2 - Dębica SA

Firma Oponiarska Dębica S.A.
Agenda
Główne przesłania
Sytuacja na rynku
Skonsolidowane wyniki finansowe
Istotne wydarzenia w III kw. 2014 r.
2
www.debica.com.pl
Główne
przesłania
Wzrost zysku netto do 113,1 mln PLN, +17,6% r/r dzięki
sprawnemu zarządzaniu w obszarze kosztów produkcji
oraz pozytywnemu wpływowi inwestycji w Strefie
Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego.
Pomimo niesprzyjającego rynku w III kw. 2014, produkty
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. umocniły pozycję
w swoich segmentach rynkowych.
Wzrost marży brutto dzięki efektywnej kontroli kosztów.
3
www.debica.com.pl
Sytuacja na rynku
4
www.debica.com.pl
Opona standardowa - surowce
MATERIAŁY
POCHODZENIA
PETROCHEMICZNEGO
-
Kauczuk syntetyczny
Materiał pochodzenia gumowego
Tkanina
Sadza
MATERIAŁY
ORGANICZNE
-
Kauczuk naturalny
METALE
-
Walcówka ze stali
Drut
Drutówka
Cynk
5
www.debica.com.pl
KORD TEKSTYLNY
KORDY
I DRUTY STALOWE
6
08/Q1
08/Q2
08/Q3
08/Q4
09/Q1
09/Q2
09/Q3
09/Q4
10/Q1
10/Q2
10/Q3
10/Q4
11/Q1
11/Q2
11/Q3
11/Q4
12/Q1
12/Q2
12/Q3
12/Q4
13/Q1
13/Q2
13/Q3
13/Q4
14/Q1
14/Q2
14/Q3
EUR/MT
08/Q1
08/Q2
08/Q3
08/Q4
09/Q1
09/Q2
09/Q3
09/Q4
10/Q1
10/Q2
10/Q3
10/Q4
11/Q1
11/Q2
11/Q3
11/Q4
12/Q1
12/Q2
12/Q3
12/Q4
13/Q1
13/Q2
13/Q3
13/Q4
14/Q1
14/Q2
14/Q3
EUR/MT
SADZA
08/Q1
08/Q2
08/Q3
08/Q4
09/Q1
09/Q2
09/Q3
09/Q4
10/Q1
10/Q2
10/Q3
10/Q4
11/Q1
11/Q2
11/Q3
11/Q4
12/Q1
12/Q2
12/Q3
12/Q4
13/Q1
13/Q2
13/Q3
13/Q4
14/Q1
14/Q2
14/Q3
EUR/MT
Zmiany cen surowców
180,0%
160,0%
140,0%
120,0%
2008/Q1=100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2008/Q1=100,0%
120,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2014
140,0%
120,0%
2008/Q1=100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2014
www.debica.com.pl
7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14/Q3
2013
14/Q2
2013
14/Q1
13/Q4
2012
13/Q3
2012
13/Q2
13/Q1
12/Q4
2011
12/Q3
2011
12/Q2
12/Q1
11/Q4
2010
11/Q3
2010
11/Q2
11/Q1
10/Q4
2009
10/Q3
2009
10/Q2
10/Q1
09/Q4
09/Q3
2008
09/Q2
2008
09/Q1
08/Q4
08/Q3
KAUCZUK
SYNTETYCZNY
08/Q1
08/Q2
08/Q3
08/Q4
09/Q1
09/Q2
09/Q3
09/Q4
10/Q1
10/Q2
10/Q3
10/Q4
11/Q1
11/Q2
11/Q3
11/Q4
12/Q1
12/Q2
12/Q3
12/Q4
13/Q1
13/Q2
13/Q3
13/Q4
14/Q1
14/Q2
14/Q3
KAUCZUK
NATURALNY
08/Q2
EUR-MT
08/Q1
08/Q2
08/Q3
08/Q4
09/Q1
09/Q2
09/Q3
09/Q4
10/Q1
10/Q2
10/Q3
10/Q4
11/Q1
11/Q2
11/Q3
11/Q4
12/Q1
12/Q2
12/Q3
12/Q4
13/Q1
13/Q2
13/Q3
13/Q4
14/Q1
14/Q2
14/Q3
EUR/MT
CHEMIA
08/Q1
USD/MT
Zmiana cen surowców
140,0%
120,0%
2008/Q1= 100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2014
250,0%
200,0%
2008/Q1= 100,0%
150,0%
50,0%
0,0%
2014
180,0%
160,0%
140,0%
120,0%
2008/Q1= 100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2014
www.debica.com.pl
Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r.
8
www.debica.com.pl
Struktura przychodów ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
-2,9%
-10,2%
-1,5%
1 564,0
1384,1
88,5%
545,1
1 518,2
483,2
1333,2
496,6
439,4
489,4
438,7
% zm. % zm.
3Q 14/ 3Q 14/
3Q 13 2Q 14
87,8%
-3,7%
-9,2%
11,5%
179,9
9M 2013
2,8%
185,0
12,2%
9M 2014
Przychody ze sprzedaży za 9M 2014 r. wyniosły 1 518,2 mln PLN
i były niższe o 2,9% w stosunku do 9M 2013 r.
9
61,9
3Q 2013
57,2
2Q 2014
50,7
-0,2%
-18,0% -11,3%
3Q 2014
Przychody ze sprzedaży w 3Q 2014 r. wyniosły 489,4 mln PLN
i były odpowiednio niższe od 3Q 2013 r. o 10,2%.
www.debica.com.pl
Przychody od podmiotów niepowiązanych
Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN)
2,8%
-18,0%
-11,3%
179,9
185,0
61,9
57,2
50,7
9M 2013
9M 2014
3Q 2013
2Q 2014
3Q 2014
Marża
22,5%
25,3%
30,7%
30,5%
30,3%
9M 2013
9M 2014
3Q 2013
2Q 2014
3Q 2014
Za 9M 2014 r. przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych
wyniosły 185,0 mln PLN i były wyższe o 2,8% w stosunku do 9M 2013 r.
10
W 3Q 2014 przychody ze sprzedaży wyniosły 50,7 mln PLN i były
odpowiednio niższe o 18,0% w stosunku do 3Q 2013 r.
www.debica.com.pl
Przychody od podmiotów powiązanych
Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN)
-9,2%
-3,7%
-0,2%
1384,1
1333,2
483,2
439,4
438,7
9M 2013
9M 2014
3Q 2013
2Q 2014
3Q 2014
Marża
7,9%
11,1%
9,5%
10,9%
8,7%
9M 2013
9M 2014
3Q 2013
2Q 2014
3Q 2014
Przychody od podmiotów powiązanych za 9M 2014 r. wyniosły
1 333,2 mln PLN i były niższe o 3,7% w stosunku do 9M 2013 r.
11
W 3Q 2014 r. przychody ze sprzedaży na poziomie
438,7 mln PLN były niższe o 9,2% w stosunku do 3Q 2013 r.
www.debica.com.pl
Marża brutto
Wynik brutto (mln PLN)
-17,5%
30,2%
-18,3%
149,2
194,2
% zm.
9M 14/
9M 13
108,7
147,4
64,8
65,4
53,4
45,8
48,0
38,1
35,7%
% zm. % zm.
3Q 14/ 3Q 14/
3Q 13 2Q 14
-16,9% -20,7%
15,4%
-19,1% -11,9%
40,5
46,8
19,0
17,4
15,3
9M 2013
9M 2014
3Q 2013
2Q 2014
3Q 2014
od jednostek powiązanych
od pozostałych jednostek
Marża brutto wyniosła 194,2 mln PLN i była wyższa o 30,2% w stosunku do 9M 2013 r.
12
www.debica.com.pl
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
7,2%
23,1%
-17,5%
75,8
20,1
26,1
21,6
61,6
37,0
48,3
% zm.
9M 14/
9M 13
% zm. % zm.
3Q 14/ 3Q 14/
3Q 13 2Q 14
12,3
16,8
30,7%
24,6
27,5
9M 2013
9M 2014
11,6%
13,7
7,8
9,3
7,9
3Q 2013
2Q 2014
3Q 2014
Koszty sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Koszty ogólnego zarządu
11,6%
-18,6%
0,1%
-15,5%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 9M 2014 r. wyniosły 75,8 mln PLN (w tym za 3Q wyniosły 21,6 mln PLN).
13
www.debica.com.pl
Zysk z działalności operacyjnej
EBIT (mln PLN)
23,9%
-35,6%
-16,8%
85,9
9M 2013
106,4
9M 2014
EBIT za 9M 2014 r. wyniósł 106,4 mln PLN i był wyższy
o 23,9% w stosunku do roku ubiegłego.
14
44,2
34,2
28,5
3Q 2013
2Q 2014
3Q 2014
EBIT w 3Q 2014 r. wyniósł 28,5 mln PLN i był niższy o 35,6%
w stosunku do 3Q 2013 r.
www.debica.com.pl
Wynik na działalności finansowej
Wynik na działalności finansowej (mln PLN)
0,1
4,2
-0,1
-0,4
-2,7
3Q 2013
9M 2013
Wynik na działalności finansowej za 9 M 2014 r. jest kosztem
w kwocie 2,7 mln PLN, o 6,9 mln PLN niższy niż za 9M 2013 r.
Koszt w kwocie 1,9 mln PLN wygenerowały różnice kursowe
(o 7,2 mln PLN wyższy niż za 9M 2013 r.).
Koszty dyskonta weksli wyniosły 3,2 mln PLN wobec 2,5 mln PLN.
Koszty poz. odsetek wyniosły 0,7 mln PLN wobec 0,6 mln PLN za
9M 2013 r.
Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 1,4 mln PLN
wobec 2,0 mln PLN za rok poprzedni. Za 9M 2014 r. wystąpiły
odsetki od udzielonej pożyczki w kwocie 1,7 mln zł.
15
2Q 2014
3Q 2014
9M 2014
W 3Q 2014 r. wynik na działalności finansowej był niższy o 0,5 mln PLN
w stosunku do 3Q roku ubiegłego.
1/ różnice kursowe za 3Q 2014 r. były kosztem i wyniosły 0,2 mln PLN,
a w analogiczym okresie ub.r. były przychodem w kwocie 0,8 mln PLN.
2/ odsetki od wolnych środków pozostały na tym samym poziomie jak
w analogicznym okresie ub. r. i wyniosły 0,5 mln PLN.
Odsetki od udzielonej pożyczki (udzielonej w 2014 r.) wygenerowały
przychód w kwocie 1,1 mln PLN.
3/ Koszty dyskonta weksla i pozostałych odsetek wyniosły 1,7 mln PLN
vs. 3Q 2013 r. 1,1 mln PLN.
www.debica.com.pl
Zysk netto
17,6%
-31,8%
113,1
96,2
23,8
30,0
72,4
83,1
9M 2013
9M 2014
Zysk netto za 9M 2014 r. wyniósł 113,1 mln PLN i jest wyższy
o 17,6% dzięki pozytywnemu wpływowi inwestycji w Strefie
Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego.
16
45,0
40,9
30,7
3Q 2013
2Q 2014
3Q 2014
Zysk netto za 3Q 2014 r. jest niższy o 14,3 mln PLN w stosunku
do 3Q 2013 r. Zysk netto za 3Q 2014 r. wyniósł 30,7 mln PLN,
a za 3Q 2013 r. 45,0 mln PLN.
www.debica.com.pl
Istotne wydarzenia w III kwartale 2014 r.
17
www.debica.com.pl
Istotne
wydarzenia
w III kwartale
2014 roku
Po raz trzynasty z rzędu Firma Oponiarska Dębica S.A. została Liderem Eksportu
w zestawieniu Największych Przedsiębiorstw Podkarpacia. W ogólnej kategorii przychody
netto ze sprzedaży Firma uplasowała się na czwartej pozycji wśród „100 Największych
Przedsiębiorstw Regionu Podkarpackiego”. Dębicka Spółka została doceniona w pięciu
spośród siedmiu kategorii plebiscytu, tzw. ,,Złotych Dziesiątek” najlepszych firm regionu.
Spółka zdobyła drugie miejsce w kategorii najwyższa kapitalizacja giełdowa, również
drugie miejsce w kategorii wielkość zatrudnienia, czwarte miejsce w kategorii zysk netto
i szóste miejsce za udział eksportu w sprzedaży.
Firma Oponiarska Dębica S.A. od lat jest zaangażowana we wspieranie działań
o charakterze społecznym i edukacyjnym, w tym także w zakresie poprawy
bezpieczeństwa na drodze. Spółka już po raz czwarty wsparła akcję „Bezpieczna droga
do szkoły”, organizowaną przez Urząd Miejski w Dębicy. Akcja była skierowana do
przyszłych pierwszoklasistów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w szkołach i miała na
celu nauczenie ich zasad bezpiecznego zachowania na drodze oraz uświadomienie
z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w drodze do szkoły. Każdy nowy uczeń otrzymał
wyprawkę, w której znalazły się m.in. kamizelki odblaskowe, worek odblaskowy na
obuwie, trójkąty odblaskowe na tornister i książeczka do kolorowania, promująca zasady
bezpiecznego zachowania się na drodze.
18
www.debica.com.pl
Firma Oponiarska Dębica S.A. to również inicjator wielkiego przedsięwzięcia
kulturalnego. Już po raz trzeci, w ostatnią sobotę sierpnia odbył się w Dębicy GOODFEST,
niebiletowany Festiwal muzyki alternatywnej i elektronicznej. Na Stadionie Miejskim
w Dębicy wystąpili artyści, którzy wykraczają poza powszechnie obowiązujące trendy
muzyczne, oferując wszystkim fanom muzyki nowe obszary doznań.
Firma Oponiarska Dębica S.A. dofinansowała sprzęt hokejowy dla dzieci i młodzieży,
członków Uczniowskiego Klubu Hokejowego Dębica, którzy rozpoczynają naukę gry
w hokeja w klasach hokejowych w 2014 r. Klasy powstały m.in. w Zespole Szkół nr 1,
Szkole Podstawowej nr 11 i Szkole Podstawowej nr 5, w których nauka gry w hokeja
odbywa się w ramach lekcji wychowania fizycznego.
Firma Oponiarska Dębica S.A. wsparła nowo otwarte Centrum Edukacyjne KANA w Dębicy,
które organizuje zajęcia, przygotowujące uczniów do egzaminów gimnazjalnych i
maturalnych oraz wspomaga uzdolnione dzieci oraz młodzież w rozwijaniu ich
zainteresowań językowych.
19
www.debica.com.pl
Podsumowanie
Zysk za III kwartał rośnie, pomimo niższych przychodów
ze sprzedaży.
Efektywne zarządzanie kosztami.
Spółka dobrze przygotowana do konkurowania w nadal
trudnym otoczeniu, reagująca na zmiany rynkowe.
20
www.debica.com.pl
Firma Oponiarska Dębica S.A.