docAgroTydzień, 7.01.2014
download 
Reklamacja Transkrypt
AgroTydzień, 7.01.2014
Nr 324 – 7 stycznia 2014 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • Wg projekcji Komisji Europejskiej w nastepnych ˛ dziesieciu ˛ latach, za sprawa˛ niewielkiej poprawy plonów, produkcja zbóż w UE ma wzrosnać ˛ do 316 mln t wobec 304 mln t w 2013 r. . • Motorem wzrostu zużycia zbóż ma być rosnace ˛ zapotrzebowanie na biopaliwa. Zwiekszać ˛ sie˛ ma znaczenie ”nowych” krajów członkowskich oraz kukurydzy. Rośliny oleiste: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] • W okresie pierwszych 4 miesiecy ˛ bieżacego ˛ sezonu 2013/14 (tj. od poczatku ˛ lipca do końca października 2013 roku) polski eksport rzepaku był istotnie wyższy, a import niższy niż o tej samej porze w sezonie ubiegłym. • Komisja Europejska prognozuje, że w najbliższej dekadzie produkcja oleistych w UE może dalej sie˛ zwiek˛ szać. Pomimo oczekiwanego wzrostu produkcji, UE nadal pozostanie znaczacym ˛ importerem netto oleistych, śrut oraz olejów. Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] Mieso: ˛ • Najnowsze dane Eurostat za okres pierwszych dziewieciu ˛ miesiecy ˛ 2013 r., dotyczace ˛ zarówno handlu na rynku wewnetrznym ˛ UE, jak i sprzedaży na rynki pozaunijne, wskazuja˛ na łaczny ˛ 2-procentowy spadek wolumenu eksportu nieprzetworzonego miesa ˛ drobiowego w skali roku. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Mleko: • W pierwszych dziesieciu ˛ miesiacach ˛ 2013 r. wartość eksportu artykułów mlecznych była o ponad 16% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 1332,0 mln euro. Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Owoce i warzywa: Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] • Korekta zbiorów jabłek GUS. Według nowych szacunków wyniosa˛ one blisko 3,1 mln t i bed ˛ a˛ o 7,3% wyższe niż przed rokiem. • Problemy ze zbiorami pomidorów w krajach Basenu Morza Śródziemnego odbiły sie˛ na wzroście cen pomidorów w krajach Unii w grudniu, w tym również pomidorów importowanych w Polsce. Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] Ważne daty: Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Wydarzenie Data Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ od 2.01.2014 Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów“. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t - Cena (w PLN*) 420,87 PLN/t 111,39 PLN/t - Od 1.01.2014 1.10.2013 1.09.2013 1.09.2013 Do 31.01.2014 30.09.2014 28.02.2014 28.02.2014 Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 9-15.12 4,18 16-22.12 4,17 23-29.12 4,15 30.12-5.01 4,16 USD/PLN 3,04 3,05 3,03 3,03 GBP/PLN 4,98 4,98 4,96 5,00 PLN/UAH 2,70 2,72 2,70 2,69 PLN/RUB 10,77 10,82 10,80 10,89 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 324 – 7 stycznia 2014 Zboża Rynek europejski Prognozy dla unijnego sektora zbóż do 2023 r. Wg projekcji Komisji Europejskiej (KE) w nastepnych ˛ dziesieciu ˛ latach, za sprawa˛ niewielkiej poprawy plonów, produkcja zbóż w UE ma wzrosnać ˛ do 316 mln t wobec 304 mln t w 2013 r. Zwiekszać ˛ sie˛ ma znaczenie ”nowych” krajów członkowskich oraz kukurydzy. Po stronie zużycia zbóż, motorem jego wzrostu ma być rosnace ˛ zapotrzebowanie na biopaliwa. Pod koniec grudnia KE wydała raport ”Przewidywania dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE 2013-23”. Jak co roku zawiera on projekcje sytuacji na głównych rynkach rolnych w perspektywie najbliższych dziesieciu ˛ lat. Dla sektora zbóż eksperci KE przewiduja˛ powolny wzrost produkcji ziarna w UE-28. W 2023 r. ma ona wynieść 316 mln t wobec szacunków mówiacych ˛ o zbiorach na poziomie 304 mln t w wyjatkowo ˛ dobrym roku 2013. Wobec średniej produkcji w trzech ostatnich latach (292 mln t) wzrost wyniesie 8% (24 mln t). O ile w latach 2011-13 udział ”nowych” krajów członkowskich (UE-13) w unijnej produkcji zbóż wynosił przecietnie ˛ 29,7%, to w 2023 r. ma wynosić 31,7%. Kraje te maja˛ odpowiadać za 56% prognozowanego wzrostu produkcji. Powierzchnia uprawy zbóż ma w UE-28 w 2023 r. wynieść 57,8 mln ha, czyli o 0,9% wiecej ˛ niż przecietnie ˛ w latach 2011-13, ale jednocześnie minimalnie (0,02%) mniej niż w 2013 r. Wynika z tego, że w projekcji KE produkcja zbóż bedzie ˛ rosła za sprawa˛ założonego powolnego wzrostu przecietnych ˛ plonów. W 2023 r. maja˛ one być o 7,2% wyższe niż przecietnie ˛ w latach 2011-13. Szczególnie bedzie ˛ to widoczne w UE-13, gdzie przyrost ma wynieść 14% w porównaniu z 4% w ”starych” krajach UE. W strukturze upraw dalej rosnać ˛ ma znacznie kukurydzy. Wobec średnich w ostatnich trzech latach zbiory ziarna maja˛ wzrosnać ˛ o 22% (14 mln t) do 79 mln t w 2023 r. To głównie to zboże bedzie ˛ napedzało ˛ wzrost produkcji zbóż ogółem. Oczekiwane jest również zwieksze˛ nie produkcji pszenicy zwyczajnej do 138 mln t wobec 131 mln t przecietnie ˛ w latach 2011-13. Oznacza to przyrost o 6%, czyli znacznie mniejszy niż w przypadku kukurydzy i mniejszy niż zbóż ogółem. Jednak pszenica bedzie ˛ nadal najważniejszym zbożem uprawianym w UE. Wyraźnie spada za to znaczenie jeczmienia. ˛ Wobec średniej w latach 2011-13, produkcja jeczmienia ˛ ma wzrosnać ˛ jedynie o 4% do 58 mln t. Oznacza to jednak, że bedzie ˛ o 4% niższa (!) niż wysoka produkcja w 2013 r. szacowana na 60 mln t. Zużycie zbóż ma przyrastać nieznacznie wolniej niż produkcja. W 2023 r. wynieść ma 298 mln t, czyli o 7% wiecej ˛ niż przecietnie ˛ w latach 2011-13 (278 mln t). Głównym czynnikiem napedzaj ˛ acym ˛ ten wzrost bedzie ˛ przewidywane podwojenie sie˛ zużycia na cele bioenergetyczne z 10 do 21 mln t. W tym samym czasie zużycie na cele konsumpcyjne i pozostałe przemysłowe ma przyrosnać ˛ o 6 mln t, a na cele paszowe o 3 mln t. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (16-22.12) Towar Rodzaj Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. Makroregiony∗ Polska CentralnoWschodni 807 775 568 596 752 800 nld 634 – – 666 782 790 548 581 750 797 808 667 584 550 674 Pszenica Południowy 766 757 518 543 – nld nld 677 nld – 689 PółnocnoZachodni 786 796 522 580 nld 799 818 671 588 550 675 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Pszenica kons. 782,5 1,5 1,8 3,0 4,2 -24,8 Tydzień t (16-22.12) PLN/t t/t-1 (9-15.12) t/t-2 (2-8.12) t/t-3 (25.11-1.12) t/t-4 (18-24.11) r/r Żyto kons. 547,6 0,2 1,5 3,4 4,7 -26,5 Jeczmie ˛ ń paszowy 796,6 0,8 3,4 4,7 5,1 -10,4 Kukurydza paszowa 667,4 0,4 3,6 2,3 2,3 -27,6 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 2-8.12) Pszenica konsum. Hiszpania 200 Niemcy 198 Czechy 168 Słowacja 149 W˛egry 165 UE-27 189 Polska 184 UE-27=100 97 zmiana tyg. (%) 0,0 1,9 1,4 -10,2 bd 0,0 1,6 - Jeczmie ˛ ń paszowy 171 182 bd 156 164 174 184 106 zmiana tyg. (%) -0,8 1,2 bd 8,3 bd 1,1 1,7 - Kukurydza paszowa 173 192 156 142 143 163 154 94 zmiana tyg. (%) -0,8 1,2 -3,5 -2,6 bd 0,0 -0,9 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 3.01.2014 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica I 14 208,00 160,95 III 14 166,68 222,52 231,63 236,04 202,25 162,50 V 14 169,91 224,58 235,16 236,70 200,50 163,95 VII 14 172,67 225,75 239,05 236,63 166,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 324 – 7 stycznia 2014 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Polski handel zagraniczny rzepakiem W okresie pierwszych 4 miesiecy ˛ bieżacego ˛ sezonu 2013/14 (tj. od lipca do października 2013 roku) polski eksport rzepaku był istotnie wyższy, a import niższy niż o tej samej porze w sezonie ubiegłym. Wg wstepnych ˛ danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW), od poczatku ˛ lipca do końca października 2013 roku wyeksportowano z Polski blisko 531 tys. t rzepaku. Było to aż o 182% wiecej ˛ niż w tym samym okresie rok wcześniej. Jednak na skutek spadku cen, wartość eksportu wyrażona w euro wzrosła w mniejszym stopniu, bo o 128%. Najwiekszym ˛ odbiorca˛ polskiego rzepaku w analizowanym okresie były Niemcy, do których trafiło ok. 70% całego eksportu (tj. ok. 369 tys. t). Duże ilości trafiły również do Belgii (71 tys.t), Meksyku (ok. 35 tys. t) oraz Kanady (20 tys. t). Warto zwrócić uwage, ˛ że eksport rzepaku z Polski na poziomie przekraczajacym ˛ 530 tys. t już w 4 pierwszych miesiacach ˛ sezonu jest wiekszy ˛ od wielkości całkowitego eksportu w ostatnich sezonach. Od wstapienia ˛ Polski do UE, najwyższy eksport rzepaku z naszego kraju odnotowano w sezonie 2007/08. Wg IERiGŻ, wyniósł on 512 tys. t. Natomiast w sezonie poprzednim, tj. 2012/13 wyniósł on 344 tys. t. Odwrotnie niż w przypadku eksportu, import rzepaku w ciagu ˛ pierwszych 4 miesiecy ˛ bieżacego ˛ sezonu 2013/14 był znacznie mniejszy niż przed rokiem. Wyniósł on ok. 109 tys. t, tj. o 46% mniej niż w tym samym okresie sezonu ubiegłego. Najwiecej ˛ rzepaku sprowadzono z Ukrainy (59%, tj. ok. 64 tys. t). Wśród dostawców na kolejnych miejscach uplasowały sie˛ Słowacja, Litwa i Czechy. Saldo handlu zagranicznego rzepakiem w pierwszych 4 miesiacach ˛ bieżacego ˛ sezonu 2013/14 było dodatnie i wyniosło 148,3 mln EUR. Dla porównania, w tym samym okresie w sezonie ubiegłym saldo handlu było ujemne. Nadwyżka importu nad eksportem wynosiła 18,98 mln EUR. Przypomnijmy, że wg szacunków GUS z grudnia 2013 roku, zbiory rzepaku w Polsce w bieżacym ˛ sezonie 2013/14 wyniosły blisko 2,6 mln t, tj. o prawie 40% wiecej ˛ niż w sezonie ubiegłym i o ponad 20% wiecej ˛ od średniej w pieci˛ oleciu 2006-2010. Tydzień Rzepak (PLN/t) t (16-22.12) 1516 t/t-1 (09-15.12) -1,69 t/t-2 (02-08.12) -2,00 t/t-3 (25.11-01.12) -0,39 t/t-4 (18-24.11) -1,75 r/r -24,73 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3359 -2,35 -1,87 -2,78 -1,64 -16,38 Śruta rzepakowa (PLN/t) 923 2,21 5,37 4,53 7,08 -19,46 Makuch rzepakowy (PLN/t) 961 -0,31 0,84 3,11 -19,38 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 03.01.2013 r. Termin dostawysoja USD/t I 14 473,70 III 14 467,09 V 14 462,31 VII 14 458,67 VIII 14 448,64 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 424,50 407,10 400,10 394,90 385,30 MATIF (EUR/t) rzepak 366,50 (II’14) 362,00 353,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek europejski Prognozy KE dot. unijnego rynku oleistych W raporcie ”Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2013-2013”, opublikowanym w grudniu 2013 roku, Komisja Europejska (KE) przedstawiła swoje prognozy dotyczace ˛ sytuacji na wybranych rynkach rolnych w najbliższym dziesiecioleciu. ˛ W przypadku rynku oleistych, KE zwraca uwage˛ na istotny wzrost ich produkcji w UE w ostatniej dekadzie, co miało zwiazek ˛ z rozwojem sektora biodiesela. Wg Komisji, w kolejnych 10 latach można spodziewać sie˛ dalszego wzrostu powierzchni upraw oleistych we Wspólnocie, aczkolwiek już niewielkiego. Pomimo oczekiwanego wzrostu produkcji, UE nadal pozostanie znaczacym ˛ importerem netto nie tylko oleistych, ale również śrut oraz olejów (głównie soi, śruty sojowej oraz oleju palmowego). 3 AgroTydzień Nr 324 – 7 stycznia 2014 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (16-22.12) Rynek europejski Eksport nieprzetworzonego miesa ˛ drobiowego Najnowsze dane Eurostat za okres pierwszych dziewie˛ ciu miesiecy ˛ 2013 r., dotyczace ˛ zarówno handlu na rynku wewnetrznym ˛ UE, jak i sprzedaży na rynki pozaunijne, wskazuja˛ na łaczny ˛ 2-procentowy spadek wolumenu eksportu nieprzetworzonego miesa ˛ drobiowego (CN 0207) w skali roku do poziomu 3,22 mln ton. Co ciekawe, obserwowana obniżka była w pewnym stopniu hamowana przez eksport miesa ˛ na rynki pozaunijne, który w skali roku zwiek˛ szył sie˛ o 2%. W tym samym czasie wywóz na terenie UE zmalał o 3%. Warto przy tym zauważyć, że ten kierunek sprzedaży dominuje w strukturze eksportu (ok. 70% miesa ˛ kierowana jest na rynek UE). Równocześnie należy podkreślić, że łaczna ˛ obniżka była w dużej mierze spowodowana 11-procentowym zmniejszeniem wolumenu eksportu miesa ˛ z Holandii (92 tys. ton mniej) i 6-procentowym z Niemiec (22 tys. ton mniej) w skali roku. Kraje te sa˛ wiodacymi ˛ eksporterami miesa ˛ drobiowego w UE. W tym wzgledzie ˛ udział Holandii w analizowanym okresie oscylował na poziomie 22%, z kolei Niemiec ok. 11%. Pozostali znaczacy ˛ gracze to Polska z 13-procentowym udziałem w handlu, Francja (12%) i Wielka Brytania (8%). Co ciekawe, dla tych krajów obserwowaliśmy odwrotne, wzrostowe tendencje. W tym najbardziej dynamiczny wzrost, 16-procentowy, odnotowano dla Wielkiej Brytanii do poziomu 252 tys. ton. Eksport nieprzetworzonego miesa ˛ drobiowego z Polski wzrósł w analizowanym okresie o 8% w skali roku do poziomu 418 tys. ton. Jest to znaczne spowolnienie w stosunku do 17-procentowego wzrostu z zeszłego roku. Przy czym interesujace ˛ jest, że motorem eksportu dla Polski sa˛ rynki pozaunijne. Dane Eurostat za okres pierwszych dziewieciu ˛ miesiecy ˛ 2013 r. mówia˛ o 27-procentowym wzroście w wywozie nieprzetworzonego miesa ˛ drobiowego poza UE w relacji rocznej. W tym najwiekszymi ˛ odbiorcami z udziałem odpowiednio 19% i 18% w wywozie miesa ˛ na rynki pozaunijne sa˛ Benin i Hongkong. Z kolei łaczny ˛ udział wschodnich sasiadów, ˛ Ukrainy, Białorusi i Rosji wyniósł 28%. Ukraina zaimportowała w tym okresie 10,2 tys. t miesa ˛ drobiowego, Rosja 7,6 tys. t, z kolei Białoruś 4,4 tys. ton. Wśród tych trzech krajów najbardziej dynamicznie rozwijał sie˛ eksport do Rosji, który w skali roku podwoił sie. ˛ Eksport miesa ˛ drobiowego na rynki pozaunijne stanowi jednak nadal jedynie ok. 20% łacznego ˛ wolumenu wywozu. Oczekuje sie˛ jednak , że ten udział w kolejnych latach bedzie ˛ sie˛ zwiekszał. ˛ Wskazuje na to rosnaca ˛ konsumpcja miesa ˛ na rynkach rozwijajacych ˛ sie˛ napedzaj ˛ aca ˛ import. Towar Polska Północny Trzoda 5,14 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 165,24 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,65 Byki >2 lat (R) 6,62 Krowy (ROP) 4,47 Jałówki (URO) 6,25 Bydło 5,77 ogółem Kurcz˛eta 3,55 brojlery Indory 5,94 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,18 5,14 5,18 5,09 176,02 167,93 161,55 176,80 6,62 6,52 4,38 5,83 6,68 6,64 4,48 6,28 6,62 6,64 4,50 6,29 - 5,42 5,85 5,76 - 3,65 3,54 3,57 3,52 5,90 5,80 - 6,03 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (16-22.12) 5,14 PLN/kg t/t-1 (9-15.12) -3,5 t/t-2 (2-8.12) -5,4 t/t-3 (25.11-1.12) -3,2 t/t-4 (18-24.11) -2,6 r/r -2,7 Bydło 5,77 PLN/kg -0,4 -1,8 -1,5 -2,1 -8,9 Kurcz˛eta 3,55 PLN/kg 1,6 3,0 2,8 2,7 -3,7 Indory 5,94 PLN/kg -2,5 -1,5 -2,5 -3,1 5,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (9-15.12) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 167,17 Francja 154,00 Holandia 175,06 Dania 160,18 Polska 169,32 Czechy 173,50 W˛egry 168,95 Litwa 176,60 Słowacja 173,62 Rumunia 187,06 UE średnio 171,10 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 374,69 391,05 324,95 391,66 301,39 299,64 254,76 286,86 308,23 262,51 381,11 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 266,00 225,00 195,00 253,50 120,43 182,96 165,49 146,33 197,36 154,83 187,46 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 324 – 7 stycznia 2014 Mleko Rynek krajowy Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi 2013 rok był dość korzystny dla sektora mleczarskiego. Niemniej, dotyczyło to przede wszystkim przetwórców nastawionych na sprzedaż eksportowa. ˛ Według danych PontInfo w trzech pierwszych kwartałach ub. r. w zakładach zatrudniajacych ˛ co najmniej 50 osób wartość przychodów wzrosła bowiem o 9% wobec analogicznego okresu 2012 r., podczas gdy wartość sprzedaży zagranicznej aż o 22%. Oznacza to, że na przestrzeni 2013 roku udział eksportu w przychodach firm z branży zwiekszył ˛ sie˛ o prawie 2 punkty procentowe. Potwierdzaja˛ to informacje Ministerstwa Finansów (za MRiRW), zgodnie z którymi w pierwszych dziesieciu ˛ miesia˛ cach 2013 r. wartość wywozu artykułów mlecznych była o ponad 16% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 1332,0 mln euro. Ze wzgledu ˛ na lekkie umocnienie złotego, przychody wyrażone w polskiej walucie wzrosły o 15% do 5567,4 mln zł. Tak dobre wyniki zawdzieczamy ˛ przede wszystkim wysokim cenom artykułów mleczarskich na rynku globalnym, ponieważ w ujeciu ˛ ilościowym eksport został zwiekszony ˛ jedynie w przypadku serów i twarogów oraz serwatki. Jeżeli chodzi o najważniejszy produkt eksportowy Polski, sery, w analizowanym okresie jego sprzedaż na rynki zagraniczne wzrosła o ponad 16% do 173,0 tys. ton. Podobnie jak w 2012 roku, było to możliwe dzieki ˛ istotnemu zwieksze˛ niu dostaw na rynek rosyjski – o 37% z 16,8 tys. t w pierwszych dziesieciu ˛ miesiacach ˛ 2012 r. do 23,0 tys. t w 2013 roku. Silnie wzrosły także wysyłki do Niemiec – o 24% w relacji rocznej do 20,3 tys. t, oraz Wielkiej Brytanii – o 24% do 8,3 tys. ton. Jak wcześniej wspomniano, w analizowanym okresie znaczaco ˛ wiekszy ˛ niż rok wcześniej (o 27%) był także eksport serwatki – wolumen wywozu siegn ˛ ał˛ 206,1 tys. ton. Przy czym, o ile 2012 r. podstawowym rynkiem zbytu dla tego produktu były kraje UE (głównie Holandia i Niemcy) z 55% udziałem w wartości sprzedaży, o tyle w 2013 r. rosło znaczenie eksportu pozaunijnego (najważniejsi partnerzy handlowi to: Chiny, Indonezja, Malezja, Tajlandia). W odniesieniu do pozostałych artykułów mlecznych odnotowano obniżki wolumenu eksportu, przy wzroście wartości sprzedaży. W najwiekszym ˛ stopniu spadła ilość wyeksportowanego mleka w proszku – o ponad 20% w relacji rocznej do 78,3 tys. ton (wartość wywozu była natomiast o prawie 5% wyższa w relacji rocznej i siegn ˛ eła ˛ 212,9 mln euro). Z kolei wolumen eksportu masła był o prawie 2% niższy niż przed rokiem (wyniósł 27,3 tys. t), zaś wartość wzrosła o 25% do 101,0 mln euro. Oczekujemy, że w I połowie 2014 r. eksport nadal bedzie ˛ rósł, m.in. dzieki ˛ słabemu złotemu. Niemniej dynamika wzrostu prawdopodobnie wyhamuje, także ze wzgledu ˛ na nasilenie konkurencji na rynku globalnym (wzrost produkcji mleka u czołowych eksporterów). Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (16-22.12) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 153,07 PMP 1 566,38 OMP 1 331,86 Masło w blok. 1 757,71 Masło konfek. 1 786,31 Ser Edamski 1 717,58 Ser Gouda 1 701,11 Północny 153,63 1 590,20 1 324,83 1 772,28 1 791,73 1 752,75 1 704,98 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 153,87 154,70 1 608,10 1 531,20 1 295,72 1 390,71 1 646,61 1 744,85 1 828,70 1 758,11 1 633,25 1 622,81 1 669,76 1 719,87 Zachodni 147,79 1 549,46 1 324,90 1 634,63 1 706,00 nld 1 598,70 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za listopad 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (16-22.12) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3800,00 3620,00 zmiana tyg. (w %) 3,4 zmiana roczna (w %) 22,0 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (16-22.12) 1 757,71 t/t-1 (9-15.12) -0,5 t/t-2 (2-8.12) 0,7 t/t-3 (25.11-1.12) 2,6 t/t-4 (18-24.11) 4,9 r/r 29,4 OMP (PLN/100 kg) 1 331,86 -0,6 3,3 1,9 4,4 24,6 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 717,58 0,9 2,2 4,7 6,8 20,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (16-22.12) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (23.12-3.01; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 41,74 36,69 42,25 34,07 35,06 34,41 40,09** - 328 322 330 319 348 330 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 408 398 409 421 317 411 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za październik 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, październik 2013 r. 5 AgroTydzień Nr 324 – 7 stycznia 2014 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy/europejski Nowy szacunek zbiorów jabłek w Polsce w 2013 roku Według szacunków GUS opublikowanych w grudniu, produkcja jabłek w Polsce w 2013 roku ukształtowała sie˛ na poziomie wynoszacym ˛ blisko 3,1 mln ton, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do 2012 roku. GUS skorygował w góre˛ swój poprzedni, wrześniowy szacunek z nieco ponad 2,9 mln ton. Za główna˛ przyczyne˛ wzrostu produkcji wskazuje sie˛ wchodzenie w okres owocowania nowych nasadzeń jabłoniowych, co miało decydujace ˛ znaczenie w kontekście spadku plonowania ogółem, bed ˛ acego ˛ skutkiem mniejszej produkcji jabłek w sadach przydomowych. Analizujac ˛ dane GUS, dotyczace ˛ struktury wiekowej i powierzchni sadów jabłoniowych w Polsce, można zauważyć, że w latach 2007-2012 areał uprawy jabłoni ogółem wzrósł o blisko 11% do 194 tys. ha, w tym sadów młodych (0-4 lat) zwiekszył ˛ sie˛ o 39% do nieco ponad 37 tys. ha. Przyjmujac ˛ ubiegłoroczna˛ produkcje˛ jabłek na wskazanym przez GUS poziomie można mówić o rekordowych zbiorach tych owoców jeśli chodzi o nasz kraj, pierwszy raz w historii wynoszacych ˛ ponad 3 mln t. Należy jednak zauważyć, że zestawienia bilansowe już w 2012 roku wskazywały na zbiory przekraczajace ˛ znacznie ten poziom. Dane GUS moga˛ świadczyć jednak o pewnym kierunku zmian w produkcji. Jeśli oczekiwania te okazałyby sie˛ prawdziwe, oznaczałoby to konieczność zagospodarowania wiekszej ˛ ilości jabłek niż w roku ubiegłym, co przy stabilnej konsumpcji w kraju wskazywałoby na konieczność zwiekszenia ˛ eksportu. Ceny pomidorów w UE Po okresie relatywnie niskich cen pomidorów na rynkach europejskich, szczególnie w trzecim kwartale 2013 roku, w grudniu minionego roku zanotowano znaczace ˛ ich wzrosty. Wynikały one ze zmniejszenia podaży pomidorów w Europie południowej i zachodniej. Dotyczy to w szczególności państw Beneluksu ale także krajów z Basenu Morza Śródziemnego, głównie Turcji. AMI (19/12/2013) wskazywało że winny był temu niekorzystny przebieg warunków pogodowych m.in. brak dostatecznego nasłonecznienia oraz relatywnie niskie temperatury. To z kolei przełożyło sie˛ na wzrost popytu na pomidory pochodzace ˛ z Hiszpanii czy też Maroko. Według hiszpańskiego Ministerstwa Rolnictwa ceny pomidorów w tym kraju w 49 tygodniu 2013 roku były o 50% wyższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Odnotowany wzrost miał również przełożenie na ceny pomidorów importowanych w Polsce. Na podwarszawskich Broniszach ceny w połowie grudnia 2013 roku kształtowały sie˛ na poziomie 7,75-9,20 zł/kg tj. o ok. 50% wyższym niż na poczatku ˛ tego miesiaca. ˛ Choć okres ten zawsze charakteryzuje sie˛ sezonowymi wzrostami, to w tym roku dynamika ta była wyjatkowo ˛ silna, a ceny dwa tygodnie przed końcem 2013 roku, w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, były o 15-30% wyższe. Również, mimo spadku, utrzymywały wyższy poziom w pierwszych dniach 2014 roku (+3-7% w relacji r/r). Krajowe Gruszki Jabłka Gala Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 03.01 Min Max Poznań 03.01 Min Max Rzeszów 03.01 Min Max 2,75 3,50 2,00 3,50 3,00 3,00 1,86 1,43 1,33 1,43 2,33 2,00 1,86 2,00 1,20 1,20 1,20 1,33 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,33 1,73 1,33 1,60 1,50 2,00 1,60 3,80 3,75 3,30 4,72 5,00 5,50 3,72 4,00 4,00 4,72 5,20 5,00 3,66 3,60 2,80 3,66 3,60 2,80 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Pietruszka Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Ogórki długie Papryka czerwona Pomidory Bronisze 03.01 Min Max Poznań 03.01 Min Max Rzeszów 03.01 Min Max 0,70 1,10 0,70 0,65 2,50 2,85 2,00 1,00 6,00 1,00 1,40 1,00 0,80 3,50 3,75 2,50 1,33 7,00 0,90 1,00 0,72 0,50 2,60 1,67 1,60 0,80 6,00 1,00 1,20 1,00 1,00 2,80 2,17 2,00 0,87 6,50 1,20 1,40 0,60 1,00 3,00 2,50 2,00 1,00 7,00 1,20 1,50 0,80 1,00 3,00 2,50 2,00 1,20 7,00 5,55 7,75 6,20 5,85 8,50 7,50 6,67 7,40 8,00 7,11 8,40 8,33 5,80 8,00 8,00 5,80 8,00 8,00 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
