docpdf, 192 kB
download 
Reklamacja Transkrypt
pdf, 192 kB
Nr 296 – 24 czerwca 2013 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • W 2013 r. Polska może wyprodukować pomiedzy ˛ 3,6 a 3,8 mln t pszenżyta, czyli o 7,5 - 13,5% wiecej ˛ niż przed rokiem. • Nasz kraj od wielu lat pozostaje najwiekszym ˛ producentem pszenżyta na świecie. Rośliny oleiste: • Polski eksport i import rzepaku w ciagu ˛ pierwszych 10 miesiecy ˛ bieżacego ˛ sezonu 2012/2013 kształtowały sie˛ na zbliżonym poziomie ok. 300 tys. t. Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] • W ciagu ˛ pierwszych 8 miesiecy ˛ bieżacego ˛ sezonu 2012/2013 światowy eksport śruty sojowej obniżył sie˛ aż o 10% w porównaniu z analogicznym okresem w sezonie poprzednim. Mieso: ˛ • Eksport miesa ˛ wieprzowego nadal rośnie. Zmienia sie˛ również jego struktura: traci znaczenie Białoruś, a zyskuja˛ kraje z Azji Wschodniej. • Wg Earth Policy Institute wołowina bedzie ˛ w kolejnych latach tracić pozycje˛ na światowym rynku wobec innych gatunków miesa. ˛ Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Mleko: • W maju ceny skupu mleka nieznacznie spadły. • Rośnie polski eksport przetworów mleczarskich. Owoce i warzywa: • Spadek cen mrożonych truskawek z Polski, jako reakcja na niższe ceny truskawek w skupie. Ważne daty: Data 15.01-25.06 Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace ˛ materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. 2.01-28.06 Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne“. 23.06-31.07 Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne“. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 108,70 PLN/t 726,61 PLN/100 kg 1054,35 PLN/100 kg Od 1.06.2013 1.10.2012 1.06.2013 1.06.2013 Do 31.10.2013 30.09.2013 30.06.2013 30.06.2013 Według fixingu z dnia 31.05.2013 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 27.05-2.06 4,25 3-9.06 4,28 10-16.06 4,24 17-23.06 4,29 USD/PLN 3,28 3,26 3,19 3,23 GBP/PLN 4,96 5,03 4,98 5,03 PLN/UAH 2,49 2,49 2,55 2,53 PLN/RUB 9,65 9,88 10,01 10,04 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 296 – 24 czerwca 2013 Zboża Rynek krajowy Produkcja pszenżyta W 2013 r. Polska może wyprodukować pomiedzy ˛ 3,6 a 3,8 mln t pszenżyta, czyli o 7,5 - 13,5% wiecej ˛ niż przed rokiem. Nie zmienia to znaczaco ˛ faktu, że w ostatnich kilku latach można zaobserwować wyraźna˛ tendencje˛ spadkowa˛ w produkcji tego zboża. Niemniej jednak nasz kraj od wielu lat pozostaje najwiekszym ˛ producentem na świecie; również w tym roku nasza pozycja wydaje sie˛ niezagrożona. W 2012 r. zbiory pszenżyta w naszym kraju były znacznie ograniczone ze wzgledu ˛ na duża˛ skale˛ strat zimowych. Przez to powierzchnia, z której zebrano ziarno, była o 22% (blisko 280 tys. ha) niższa niż rok wcześniej i wyniosła 0,99 mln ha. Po raz pierwszy odkad ˛ nasz kraj wstapił ˛ do UE powierzchnia ta spadła poniżej 1 mln ha. Natomiast plony na poziomie 3,38 t/ha były zbliżone do średniej z poprzednich pieciu ˛ lat. Znacznie niższa powierzchnia i dosyć dobre plony dały w rezultacie łaczn ˛ a˛ produkcje˛ w wysokości 3,35 mln t, czyli o 21% mniejsza˛ niż w 2011 r. i najmniejsza˛ od 2006 r. GUS szacuje powierzchnie˛ upraw pszenżyta w bieżacym ˛ roku na około 1,10 mln t, czyli o 10% wiecej ˛ niż w roku ubiegłym. Jeśli powierzchnia zbiorów bedzie ˛ zbliżona do powierzchni upraw szacowanej przez GUS na wiosne, ˛ a plony bed ˛ a˛ zbliżone do przecietnych ˛ z ostatnich pieciu ˛ lat, zbiory moga˛ wynieść pomiedzy ˛ 3,6 a 3,8 mln t. To o 7,513,5% wiecej ˛ niż zebrano w roku 2012. Oczekiwany wzrost produkcji w roku 2013 na tle roku 2012 wydaje sie˛ dosyć duży. Jednak należy pamietać, ˛ że rok 2012 był wyjatkowy. ˛ Jeśli spojrzymy na prognozowane zbiory w szerszej perspektywie, to widać w ostatnich kilku latach wyraźny trend spadkowy w powierzchni i zbiorów. Przecietna ˛ powierzchnia zbiorów pszenżyta w latach 200511 wynosi blisko 1,3 mln ha, czyli o 18% wiecej ˛ niż szacowana przez GUS powierzchnia w 2013 r. Areał przeznaczony pod produkcje˛ pszenżyta rósł systematycznie od połowy lat 90-tych aż do 2009 r., kiedy osiagn ˛ ał˛ maksimum na poziomie 1,47 mln ha. Produkcja wyniosła wówczas aż 5,23 mln t. Od tego czasu powierzchnia i produkcja systematycznie spadaja, ˛ a wzrost w bieżacym ˛ roku jest jedynie efektem statystycznym porównania z wyjatkowym ˛ rokiem 2012. Mimo obserwowanej w ostatnich latach tendencji spadkowej w produkcji pszenżyta Polska jest jej najwiekszym ˛ producentem na świecie. Na drugim i trzecim miejscu znajduja˛ sie˛ Niemcy i Francja, które w 2012 r. wyprodukowały po 2,3 mln t pszenżyta, a w bieżacym ˛ roku przy założeniu przecietnych ˛ zbiorów moga˛ wyprodukować około 2,2-2,3 mln t. Według danych FAO za 2011 r. na kolejnych miejscach znajdowały sie˛ Białoruś z produkcja˛ 1,3 mln t oraz Rosja i Chiny z produkcja˛ około 0,5 mln t. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (10-16.06) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 921 909 610 647 732 762 921 854 nld 578 817 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 904 910 593 648 nld 758 nld 882 – 578 799 Południowy 931 881 nld 634 nld 754 – 838 nld – 872 PółnocnoZachodni 917 911 613 648 720 765 933 844 – 578 817 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Pszenica kons. 920,9 -1,3 0,8 -1,8 -3,7 -2,2 Tydzień t (10-16.06) PLN/t t /t-1 (3-9.06) t/t-2 (27.05-2.06) t/t-3 (20-26.05) t/t-4 (13-19.05) r/r Żyto kons. 609,9 1,2 -4,6 -6,3 -8,3 -31,8 Jeczmie ˛ ń paszowy 762,1 -0,3 -1,2 -5,5 -6,6 -11,3 Kukurydza paszowa 854,0 -0,2 -0,5 -2,1 -3,4 -4,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 3-9.06) Pszenica konsum. Hiszpania 240 Niemcy 230 Czechy 235 Słowacja 218 W˛egry 200 UE-27 226 Polska 219 UE-27=100 97 zmiana tyg. (%) -0,5 1,9 2,7 -1,6 -3,5 -1,4 1,9 - Jeczmie ˛ ń paszowy 218 200 bd 228 172 198 180 91 zmiana tyg. (%) -0,9 1,3 bd 6,2 0,6 -4,1 -1,1 - Kukurydza paszowa 239 222 bd 201 193 222 201 91 zmiana tyg. (%) 0,9 1,7 bd 0,7 -2,4 0,9 -0,5 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 21.06.2013 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica VII 13 260,46 256,47 299,09 270,58 167,50 IX 13 233,06 259,04 290,79 270,43 200,50 (XI) 170,25 (XI) XII 13 218,97 263,45 293,95 275,72 201,00 (I) 171,50 (I) III 14 223,22 268,60 298,73 280,43 202,25 173,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 296 – 24 czerwca 2013 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Polski eksport i import rzepaku w pierwszych 10 miesiacach ˛ sezonu 2012/13 Według wstepnych ˛ danych handlowych, opublikowanych przez Sparks, w pierwszych 10 miesiacach ˛ sezonu 2012/13 (lipiec 2012-kwiecień 2013), polski eksport i import rzepaku kształtowały sie˛ na zbliżonym poziomie. W analizowanym okresie wywieziono z kraju 301 tys. t surowca (przed rokiem 127 tys. t), natomiast przywieziono 305 tys. t (500 tys. t w tym samym okresie przed rokiem). Tydzień Rzepak t (10-16.06) t/t-1 (03-09.06) t/t-2 (27.05-02.06) t/t-3 (20-26.05) t/t-4 (13-19.05) r/r (PLN/t) 1999 1,37 1,58 2,09 1,22 -1,48 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3954 2,30 -3,21 -1,81 -3,14 -11,25 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1095 -2,23 -7,98 0,55 -7,05 21,53 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1277 -0,70 2,16 2,41 1,83 19,35 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Rynek światowy Mniejszy światowy eksport śruty sojowej W pierwszych 8 miesiacach ˛ bieżacego ˛ sezonu 2012/2013 nastapił ˛ dość duży spadek światowego eksportu śruty sojowej w porównaniu z analogicznym okresem w sezonie 2011/2012. Według Oil World, od października 2012 r. do końca maja 2013 r. wywóz śruty sojowej z krajów należa˛ cych do czołówki najwiekszych ˛ światowych eksporterów tego surowca (tj. z Argentyny, Brazylii, Stanów Zjednoczonych oraz Indii) osiagn ˛ ał˛ poziom 32,16 mln t. W porównaniu do tego samego okresu w sezonie wcześniejszym obniżył sie˛ o ponad 10%, czyli o blisko 4 mln t. • Najwiecej ˛ śruty sojowej wyeksportowała Argentyna. Szacuje sie, ˛ że od października 2012 r. do końca maja 2013 r. wysłała za granice˛ 13,2 mln t surowca. Wynik ten jednak był aż o 23% niższy w porównaniu z tym samym okresem sezonu wcześniejszego. W maju br. eksport argentyńskiej śruty wyniósł 2,75 mln t, co oznacza najniższy poziom dla tego miesiaca ˛ odnotowany w ciagu ˛ ostatnich 3 lat. Strajki rolników i pracowników portowych bed ˛ a˛ utrudniać/hamować eksport surowca również w czerwcu. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 21.06.2013 r. Termin dostawy soja USD/t VII 13 548,66 VIII 13 519,41 IX 13 483,40 X 13 467,89 (XI’13) XII 13 469,00 (I’14) CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 447,70 419,60 397,90 379,30 377,50 MATIF (EUR/t) rzepak 410,75 410,50 (XI’13) 411,00 (II’14) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France • Drugim najwiekszym ˛ dostawca˛ śruty sojowej na rynek światowy w pierwszych 8 miesiacach ˛ bieżacego ˛ sezonu 2012/2013 były USA. W analizowanym okresie kraj ten wyeksportował ok. 8,1 mln t śruty wobec 6,0 mln t rok wcześniej. Pomimo coraz bardziej napietego ˛ bilansu soi i śruty w tym kraju, eksport surowca z USA w ostatnich miesiacach ˛ utrzymywał sie˛ na stosunkowo wysokim poziomie. Utrzymaniu wysokiego popytu sprzyjały niewystarczajace ˛ dostawy śruty z Argentyny i Brazylii. • Najwiekszym ˛ importerem śruty sojowej w okresie pierwszych 8 miesiecy ˛ sezonu 2012/2013 była Azja, gdzie trafiło ok. 12,5 mln t surowca wobec 12,7 mln t w analogicznych miesiacach ˛ w sezonie poprzednim. • Kraje unijne zaimportowały 11,9 mln t surowca od października 2012 r. do końca maja 2013 r. W porównaniu z analogicznymi miesiacami ˛ w sezonie poprzednim wielkość ta była mniejsza o blisko 1/4 (3,5 mln t). W maju br. import śruty sojowej do Wspólnoty wyniósł 1,9 mln t wobec 2,3 mln t rok wcześniej. Mimo wzrostu unijnego importu samej soi (i jej przerobu), niedobór śruty sojowej oddziaływał w kierunku wzrostu jej cen. 3 AgroTydzień Nr 296 – 24 czerwca 2013 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (10-16.06) Rynek krajowy Dane za I kwartał 2013 wskazuja˛ na zmiane˛ głównych rynków zbytu dla miesa ˛ wieprzowego. Na rynku wieprzowiny widzimy utrzymujac ˛ a˛ sie˛ dynamik˛e wzrostu eksportu miesa ˛ nieprzetworzonego. Potwierdzaja˛ to dane Ministerstwa Finansów (za MRiRW) za I kw. 2013 r. Wskazuja˛ one na 14-procentowy wzrost w skali roku do poziomu 96,7 tys. t. Jednak co ciekawe, w I kw. nastapiła ˛ zmiana w kierunkach wywozu miesa ˛ wieprzowego. Białoruś, która do tej pory była głównym odbiorca˛ polskiej wieprzowiny z 19% udziałem w eksporcie w I kw. 2012 r., w tym roku zakupiła jedynie 7,1 tys t miesa ˛ wieprzowego, czyli o 57% (9,2 tys. t) mniej niż w ubiegłym roku. Na pierwsze miejsce w handlu zagranicznym pod wzgle˛ dem wartości awansowała Japonia, do której wywóz zwiek˛ szył sie˛ o 90% w relacji rocznej i osiagn ˛ ał˛ poziom 9,3 tys. t, co oznacza wzrost o 4,4 tys. t. Przy czym należy podkreślić, że Japonia importuje najdroższe elementy tuszy, w efekcie czego wartość eksportu do tego kraju w I kw. br. wyniosła 29 mln EUR. Interesujace ˛ jest również, że bardzo ważnym partnerem staja˛ sie˛ Chiny, które w I kw. zaimportowały 11,5 tys. t. Chiny importuja˛ jednakże tańsze elementy, w tym wypadku wartość eksportu wyniosła ok. 14 mln EUR. Rynek światowy Wg Earth Policy Institute wołowina bedzie ˛ w kolejnych latach tracić pozycje˛ na światowym rynku wobec innych gatunków miesa. ˛ Jak podaje the Earth Policy Institute (za Agra Europe) struktura produkcji miesa ˛ na świecie stopniowo ulega zmianie. Ze wzgledu ˛ na stale rosnace ˛ koszty produkcji miesa ˛ wołowego, w tym wysokie ceny paszy i rosnace ˛ koszty wody, oczekuje sie, ˛ że nie bedzie ˛ dużo możliwości dalszego wzrostu wolumenu produkcji. Jednym z ważniejszych czynników w tym procesie jest niska konwersja paszy, która dla tego bydła średnio wynosi 7 kg paszy na kg przyrostu masy ciała. Jest to dwukrotnie wiecej ˛ niż przy produkcji żywca wieprzowego i trzykrotnie wiecej ˛ niż przy produkcji drobiu. Argument ten szczególnie zyskuje na znaczeniu przy obserwowanym od 2010 roku systematycznym wzroście cen pasz na świecie. Co ciekawe, w skali globalnej odnotowuje sie˛ coraz wiek˛ sze zainteresowanie rybami pochodzacych ˛ z intensywnych systemów produkcji. Szacuje sie, ˛ że ich produkcja w 2012 r. wyniosła 66,5 mln t i tym samym przekroczyła światowy wolumen produkcji miesa ˛ wołowego (63 mln t). W ostatnich pie˛ ciu latach zaobserwowano średnioroczny wzrost produkcji ryb z gospodarstw rybnych o 6%. Tak znaczny przyrost produkcji można tłumaczyć m.in. niższymi kosztami produkcji niż w wypadku wieprzowiny czy wołowiny, w tym głównie z niższa˛ konwersja˛ paszy, która dla ryb wynosi średnio 2 kg paszy na 1 kg przyrostu masy. W skali światowej prawdopodobne wydaje sie˛ stopniowe wyparcie drogiego pod wzgledem ˛ produkcji miesa ˛ wołowego na korzyść intensywnej produkcji ryb z farm. Można jednakże oczekiwać, że mieso ˛ wieprzowe i drobiowe - tak jak ma to miejsce obecnie - pozostana˛ najbardziej popularnymi gatunkami miesa ˛ spożywanego na świecie. Towar Polska Północny Trzoda 5,56 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 175,35 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,60 Byki >2 lat (R) 6,49 Krowy (ROP) 4,98 Jałówki (URO) 6,25 Bydło 5,99 ogółem Kurcz˛eta 4,05 brojlery Indory 5,99 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,53 5,67 5,53 5,43 153,37 161,51 199,14 173,59 6,42 6,36 4,81 5,88 6,59 6,52 5,00 6,29 6,64 6,51 5,00 6,30 - 5,73 6,04 6,00 - 4,12 4,03 4,16 4,02 6,02 - - 5,97 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (10-16.06) 5,56 PLN/kg t/t-1 (03-09.06) 2,7 t/t-2 (03-09.06) 6,1 t/t-3 (27.05-02.06) 7,5 t/t-4 (20-26.05) 9,2 r/r -3,5 Bydło 5,99 PLN/kg 0,1 0,3 0,3 0,0 -5,2 Kurcz˛eta 4,05 PLN/kg -0,8 -0,2 -0,2 1,6 -1,8 Indory 5,99 PLN/kg 0,7 2,3 3,1 4,8 10,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (10-16.06) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 171,36 Francja 162,00 Holandia 156,26 Dania 153,13 Polska 173,24 Czechy 170,18 W˛egry 173,52 Litwa 176,72 Słowacja 172,40 Rumunia 169,89 UE średnio 170,91 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 364,48 385,46 360,84 398,62 293,73 329,04 261,74 310,71 348,76 292,77 370,79 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 263,00 235,00 205,00 255,13 150,02 196,64 166,64 154,65 187,69 175,44 199,51 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 296 – 24 czerwca 2013 Mleko Rynek krajowy Nieznaczne obniżki cen skupu mleka w Polsce W maju br. nastapiło ˛ wyhamowanie wzrostowych tendencji cen skupu mleka. Według danych GUS w tym czasie za hektolitr surowca rolnicy otrzymywali średnio 125,71 zł, tj. o 0,5% mniej w relacji miesiecznej, ˛ nadal jednak o prawie 8% wiecej ˛ w relacji rocznej. Najwieksze ˛ spadki w skali miesiaca ˛ (siegaj ˛ ace ˛ 3%) odnotowano w województwie mazowieckim (do 123,20 zł/hl), w pozostałych regionach nie przekraczały one 0,6%. Co wiecej, ˛ w ośmiu województwach ceny skupu wzrosły – w tym w lubuskim, łódzkim i wielkopolskim około 1% m/m. Odnotowana obniżka ma charakter sezonowy i ze statystycznego punktu widzenia jest niewielka. W ostatnich latach w maju ceny spadały przecietnie ˛ o 2% wobec kwietnia – wyjatkiem ˛ był 2004 i 2007 rok. Oznacza to, że konkurencja o surowiec jest nadal silna i naszym zdaniem kolejne miesiace ˛ nie przyniosa˛ istotnych zmian w tym zakresie. Wiekszych ˛ obniżek spodziewamy sie˛ dopiero pod koniec roku (mimo, że zazwyczaj obserwuje sie˛ wtedy wzrosty cen). Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi W I połowie roku popyt na przetwory mleczarskie na rynku globalnym był przede wszystkim generowany przez Rosje˛ i Chiny. Sytuacje˛ te˛ dobrze wykorzystały polskie firmy. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych czterech miesiacach ˛ br. wartość sprzedaży przetworów mleczarskich na rynki zagraniczne wyniosła 488,2 mln euro, czyli była o ponad 13% wyższa niż przed rokiem. W przypadku Rosji przekroczyła ona ubiegłoroczny poziom o ponad 70% (siegaj ˛ ac ˛ 36,9 mln euro). W przeliczaniu na polska˛ walute˛ eksport zwiekszył ˛ sie˛ o prawie 10% do 2019,7 mln zł. Szczególnie korzystnym zjawiskiem był wzrost wywozu serów. W okresie styczeń-kwiecień ich eksport był o prawie 18% wiekszy ˛ niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (łacznie ˛ do 64,6 tys. ton). Wysokie ceny na rynkach światowych spowodowały, że wzrost wartości wywozu był jeszcze silniejszy i siegał ˛ prawie 20% w relacji rocznej (do 205 mln euro). Duży wolumen eksportu zawdzieczamy ˛ przede wszystkim wiekszym ˛ dostawom na rynek rosyjski – o 67% do 8,6 tys. ton. Tym samym Rosja stała sie˛ naszym czołowym odbiorca˛ serów. W analizowanym okresie wywieziono także o ponad 20% wiecej ˛ masła (łacznie ˛ 13,1 tys. t o wartości 44,4 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 30%), oraz serwatki –o prawie 18% do 77,2 tys. ton. Obniżył sie˛ natomiast wolumen eksportu mleka płynnego, mleka w proszku oraz artykułów typy maślanka, jogurty. Biorac ˛ pod uwage˛ utrzymujace ˛ sie˛ w maju i czerwcu br. osłabienie złotego bardzo prawdopodobne, że dane za kolejne miesiace ˛ przyniosa˛ dalsza˛ poprawe˛ wyników eksportowych. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (10-16.06) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 125,21 PMP 1 385,61 OMP 1 271,69 Masło w blok. 1 570,72 Masło konfek. 1 586,99 Ser Edamski 1 392,09 Ser Gouda 1 417,90 Północny 125,94 1 367,25 1 286,58 1 543,63 1 587,47 1 391,27 1 414,74 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 123,33 125,05 1 446,93 1 318,10 1 297,97 1 310,50 1 583,94 1 632,86 1 595,56 1 573,02 1 394,34 1 397,03 1 395,36 1 474,87 Zachodni 126,27 1 442,59 1 173,29 1 570,63 1 588,48 nld 1 383,79 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za kwiecień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (10-16.06) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3203,33 3320,00 zmiana tyg. (w %) 0,6 2,9 zmiana roczna (w %) -7,1 9,5 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (10-16.06) 1 570,72 t/t-1 (3-9.06) 1,4 t/t-2 (27.05-2.06) 2,8 t/t-3 (20-26.05) 2,3 t/t-4 (13-19.05) 2,7 r/r 43,6 OMP (PLN/100 kg) 1 271,69 0,8 0,1 0,9 0,5 51,5 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 392,09 -0,6 0,4 0,9 -0,1 10,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (10-16.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (10-21.06; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,65 32,00 37,00 30,26 31,80 31,78 30,33** - 318 320 310 299 329 314 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 415 422 405 369 308 394 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za kwiecień 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2013 r. 5 AgroTydzień Nr 296 – 24 czerwca 2013 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy/europejski Spadek cen mrożonych truskawek z Polski W reakcji na obniżki cen truskawek w relacji do poprzedniego sezonu, spowodowanej w głównej mierze zwiek˛ szeniem sie˛ krajowych zbiorów, w znacznym stopniu obniżyły sie˛ również ceny truskawek mrożonych pochodza˛ cych z Polski. Zgodnie z danymi agra-net.com, spadek cen truskawek odm. Senga Sengana (II kl. niekalibrowane, w opakowaniach 1x25 kg) na przestrzeni ostatniego miesiaca ˛ wyniósł ponad 20%. Obecnie (24 czerwca) cena kształtuje sie˛ na poziomie 1,20 euro/kg, podczas gdy miesiac ˛ temu wynosiła 1,55 euro/kg. Foodnews wskazuje że może być to również spowodowane checi ˛ a˛ pozbycia sie˛ przez krajowych eksporterów zalegajacych ˛ zapasów mrożonych truskawek z 2012 roku. Wcześniej, z powodu wysokich cen, popyt na truskawki z Polski był dość niski. Biorac ˛ jednak pod uwage˛ fakt, że truskawki wyprodukowane w roku poprzednim sprzedawana sa˛ w cenach na poziomie 1,20 euro/kg, dla wielu producentów oznaczać to może sprzedaż poniżej kosztów produkcji. W minionym sezonie w niektórych momentach przetwórcy skupowali surowiec po cenie ponad 5 zł/kg, co przy obecnym kursie EUR/PLN (dane NBP) oznaczało cene˛ 1,16 euro/kg. Rentowność produkcji truskawek mrożonych wydaje sie˛ być ważnym zagadnieniem również dłuższej perspektywie. Zwłaszcza w aspekcie wzrastajacej ˛ presji kosztowej po stronie produkcji surowca (rosnace ˛ koszty pracy) czy też zmian strukturalnych zaznaczajacych ˛ sie˛ zmniejszaniem powierzchni upraw z przeznaczeniem na przemysł na rzecz upraw truskawek deserowych. Może to być przyczyna˛ potencjalnych problemów w skutecznym konkurowaniu z innymi krajami, oferujacymi ˛ truskawki na rynek europejski, takimi jak chociażby Maroko. Niemniej, obecnie ceny mrożonych truskawek z Maroko, czy też Chin znajduja˛ sie˛ w odwrotnym trendzie w stosunku do produktów polskich. W tym drugim przypadku może być to spowodowane oczekiwaniem niekorzystnych zbiorów w bieżacym ˛ sezonie. Na przestrzeni minionego miesiaca, ˛ cena mrożonych truskawek z Państwa Środka wzrosła o 3,3% do poziomu 1,55 USD/kg, podczas gdy marokańskich (Camarosa) o 3,3% do 1,20 euro/kg. Poziom cen truskawek z tych trzech krajów nie różni sie˛ zatem istotnie, tak jak to miało miejsce jeszcze kilka tygodni wcześniej. Ocenia sie, ˛ że mrożone truskawki z Polski moga˛ kształtować sie˛ na również na takim poziomie w najbliższych tygodniach. Krajowe Jabłka Jonagored Ligol Szampion Truskawki Importowane Ananasy Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 13.06 Min Max Lublin 11.06 Min Max Poznań 13.06 Min Max 2,00 2,50 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,50 2,80 3,50 2,80 5,00 2,00 2,00 2,00 3,50 3,00 2,80 2,80 6,00 4,00 3,75 4,50 3,00 5,00 4,48 7,22 5,00 4,00 3,67 6,20 3,10 9,00 4,00 6,60 4,20 6,00 4,00 5,70 4,50 9,00 4,56 6,50 5,00 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Ziemniaki Ziemniaki młode Pieczarki Importowane Papryka czerwona Bronisze 13.06 Min Max Lublin 11.06 Min Max Poznań 13.06 Min Max 0,80 0,90 4,00 0,50 1,00 2,00 3,75 3,33 2,20 0,90 2,75 4,50 1,20 1,15 5,50 0,65 1,40 2,75 5,00 4,00 3,00 1,20 3,60 6,00 1,20 1,40 3,00 0,60 2,20 1,20 1,60 4,00 0,60 2,20 5,00 3,00 1,25 0,80 5,00 4,50 1,25 1,00 5,00 5,50 0,80 0,80 2,00 0,60 1,50 2,40 3,40 3,00 1,50 0,67 2,00 4,50 1,20 1,40 4,00 0,72 2,20 3,00 3,60 3,67 1,70 0,80 2,50 5,00 7,00 10,00 8,00 10,80 11,00 12,00 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 10-11.06.2013 (PLN/kg) Województwo Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Truskawki bez szypułki 2,50-2,90lz 4,50lz Truskawki z szypułka˛ 2,30lz 3,72lz Rabarbar 0,64lz 0,67lz - Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
