Rynek detergentów w Indiach oczekuje następny okres wzrostu.

Rynek detergentów w Indiach
oczekuje następny okres wzrostu.
2015-04-29 07:08:44
2
Rosnąca populacja, rosnąca siła nabywcza, niskie zużycie detergentów na mieszkańca oraz wzrastająca ilość
nabywanych pralek w kraju, zapewniają szerokie możliwości dla rozwoju sprzedaży detergentów. Przyczynia się
do tego również rosnąca świadomość higieny wśród mieszkańców Indii. Sektor detergentów w kraju wzrósł z ok
850 mln USD w 2003 roku do ok 1,9 mld USD w 2011 roku, odnotowując roczny wzrost o ~ 11% w tym okresie.
Szacuje się, że rynek ten może osiągnąć poziom ok 3,5 mld USD w roku 2017. Rynek detergentów jest stałym
segmentem wzrostu w indyjskim sektorze dóbr szybkozbywalnych, a jego stopa wzrostu w ostatnim
dziesięcioleciu wynosiła ponad 10% rocznie. Branża charakteryzuje się wysoką obecnością koncernów
międzynarodowych i bardzo wielu małych firm w sektorze niezorganizowanym. Firmy takie jak Unilever oraz
Procter & Gamble dominują na indyjskim rynku detergentów, wraz z indyjskimi firmami jak Rohit Surfactants Pvt
Ltd i Nirma Ltd, które były w stanie odcisnąć swoje piętno w segmencie.
Rynek detergentów w Indiach oczekuje następny okres wzrostu. Rosnąca populacja, rosnąca siła nabywcza,
niskie zużycie detergentów na mieszkańca oraz wzrastająca ilość nabywanych pralek w kraju, zapewniają
szerokie możliwości dla rozwoju sprzedaży detergentów. Przyczynia się do tego również rosnąca świadomość
higieny wśród mieszkańców Indii.
Sektor detergentów w kraju wzrósł z ok 850 mln USD w 2003 roku do ok 1,9 mld USD w 2011 roku, odnotowując
roczny wzrost o ~ 11% w tym okresie. Szacuje się, że rynek ten może osiągnąć poziom ok 3,5 mld USD w roku
2017.
Rynek detergentów jest stałym segmentem wzrostu w indyjskim sektorze dóbr szybkozbywalnych, a jego stopa
wzrostu w ostatnim dziesięcioleciu wynosiła ponad 10% rocznie. Branża charakteryzuje się wysoką obecnością
koncernów międzynarodowych i bardzo wielu małych firm w sektorze niezorganizowanym. Firmy takie jak
Unilever oraz Procter & Gamble dominują na indyjskim rynku detergentów, wraz z indyjskimi firmami jak Rohit
Surfactants Pvt Ltd i Nirma Ltd, które były w stanie odcisnąć swoje piętno w segmencie.
Indyjski sektor detergentów można podzielić na dwie kategorie – detergenty syntetyczne i mydła do prania na
bazie oleju.
Wcześniej rynek był zdominowany przez mydła do prania na bazie oleju, ale stopniowo detergent syntetyczny
wszedł do branży. Z czasem kategoria detergentów syntetycznych dokonała znacznych postępów w tej branży i
dzisiaj jest to najbardziej popularna kategoria detergentów.
Detergenty syntetyczne zyskały popularność dzięki lepszej wydajności czyszczenia niż mydła na bazie oleju.
Indyjski rynek detergentów jest rynkiem dość dojrzałym z wysokim poziomem penetracji.
Rynek detergentów w Indiach jest podzielony na trzy segmenty – klasy wyższej, średniej i popularnej. Klasa
wyższa obejmuje marki Ariel i Surf, segment średni obejmuje Tide, Henko i Rin, a segment popularny obejmuje
Mr. White, Wheel, Nirma i Ghari. Udział w rynku detergentów w segmencie wyższym wynosi 15%, a klasy średnia
i popularna odpowiednio 40% i 45%.
Powyższe marki detergentów są rozprowadzane przez segment zorganizowany i obejmują 60% całego rynku.
Pozostałe 40% rynku jest nasycone przez niezorganizowane firmy regionalne i małe. Z raportów wynika, że
zużycie per capita wynosi 2,7 kg detergentu – jedno z najniższych na świecie.
Przed rokiem 1985, proszek do prania Surf produkowany przez Hindustan Unilever (HLL) zajmował pierwszą
pozycję na rynku detergentów w Indiach. Jednak, gdy Nirma Chemicals rozpoczęła sprzedaż detergentu o nazwie
Nirma, przeznaczonego dla klientów klasy średniej i niższej, Surf stracił pozycję numer jeden.
Wkrótce HLL zdał sobie sprawę, że istniały ciągle części rynku, do których nie dotarli jeszcze główni producenci
proszków do prania w Indiach i wprowadził dwa proszki o niskich cenach zwane Wheel i Rin, żeby dotrzeć do
niższej grupy klasy średniej.
3
Gdy Hindustan Lever, HLL i Nirma Chemicals zaczęły zwiększać swój udział w rynku, firma Rohit Surfactants,
uruchomiła markę detergentu nazwie Ghari dla klientów wiejskich i klientów klasy średniej i niższej średniej.
Dziś Ghari jest liderem na rynku w branży detergentów, z udziałem w rynku wynoszącym 17,3%, a Wheel jest
blisko za nim z 16,9%. Tide jest obecnie na trzecim miejscu z udziałem w rynku wynoszącym 13,5% i Nirma
mniej niż 6% udział w rynku. Ghari był zawsze sprzedawany po przystępnych cenach, dlatego też proszek ten
jest rozpoznawalny w całych Indiach.
Aby zwiększyć swoją bazę klientów, firma Rohit Surfactants rozszerzyła swoją sieć dystrybucji detergentu Ghari
w większości stanów w Indiach. W ciągu ostatnich trzech lat, firma zwiększyła swój zasięg o 10 stanów i
sprzedaje proszek do prania Garhi przez ponad 3500 dealerów.
Przemysł detergentów ocenia się dziś na ok. 1,9 mld USD i wiodące firmy stale ulepszają swoje produkty, aby
sprostać zmieniającym się potrzebom konsumentów. Kilka lat temu, płynne detergenty były prawie
niespotykane. Dzisiaj coraz więcej firm produkuje detergenty w płynie obok proszków i mydeł do prania.
W przeszłości konsumenci w Indiach stosowali pranie ręczne, ale dzisiaj, wraz z postępem technologii, coraz
więcej osób używa pralek. W związku z tym, firmy produkujące detergenty ulepszyły swoje produkty, aby
umożliwić pranie ubrań we wszystkich typach pralek – ładowanych od góry, z przodu, w pełni automatycznych i
półautomatycznych.
Ponadto firmy produkujące detergenty rozpoczęły produkcję proszków do prania w opakowaniach po 20 g, 200 g,
500 g, 1 kg, 2 kg, aby zaspokoić potrzeby tych, którzy wolą kupować je w małych opakowaniach i luzem.
Dzisiaj konsumenci mają wiele produktów do wyboru, dlatego firmy stale unowocześniają swoje produkty i
wymyślają lepsze i innowacyjnych kampanie reklamowe w celu zwiększenia ich udziału w rynku.
Zapotrzebowanie na detergenty rosło w tempie od 10 do 11 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Podczas, gdy
konsument miejski preferuje proszki do prania i detergenty, konsument wiejski jest bardziej skłonny nabywać
mydła do prania w kostkach. Ale w ciągu ostatnich kilku lat, konsumenci wiejscy stopniowo zaczęli przechodzić
do proszków do prania.
Lider w popularnej (taniej) kategorii detergentów, Nirma, rozpoczęła rewolucję na rynku poprzez pionierską
koncepcję detergentów tanich. Indyjski rynek wiejski jest bardzo wrażliwy na ceny. Mając na uwadze ten czynnik,
wiele firm zaczęło naśladować tę strategię, oferując szeroką gamę rozmiarów opakowań i cen dostosowanych do
indywidualnych preferencji zakupowych konsumentów z różnych segmentów.
Kierując się czynnikiem cenowym, Procter & Gamble wprowadził proszek o nazwie Tide Naturals w niższym
segmencie cenowym, co dodatkowo pomogło firmie uzyskać większy udział na rynku detergentów w roku 2010.
Rynek wiejski w Indiach szybko staje się rynkiem docelowym dla większości marek w kraju. Udział rynków
wiejskich w sektorze dóbr szybkozbywalnych rośnie szybciej niż rynków miejskich. Dzięki skokowemu wzrostowi
z większymi możliwościami zatrudnienia, konsumenci wiejscy unowocześniają swój styl życia i zmieniają swoje
preferencje z lokalnych produktów niemarkowych na wyroby markowe.
W zeszłym roku takie kategorie produktów, jak herbatniki, mydło, proszek do prania i olej rafinowany obniżyły
wzrost całego rynku dóbr konsumpcyjnych poniżej 10%. Gdyby nie te cztery podstawowe segmenty, które
łącznie stanowią około 30% rynku dóbr szybko zbywalnych, wzrost tego rynku byłby dwucyfrowy.
Wzrost wartego ok 3,3 mld USD rynku dóbr szybkozbywalnych spadł prawie o połowę do 9,4% w 2013 roku.
Sprzedaż herbatników, mydła, proszku do prania i oleju rafinowanego - wraz z przekąskami, które składają się na
pięć największych segmentów tej branży - wzrosła od 4% do 10% w ubiegłym roku, w porównaniu z 15% -23% w
2012 roku.
Według przedstawicieli branży, trend wśród konsumentów do wyboru tańszej opcji z powodu ogólnego
4
spowolnienia gospodarczego i inflacji zmusił firmy do obniżek cen dla utrzymania wielkości sprzedaży, co miało
wpływ na obniżkę wartości sprzedaży.
Z powodu zmniejszenia popytu pojawiło się więcej ofert promocyjnych i rabatów w ubiegłym roku, które
ostatecznie miały wpływ na wzrost sprzedaży.
Obecna wojna cenowa, małe wielkości obrotów, ale duże ilości, umożliwia nowym firmom wejście na rynek
detergentów, zmuszając inne firmy do przemyślenia strategii cenowych. Większość marek wabi konsumentów
ofertami sprzedaży wyższej jakości produktów w przystępnych cenach.
Ogólnie detergenty są szeroko dostępne w opakowaniach od 500 g do 20 g w cenach od 50 INR (ok 0,75 USD) do
tak niskich, jak 1 i 2 INR.
Siła nabywcza ludności wiejskiej znacznie wzrosła. Przykładowo, zapotrzebowanie na opakowanie 100 g rośnie w
stosunku do poprzedniego opakowania 20 g. Ponad 70 procent tych tanich opakowań detergentów
sprzedawanych jest w małych, często rodzinnych wiejskich sklepikach. Chociaż zorganizowany handel detaliczny
wykazuje dwucyfrowy wzrost, ma on bardzo niewielki wpływ na wiejskich obszarach Indii.
Kategorie produktów o niewykorzystanym potencjale.
Choć detergenty sprzedawane są w Indiach od dawna, wiele kategorii produktów pozostało nieznanych aż do
2010 r. Sprzedaż produktów, takich jak proszki do prania do pralek, rosła powoli w Indiach z powodu niskiego
rozpowszechnienia pralek. Powodem tego mogła być nieznajomość funkcjonalnej różnicy między proszkami do
prania ręcznego i automatycznego, co dodatkowo ogranicza zastosowanie tych produktów. Inną pojawiającą się
kategoria są środki do zmiękczania i płukania tkanin, których rynek na całym świecie osiągnął 13,3 mld USD w
roku 2015. Aktualne zapotrzebowanie na środki do zmiękczania tkanin na rynkach rozwijających się, takich jak
Indie, rośnie w szybszym tempie ze względu na wzrost gospodarczy w porównaniu do rynków rozwiniętych, w
których rynek jest stosunkowo dojrzały. Ale obie te kategorie wykazały niską penetrację na terenach wiejskich.
Według firmy badawczej Euromonitor: „Oczekuje się, że ogółem rynek proszku do prania osiągnie stopień
nasycenia pod względem tempa wzrostu obrotów w okresie objętym prognozą. Tak więc, przejście od mydła w
kostkach oraz od proszków do prania ręcznego do detergentów do pralek jest kluczowe dla tej kategorii”.
Potencjał sektora:
• Niskie zużycie detergentów na mieszkańca
• Wzrastająca ilość pralek
• Wzrost siły nabywczej klasy średniej
• Dalszy wzrost ludności w Indiach
5