UniWIBID Plus – 4 gwiazdki od Analiz Online

14 stycznia 2014 r.
UniWIBID Plus – 4 gwiazdki
od Analiz Online
Subfundusz UniWIBID Plus, jedno ze sztandarowych rozwiązań dla instytucji i zamożnych inwestorów
indywidualnych, otrzymał cztery gwiazdki po styczniowej weryfikacji ratingu subfunduszu przez Analizy
Online. Autorzy ratingu docenili m.in. profesjonalne i bardzo efektywne zarządzanie portfelem, dzięki
któremu udało się zwycięsko przejść przez trudną dla subfunduszu drugą połowę 2012 r.
i potwierdzić, że UniWIBID Plus jest jednym z najciekawszych rozwiązań pieniężnych na polskim rynku.
Ratingi funduszy inwestycyjnych przyznawane przez firmę Analizy Online należą do najbardziej
dokładnych narzędzi analitycznych na rynku. Przy ich tworzeniu brane są pod uwagę zarówno
elementy ilościowe (zysk, powtarzalność wyników, ryzyko, koszty), jak i jakościowe – kadra
zarządzających funduszami czy organizacja procesu inwestycyjnego. 4 lub 5 gwiazdek
otrzymują tylko te fundusze, które zdaniem analityków wyróżniają się na tle
konkurencji ponadprzeciętną jakością i dobrymi wynikami inwestycyjnymi w średnim
i długim terminie.
Jakie cechy, zdaniem Analiz Online, wyróżniają UniWIBID Plus?
• Wysoka płynność portfela i nadzór nad ryzykiem kredytowym. Trzon portfela
stanowią obligacje emitentów o bardzo wysokiej wiarygodności kredytowej. Dzięki temu
portfel funduszu jest stabilny i elastyczny.
• Wysoka jakość inwestycji dzięki realizowanej polityce zarządzania
subfunduszem. Od samego początku jego istnienia, czyli od 2003 r., subfunduszem
UniWIBID Plus zarządza ta sama osoba – Dariusz Lasek, który jednocześnie pełni
w towarzystwie funkcję Dyrektora Inwestycyjnego ds. Papierów Dłużnych. Gwarantuje
to powtarzalność procesu inwestycyjnego i konsekwentną realizację znanej Klientom
i Partnerom filozofii inwestycyjnej.
• Niskie opłaty. Atrakcyjna polityka kosztowa powoduje, że UniWIBID Plus
pozytywnie wyróżnia się na tle innych funduszy. Od Klientów nie jest pobierana
opłata manipulacyjna (u konkurencji jest to ok. 1%), a koszty zarządzania
mierzone wskaźnikiem total expense ratio (TER) wynoszą ok. 1%, co dodatkowo
podnosi atrakcyjność subfunduszu dla Klientów.
14 stycznia 2014 r.
Zdaniem ekspertów Union Investment TFI
Dariusz Lasek, Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych
Rok 2012 okazał się dla nas czasem próby. Bardzo ważne jest dla nas, że pomimo tych wydarzeń subfundusz
ani na chwilę nie stracił stabilności i bardzo szybko powrócił na ścieżkę wzrostu. Tym samym sprawdziła się
realizowana przez nas strategia inwestycyjna.
W minionych miesiącach pracowaliśmy również nad tym, by przy zachowaniu bardzo rygorystycznych
kryteriów dotyczących doboru instrumentów do portfela, poziomów ich koncentracji, a także pożądanych
poziomów wskaźników kontroli ryzyka zwiększyć potencjał UniWIBID Plus. Obecnie subfundusz
wyszukuje okazji inwestycyjnych na rynku obligacji korporacyjnych, przy wykorzystaniu wyższych niż
wcześniej limitów zaangażowania w instrumenty wysokodochodowe. Jednocześnie portfel jest w jeszcze
większym stopniu zdywersyfikowany, dzięki stosowaniu bardziej restrykcyjnych progów zaangażowania
w papiery poszczególnych emitentów. To oczywiście istotnie redukuje potencjalne ryzyko.
Nadal przyświeca nam ta sama filozofia inwestycyjna, którą od zawsze realizowaliśmy przy
zarządzaniu UniWIBID Plus. Staramy się więc nie wykorzystywać w zbyt dużym stopniu dostępnych
limitów i dążymy do tego, by zmienność jednostki była na minimalnym poziomie, a wynik plasował
się powyżej tych osiąganych na rynku pieniężnym. Bezpieczeństwo i płynność portfela to dla
nas priorytet.
14 stycznia 2014 r.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 18 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym
(w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania
płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania,
w tym – jako jedyne – 11-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez „Rzeczpospolitą”
i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje,
UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO
i UniObligacje Aktywny w UniFunduszeSFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata
w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny
oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię,
Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg,
Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję,
Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie
www.union-investment.pl.
Union Investment TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia
14 grudnia 2000 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.
Masz pytania?
☎
@
800 567 662
(22) 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).
tfi@union-investment.pl