Marcowe_typy_inwestycyjne_informacja_prasowa

Czy na giełdach zawitała już wiosna?
Warszawa, 28 marca 2012 – Od początku roku widoczny jest umiarkowanie
pozytywny sentyment inwestorów do ryzykownych aktywów. Zdaniem ekspertów
Union Investment TFI to dobry moment, aby osoby o wyższej akceptacji ryzyka
wykorzystały korekty do długoterminowej inwestycji w akcje. Inwestorzy o bardziej
konserwatywnym podejściu do inwestycji mogą nadal bazować na funduszach
obligacji.
Pomimo pojawiających się w ostatnim czasie nieco słabszych danych makro, sytuacja na
rynkach kapitałowych jest relatywnie stabilna. W minionych tygodniach można było
zaobserwować wzrosty zarówno na rynkach akcji, jak i obligacji. Do poprawy nastrojów
na światowych giełdach przyczynia się zarówno zakończenie procesu redukcji greckiego
zadłużenia, poprawa wskaźników gospodarczych w Stanach Zjednoczonych oraz
pojawienie się symptomów poprawy w Europie.
Jak inwestować na rynku obligacji?
Przewidywanie, że w najbliższym czasie na świecie stopy procentowe pozostaną na
niezmienionym poziomie, powinno stanowić wsparcie dla obligacji. W Europie ŚrodkowoWschodniej, pozytywnym impulsem dla cen rządowych obligacji powinny być również
umacniające się waluty. Może na tym skorzystać subfundusz UniObligacje: Nowa
Europa. Jego kluczową szansą na wypracowanie atrakcyjnych stóp zwrotu jest
dywersyfikacja
portfela
wśród
krajów
takich
jak
Polska,
Czechy,
Węgry
i Turcja, w których jest wyższy poziom nominalnych stóp procentowych w porównaniu do
rynków obligacji w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. Wartość jednostki
uczestnictwa subfunduszu na przestrzeni roku (do 29.02.2012 r.) wzrosła o 12,31 proc.
Na obiecującym potencjale rynku obligacji mogą skorzystać również inwestorzy
subfunduszu UniObligacje Aktywny. Brak presji na podwyżki stóp procentowych przez
Radę Polityki Pieniężnej, a także aktywne wykorzystywanie szerszych możliwości
inwestycyjnych w porównaniu w funduszami otwartymi, pozwalają zarządzającemu
Kontakt:
Union Investment TFI S.A., Anna Filipowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, tel. (22) 449 04 79, [email protected]
Partner of Promotion, Marcin Gliński, Account Executive, tel. (22) 858 74 58 wew. 83, [email protected]
Strona 2
subfunduszem wypracować potencjalnie wyższe zyski, niż oferują klasyczne fundusze
dłużne. Od daty powstania subfunduszu, tj. 01.05.2011 r. (10 miesięcy), wypracował on
stopę zwrotu na poziomie 13,34 proc.
Akcje tak, ale długoterminowo
Od początku roku zauważalnie rosły indeksy zachodnich parkietów, m.in. niemiecki DAX.
Warszawska giełda zachowywała się relatywnie gorzej, także na tle indeksów tureckich,
rosyjskich czy węgierskich. – Główne powody gorszego zachowania polskiej giełdy to
defensywna kompozycja indeksu WIG20, która w okresach większego apetytu na ryzyko
może być hamulcem wzrostu indeksów. Dodatkowo mieliśmy do czynienia ze sprzedażą
znacznego pakietu akcji spółki PGE przez skarb państwa, a w niedalekiej przyszłości
rynek oczekuje sprzedaży pakietów akcji PKO BP i PZU – mówi Robert Burdach,
zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI.
Jednak w obliczu dobrych perspektyw dla akcji w długim horyzoncie czasowym,
zarządzający Union Investment TFI polecają uwadze inwestorów skłonnych do
poniesienia większego ryzyka subfundusz UniKorona Akcje, inwestujący przede
wszystkim w duże i płynne spółki notowane na GPW. Na przestrzeni roku (28.02.201129.02.2012) subfundusz osiągnął trzeci najlepszy wynik spośród wszystkich krajowych
funduszy akcji uniwersalnych w Polsce i został wyróżniony w dorocznym rankingu
najlepszych funduszy inwestycyjnych „Złote Portfele 2011” przez Gazetę Giełdy „Parkiet”.
– Relatywnie dobra koniunktura na rynku akcji powoduje, że przy założeniu neutralnych
odczytów z gospodarki można rozważyć zaangażowanie części środków w fundusze
akcyjne, szczególnie w momentach pojawiających się korekt – mówi Robert Burdach.
– Jednak warto potraktować inwestycję długoterminowo, bo w krótszej perspektywie, na
przestrzeni roku, zarówno wczesny etap ożywienia gospodarczego w Europie, możliwe
pogorszenie sytuacji fiskalnej krajów południa Europy, jak i zmienność nastrojów na
rynkach finansowych na świecie może skutkować dużymi wahaniami cen akcji – dodaje.
Kontakt:
Union Investment TFI S.A., Anna Filipowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, tel. (22) 449 04 79, [email protected]
Partner of Promotion, Marcin Gliński, Account Executive, tel. (22) 858 74 58 wew. 83, [email protected]
Strona 3
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od blisko 17 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania
finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów
systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia
dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako
jedyne – 9-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez
Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych
środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu,
UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa
Europa w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywny w UniFundusze SFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja,
UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje:
Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię,
Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię,
Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę,
Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię,
Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie
www.union-investment.pl.
Kontakt:
Union Investment TFI S.A., Anna Filipowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, tel. (22) 449 04 79, [email protected]
Partner of Promotion, Marcin Gliński, Account Executive, tel. (22) 858 74 58 wew. 83, [email protected]