cc - IK Investment Partners

 INFORMACJA PRASOWA ADVENT INTERNATIONAL POROZUMIAŁ SIĘ CO DO SPRZEDAŻY SPÓŁKI AXTONE
FIRMIE IK INVESTMENT PARTNERS
11 sierpnia 2008, Warszawa - Advent International, międzynarodowa firma private equity,
ogłosiła dzisiaj swoją sprzedaż spółki Axtone S.A., największego europejskiego producenta
urządzeń cięgłowo-zderznych dla transportu kolejowego, firmie IK Investment Partners.
Parametry transakcji, warunkowanej zatwierdzeniem przez odpowiednie organy nadzoru, nie
zostały ujawnione.
Advent nabył Kamax, polskie przedsiębiorstwo średniej wielkości, w styczniu 2006 r. Spółka
była wówczas liderem na polskim rynku w produkcji i serwisie urządzeń cięgłowozderznych, sprzęgieł i amortyzatorów. Posiadała doskonałą bazę inżynieryjną oraz silną
pozycję w Rosji, ale walczyła o wejście na rynek kolejowy w Europie Zachodniej.
Zgodnie z sugestią zarządu Kamax, Advent zakupił jednocześnie spółkę Keystone
Bahntechnik, niemieckiego wiodącego dostawcę urządzeń cięgłowo-zderznych do wagonów,
układów zderzakowych i urządzeń sprzęgających, dostarczającego swoje produkty w całej
Europie i na Bliskim Wschodzie. Oba przedsiębiorstwa zostały od razu połączone.
Utworzona w ten sposób grupa, pod nową nazwą Axtone, stała się największą europejską
spółką w branży, z siedzibą w Kańczudze (woj. podkarpackie). W wyniku fuzji Axtone
uzyskał dostęp do nowych rynków, takich jak Europa Zachodnia, Indie i Bliski Wschód,
a także do nowych technologii, co jeszcze bardziej wzmocniło badawczo-rozwojowe
możliwości spółki.
Na stanowisko prezesa spółki Axtone, Advent pozyskał Marcina Kowalczyka, uprzednio
członka wyższego kierownictwa ABB. Jego zadaniem było przeprowadzenie
przedsiębiorstwa i jego 600-osobowej załogi przez proces połączenia obu spółek oraz dalsze
rozszerzenie działalności w Europie i w Azji.
Axtone osiągnął wzrost zarówno w Europie Zachodniej jak i na najszybciej rozwijających się
rynkach kolejowych takich jak Rosja, Ukraina, Chiny i Indie. Obroty Kamax w roku
poprzedzającym fuzję, jeszcze jako samodzielnej spółki, wyniosły 24 miliony euro; w 2006
roku przychód grupy wyniósł już 49 milionów euro, a w 2008 roku grupa spodziewa się
osiągnąć obroty przekraczające 70 milionów euro.
Monika Morali-Efinowicz, która zarządza Advent International w Polsce, skomentowała
transakcję następująco: “Wspólnie z zespołem kierowniczym Axtone udało nam się wdrożyć
ambitną strategię wzrostu i przekształcić średniej wielkości polską spółkę w europejskiego
lidera, który w szybkim tempie zwiększa swoją obecność na dynamicznie rozwijających się
rynkach azjatyckich. Jest to doskonały przykład jak Advent jako inwestor potrafi przyspieszyć
wzrost spółek portfelowych, w szczególności poprzez ekspansję międzynarodową, dostęp do
nowych rynków i technologii. Z dużą satysfakcją obserwowaliśmy jak Axtone wykorzystuje
swój potencjał. Naszą ambicją jest wspieranie kolejnych polskich i środkowoeuropejskich
przedsiębiorstw w ich planach rozwojowych.”
“Advent wniósł specjalistyczną wiedzę branżową i kontakty międzynarodowe, dzięki którym
mógł wspierać międzynarodową ekspansję Axtone. To pomogło nam wejść z powodzeniem na
nowe rynki i stać się europejskim liderem w naszej branży. Mieliśmy szczęście
współpracować z inwestorem, który wnosił wartość dodaną, miał dostęp do
międzynarodowych rynków i finansową siłę potrzebną do napędzania wzrostu spółki. Teraz
cieszymy się, że będziemy współpracować z IK Investment Partners, innym
międzynarodowym inwestorem, który podjął się wspierania nas na kolejnym etapie naszego
rozwoju” dodał Marcin Kowalczyk, Dyrektor Generalny Axtone.
Detlef Dinsel, Partner Zarządzający odpowiedzialny za region Niemiec i Europy Środkowej
i Wschodniej w IK Investment Partners, powiedział: “Cieszymy się z przejęcia Axtone,
wiodącego
europejskiego
dostawcy
dla
przemysłu
kolejowego
w
Polsce
i w Niemczech. Wspólnie z kierownictwem Axtone, będziemy razem pracować przy dalszym
rozwoju firmy w celu zdobycia pozycji światowego lidera technologii absorpcyjnych dla
kolei. Zamierzamy zastosować sprawdzoną z powodzeniem strategię IK “kup i rozwijaj”
i wykorzystać możliwości wzrostu w czasie, kiedy w wielu krajach sieci kolejowe rozrastają
się i modernizują. Ta transakcja stanowi pierwszą bezpośrednią inwestycję IK we
wzrostowym regionie Europy Środkowej i Wschodniej i cieszy nas perspektywa bycia
aktywnym inwestorem w takim dynamicznym regionie.”
Ze strony Advent transakcję prowadziła Monika Morali-Efinowicz, wspierana przez Jakuba
Chełmickiego. Doradcami Adventu byli: Close Brothers (M&A), Clifford Chance (sprawy
prawne), L.E.K. (doradztwo rynkowe), Ernst & Young (finanse i podatki), Environ (ochrona
środowiska).
Doradcy IK to: Freshfields (sprawy prawne); Clifford Chance (prawo), BCG (doradztwo
rynkowe), E&Y (finanse), Unicredit (Austria Creditanstalt) (finansowanie), Golder (ochrona
środowiska), Marsh (ubezpieczenia). Kontakt:
Katarzyna Szacinska, Point of View Communications Consultancy (w imieniu Advent i IK)
+48 601 155 581, [email protected]
O Advent International
Założony w 1984, Advent International jest jedną z największych firm zajmujących się nabywaniem i finansowaniem
rozwoju przedsiębiorstw, z biurami w 15 krajach na czterech kontynentach. Od ponad dwóch dziesięcioleci Advent jest
wiodącym globalnym funduszem private equity, budując unikalny zespół składający się obecnie z ponad 115 fachowców od
inwestycji w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Azji. Działalność firmy skupia się na inwestycjach
w spółki, które prowadzą działalność na rynkach zagranicznych lub mają takie ambicje, na inwestycjach w spółki o wysokim
potencjale wzrostu lub w spółki, które wymagają przeprowadzenia gruntownej restrukturyzacji. Większość inwestycji
koncentrowała się do tej pory w pięciu podstawowych sektorach, w tym w sektorze produkcyjnym. Współpracując aktywnie
z zarządami firm Advent działa na rzecz wzrostu przychodów i zysków w spółkach wchodzących w skład portfela. Od
rozpoczęcia działalności Advent zebrał 24 miliardy dolarów i przeprowadził ponad 200 wykupów i transakcji private equity
o wartości przekraczającej 36 miliardów euro w 35 krajach. Advent inwestuje fundusze celowe w Europie Środkowej
i Wschodniej od 1994 roku i w kwietniu 2008 roku zebrał swój czwarty fundusz dla tego regionu
o wartości 1 miliarda euro.
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę www.adventinternational.pl
O IK Investment Partners
IK Investment Partners (“IK”) jest europejską firmą private equity, która zebrała łącznie 5,7 mld euro, w tym 1,7 mld euro
w najnowszym funduszu IK2007. Od 1989 roku IK nabyła 67 europejskich spółek. Aktualny portfel obejmuje 20 spółek
o łącznych obrotach zbliżonych do 7 miliardów euro. IK inwestuje głównie w spółki średniej wielkości o silnych
przepływach gotówkowych i możliwościach poprawy zysków, działających w dojrzałych, wzrostowych sektorach.
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę: www.ikinvest.com