Invest in Pomerania : Aktualności

2007-09-21
Fuzja Prokom & Asseco
Adam Góral - Asseco Poland
Asseco Poland złożyło firmie Prokom Investments i jej właścicielowi Ryszardowi Krauze ofertę
kupna wszystkich należących do nich akcji Prokom Software za 700 mln zł. Jeśli transakcja dojdzie
do skutku, Asseco zaproponuje akcjonariuszom połączenie Asseco Poland i Prokom Software.
Asseco ma wyłączność na negocjacje i ewentualne zawarcie umowy sprzedaży akcji do września
30 września 2007 roku.
Fuzja miała mieć miejsce dopiero w przyszłym roku i w pierwotnych planach miała również przystąpić do umowy
spółka ABG Spin należąca do grupy Prokomu. Jednak w obliczu mocno przyspieszonej fuzji nie jest już ona brana pod
uwagę. Pośpiech ten jest spowodowany zamieszaniem wokół Ryszarda Krauzego - prokuratura poinformowała, iż
zamierza postawić mu zarzuty w związku z przeciekiem w sprawie akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa. Fuzja jednak
planowana była już od dawna , a Krauze miał i tak wycofać się z biznesu IT, skupiając się na ropie i biotechnologii - jak
donosi ""Puls Biznesu"".
Sam Krauze przewiduje, iż fuzja Prokom&Asseco pozwoli stworzyć lidera. Jak napisano w liście do pracowników
Prokomu: ""ewentualna fuzja, byłaby naturalnym krokiem, pozwalającym na stworzenie największej firmy
informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej mogącej podjąć najśmielsze wyzwania informatyczne"". Prezes
Prokom Software uważa, że potencjalna fuzja jest wielką szansą, a wszelkie decyzje będą miały na celu rozwój firmypodaje ""Puls Biznesu"".
Asseco Poland jest największą w Polsce spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Jej kapitalizacja wynosi 3,3 mld zł i jest wyższa od kapitalizacji Prokomu o 1,4 mld zł. Spółka ta
podobnie jak Prokom Software, specjalizuje się w oprogramowaniu dla instytucji bankowo-finansowych oraz
przedsiębiorstw.
1
Na tym etapie negocjacji istotną role odgrywa już tylko cena. Asseco proponowało wcześniej 700 mln zł za pakiet akcji
uprawniający do ok. 23 procent głosów. Analitycy uznali, iż jest to zbyt wysoka kwota i cena ponad 230 zł za akcje
przewyższa cenę rynkową o ok. 100 zł. W takiej sytuacji prezes Asseco Adam Góral zapowiedział renegocjację
warunków transakcji. Obecnie - jak donosi ""Puls Biznesu""- poza kwotą 580 mln zł , która oznacza wycenienie akcji
Prokomu na 194,27 zł. Góral również deklaruje zapłacenie na rzecz Prokomu kwoty 100mln zł z tytułu spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
Zarząd Asseco zamierza zaproponować w ramach planowanego połączenia ustalenie parytetu wymiany akcji na
poziomie 1,82 akcji Asseco na jedną akcję Prokomu - dodaje ""Puls Biznesu""
Negocjacje nadal trwają i odpowiedzi na pytania: czy dojdzie do fuzji Prokom&Asseco oraz jaką kwotę zapłaci Asseco
poznamy już w przeciągu dwóch tygodni.
Źródło: Puls Biznesu
2