CRM Plus

CRM Plus
Duża konkurencyjność na rynku MSP wymaga od przedsiębiorców wysokiej jakości
obsługi klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia informacji na temat
otoczenia. Planowanie kontaktów, ewidencjonowanie przeprowadzonych spotkań,
rozmów telefonicznych oraz przydzielanie zadań pracownikom – to czynności konieczne,
aby właściwie zarządzać kontaktami z klientami.
Nowy moduł CRM Plus zawiera mechanizm windykacji należności, opierający się na
automatycznym wysyłaniu wiadomości e-mail informujących kontrahentów o
nieuregulowanych płatnościach, tworzeniu kontaktów/ zadań CRM związanych z takimi
kontrahentami, generowaniu i wysyłaniu poprzez e-mail Ponagleń zapłaty, blokowaniu
sprzedaży. Etapy procesu windykacyjnego można definiować elastycznie względem
poszczególnych kontrahentów.
Potrzeby w zakresie CRM zależą od wielkości firmy, jak i specyfiki jej działania, dlatego
moduł Comarch ERP Optima CRM obejmuje procesy o różnym zaawansowaniu:






rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający,
opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania,
termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
ustalanie procedur obsługi klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
faktury cykliczne – automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu podmiotów,
obsługę firmowe skrzynki poczty elektronicznej,
przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.
Formularz kontaktu
Rejestracja klientów i zadań
Moduł CRM umożliwia przypisywanie zadań, które powinny być wykonane, w ramach
konkretnych kontaktów. Zadania mogą być podzielone na główne oraz powiązane z nim
zadania szczegółowe.
Zintegrowanie z pozostałymi modułami umożliwia kojarzenie z kontaktem lub zadaniem
innych dokumentów oraz plików zarejestrowanych w systemie.
Przydzielanie opiekuna do zadania
Każdy kontakt/zadanie może mieć opiekuna/pracownika odpowiedzialnego. Funkcjonalność
ta umożliwia szybkie rozdysponowanie pracy pomiędzy pracowników. Dodatkowo pracownik
może w szybki sposób wskazać procentowo stopień realizacji lub etap, na jakim znajdują się
dane zadania.
Terminarz
Graficzny terminarz umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania nowych, lub
edycji widniejących w nim zadań. Operator programu widzi te zadania, które zostały do niego
przypisane. Terminarz może być wykorzystywany również przez przełożonego, który będzie
miał możliwość kontroli czasu pracy pracowników, sprawdzenia postępu realizacji,
modyfikacji czy też dodania nowych zadań.
Terminarz
Faktury cykliczne
Funkcjonalność ta daje możliwość stworzenia schematów faktur cyklicznych, na podstawie
których będą generowane faktury w module Handlowym, dla wielu podmiotów jednocześnie.
Moduł umożliwia wyznaczenie dla każdego podmiotu indywidualnych ilości i cen, jakie mają
znaleźć się na poszczególnych fakturach.
Skrzynka pocztowa
Skrzynka pocztowa umożliwia wysyłanie i odbieranie e-maili za pomocą konta
zdefiniowanego w Comarch ERP Optima. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana na
przykład do seryjnego wysyłania wydruków faktur, ponagleń zapłaty, potwierdzeń sald, not
odsetkowych, deklaracji pracowniczych czy kwitków wypłat.
Możliwe jest zdefiniowanie wzorca podpisu jaki ma się pojawiać na formularzu wiadomości
e-mail, można również tworzyć wzorce szablonów wiadomości e-mail. Użytkownik ma
możliwość seryjnego wysłania faktur dla różnych kontrahentów jednym e-mailem (np. w
przypadku faktur abonamentowych wysyłanych do różnych kontrahentów) - utworzy się
jeden formularz e-mail, ale wiadomości zostaną automatycznie wysłane do różnych
odbiorców. Wysyłane wiadomości są zapisywane w skrzynce pocztowej w odpowiednich
folderach.
Ofertowanie
W module CRM możliwe jest tworzenie ofert handlowych. Oferta Handlowa to propozycja
sprzedaży towarów albo usług, która określa istotne warunki przyszłej umowy kupnasprzedaży. Na dokumencie oferty handlowej, dla potencjalnego klienta ważne są referencje,
informacje o firmie oraz produkcie, który oferujemy do sprzedaży, cena tego produktu,
promocje. Oferta powinna być jasna, estetyczna, musi przyciągać uwagę oraz zawierać
najbardziej potrzebne informacje.
Lista ofert handlowych
W ofertowaniu operator może wystawić jedną Ofertę Handlową dla jednego kontrahenta albo
jedną Ofertę Handlową dla wielu kontrahentów równocześnie. Taki dokument zostanie
zapisany w programie na liście dokumentów ofertowych. Utworzoną Ofertę Handlową,
operator będzie mógł wydrukować wykorzystując jeden ze zdefiniowanych w programie
szablonów ofertowych, albo wykorzystując własny (zdefiniowany przez siebie) szablon
dokumentu ofertowego.
Zapisaną Ofertę Handlową można wydrukować, a także wysłać do kontrahentów drogą
mailową.
Jeżeli któryś z kontrahentów zdecyduje się na skorzystanie z otrzymanej oferty, to
wystawioną wcześniej ofertę będzie można przekształcić do dokumentu Faktury Pro Forma
lub Faktury Sprzedaży.
Za pomocą ofertowania w Comarch ERP Optima można obsłużyć dwa podstawowe
scenariusze handlowe:


Generowanie oferty dla pojedynczego Klienta – ta funkcjonalność jest
wykorzystywana w sytuacji, gdy do firmy przychodzi Klient i prosi o wycenę towaru,
który planuje kupić (takie sytuacje mają często miejsce w branży budowlanej np. przy
zakupie okien). W programie zostanie utworzony jeden dokument Oferty Handlowej
dla jednego Klienta.
Seryjne generowanie oferty dla wybranych kontrahentów – ta funkcjonalność jest
wykorzystywana, gdy firma decyduje się na promocję swoich towarów dla wielu
Kontrahentów równocześnie. W programie zostanie utworzony jeden dokument
Oferty Handlowej dla wielu kontrahentów.
Wybór Comarch ERP Optima CRM to:






Słały wgląd w dokumentację i pliki powiązane z danym kontaktem lub zadaniem,
dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami programu Comarch ERP Optima,
Szybkie i łatwe filtrowanie i analizowanie poszczególnych wątków różnych
kontaktów, poprzez powiązanie ze sobą kontaktów i zadań w jednym temacie,
Bieżąca kontrola stopnia realizacji zadania, lub zaplanowanych kontaktów,
Czytelny podgląd zaplanowanych zadań w terminarzu, co ułatwia zorganizowanie
pracy na dany dzień, tydzień czy nawet miesiąc,
Możliwość tworzenia alertów przypominających o zbliżającym się terminie
wykonania zadania lub kontaktu z klientem (bezpłatny dodatek Przypominacz),
odciąży Twoją pamięć z wielu dat i godzin, dzięki czemu nigdy się nie spóźnisz z
realizacją,
Faktury cykliczne, dzięki którym unikniesz wielu błędów i znacznie przyspieszysz
pracę, podczas wystawiania cyklicznych faktur dla wielu kontrahentów.