Grupa Noble Bank, Przegląd wyników finansowych za pierwszą

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A.
PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH
ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU
18 sierpnia 2009 r.
ZASTRZEŻENIE
Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Noble Banku SA
oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje
zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Noble Bank SA nie może zagwarantować ich
kompletności i pełności. Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych
w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą
być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia
prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w
ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie
podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość
niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane
przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem
odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z
wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z
informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych
możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany
strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub
zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat
udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe,
o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym
dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w
którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w
oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem
informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter
subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych
podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach,
na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są
najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne
źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że
jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych
oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków
informacyjnych.
2
GRUPA NOBLE BANK
PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 R.
- NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
ZMIANA
+11,1%
DANE NA KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2009 R.
W PORÓWNANIU DO KOŃCA 2008 R.
Oddziały (82)
+2,6%
Kapitał własny Grupy (701,4 mln zł)
+4,1%*
Skonsolidowany zysk Grupy (81,3 mln zł)
+37,6%
Suma aktywów Grupy (7,7 mld zł)
+35,3%
Saldo kredytów (5,2 mld zł)
+64,3%
Saldo depozytów (5,7 mld zł)
* porównanie do 1 H 2008 r.
3
NOBLE BANK
NOBLE BANK W DOBIE
ZAWIROWAŃ RYNKOWYCH
(+)
Bardzo silna pozycja kapitałowa na tle rynku: współczynnik wypłacalności na poziomie 12,20%.
(+)
Bardzo silna pozycja płynnościowa: aktywa płynne blisko 20% sumy aktywów banku.
(+)
Dobra jakość portfela kredytowego i silny udział przychodów prowizyjnych.
(+)
Bardzo silny wzrost sprzedaży w 1 H 2009 r. vs. 1 H 2008 r.
(-)
Konieczność odbudowania wyniku odsetkowego.
(-)
Przyhamowany rozwój nowych linii biznesowych.
4
GRUPA NOBLE BANK
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW
I ZYSK NETTO 1H 2009/1H 2008
JEDNOSTKOWE PRZYCHODY SPÓŁEK GRUPY
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO SPÓŁEK GRUPY
110%
4%
w mln zł
w mln zł
600
140,2
11,7
7,1
584,4
100
5,3
42,1
90
500
7,5
80
0
(6,6)
81,3
78,1
17
425,4
0,5 (18,5)
70
400
60,2
60
300
84,6
15,7
0
51,9
50
278,3
40
200
178
30
20
100
10
0
0
1H 2008
Noble Bank*
Inne Spółki
1H 2009
Open Finance
1H 2008
1H 2009
Noble Funds TFI
Noble Bank
Open Finance
Grupa
Noble Funds TFI
Inne Spółki
Wyłączenia konsolidacyjne
Zysk skonsolidowany** 5
* bez przychodów z dywidendy otrzymanej od Open Finance i Noble Funds TFI.
** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej.
GRUPA NOBLE BANK
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW
INWESTYCYJNYCH
Kontynuacja silnego wzrostu wolumenów, głównie za sprawą
depozytów własnych.
Pozyskana baza depozytów posłuży konwersji klientów na
wysokomarżowe produkty inwestycyjne w kolejnych kwartałach.
w mln zł
2 714
2700
2 464
185%
w mln zł
2400
6000
2100
2 081
5 178
5000
1800
1500
4000
1 293
2 695
2 381
1200
987
900
3000
2 044
832
2000
1 271
600
775
1000
57
1 819
944
300
0
5 076
43
22
37
19
83
2Q 2008
3Q 2008
4Q 2008
1Q 2009
2Q 2009
1 719
100
102
1H 2008
1H 2009
0
1Q 2008
Produkty własne Banku
Produkty partnerów zewnętrznych
6
NOBLE BANK
LIDER W PRODUKTACH STRUKTURYZOWANYCH
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH
[MLN PLN]*
Grupa Noble Bank z miesiąca na miesiąc zwiększa sprzedaż
produktów
bezpieczeństwo
109%
w mln zł
strukturyzowanych,
inwestycji,
oferując
nawet
w
swoim
okresie
klientom
bessy
na
światowych parkietach. Poprawa nastrojów na rynkach powinna
500
wpłynąć na umocnienie tej tendencji, co potwierdzi dominującą
507%
483
pozycję rynkową Grupy w tym segmencie.
400
ILOŚĆ PRODUKTÓW W OFERCIE*,**
300
231
21%
200
79%
Grupa Noble Bank
Pozostali dystrybutorzy
100
38
0
2007
2008
1H 2009
* w ofercie Grupy nie uwzględniono produktów przygotowywanych na indywidualne
zamówienie klientów.
** na podstawie własnych analiz.
7
GRUPA NOBLE BANK
ROSNĄCA SIEĆ DYSTRYBUCJI
ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW GRUPY NOBLE
Liczba oddziałów
1Q 2009
I H 2009
Open Finance
41
41
Open Direct
29
32
Noble Bank
8
9
78
82
1Q 2009
I H 2009
558
625
39
43
597
668
Łącznie
Liczba doradców
Open Finance i Open Direct
Noble Bank
Łącznie
8
GRUPA NOBLE BANK
OPEN FINANCE – DZIAŁALNOŚĆ
BIZNESOWA
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH ZA POŚREDNICTWEM OPEN FINANCE
50%
21%
w mln zł
6 977
7000
6 490
6000
5 386
5000
2 078
1 390
4 645
686
308
4000
4 899
5 100
3000
4 700
4 337
2000
1000
0
2007
Wartość inwestycji łącznie
2008
1H 2008
1H 2009
Wartość wysłanych wniosków kredytowych
9
GRUPA NOBLE BANK
NOBLE FUNDS TFI
- DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW
W I półroczu 2009 r. aktywa Noble Funds FIO zwiększyły
się o 10%. W tym samym okresie według IZFA aktywa
polskiego rynku TFI wzrosły tylko o 5%.
w mln zł
W sumie aktywa zarządzane przez Noble Funds TFI (Noble
Funds FIO oraz asset management) wzrosły w I półroczu
2009 r. o 9%.
2000
Wzrost wartości aktywów jest wynikiem m.in. rozszerzenia
oferty oraz ścisłej współpracy z dystrybutorami.
1 533,8
1500
409,6
936,0
1000
150,7
500
1 124,2
785,3
915,4
139,6
775,8
977,1
142,9
854,2
0
2H 2007
1H 2008
Zarządzanie aktywami
2H 2008
1H 2009
Fundusze detaliczne
10
GRUPA NOBLE BANK
METROBANK - DZIAŁALNOŚĆ
BIZNESOWA
KREDYTY HIPOTECZNE W METROBANKU
W pierwszym półroczu 2009 r. w Metrobanku przyznano
kredyty hipoteczne o wartości 1 087 mld zł.
33%
Portfel kredytów udzielonych w Metrobanku osiągnął
wartość 5 002 mld zł.
88%
Powrót do wolumenów akcji kredytowej z pierwszej
połowy 2008 r.
6000
Kredyty oferowane tyko w PLN.
5000
4000
5 002
3000
3 774
2000
2 004
1000
1078
951
1 087
0
1H 2008
2H 2008
Wartość kredytów przyznanych
1H 2009
Portfel kredytów hipotecznych
11
GRUPA NOBLE BANK
PRZEWIDYWANA STRUKTURA WALUTOWA
PORTFELA KREDYTOWEGO
5 002 mld
5 722 mld
6 442 mld
100%
25%*
90%
35%*
42%*
80%
70%
60%
50%
75%*
65%*
58%*
40%
30%
20%
*Hipotetyczny rozwój struktury walutowej
portfela zakładający w każdym kwartale wzrost
o 720 mln zł tylko dla kredytów w PLN (przy
założeniu, że kursy walutowe są na
dzisiejszym poziomie).
10%
0%
1H 2009
3Q 2009
4Q 2009
12
PLN
FX
GRUPA NOBLE BANK
TERMINOWA STRUKTURA DEPOZYTÓW
WYJĄTKOWA NA TLE RYNKU STABILNOŚĆ BAZY DEPOZYTOWEJ
Wyjątkowo stabilna na tle rynku baza depozytowa.
50%
Baza do konwersji na długoterminowe produkty inwestycyjne.
40%
30%
45,8%
20%
36%
10%
21%
19,5%
13,3%
10,5%
8%
4%
3,8%
19%
7%
5%
4,5%
1%
0
dep. bieżące
do jednego
miesiąca
od 1 do 3 m
od 3 do 6 m
od 6 do 12 m
od 12 do 24 m
powyżej 24 m
13
rynek
NB
źródło: NBP na dzień 30.06.2009 r.
GRUPA NOBLE BANK
WYSOKI I BEZPIECZNY WSPÓŁCZYNNIK
WYPŁACALNOŚCI
Skapitalizowanie Noble Banku stanowi wystarczającą bazę
kapitałową dla kontynuacji dynamicznego wzrostu akcji
kredytowej.
Biorąc pod uwagę wypłatę dywidendy przez Noble Bank
współczynnik wypłacalności pozostaje na bardzo wysokim
poziomie.
15%
10%
13,1%
13,1%
12,2%*
12,1%
11,2%
10,4%
10,3%
Pekao
SA
Noble
Bank
PKO BP
Bank
Handlowy
BZ
WBK
BRE
10,2%
10,1%
9,4%
8,7%
8,5%
ING
Fortis Bank
DnB
NordBank
Kredyt
Bank
5%
0
Bank
Millennium
źródło: Rzeczpospolita, dane po pierwszym kwartale 2009 r.
* zaliczając wynik netto za 1H 2009 r.
14
NOBLE BANK
NOBLE CONCIERGE
POLACY POTRAFIĄ JUŻ DOSKONALE ZARABIAĆ PIENIĄDZE. NOBLE BANK
POMAGA JE INWESTOWAĆ I POMNAŻAĆ. W NOBLE CONCIERGE POMAGAMY
IM JE CIEKAWIE I SENSOWNIE WYDAWAĆ.
O Noble Concierge
Noble Concierge to elitarna usługa dedykowana wąskiej grupie prestiżowych
klientów.
Program tworzony w oparciu o własny zespół, na bazie autorskich rozwiązań
przy współpracy z siecią partnerów.
Brak ograniczeń co do zakresu świadczonych usług (poza normami prawnymi i
społecznymi).
Concierge proaktywny – znamy naszych klientów i wychodzimy z inicjatywami
zgodnymi z zainteresowaniami i potrzebami klientów.
Program realizowany jest przez spółkę zależną Noble Concierge
Sp. z o.o., która w obecnej formie istnieje rok (od VII 2008).
NC obsługuje 1400 klientów (300% wzrost od VII 2008).
1250 klientów Noble Bank.
35 klientów komercyjnych innych firm i indywidualnych.
115 klientów marketingowych (ambasadorzy marki/produktu, partnerzy).
15
NOBLE BANK
NAJBLIŻSZE CELE I WYZWANIA
Sukcesywne odbudowywanie wyniku odsetkowego
w drugiej połowie roku.
Konwersja nadwyżki płynnościowej na wysokomarżowe produkty
inwestycyjne oferowane Klientom.
Konsekwentne zwiększanie wykorzystania pierwotnej bazy Klientów
do cross-sell’u.
Płynne przeprowadzenie przejęcia / fuzji
z Getin Bankiem.
16
ZAŁĄCZNIKI
GRUPA NOBLE BANK
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
W tys. zł
1H 2009
Udział w proc.
1H 2008
Udział w proc./zmiana
81 265
---
78 125
8,3%
Noble Bank**
51 895
52%
60 172
71%
Open Finance
42 081
42,2%
17 014
20,1%
5 315
5,3%
7 509
8,9%
Panorama Finansów
211
0,2%
0
0,0%
Introfactor
177
0,2%
0
0,0%
Noble Concierge
133
0,1%
0
0,0%
26,2%
---
29,5%
- 3,3 p.p.
2,1%
---
4,5%
- 2,4 p.p.
54,6%
---
42,1%
12,5 p.p
Skonsolidowany zysk netto*
Udział w zysku netto (nieskonsolidowany):
TFI
Zwrot z kapitału własnego (ROE) – Grupa
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – Grupa
C/I Grupa
* przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej.
** bez uwzględnienia przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA.
18
NOBLE BANK
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
30.06.2009
31.12.2008
Zmiana (%)
688 805
648 707
6,2%
Suma bilansowa
7 675 032
5 577 103
37,6%
Należności od klientów
5 244 649
3 874 509
35,4%
Zobowiązania wobec klientów
5 689 819
3 483 511
63,3%
12,2%**
13,4%
-1,2%
1H 2009
1H 2008
Zmiana
171 826
125 620
36,8%
26,6%
31,8%
-5,2 p.p.
2,0%
4,4%
-2,4 p.p.
103 624
92 972
11,5%
30,4%
19,1%
11,3%
Kapitały własne
Współczynnik wypłacalności
Wynik na działalności bankowej*
Zwrot z kapitału własnego
(ROE) – Bank
Wskaźnik rentowności aktywów
(ROA) – Bank
Wynik finansowy netto*
C/I z dywidendą *
* z uwględnienieniem przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA.
** z uwględnienieniem wyniku za 2 kwartał 2009.
19
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.