatwiejszego
dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego = łagodniejsze
dla przedsiębiorcy warunki kredytowania
3
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
SMEG – System poręczeń dla MŚP
Additionality cd.
W zamian za Poręczenie UE (realizowane przez EFI ), pośrednik finansowy
(bank/fundusz ….) zobowiązuje się do zapewnienia szerszego i
dogodniejszego dla przedsiębiorcy, dostępu do finansowania poprzez
np.:
• mniej wymagające kryteria akceptacji (np.: w odniesieniu do podmiotów o
krótkiej historii działalności lub rozpoczynających działalność, inwestycji w
wartości niematerialne i prawne itp.),
• wydłużone terminy spłaty,
• akceptację wyższego ryzyka (np.: bardziej ograniczone wymagania
dotyczące zabezpieczeń, wyższy udział strat pokrywanych przez pośrednika).
4
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
SMEG – System poręczeń dla MŚP
SMEG dla Funduszy Pożyczkowych
• Poręczenie portfeli kredytów/pożyczek udzielonych MŚP
- bez opłat gwarancyjnych,
- możliwa ewentualna prowizja za gotowość (gdy opóźnienie w budowaniu portfela),
- sugerowany wolumen portfela do zbudowania w uzgodnionym okresie dostępności –
ok. 20 mln. euro),
- poręczenie do 50%,
- okres poręczenia do 10 lat.
• Poręczenie portfeli mikrokredytów/mikropożyczek udzielonych mikroprzedsiębiorcom –
kwoty do 25 000 €
- bez opłat gwarancyjnych i bez prowizji,
- wsparcie techniczne dla instytucji finansowej - do 50 000 EUR/ portfel,
- bez minimalnego limitu portfela),
- poręczenie do 75%,
- okres poręczenia do 5 lat.
5
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
SMEG – System poręczeń dla MŚP
Warunki brzegowe poręczenia portfela kredytów i portfela mikro-kredytów
Parametr
Typ poręczenia & rodzaj
pośrednika
Poręczenie kredytów
Portfelowe poręczenie EFI dla banku/ funduszu pożyczkowego lub
poręczeniowego
Wolumen portfela
obejmowany poręczeniem UE
Wartość kredytu/ pożyczki
(kapitał)
Poręczenie mikrokredytów
Bez limitu
Bez limitu
Do 25 000 EUR
minimum 12 miesięcy
priorytetowo 18 miesięcy
minimum 6 miesięcy
priorytetowo 12 miesięcy
Współczynnik poręczenia
(pojedynczy kredyt/
pożyczka)
do 50%
do 75%
Współczynnik pułapu
poręczenia – zobowiązanie
EFI
do 10%
do 20%
Okres trwania poręczenia
do10 lat
do 5 lat
-
do 50 000 EUR
Okres kredytowania
Wsparcie techniczne (max.
dla jednego pośrednika)
6
SMEG – Wdrożenie w Polsce na tle Europy
CIP SMEG /całość/ ……………………………………Polska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Liczba pośredników
29 …………………………..……….….6
Liczba umów
39 …….…..…….…….….……..…….7
Liczba wspartych MŚP 145 932 …………………………………1200
Liczba udzielonych pożyczek/leasingu(szt.)162 030….. 1500
Liczba państw
15………………………………….……1
Całkowity zakontraktowany wolumen środków dla MŚP
(in mEUR)
10 428…………………………………..993,7
7. Poręczona część (in mEUR) 5 208,7 ………..…..……………...491,5
8. Limit odpowiedzialności UE (CAP)
(in mEUR)
328,3 …………………….………….30,4
9. Dźwignia
31,9……..……………...............32,7
Źródło – KPK CIP na podstawie danych EFI, wrzesień 2011
POLSCY POŚREDNICY FINANSOWI PROGRAMU CIP:
Łącznie: 17 instrumentów finansowych z ok. 4 mld PLN preferencyjnego finansowania dla polskich firm
w okresie 2011-2013
http://www.pekao.com.pl/mis/finansowanie_z_pore
czeniem_efi/
http://www.polfund.com.pl/cip---programramowy-na-rzecz-konkurencyjnosci-iinnowacji-2007-2013.html
http://www.efl.pl/StartLeasing
http://www.bnpparibas.pl/finansefirmy/poreczenia-efi.asp
8
http://www.pfgporeczenia.pl/index.php?i=3164&d=44
http://www.bph.pl
Kredyty z poręczeniem EFI w Banku Pekao S.A.
STANDARDOWY KREDYT INWESTYCYJNY
Możliwość sfinansowania do 85% wartości netto inwestycji,
Zabezpieczenie kredytu: zabezpieczenie tylko na przedmiocie inwestycji.
PROSTY KREDYT INWESTYCYJNY (SIL, AutoSIL)
Możliwość sfinansowania nawet do 85% wartości netto inwestycji,
Kwota kredytu: do 500 tys. zł lub równowartość w walucie (dotyczy zakupu
samochodów ciężarowych),
Okres kredytowania: do 6 lat,
Zabezpieczenie kredytu: dla klientów z gorszym ratingiem tylko na
przedmiocie inwestycji,
9
Poręczenia kredytów obrotowych
KREDYTY OBJĘTE
PORĘCZENIEM EFI
Kredyty obrotowe do 20 tys. zł w rachunku
kredytowym ; mają charakter celowy – na zakup
majątku obrotowego; spłata wg. harmonogramu.
Zabezpieczenie kredytów poniżej 10 tys. PLN –
wyłącznie poręczenie EFI.
KREDYTOBIORCY
mikroprzedsiębiorstwa prowadzące
działalność gospodarczą nie dłużej niż 2
lata, które wystawiły co najmniej 1 fakturę/
rachunek, która została opłacona przez
kontrahenta.
10
Przykłady z Życia w Pekao S.A.
Schronisko MUROWANIEC w Tatrach:
• w sezonie letnim do 1.000 gości dziennie;
• potrzeba – zmywarka przemysłowa;
•pomoc – kredyt w Pekao SA z poręczeniem EFI w
kwocie 21.000 EUR.
•Dalsze zamierzenia inwestycyjne – dodatkowe
zasilenie elektryczne, zakup generatora prądu z
pomocą kredytu bankowego w Pekao SA.
11
Przykłady z Życia w Pekao S.A. cd.
Firma X działająca w sektorze budowy dróg,
nawierzchni brukowych, chodników, autostrad:
•potrzeba – koparka kołowa JCB;
•pomoc – kredyt w Pekao SA z poręczeniem EFI w
kwocie 280.000 zł na 5 lat.
Firma Y działająca w sektorze przetwórstwa tworzyw
sztucznych (granulaty i komponenty):
•potrzeba – zakup nieruchomości : działka + hala
produkcyjno-magazynowa (wcześniej dzierżawiona);
•pomoc – kredyt w Pekao SA z poręczeniem EFI w
kwocie 1.840.000 zł na 10 lat.
12
Leasing z poręczeniem EFI
w Europejskim funduszu Leasingowym (EFL)
PRODUKT Klient – MŚP, preferowane branże: służba zdrowia, architekci, prawnicy.
Wykluczenia: rolnictwo i rybołówstwo, górnictwo, wydobycie i obrót paliwami, firmy
prowadzące działalność w sektorze transportu drogowego na zakup środków
transportu.
Transakcja - przedmiotem leasingu mogą być: samochody osobowe, lekkie
ciężarowe, samochody ciężarowe, sprzęt biurowy, sprzęt medyczny i
laboratoryjny, sprzęt chłodniczy, wentylacja, klimatyzacja.
Minimalny okres leasingu - 18 miesięcy.
Maksymalne kwoty kredytowania zależą od rodzaju leasingowanego sprzętu (od 80
tys. dla sprzętu komputerowego do 350 tys. dla pojazdów osobowych).
Wpłata własna już od 0%.
13
Leasing z poręczeniem EFI
w Europejskim Funduszu Leasingowym (EFL)
PRODUKT Korzyści dla Klienta:
Szybka decyzja leasingowa;
Obniżony wkład własny kredytobiorcy;
Unikalny produkt dla start-upów - rzadko oferowany na rynku;
Brak opłaty za korzystanie z zabezpieczenia w postaci poręczenia EIF;
Obniżona cena leasingu w stosunku do oferty bez poręczenia (poręczenie
pozwala obniżyć marżę na ryzyko).
14
Przykłady z życia w EFL
Samochody osobowe - średnia wartość auta
netto to 50 tys PLN.
Leasingobiorcy: firma doradczo-konsultingowa,
prywatna praktyka pielęgniarska,
usługi IT
doradztwo informatyczne
Samochody dostawcze – średnia wartość auta
netto to 30 tys PLN.
Leasingobiorcy: produkcja farb i lakierów
hurtownie (wyrobów metalowych, owoców i warzyw)
Oprogramowanie.
Leasingobiorca: produkcja wyrobów metalowych –
wartość oprogramowania 14 tys. PLN .
15
PRODUKT -
PPRAKTYKA
EFL oferuje wpłaty początkowe od 0%, Klienci jednak najczęściej chcą wpłacić
jakiś udział własny np. 10%.
Umowy niechętnie są zawierane przez Klientów na krótsze okresy – typowy
czas umowy to 48-60 miesięcy.
Umowy podpisywały firmy działające nawet dopiero 2 tygodnie, ale typowy okres
działalności Klienta, który się zgłosił po START Leasing to 2-3 miesiące.
16
Poręczenia EFI
dla Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.
PRODUKTY:
Poręczenia na START,
Poręczenia Biznes Ekspres,
Poręczenia Micro Inwest 2.
17
Poręczenia na START w POLFUND S.A.
Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty udzielone
przedsiębiorcom MSP rozpoczynającym działalność lub będącym we wczesnej
fazie rozwoju i działających nie dłużej niż 3 lata.
Poręczenie na START, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało
dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci:
• wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat,
• zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w
zależności od klasy ryzyka,
• mniejsze wymogi w zakresie zabezpieczeń i udziału własnego MSP.
18
Poręczenia Biznes Ekspres w POLFUND S.A.
Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty udzielone
przedsiębiorcom. Poręczenie to będzie zabezpieczało kredyty o mieszanej
strukturze a więc finansujące zarówno kapitał obrotowy jak i inwestycje.
Poręczenie Biznes Ekspres, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie
zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci:
•
•
wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 6 lat,
zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od
klasy ryzyka.
19
Poręczenie Micro Invest 2 w POLFUND S.A.
Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie
inwestycyjne udzielone przedsiębiorcom MSP.
Poręczenie Micro Invest 2, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie
zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci:
•
•
zabezpieczał
kredyty
wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat,
zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od
klasy ryzyka.
20
Europejski Instrument Mikrofinansowy PROGRESS (EPMF)
Wdrożenie Instrumentu to:
a) Poręczenia i instrumenty podziału ryzyka (np. risk sharing loans)
b) Instrumenty kapitałowe
c) Instrumenty dłużne (pożyczki zwykłe i podporządkowane dla instytucji
udzielających mikrofinansowania)
d) Środki wsparcia tj. informacja, monitoring, kontrola, audyt i ocena
Realizację działań koniecznych dla skutecznego i efektywnego wdrożenia
Decyzji ustanawiającej Instrument powierzono EFI i EBI
21
Warunki brzegowe poręczenia portfela mikro-kredytów w CIP i
PROGRESS
Parametr
Typ poręczenia & rodzaj
pośrednika
Wolumen portfela
obejmowany poręczeniem UE
Wartość kredytu/ pożyczki
(kapitał)
Okres kredytowania
Współczynnik poręczenia
(pojedynczy kredyt/
pożyczka)
Współczynnik pułapu
poręczenia – zobowiązanie
EFI
Okres trwania poręczenia
Wsparcie techniczne (max.
dla jednego pośrednika)
Poręczenie mikrokredytów w PROGRESS
Poręczenie mikrokredytów w CIP
Portfelowe poręczenie/ re-poręczenie EFI dla banku/ funduszu
pożyczkowego lub poręczeniowego
Portfel liczący co najmniej 100
transakcji mikro-kredytów/rok
Bez limitu
Do 25 000 EUR
Do 25 000 EUR
minimum 3 miesiące
minimum 6 miesięcy
priorytetowo 12 miesięcy
Do 75%
do 75%
Zależny od spodziewanych strat
na portfelu
do 20%
Do 3 lat
do 5 lat
-
do 50 000 EUR
22
EPMF PROGRESS
European Progress Microfinance Facility
– wybrane szczególne warunki umowy poręczenia EFI
•Okres dostępności portfela – do 2 lat
•Prowizja za gotowość – pobierana w przypadku nie osiągnięcia przez
Pośrednika w okresie dostępności, co najmniej 90% uzgodnionego
wolumenu poręczanego portfela. Prowizja ta rośnie progresywnie i jest
płacona przy osiągnięciu, na koniec okresu dostępności, progów 30%, 70%,
90% wolumenu uzgodnionego portfela
•Podział ryzyka – obowiązek utrzymania przez Pośrednika w swoich
księgach, przez cały czas trwania poręczenia EFI, min. 20% ryzyka
wynikającego z każdej transakcji objętej poręczeniem EFI
•UWAGA: Instrument
członkowskich UE
dostępny
tylko
dla
27
krajów
Perspektywy na okres
po 2013 r. (program ramowy)
• Program ramowy „Competitiveness & SMEs
Programme 2014-2020” tj. COSME Programme,
następcą CIP;
• Budżet – 2,4 mld €;
• Duży nacisk na finansowanie mikro- i małych firm;
• Wśród obszarów wsparcia, zwiększony dostęp MŚP
do finansowania (instrumenty finansowe);
• Zapowiedź KE dot.: uproszczeń, zwiększonej
koordynacji i unikania nakładania się interwencji w
postaci podobnych programów i instrumentów.
PROGRAM RAMOWY „KONKURENCYJNOŚĆ I MŚP”:
INSTRUMENTY DLA MŚP:
Instrumenty kapitałowe (VC):
fundusze/transakcje transgraniczne – inwestycje w fundusze VC
inwestujące transgranicznie w spółki (MŚP) operujące w UE, szczególnie
European Fund of funds – fundusze funduszy inwestujące w fundusze
VC inwestujące w spółki (MŚP) będące w fazie ekspansji międzynarodowej
Instrumenty finansowania dłużnego:
Akceptacja projektów Pośredników Finansowych o wysokiej dźwigni,
preferencja dla projektów finansowania transgranicznego i multigranicznego dla
MŚP.
poręczenia
inne instrumenty podziału ryzyka (risk sharing facilities) – np. łącznie:
poręczenie UE dla transakcji mezzaninowych pośrednika + pożyczka EBI
dla tego pośrednika
INSTRUMENTY FINANSOWE KORESPONDUJĄCE:
EU Project bonds - obligacje dla przedsiębiorstw
Instrumenty Grupy EBI dla MŚP (global loans)
Instrumenty Finansowe Polityki Spójności i WPR
Instrumenty kolejnego PR dla nauki i innowacji (Common
Strategic Framework for Research and Innovation for
innovative companies and SMEs) HORIZON 2020 (budżet –
80 mld €)
Dziękuję za uwagę !
27
Krajowy Punkt Kontaktowy
przy Związku Banków Polskich
Program ramowy na rzecz konkurencyjności
i innowacji 2007 – 2013
Komponent „Instrumenty finansowe MŚP”
ul. Kruczkowskiego 8
00 – 380 Warszawa
tel/fax (+48) 22 696 64 95
Strona internetowa:
Infolinia mailowa:
www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp
http://ec.europa.eu/cip/
www.eif.org
[email protected]
Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji
zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może
stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK.
28