Branża napojów bezalkoholowych w Argentynie

Branża napojów bezalkoholowych w
Argentynie
2014-10-15 17:53:17
2
Branża napojów bezalkoholowych w Argentynie składa się głównie z sektora przedsiębiorstw o kapitale
zagranicznym, zarządzanych przez spółki macierzyste. Przedsiębiorstwa pochodzenia krajowego funkcjonują
najczęściej w systemie franczyzowym.
Według argentyńskiego Kodeksu Żywnościowego (Ustawa SPyRS nr 009 i SAGPA nr 106 z dnia 03.06.2000 r.),
termin "napoje bezalkoholowe” dotyczy napojów gazowanych lub niegazowanych gotowych do spożycia, do
których produkcji użyto jednego z następujących składników: sok, sok i miąższ, koncentrat soku owocowego lub
warzywnego, mleko, wyciągi, napary, macerat, substancje roślinne, o których mowa w niniejszym Kodeksie oraz
środki aromatyzujące / smakowe dopuszczone do obiegu. Woda używana do produkcji napojów musi spełniać
wymogi określone w art 982 i 985. Kolor, zapach i smak ma być zgodny ze składem napoju. Maksymalna
zawartość etanolu w napojach bezalkoholowych wynosi 0,5% objętości.
Woda pitna przeznaczona do spożycia przez ludzi nie może zawierać substancji ani ciał obcych biologicznych,
organicznych, nieorganicznych lub radioaktywnych ani żadnych innych niebezpiecznych dla zdrowia. Woda
powinna mieć przyjemny smak i być praktycznie bezbarwna, bezwonna, jasna i przejrzysta.
CHARAKTERYSTYKA SEKTORA
Branża napojów bezalkoholowych w Argentynie składa się głównie z sektora przedsiębiorstw o kapitale
zagranicznym, zarządzanych przez spółki macierzyste. Przedsiębiorstwa pochodzenia krajowego funkcjonują
najczęściej w systemie franczyzowym.
Aktualnie w Argentynie istnieje około 100 zakładów zajmujących się produkcją, konfekcją i dystrybucją napojów
bezalkoholowych. Około 20 z nich należy do przedsiębiorstw o kapitale zagranicznym (Coca-Cola, Pepsi-Cola,
Danone), a pozostałe 80 do niezależnych rozlewni posiadających własne marki (m.inn. Pritty, Naranpol, Prodea,
Matriz, Industrial Sodera SRL, Bartolome Sartor SRL, Salvador Marinaro e Hijos SRL, Goliat, Secco). 40% zakładów
zlokalizowanych jest w Buenos Aires i okolicach, 25% w centrum kraju, 25% na północy i 10% na południu
Argentyny.
Coca-Cola i firmy rozlewcze należące do jej systemu stanowią 61% rynku (Embotelladora FEMSA S.A. w Buenos
Aires i okolicach, Reginal Lee na południu Buenos Aires, Polar w Patagonii, Guerrero S.A. na północnym
zachodzie, Edasa Andina w centrum kraju i Formosa Refrescos na północnym wschodzie Argentyny).
Przemysł zatrudnia bezpośrednio około 10 tys. pracowników.
3
Produkcja i spożycie napojów bezalkoholowych wykazywały w obecnej dekadzie systematyczną tendencję
wzrostową, Argentyńczycy coraz chętniej sięgają po napoje gazowane, wody butelkowane i napoje owocowe
kosztem tradycyjnego argentyńskiego wina.
Największym powodzeniem cieszą się napoje gazowane, drugie miejsce zajmują wody mineralne i napoje/ soki.
Na trzecim miejscu znajdują się wody smakowe, na czwartym napoje gazowane light, a kolejną pozycję zajmują
napoje izotoniczne i energetyzujące.
Udział procentowy napojów w rynku napojów bezalkoholowych
w roku 2003 i 2011
2003
2011
Napoje gazowane
64%
54%
Napoje w proszku
10%
19%
Woda
12%
10%
Woda smakowa
1%
10%
Pozostałe napoje
13%
7%
Źródło: www.alimentosargentinos.gob.ar
Najczęściej stosowanym materiałem opakowaniowym są tworzywa sztuczne, z których produkuje się ok. 60%
wszystkich opakowań. Tendencja do używania materiałów PET stale rośnie od lat 90.
Pozostałe 40% stanowią opakowania szklane, popyt na tak prezentowane napoje generuje rynek napojów
chłodzących sprzedawanych przez bary, kawiarnie, restauracje, itd., charakteryzuje go wykorzystanie średnich i
małych butelek. Duże pojemniki szklane kierowane są do gospodarstw domowych i wszystkie są zwrotne.
4
WODA BUTELKOWANA
W 2012 roku całkowita sprzedaż wody butelkowanej wzrosła o 3%, głównie dzięki branży wód aromatyzowanych
w różnych wariantach smakowych i wodzie niegazowanej.
Liderem branży jest Aguas Danone Argentina SA, którego portfolio obejmuje marki Villavicencio (woda źródlana
w wersjach gazowana i niegazowana) oraz Villa del Sur (woda mineralna niegazowana). Aguas Danone Argentina
SA produkuje również wody smakowe Villa del Sur Levite i Ser. Firma posiada jedną z największych sieci
dystrybucji w kraju.
W Argentynie dużą popularnością cieszą się dostawy wody do domu i firm, ma to duży związek nie tylko z
rozwijająca się kulturą picia wody, ale również bardziej ogólnie z popularnością praktyki dostaw produktów do
domu.
NAPOJE GAZOWANE
Jak wynika z opracowania Euromonitor International www.euromonitor.com Argentyna jest krajem o najwyższym
spożyciu napojów gazowanych na świecie.
Poza Argentyną, z roczną średnią konsumpcją 131 litrów na osobę, w czołówce krajów, w których spożywa się
najwięcej napojów gazowanych znalazły się Chile (121 litrów) i Meksyk (119 litrów). Stany Zjednoczone, którym
przypisuje się najwyższe spożycie napojów z tego sektora, znajdują się dopiero na 4 miejscu z roczną
konsumpcją 112 litrów na osobę. 25 % rynku napojów gazowanych w Argentynie to napoje dietetyczne. Według
opracowania 33,6% konsumentów wybiera markę Coca-Cola, a 7,4% Pepsi.
40% produktów marki Coca-Cola w Argentynie to napoje niskokaloryczne. Napoje gazowane produkowane przez
Coca-Colę będące w sprzedaży na tutejszym rynku to linia Coca-Cola, Fanta, Sprite i Schweppes. W 2013 r. CocaCola wprowadziła na argentyński rynek również Coca-Cola life, niskokaloryczną odmianę kultowego napoju, do
którego słodzenia użyto stewii, słodzika naturalnego pochodzenia. Coca-Cola life sprzedawana jest jak na razie
wyłącznie w Argentynie i Chile.
Biorąc pod uwagę wersje smakowe napojów, lokalny rynek napojów gazowanych zdominowany jest w 51% przez
napoje typu cola, smak cytryna-limonka stanowi 33%, pomarańczowy 14%, grejpfrut 6% a pozostałe smaki 5%.
5
NAPOJE W PROSZKU I KONCENTRATY
Rośnie sprzedaż koncentratów w proszku, ponieważ stanowią one najtańszy sposób tworzenia smakowych
napojów dla dużej liczby osób. Napoje proszkowane są powszechnie akceptowane w argentyńskiej kulturze,
kosztem soków i napojów płynnych.
Kategorii napojów w proszku przewodzi Kraft Foods Argentina SA, który zmienił pod koniec 2012 r. nazwę na
Mondelez International. Jego produkty są zdecydowanymi liderami, napoje w proszku Tang są sprzedawane w
Argentynie od wczesnych lat 80-tych w wersjach na 1 litr lub do sporządzenia indywidualnej porcji i są uważane
za idealny dodatek do posiłków. Clight- napój w proszku w wersji light, numer 1 w kategorii napojów
dietetycznych, Mondelez kieruje głównie do kobiet dbających o zdrowie i figurę.
Drugie miejsce zajmuje firma Cepas Argentinas, znana z płynnych koncentratów Terma, sporządzonych na bazie
ziół i naturalnych składników (np. syrop cytrynowy z tymiankiem i melisą lub jabłkowy z borówką, rumiankiem,
jałowcem i goryczką). Cepas Argentinas produkuje również syropy Tacconi i Tres Torres.
WODY SMAKOWE i NAPOJE OWOCOWE
Napoje owocowe to produkt stosunkowo nowy na rynku argentyńskim, ale generuje już ponad 3 mld peso
argentyńskich rocznie i notuje największy wzrost w branży napojów bezalkoholowych. W 2003 r. średnie roczne
spożycie wynosiło 0,8 l per capita, a już w 2011 r. osiągnęło poziom 19 litrów.
Udział procentowy firm w rynku wód smakowych w 2011 r.
firma
marka
Udział %
Danone
Ser i Levite
61%
6
Coca-Cola
Aquarius, Epica
17%
Pepsi
H2O!, Twister
11%
Nestle
Awafrut, Pureza, Vital
4%
NAPOJE ENERGETYCZNE
Argentyńczykom zależy na prowadzeniu zdrowego trybu poprzez zrównoważoną dietę i uprawianie sportu.
Bieganie i wszelka aktywność fizyczna jest dla wielu mieszkańców Argentyny nie tyle modą społeczną, co pasją i
sposobem na życie. Nie dziwi więc rosnące zainteresowanie napojami energetycznymi i sportowymi.
Sprzedaż napojów izotonicznych w Argentynie wynosi około 220 mln litrów rocznie i zachowuje tendencję
wzrostową (10% do 12% rocznie).
Wiodącą marką na tutejszym rynku jest napój izotoniczny Gatorade (70 % udziału w sprzedaży napojów
sportowych). Marka regularnie prowadzi kampanie reklamowe koncentrując się na wydarzeniach związanych ze
sportem a wejście na rynek konkurenta Powerade Coca-Coli (30% udziału) nie zachwiało jego pozycji.
W maju 2012 r. dołączył do rynku napój Isoplus i Rad-60 lokalnej firmy World Spirits zajmującej się do tej pory
importem wyrobów spirytusowych. W odróżnieniu od Gatorade, sprzedawanym w butelkach 500 i 1250 ml,
napój Isoplus sprzedawany jest w opakowaniach po 750 ml i z korkiem sportowym ułatwiającym picie.
Źródło:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/Informes/BebidasAguas_anuario_2012.pdf
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/productos/MercBebAnalc%C3%B3licas_06Jun.
pdf
http://www.inversiones.gov.ar/es/alimentos-y-bebidas
http://www.agenciasdemedios.com.ar/wp-content/uploads/2012/12/Bebidas-sin-alcohol-un-mercado-de-sabores.p
df
http://www.industria.gob.ar/el-ministerio-de-industria-financio-en-2012-proyectos-productivos-por-mas-de-110-m
7
illones-para-el-sector-de-alimentos-y-bebidas/
http://www.cronista.com/negocios/-Marca-argentina-se-anima-a-competir-con-Pepsi-y-Coca-en-la-venta-de-bebid
as-isotonicas-20131112-0004.html
http://www.euromonitor.com/
http://copal.com.ar/
8