docAgro Tydzień, 7.03.2016 - analizy.bgzbnpparibas.pl
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro Tydzień, 7.03.2016 - analizy.bgzbnpparibas.pl
Nr 434 – 7 marca 2016 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgzbnpparibas.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Analizy Sektorowe i Rynków Rolnych Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż i oleistych tel. 22 860 50 58 [email protected] Zboża i oleiste: • Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa przedstawiła wstepne ˛ prognozy produkcji rzepaku u najważniejszych producentów w 2016 r. Łacznie ˛ zbiory w UE, Kanadzie, Chinach i na Ukrainie maja˛ być prawie o 6% niższe niż w 2015 r. Mieso: ˛ • W 2016 r. unijna produkcja miesa ˛ kurczat ˛ brojlerów odnotuje kolejny wzrost. Wg USDA w stosunku do 2015 r. wzrośnie ona o 1,3% i ukształtuje sie˛ na poziomie 10,76 mln t. • Światowy indeks cen miesa, ˛ opracowany przez FAO, w lutym 2016 r. ukształtował sie˛ na poziomie nieco wyższym (o 1 pkt) niż w styczniu br., wynoszac ˛ 148,2 pkt. Mleko: • W 2015 r. produkcja masła w UE zwiekszyła ˛ sie˛ o 4,7% do 2,1 mln t, tj. poziomu nienotowanego od 1999 r. • W 2015 r. z UE wyeksportowano 135,4 tys. t masła, tj. o 13% wiecej ˛ niż w 2014 r. Owoce i warzywa: • Unijne zapasy jabłek 1.02. br. były nieznacznie niższe od rekordowo wysokich sprzed roku. Analizy rynków rolnych Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Ważne daty: Wydarzenie Przypominamy o konieczności rejestracji urzadze ˛ ń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierajacych ˛ co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Rejestracja odbywa sie˛ elektronicznie, na stronie internetowej https://dbcro.ichp.pl, najpóźniej do 14 marca 2016 r. Po tym terminie kontrolerzy bed ˛ a˛ mogli nakładać kary za brak karty urzadzenia ˛ - od 600 zł do 3 tys. zł. Data Anna Kitala rynek zbóż i oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Do 14.03 Paweł Wyrzykowski rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Do 18.03 ARR przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia w ramach tymczasowej, nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (dotyczy producentów świń lub mleka). Do 30.09 Termin składania do ARR formularzy umów o dopłate˛ do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku został wydłużony do dnia 30 września 2016 r. Do 30.09 W zwiazku ˛ z wyjatkowo ˛ trudna˛ sytuacja˛ oraz wystapieniem ˛ poważnych zakłóceń na rynku mleka i przetworów mlecznych, interwencyjny zakup masła i mleka w proszku prowadzony jest w 2016 r. w okresie od 1 stycznia do 30 września. Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 169,80 EUR/100 kg 246,39 EUR/100 kg Cena (w PLN*) 441,13 PLN/t 739,36 PLN/100 kg 1072,86 PLN/100 kg Od 1.03.2016 1.03.2016 1.03.2016 Do 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 Według fixingu z dnia 29.01.2016 r. Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 8-14.02 4,43 15-21.02 4,39 22-28.02 4,36 29.02-6.03 4,34 USD/PLN 3,93 3,94 3,96 3,97 GBP/PLN 5,70 5,66 5,56 5,58 PLN/UAH 6,56 6,79 6,86 6,74 PLN/RUB 20,06 19,44 19,12 18,62 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 434 – 7 marca 2016 Zboża i oleiste Rynek światowy Wstepne ˛ prognozy produkcji rzepaku w 2016 r. W opublikowanym 25.02 br. raporcie Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej (IGC) przedstawiono wstepne ˛ prognozy dla produkcji rzepaku na półkuli północnej w sezonie 2016/17. Przewiduja˛ one duży spadek produkcji na Ukrainie i w Chinach oraz niewielki w UE i w Kanadzie. Warto zauważyć, że wymienione regiony w ostatnich trzech latach odpowiadały za prawie 80% światowych zbiorów rzepaku. W przypadku najważniejszego producenta, UE, wstepnie ˛ produkcje˛ prognozuje sie˛ na 21,4 mln t, co oznacza spadek prawie o 2% w stosunku do produkcji w 2015 r. Według ekspertów IGC niższa produkcja bedzie ˛ wynikała w całości z mniejszego areału zasiewów. Stan plantacji we Francji i Niemczech jest bardzo dobry, gdyż jak dotychczas tej zimy nie wystapiły ˛ tam problemy z niskimi temperaturami, a ewentualne straty sa˛ sporadyczne. IGC zauważa jednak kwestie˛ strat w zasiewach w Polsce w zwiazku ˛ z niskimi temperaturami w styczniu. Pewne problemy mogły pojawić sie˛ również w Wielkiej Brytanii, gdzie panowały nadmiernie wilgotne warunki powodujace ˛ duża˛ presje˛ chorób. Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja na Ukrainie. Zasiewy rzepaku ozimego obniżyły sie˛ do najniższego poziomu od dziesieciu ˛ lat i wyniosły 655 tys. ha wobec 885 tys. ha w poprzednim roku oraz 1,0 mln ha średnio w pieciu ˛ poprzednich latach. Siewy i wschody były utrudnione z powodu zimnej i suchej jesieni. Również straty zimowe moga˛ być znaczne - w swoim raporcie IGC ocenia je na 25%. IGC nie wyklucza jednak możliwości, że odsetek utraconej powierzchni upraw siegnie ˛ nawet 40%. Tylko niewielka cz˛eść, nie wiecej ˛ niż 100 tys. ha, może zostać przesiana na wiosne˛ ze wzgledu ˛ na znacznie niższa˛ opłacalność upraw jarych rzepaku. Biorac ˛ pod uwage˛ te założenia IGC prognozuje zbiory w 2016 r. na poziomie jedynie 1,1 mln t wobec 1,7 mln t w 2015 r. i 1,7 mln t średnio w ostatnich pieciu ˛ latach. W Kanadzie, która jest obecnie drugim, po UE, najwiek˛ szym producentem rzepaku na świecie, na skutek korzystnych relacji cenowych rzepaku wobec innych upraw, prognozowany jest 4-proc. wzrost powierzchni zasiewów do 8,4 mln ha. Jednak przy założeniu powrotu plonów do przecietnego ˛ poziomu (po wysokich ubiegłorocznych) produkcja może obniżyć sie˛ do 16,8 mln t z 17,2 mln t w 2015 r. W Chinach powierzchnia zasiewów pod zbiory w 2016 r. obniżyła sie˛ o 10%. Było to wynikiem zakończenia rzadowego ˛ programu zakupów interwencyjnych oraz spadku cen i relatywnej opłacalności wobec innych upraw. Eksperci donosza˛ również o stratach zimowych. Ostatecznie, wciaż ˛ bardzo wstepna ˛ prognoza produkcji, jest na najniższym od ośmiu lat poziomie 12,4 mln t. Produkcja w 2015 r. szacowana jest na 14,1 mln t i jest niższa niż w 2014 r., kiedy wyniosła 14,6 mln t. Według przedstawionych prognoz, łacznie ˛ analizowani producenci moga˛ w 2016 r. zebrać 51,7 mln t rzepaku wobec 54,9 mln t w 2015 r., co oznacza spadek o blisko 6% i bedzie ˛ działać w kierunku wyższych cen. Oczywiście nie można zapomnieć, że na ceny rzepaku oddziałuje również szereg innych czynników. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (22-28.02) Towar Rodzaj Makroregiony∗ Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Owies Kons. Pszenżyto Pasz. CentralnoWschodni 646 619 518 510 566 612 783 675 547 565 658 675 529 553 572 602 719 677 581 580 Pszenica PółnocnoZachodni 640 691 538 550 568 610 668 675 596 584 Południowy 679 639 509 576 575 573 851 681 426 589 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż i rzepaku w Polsce Tydzień t (22-28.02) PLN/t t/t-1 (15-21.02) t/t-2 (8-14.02) t/t-3 (1-7.02) t/t-4 (25-31.01) r/r Pszenica kons. 658,4 0,7 0,4 -2,0 -2,9 -10,1 Żyto kons. 529,0 -0,3 -1,4 -1,1 -1,3 1,9 Kukurydza paszowa 676,8 -0,4 0,2 -2,6 -2,3 13,3 Rzepak 1696,0 0,2 0,9 0,2 0,9 12,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-28 (EUR/t; 15-22.02) Pszenica konsum. UE 152 Polska 150 UE=100 99 zmiana tyg. (%) -1,0 0,4 - Jeczmie ˛ ń paszowy 145 138 96 zmiana tyg. (%) -0,5 -2,1 - Kukurydza paszowa 155 156 100 zmiana tyg. (%) 1,4 1,3 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 4.03.2016 r. Giełda Towar kukurydza pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica CBOT∗∗ soja CBOT∗∗ śruta sojowa MATIF∗∗ rzepak CBOT III 16 139,52 167,04 184,67 168,14 140,75 100,15 319,82 295,09 - V 16 141,02 169,24 182,84 172,18 152,25 102,65 322,76 298,62 350,00 VII 16 143,06 171,45 185,70 175,63 104,95 324,96 301,15 344,25 (VIII) IX 16 145,43 174,97 189,08 175,63 160,25 115,50 (XI) 325,77 (VIII) 302,25 (VIII) 347,00 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 434 – 7 marca 2016 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (22-28.02) Rynek europejski Prognozy dla unijnego sektora miesa ˛ drobiowego Według najnowszych prognoz Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) w 2016 r. unijna produkcja miesa ˛ kurczat ˛ brojlerów odnotuje kolejny wzrost (za Agra Europe). Analitycy oczekuja, ˛ że w krajach UE-28 w stosunku do 2015 r. wzrośnie ona o 1,3% i ukształtuje sie˛ na poziomie 10,76 mln t. Najwiekszego ˛ przyrostu produkcji oczekuje sie˛ we Francji, Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Wzrost napedzany ˛ bedzie ˛ silnie rosnac ˛ a˛ konsumpcja˛ wewnetrzn ˛ a, ˛ a także wzrastajacym ˛ eksportem miesa ˛ drobiowego. Według prezentowanych przez Departament prognoz, w 2016 r. unijny eksport miesa ˛ drobiowego może zwiekszyć ˛ sie˛ o blisko 4% do poziomu 1,18 mln t. Wzrost sprzedaży zagranicznej możliwy bedzie ˛ mimo utrudnień w eksporcie miesa ˛ na rynek Afryki Południowej. Wzrost sprzedaży do RPA został zahamowany przez wprowadzenie ceł antydumpingowych na mieso ˛ brojlerów z niektórych krajów unijnych. USDA przewiduje, że może on zostać jednak zniwelowany poprzez wznowienie sprzedaży zagranicznej tuszek (głównie z Francji) do Arabii Saudyjskiej, czy też elementów na nowe rynki, takich jak Filipiny oraz Ukraina. Na stabilnym poziomie może utrzymać sie˛ produkcja miesa ˛ kurczat ˛ w Niemczech, głównie z powodu zaostrzenia przepisów dotyczacych ˛ dobrostanu zwierzat. ˛ Spadek produkcji może zostać odnotowany w przypadku Hiszpanii z powodu pogorszenia sie˛ marż producentów drobiu w tym kraju. USDA oczekuje, że na poziom produkcji miesa ˛ drobiowego w 2016 r. nie bedzie ˛ miało wpływu wystepowanie ˛ ognisk ptasiej grypy w niektórych krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy czy też Francja. Jeśli chodzi o import miesa ˛ kurczat ˛ brojlerów do Wspólnoty, we wzgledu ˛ na rosnac ˛ a˛ produkcje˛ wewnetrzn ˛ a, ˛ może utrzymać sie˛ na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego i wynieść 710 tys. t. Zmienić sie˛ może natomiast struktura dostaw na rynek Unii. Według raportu USDA wiekszego ˛ znaczenia nabrać moga˛ dostawy z Ukrainy, kompensujac ˛ mniejszy import z Brazylii. Wg danych Eurostatu w pierwszych 11 miesiacach ˛ 2015 r. import miesa ˛ i podrobów drobiowych z Ukrainy do UE-28 wyniósł 25,9 tys. t i był o 97% wyższy niż przed rokiem. Jednocześnie import z Brazylii obniżył sie˛ o blisko 9% do 86,3 tys. t. Rynek światowy Indeks cen miesa ˛ FAO Światowy indeks cen miesa, ˛ opracowany przez FAO, w lutym 2016 r. ukształtował sie˛ na poziomie nieco wyższym (o 1 pkt) niż w styczniu br., wynoszac ˛ 148,2 pkt. Zmiany cen były zróżnicowane w zakresie poszczególnych gatunków miesa. ˛ W lutym odnotowano wzrosty cen miesa ˛ wołowego i wieprzowego, przy jednoczesnym spadku cen miesa ˛ drobiowego i owczego. Wzrost cen miesa ˛ wołowego wynikał z mniejszej podaży w Australii i Stanach Zjednoczonych. Ceny wieprzowiny, wg FAO, wspierane były uruchomieniem mechanizmu prywatnego przechowywania miesa ˛ na terenie UE. Zdaniem FAO, kluczowym czynnikiem działajacym ˛ na spadki cen miesa ˛ drobiowego były relatywnie tanie pasze. sie˛ na comiesieczny ˛ spadek notowań cenowych od czerwca ubiegłego roku. Towar Polska Północny Trzoda 4,15 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 133,48 do 20 kg Bydło 8-12 mies 6,52 Byki 12-24 mies 6,85 Byki >24 mies 6,74 Krowy 4,65 Jałówki 6,22 Bydło 6,03 ogółem Kurcz˛eta 3,30 brojlery Indory 5,82 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 4,18 4,19 4,16 4,08 - 129,32 136,15 140,43 6,61 6,31 4,39 5,72 6,57 6,81 6,78 4,67 6,18 6,39 6,94 6,75 4,76 6,37 - 5,34 6,09 6,13 - 3,32 3,27 3,41 3,30 5,76 5,70 - 5,93 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ∗∗∗ ˛ do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (22-28.02) 4,15 PLN/kg t/t-1 (15-21.02) -0,7 t/t-2 (8-14.02) -0,2 t/t-3 (1-7.02) -0,6 t/t-4 (25-31.01) -0,5 r/r -10,1 Bydło 6,03 PLN/kg 0,3 -1,0 -2,8 -3,4 -3,1 Kurcz˛eta 3,30 PLN/kg 1,1 4,3 2,3 4,5 -4,2 Indory 5,82 PLN/kg 1,5 -0,8 -2,1 -1,1 -3,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne trzody chlewnej, bydła i kurczat ˛ w wybranych krajach UE (22-28.02) Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Niemcy 129,84 Francja 121,00 Holandia 110,35 Dania 121,83 Polska 126,73 Czechy 130,16 W˛egry 133,60 Litwa 133,28 Słowacja 133,77 Rumunia 112,31 UE średnio 126,48 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 386,18 375,76 325,36 384,04 298,72 323,25 250,57 273,78 326,95 243,34 376,05 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 265,00 225,00 186,00 243,52 120,43 182,94 147,70 158,70 163,59 146,80 176,61 Źródło: KE 3 AgroTydzień Nr 434 – 7 marca 2016 Mleko Rynek światowy Produkcja masła w UE najwyższa w XXI w. Według danych KE (MMO), w 2015 r. produkcja masła w UE zwiekszyła ˛ sie˛ o 4,7% do 2,1 mln t, tj. poziomu nienotowanego od 1999 r. Wśród głównych producentów najwiekszy ˛ wzrost - o ponad 20% do 200 tys. t - odnotowano w Irlandii. Produkcja w Polsce zwiekszyła ˛ sie˛ o 8,9% do 187,8 tys. Z kolei u najwiekszego ˛ producenta - Niemiec - wzrosła o 5,7% do 517,3 tys. t, a we Francji o 0,5% do 447,6 tys. t. Mimo znaczacego ˛ wzrostu produkcji, ceny masła w UE w 2015 r. obniżyły sie˛ w mniejszym stopniu niż wiekszość ˛ pozostałych produktów mleczarskich, średnio, w porównaniu z 2014 r. o 12%, podczas gdy OMP o 31%, PMP o 22%, a serów o ok. 20%. Warto też zauważyć, że z uwagi na osłabienie euro wobec dolara, ceny masła w UE wyrażone w dolarze amerykańskim obniżyły sie˛ o 27% do 323 USD za 100 kg. W zwiazku ˛ z tym, przecietne ˛ ceny masła w UE w 2015 r. były aż o 29% niższe od notowanych w USA, podczas gdy jeszcze w 2014 r. różnica ta wynosiła zaledwie 6%. Co wiecej ˛ ceny masła w UE znaczaco ˛ zbliżyły sie˛ cen masła w Oceanii. W 2015 r. unijne masło było przecietnie ˛ tylko o 2% droższe od masła w Oceanii, podczas gdy w 2014 r. różnica ta wyniosła 20%. Konkurencyjność cenowa unijnego masła spowodowała znaczacy ˛ wzrost jego sprzedaży na rynki zewnetrzne. ˛ Według danych KE w 2015 r. z UE wyeksportowano 135,4 tys. t masła, tj. o 13% wiecej ˛ niż w 2014 r. Stopniowe wycofywanie tłuszczów trans w USA skutkuje znaczacym ˛ wzrostem popytu na masło. W efekcie w 2015 r. jego przywóz z UE do USA wzrósł dwukrotnie do 17,4 tys. t. Eksport do Arabii Saudyjskiej zwiekszył ˛ sie˛ o ponad połowe˛ do 14,1 tys. t, a do Egiptu 3-krotnie do 11,2 tys. t, do Turcji - o 57% do 8,3 tys. t oraz do Chin o 62% do 5,9 tys. t. Wg danych CLAL spożycie masła na osobe˛ w USA, w 2015 r. zwiekszyło ˛ sie˛ o 5,3% do 2,6 kg, a wg prognoz USDA w 2016 r. ma zwiekszyć ˛ sie˛ o 2,4%. Należy zauważyć, że mimo znaczacego ˛ wzrostu poziom konsumpcji masła w USA pozostaje zdecydowanie niższy od notowanego w UE (4,4 kg) i Nowej Zelandii (4,8 kg). Istnieje wiec ˛ potencjał do dalszego wzrostu popytu na masło w tym kraju, tym bardziej, że Rzadowa ˛ Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała rozporzadzenie ˛ całkowicie zakazujace, ˛ od czerwca 2018 r., stosowania tzw. tłuszczów trans (utwardzonych) w produkcji żywności. W tym kontekście warto przywołać sprawozdanie KE z dnia 3.12.2015 r. na temat obecności izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz w ogólnej diecie populacji Unii, w którym wskazuje na "konieczność kontynuowania i przyspieszenia prac w tym obszarze poprzez zgromadzenie wiekszej ˛ ilości informacji oraz opracowanie pełniejszej analizy skali problemu, którym należy sie˛ zajać, ˛ a także różnych możliwych rozwiaza ˛ ń, w szczególności wariantu polegajacego ˛ na wprowadzeniu dopuszczalnych prawnie limitów zawartości przemysłowo produkowanych TFA". Wprowadzenie ewentualnych obostrzeń w tym zakresie mogłoby skutkować podobnym efektem popytowym jak w USA. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (22-28.02) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 114,76 PMP 912,97 OMP 703,82 Masło w blok. 1 063,35 Masło konfek. 1 301,51 Ser Edamski 992,59 Ser Gouda 1 033,01 Północny 119,03 949,16 706,80 1 078,88 1 316,35 1 015,50 1 037,85 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 108,33 112,58 954,58 nld 728,46 721,95 1 135,85 1 066,80 1 271,64 1 333,15 1 108,40 nld 1 134,15 979,18 Zachodni 109,69 862,91 678,78 1 001,92 1 264,71 932,00 987,52 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za styczeń 2016 r. Przecietne ˛ ceny bydła uzyskiwane przez rolników na targowiskach (PLN/szt.) styczeń 2015 r. Kategoria bydła Jałówka 1-roczna Krowa dojna Cena 1930 3115 zmiana mies. (w %) -1,5 2,0 zmiana roczna (w %) -4,4 0,3 Źródło: GUS Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień t (22-28.02) t/t-1 (15-21.02) t/t-2 (8-14.02) t/t-3 (1-7.02) t/t-4 (25-31.01) r/r Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) 1 063,35 -3,8 -6,5 -7,3 -9,5 -20,1 OMP (PLN/100 kg) 703,82 -1,0 -1,1 -2,9 -2,0 -11,5 Ser Edamski (PLN/100 kg) 992,59 -1,1 -1,8 -1,5 -3,6 -11,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (15-21.02) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (15-26.02; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 28,87 29,07 29,25 26,14 26,37 27,53 21,22** - 162 169 164 160 159 156 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 265 268 255 256 260 238 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ styczeń 2016 r., KE ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, styczeń 2016 r. 4 AgroTydzień Nr 434 – 7 marca 2016 Owoce i warzywa Rynek europejski Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Unijne zapasy jabłek 1.02. br. były nieznacznie niższe od rekordowo wysokich sprzed roku Unijne zapasy jabłek na poczatku ˛ lutego br. były bardzo wysokie. Wg szacunków World Apple and Pear Organization (WAPA), wyniosły 3,67 mln t i były drugim najwyższym wynikiem odnotowanym dla tego okresu w ostatnim dziesiecio˛ leciu. W stosunku do rekordu z lutego 2015 r. zmniejszyły sie˛ zaledwie o 9,6 tys. t (o 0,3%). Kraje bed ˛ ace ˛ najwiekszymi ˛ producentami jabłek, tj. Polska, Włochy i Francja na poczatku ˛ lutego br. były w posiadaniu 72% unijnych zapasów tych owoców. Najwiecej ˛ jabłek przechowywano we Włoszech. WAPA szacuje zapasy w tym kraju na poziomie 1,12 mln t. W samym styczniu włoscy sadownicy upłynnili 192 tys. t jabłek, a od poczatku ˛ bieża˛ cego sezonu udało sie˛ sprzedać nieco ponad połowe˛ zbiorów. Warto zwrócić uwage, ˛ że zapasy włoskich jabłek na poczatku ˛ lutego były zaledwie o 65 tys. t niższe (o 5%) od rekordowo wysokich sprzed roku, natomiast w odniesieniu do średniej dla tego okresu z wcześniejszych 3 lat wyższe o 143 tys. t (o 15%). WAPA szacuje, że w Polsce zapasy jabłek na poczatku ˛ lutego były rekordowe i wyniosły 1,07 mln t. W porównaniu z lutym 2015 r. były wyższe o 54 tys. t (5%), natomiast w stosunku do średniej z ostatnich 3 lat wyższe o 237 tys. t (28%). W styczniu br. polskie zapasy zmniejszyły sie˛ o 236 tys. t, czyli w mniejszym stopniu niż w styczniu 2015 r., gdy zostały zredukowane o 269 tys. t. Od poczatku ˛ bieżacego ˛ sezonu zbyt znalazło ok. 70% krajowych zbiorów jabłek. Nie wiadomo jak dużo owoców trafiło na eksport, ponieważ ostatnie dane handlowe publikowane przez Eurostat dotycza˛ listopada 2015 r. W tym miesiacu ˛ sprzedano za granice˛ 52 tys. t jabłek tj. mniej o 34 tys. t (o 40%) niż rok wcześniej, a w październiku 34 tys. t, czyli mniej o 20 tys. t (o 37%) r/r. Wg WAPA, znaczna˛ cz˛eść przechowywanych obecnie w Polsce jabłek stanowia˛ owoce niskiej jakości, które prawdopodobnie zostana˛ przeznaczone do przetwórstwa. Dane WAPA dotyczace ˛ zapasów jabłek w UE moga˛ wskazywać na rozwój przechowalnictwa tych owoców w ostatnim dziesiecioleciu. ˛ O ile jeszcze w latach 2006-2008 do końca stycznia unijni sadownicy zagospodarowywali przecietnie ˛ ok. 78% zbiorów, o tyle w latach 2013-2015 średnio 70%. W poszczególnych państwach członkowskich wartości te były jednak dość zróżnicowane. Przykładowo w Polsce w analizowanym okresie kształtowały sie˛ one odpowiednio na poziomie 85% i 72%. Z kolei we Włoszech nie odnotowano istotnych zmian w tym zakresie. W ciagu ˛ ostatnich dziesie˛ ciu lat w tym kraju zazwyczaj do końca stycznia producentom udawało sie˛ rozdysponować nieznacznie powyżej połowy zbiorów jabłek. Krajowe Gruszki Jabłka: Gala Golden Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 3.03 Min Max Lublin 1.03 Min Max Poznań 2.03 Min Max 2,00 3,00 2,50 4,10 2,50 4,00 1,30 1,33 1,33 1,20 1,20 1,66 2,00 2,00 1,86 1,86 1,60 1,67 1,67 1,67 1,60 1,87 1,87 1,87 1,33 1,11 1,33 1,33 1,33 2,33 1,94 2,33 2,33 2,33 4,50 6,00 3,00 5,11 6,50 4,75 5,00 5,00 2,50 6,40 6,20 4,00 4,72 5,50 3,00 5,33 7,00 4,50 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Ogórki długie Papryka czerwona Pomidory Bronisze 3.03 Min Max Lublin 1.03 Min Max Poznań 2.03 Min Max 0,80 1,10 0,90 1,00 7,00 3,30 2,30 2,75 2,30 0,90 5,00 1,30 1,50 1,40 1,60 8,50 5,00 3,30 3,30 3,20 1,35 6,50 1,00 1,20 1,20 1,40 1,20 1,40 1,28 1,80 4,00 3,20 1,75 3,00 0,80 4,50 4,00 3,80 2,50 3,00 0,87 5,00 1,00 1,00 1,40 1,30 7,60 4,00 2,00 1,67 3,60 0,53 5,00 1,20 1,40 1,60 1,60 8,00 4,40 3,00 2,33 4,00 0,67 6,00 5,00 9,50 4,85 6,00 12,00 12,00 5,50 9,60 4,20 6,70 11,00 6,60 9,40 6,33 11,00 11,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 5 AgroTydzień
