w 2010 roku - Przegląd Papierniczy

RYNEK PAPIERNICZY
Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego
na „Liście 500” w 2010 roku
Zbigniew Fornalski
Tabela 1. Przyrost produkcji papieru i tektury w stosunku do roku poprzedniego w różnych rejonach świata w latach 2007-2010 (1)
Lp. Rejon/kraj
2007
2008
2009
2010
1.
USA (AF&PA), %
-1,1
-4,3
-10,2
2.
Kanada (PPPC), %
-4,5
-9,0
-19,1
+5,3
-1,3
3.
Japonia (JPA), %
+0,5
-2,0
-14,2
+4,2
4.
Europa Zachodnia (CEPI), %
+0,2
-3,9
-10,4
+8,1
5.
Europa ŚrodkowoWschodnia, %
Czechy, Polska, Słowacja,
Węgry
+3,2
-1,1
+0,6
+4,1
6.
Polska (SPP), %
+4,4
+3,8
+7,9 +11,8
Zmiany procentowe produkcji papieru i tektury w stosunku do
roku poprzedniego w różnych rejonach świata w latach 2007-2010
przedstawiono w tabeli 1.
Praktycznie we wszystkich rejonach świata (poza Kanadą)
odnotowano wzrost produkcji.
Dane o wielkości produkcji mas celulozowych oraz papieru i tektury w Polsce w latach 2007-2010 przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Dane o produkcji przemysłu papierniczego w Polsce w latach
2007-2010 (2)
Wyrób
2007
tys. ton
2008
tys. ton
2009
tys. ton
*2010
tys. ton
Masa celulozowa
813,8
819,9
826,3
916,0
Produkcja papieru i tektury na świecie w 2009 r. (tylko dane
Papier i tektura
2.992,0
3.043,8 3.275,0
3.662,0
z 2009 r. są obecnie dostępne) wyniosła 370,7 mln ton (rok
wcześniej 390,9 mln ton), co daje średnią produkcję na jednego
* dane wstępne za 12 miesięcy z podmiotów zatrudniających powyżej 49
pracowników
mieszkańca na rok w wysokości przeszło 54,9 kg. Najwięcej
papieru i tektury, w stosunku do całkowitej produkcji papieru na
W tabeli 3 przedstawiono wyniki finansowe przedsiębiorstw
świecie, wyprodukowano w krajach europejskich należących do
przemysłu papierniczego w Polsce w latach 2007-2010.
CEPI (23,9%), w Chinach (23,3%) i w USA (19,3%) (1).
W 2008 r., a więc na początku globalnego kryzysu, odnotowaW 19 krajach należących do CEPI w 2010 roku wyprodukowano
no najniższy wskaźnik rentowności netto w ostatnich latach.
96.463 tys. ton papieru i tektury, co stanowi wzrost o 8,1% w stoW 2009 r. wskaźnik ten był już najwyższy w ostatnich czterech
sunku do roku poprzedniego. Mas włóknistych wyprodukowano
latach. W 2010 r. ponownie spadł, przede wszystkim z powodu
38.758 tys. ton, co stanowi wzrost o 8,3% w stosunku do roku
wyższych kosztów produkcji, głównie surowców i energii.
poprzedniego.
W 2010 r. na rynkach papierniczych na
świecie znacznie poprawiła się koniunktura. Tabela 3. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu papierniczego w Polsce w latach 2007-2010
(dane za 12 miesięcy z podmiotów zatrudniających powyżej 49 pracowników (3)
Ceny mas celulozowych w tym okresie na
giełdzie w Londynie utrzymywały się na
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
bardzo wysokim poziomie – od 790 do 980 Liczba badanych przedsiębiorstw
188
213
221
212
USD/t, a makulatury opakowaniowej – 50-90 Przeciętne zatrudnienie
39.000
40.000
45.000
46.000
2.935,6 3.229,8 3.421,4 3.554,0
EUR/t, w zależności od gatunku. Na koniec Przeciętne wynagrodzenie bez zysku (zł)
15.096,4 16.866,7 17.497,6 21.358,7
2010 r. ceny celulozy bielonej długowłóknistej Przychody ze sprzedaży (mln zł)
13.814,2 15.600,5 15.828,6 19.840,1
były na poziomie 950 USD/t, z tendencją Koszt własny sprzedaży (mln zł)
Wynik
ze
sprzedaży
(mln
zł)
1.282,1 1.266,2 1.669,0 1.518,6
rosnącą. Ceny makulatury opakowaniowej
Wynik finansowy brutto (mln zł)
1.383,4 1.103,6 1.658,9 1.601,9
kształtowały się w przedziale 72-83 EUR/t,
Wynik finansowy netto (mln zł)
1.211,7
910,4 1.471,1 1.390,5
a makulatury zadrukowanej – 110-115 EUR/t,
Wskaźnik rentowności obrotu brutto (%)
8,8
6,3
9,2
7,3
w zależności od gatunku.
Wskaźnik rentowności obrotu netto (%)
7,7
5,2
8,2
6,3
Rezultatem, między innymi, wzrostu cen suUdział liczby zakładów z zyskiem netto (%)
74,5
77,0
86,0
77,4
rowców (zarówno pierwotnych, jak i wtórnych) Udział przychodów zakładów z zyskiem netto (%)
81,0
82,8
93,1
87,9
oraz większego popytu był znaczny wzrost cen Nakłady inwestycyjne (mln zł)
1.243,0 1.904,1 1.721,7 1.412,7
papieru i tektury na rynkach światowych.
PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 67 · MAJ 2011
275
RYNEK PAPIERNICZY
Tabela 4. Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego na Liście 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku, wg „Rzeczpospolitej” (4)
Poz.
Poz.
Nazwa przedsiębiorstwa
na liście na liście
w 2010 r. w 2009 r.
Przychody
ze sprzedaży
Udział
eksp.
Wynik
finans.
brutto
tys. zł
%
tys. zł
tys. zł
133.
155.
Arctic Paper Kostrzyn S.A. GK
2.287.360
7.349
28.816
134.
204.
Mondi Świecie S.A.
2.276.471
63,1
263.690
141.
123.
International Paper-Kwidzyn S.A.
2.175.821
55,0
491.352
Stora Enso Poland S.A. Ostrołęka
826.289
31,7
Smurfit Kappa Polska sp. z o.o.
Warszawa
462.210
9,3
323.
483.
495.
Tabela 5. Najcenniejsze przedsiębiorstwa Rzeczpospolitej w 2010 r., wg
„Rzeczpospolitej” (4)
Poz.
Nazwa przedsiębiorstwa
na liście
Szacunkowa
wycena
2010
134.
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
4.075
141.
International Paper-Kwidzyn S.A.
2.176
323.
Stora Enso Polska S.A. Ostrołęka
1.008
133.
Arctic Paper Kostrzyn S.A GK
661
483.
Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. Warszawa
235
Jak co roku, dziennik „Rzeczpospolita” opublikował „Listę
500 największych przedsiębiorstw w Polsce w 2010 r.”. Firmy
z tej listy stanowią ogromną część polskiej gospodarki. Znalazło
się na niej pięć przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, co
pokazano w tabeli 4 (4).
Wśród firm, które najbardziej awansowały na „Liście 500”
znalazło się Mondi Świecie (o 70 pozycji). W komentarzu do
raportu prezes Maciej Kunda zwrócił uwagę na pozytywny trend
związany ze wzrostem zapotrzebowania na papier oraz wzrostem
cen sprzedaży w skali ogólnoeuropejskiej, który utrzymywał się
w całym 2010 r. W 2010 r. ilościowo sprzedaż Mondi Świecie
wzrosła o 35%, głównie dzięki uruchomionej we wrześniu 2009 r.
nowej maszyny MP7. Negatywnie odbijał się za to wyraźny
wzrost cen podstawowych surowców do produkcji, tj. drewna
i makulatury (4).
Wynik
finans.
netto
Wskaźn.
rentown.
brutto
Zatrudnienie
Nakłady
inwestycyjne
0,32
1.600
71.591
249.317
11,58
1.022
49.698
431.657
22,58
1.314
94.069
56.818
44.969
6,88
1.733
224.103
-27
-77
-0,01
766
24.804
%
tys. zł
W wykazie pretendentów do „Listy 500” na poz. 522 znalazł
się DS Smith Polska S.A. Kielce.
W rankingu „Rzeczpospolitej” na najcenniejsze przedsiębiorstwa firmy branży papierniczej przedstawiono w tabeli 5.
Również „Polityka” opublikowała swoją „Listę 500”. Ranking
„Polityki” różni się od rankingu „Rzeczpospolitej” tym, że nie
uwzględnia instytucji finansowych: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Ranking
pokazuje co dzieje się w pozostałych sektorach gospodarki, czyli
w produkcji i usługach. Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego w rankingu „Polityki” pokazano w tabeli 6.
Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego w rankingu „Polityki” – 50 najbardziej zyskownych firm z „Listy 500” – przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego na Liście 50 najbardziej
zyskownych firm z listy 500 w Polsce w 2010 r., wg „Polityki” (5)
Lp. Nazwa przedsiębiorstwa
Zysk
brutto
Zysk
netto
tys. zł
tys. zł
15. International Paper Kwidzyn SA, Kwidzyn
491.352
431.657
41. Mondi Świecie S.A., Świecie
264.512
250.172
Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego w rankingu
„Polityki” – 100 największych eksporterów firm z „Listy 500”
– przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 6. Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego na Liście 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku, wg „Polityki” (5)
Poz.
Poz.
na liście na liście
w 2010 r. w 2009 r.
106.
121
Nazwa przedsiębiorstwa
Przychody
ogółem
Przychody
ze sprzedaży
Zysk brutto
Zysk netto
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Zatrudnienie
GK Arctic Paper Kostrzyn S.A.,
Kostrzyn n.Odrą
2.438.892
2.287.731
7.349
28.816
1.600
107.
160.
Mondi Świecie S.A., Świecie
2.281.701
2.277.631
264.512
250.172
1.009
114.
93.
International Paper-Kwidzyn S.A.,
Kwidzyn
2.343.996
2.163.678
491.352
431.657
1.317
259.
256.
Stora Enso Poland S.A., Ostrołęka
835.514
826.289
56.818
44.969
1.733
406.
409.
Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.,
Pruszcz Gdański
464.048
462.210
-27
-77
766
438.
435.
DS Smith Polska SA Kielce
406.100
402.204
47.984
38.041
776
TFP Sp. Z o.o. Dziećmierowo
350.753
347.991
26.554
21.376
540
483.
276
PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 67 · MAJ 2011