Ponownie 5 gwiazdek dla UniKorona Obligacje

21 grudnia 2012 r.
Ponownie 5 gwiazdek
dla UniKorona Obligacje
Niezawodność i powtarzalność bardzo dobrych wyników, a także stabilność i doświadczenie zespołu
zarządzającego to główne argumenty, które skłoniły analityków Analiz Online do utrzymania
najwyższego, 5-gwiazdkowego ratingu dla subfunduszu UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO).
Stopa zwrotu z UniKorona Obligacje na poziomie +13,9% za ostatnie 12 miesięcy (do 19 grudnia
2012 r.) plasuje go wyraźnie powyżej średniej w grupie (+9,9%). Dużą przewagę widać również
w ujęciu 3- i 5-letnim, gdzie subfundusz może się pochwalić stopą zwrotu w wysokości
odpowiednio 30,3% (średnia 21,4%) i 52,6% (średnia 39,3%).
Bardzo istotną rolę w efektywnym realizowaniu polityki inwestycyjnej funduszu ma zespół
zarządzających, na czele którego od lat stoi Dariusz Lasek.
Zdaniem ekspertów Union Investment TFI
Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych
Wyniki subfunduszu pokazują, że pomimo kryzysu finansowego w Europie oraz nie najlepszej
sytuacji w polskiej gospodarce na wybranych papierach dłużnych można było sporo zarobić.
Odzwierciedlają to wysokie stopy zwrotu funduszu. Wobec dużej zmienności kluczowa była
organizacja procesu inwestycyjnego, stałe monitorowanie ryzyka oraz timing przy kupnie
i sprzedaży obligacji.
O ile zrealizuje się „czeski scenariusz”, również w kolejnych miesiącach subfundusz UniKorona
Obligacje ma szanse na wypracowanie dobrych wyników. Polskie obligacje nadal przyciągają
chętnych do ich zakupu, a w obliczu spodziewanych kolejnych obniżek stóp procentowych,
dobry sentyment na rynku długu w Polsce powinien się jeszcze utrzymać. Z drugiej strony
trzeba również zdawać sobie sprawę z faktu, że wskaźniki rentowności znajdują się już na
historycznie niskich poziomach, wobec czego możliwość wzrostu cen polskich obligacji jest
mniejsza niż choćby na początku 2012 r. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo,
że zagraniczni inwestorzy zaczną szukać bardziej zyskownych, a tym samym bardziej
ryzykownych aktywów.
21 grudnia 2012 r.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków. Możliwe
lokaty ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo
Narodowy Bank Polski. Prospekt informacyjny, jego skrót, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na
stronie www.union-investment.pl.
Masz pytania?
☎
@
800 567 662
(22) 449 03 40 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).
tfi@union-investment.pl