Szkolenie 4Hero CRM Online

Jak wykorzystać 4Hero do
zwiększenia sprzedaży?
CRM Online inspirowany Customer Centric Selling®
oraz Getting Things Done®
Pulpit
Centralne miejsce pracy,
przekazujące informacje o
zadaniach do wykonania i
rozkładzie tematów handlowych
• Realizacja zadań wg GTD
Pulpit
Najczęściej używane
miejsca
Zadania wg terminu wykonania.
Można realizować bezpośrednio z
pulpitu
Wyszukiwarka
informacji z całej bazy
Tagi, do sprawnego
wyszukiwania zadań, które
właśnie mogę zrobić
Przegląd lejka
sprzedaży
Zadania które zleciłem i są jeszcze nie
zrobione
Baza kontaktów
• Wspólna lista kontrahentów i
osób
• Szybki dostęp do kluczowych
danych kontaktowych
• Wyszukiwanie po słowie
kluczowym wśród osób i firm na
jednej liście
Edycja osoby
Karta kontrahenta
• Centralne miejsce informacji o
kontrahencie
• Informacja o wszystkich
notatkach, zadaniach oraz
aktywnych i historycznych
tematach handlowych (leadach)
• Aktualizacja danych z GUS
• Relacje do innych kontrahentów
(otwarty słownik)
• Baza dokumentów i plikow
Karta kontrahenta
Wykres sprzedaży
12 miesięcy + rok wcześniej
Dane adresowe,
opiekun, ostatnia
sprzedaż
Lista osób z danej
organizacji
Relacje do innych
firm
Baza notatek i zadań z wszystkich
tematów i niezwiązanych
Lista tematów handlowych
aktywnych i historycznych
Import firm z GUS
Wszystkie firmy w Polsce są zarejestrowane
w CEIDG lub KRS, ich aktualne dane, oraz
innych podmiotów znajdują się GUS. Ręczne
przepisywani ich, to strata Twojego cennego
czasu. 4Hero CRM łączy się online z bazą
GUS i pobiera wszystkie aktualne dane, a Ty
możesz skupić się na istocie Twojej pracy.
Możliwości
• Import danych adresowych
• Import danych kontaktowych (telefon, email)
• Import właścicieli
Import z GUS
1.
2.
3.
4.
Wybieramy nowa firma
Podajemy NIP
Wpisujemy kod
Gotowe
Import z Excel
Jeżeli pozyskujesz bazy danych kontrahentów i
kontaktów w Excelu, to nie musisz ich
pracowicie przepisywać. 4Hero szybko i
wygodnie wczyta wszystkich kontrahentów,
utworzy odpowiednie osoby kontaktowe (w tych
firmach), a Ty możesz skupić się na swojej pracy
- czyli sprzedaży. Jeżeli dany kontrahent jest już
w 4Hero to możesz pominąć go lub
zaktualizować do aktualnych danych
Możliwości
• Import kontrahentów i kontaktów z Excel
• Dodawanie oraz aktualizowanie danych
• Wysoka wydajność
Lejek sprzedaży – przegląd i kontrola przyszłych przychodów
Lejek sprzedaży to podstawowe narzędzie pracy
każdego handlowca i dyrektora sprzedaży.
Pozwala uporządkować i usystematyzować pracę nad
wieloma tematami handlowymi. Analiza
skuteczności etapów i handlowców umożliwi
wyeliminowanie wąskich gardeł i uzyskanie większej
sprzedaży. Wiedza o aktualnym stanie poszczególnych
tematów handlowych umożliwia skuteczne
prognozowanie wyniku sprzedaży poszczególnych
osób i firmy. Jeżeli prognozowany wynik jest
niesatysfakcjonujący, to wiesz na czym należy skupić
wysiłek aby osiągnąć założony cel.
• Możliwości
• Usystematyzowanie pracy nad wieloma tematami
• Analiza skuteczności poszczególnych etapów
• Analiza skuteczności poszczególnych handlowców
• Optymalizacja czasu sprzedaży
• Prognoza wyniku
Lead – temat handlowy
Zmiana prowadzącego Lead
Osoby
zaangażowane w
zakup
Również z innych
firm
Nowa notatka,
zadanie do wykonania
lub e-mail
Zmiana etapu
Oznaczenie
powodu przegranej
Informacje o temacie
handlowym
Lista notatek i zadań
Kluczowi gracze – osoby, które mają wpływ na zakup
Proces zakupu może być rozbudowany i
wieloosobowy. Każda z kluczowych osób,
zaangażowanych w zakup - oczekuje m.in innych
informacji. Pominięcie istotnej osoby może
przekreślić szansę na udany i dochodowy kontrakt. W
4Hero CRM informację o wszystkich kluczowych
osobach (nawet z różnych firm) oraz kontaktach do
nich - masz zawsze pod ręką.
Możliwości
• Predefiniowane role dla Twojej wygody- te, które
są najczęściej spotykane
• Możliwość własnej modyfikacji słownika graczy
• Przypisywanie osób z różnych firm do tematu
handlowego
• Szybki dostęp do danych kontaktowych
Procesy sprzedaży – różne drogi do sukcesu
Jeżeli oferujesz różne grupy produktów lub
docierasz do różnych typów odbiorców, to
wiesz, że dla każdego z nich inny proces jest
optymalny. Określ własne, dostosowane procesy
sprzedaży i dzięki temu uzyskaj optymalną
efektywność.
Możliwości
• Wiele procesów sprzedaży - dla różnych
odbiorców lub produktów
• Analiza sprzedaży w oparciu o proces
• Podpowiadanie kolejnych kroków dla procesu
- przekazywanie wiedzy dla zespołu
Lista leadów – interesujące informacje
• Wiek (od jak dawna pracujemy
nad tym tematem)
• Ostatnia aktywność (kiedy było
ostatnie działanie w tym temacie
• Czas na etapie (od jak dawna
zarejestrowaliśmy postęp)
• Prawdopodobieństwo
• Ostatnia notatka
• Najbliższe zadanie
Wyszukiwarka
Szukasz klienta, kontaktu, tematu nad
którym pracujesz? Dzwoni telefon i chcesz
wiedzieć kto to, lub co zostało ustalone
podczas ostatniej rozmowy? Podaj numer,
nazwisko, imię, nazwę firmy, a
wyszukiwarka znajdzie wszystkie istotne i
powiązane informacje.
Możliwości
• Wyszukiwanie firm
• Wyszukiwanie osób
• Wyszukiwanie leadów - tematów
handlowych
Dodawanie zadań
Miejsca:
• Lead
• Karta kontrahenta
• Otwarte zadanie
• Menu
Zadania – dodatkowe możliwości
• Własne rodzaje zadań
• Domyślna treść
• Domyślny czas trwania
• Zadania działowe
Struktura firmy
Niezależnie od tego jaką masz politykę
dostępu do danych - czy każdy handlowiec
może widzieć tematy innych, czy też tylko
swoje, 4Hero CRM zna strukturę Twojej
organizacji, i zgodnie z Twoimi założeniami
udzieli odpowiedniego dostępu do danych
zgodnie z uprawnieniami.
Możliwości
• Kontrola dostępu do informacji
• Wyświetlanie wyłącznie istotnych danych
• Analiza pracy i wyników wg działów
Windykacja płatności
Wykonałeś świetną pracę, pozyskałeś i zrealizowałeś kontrakt,
ale co z tego, skoro Twój kontrahent nie płaci? Ty i Twój zespół
chcecie skupić się na pozyskaniu i zrealizowaniu kolejnych
sprzedaży. Proces przypominania o płatnościach oraz windykacji
(pozasądowej) może przeprowadzić za Ciebie 4Hero CRM w
połączeniu z eWezwanie.pl. A Ty możesz skupić się na
najważniejszych sprawach. Gdy pracujesz nad kolejnymi
sprzedażami, chciałbyś wiedzieć kiedy otrzymasz zapłatę.
Uwzględniając dotychczasową współpracę, otrzymasz
informacje o tym, jakie jest średnie opóźnienie płatności danego
kontrahenta, a także otrzymasz prawdopodobny termin zapłaty
aktualnych faktur.
Możliwości
•
Automatyczne przypomnienie o płatności
•
Różne metody przypomnienia: SMS, Email
•
Różne procesy przypomnienia i windykacji
•
Przewidywanie terminu zapłaty na podstawie historii
Baza plików
Pracując nad tematem handlowym posługujemy się
wieloma dokumentami. Otrzymujemy wymagania od
klienta, a dla niego tworzymy m.in. oferty i
przesyłamy specyfikacje. Wbudowana baza plików
zapewnia bezpieczeństwo i porządek - ponieważ
dokumenty znajdują się na serwerze, pogrupowane w
poszczególne tematy handlowe. Wyszukanie i
znalezienie potrzebnego pliku zajmuje kilka sekund, a
wersjonowanie zapewnia, że zawsze pracujemy na
najnowszej, aktualnej wersji.
Możliwości
•
•
•
•
Wspólna baza plików
Bezpieczeństwo i archiwizacja
Wyszukiwarka umożliwiająca szybkie odnalezienie
Organizacja dokumentów per temat handlowy
Generator Leadów
Generator Leadów, to narzędzie które regularnie
szuka kontrahentów którym jest duża szansa i
przydziela zadania dla handlowców
Przykładowe wykorzystanie:
• Znajdź kontrahentów, którzy kupili produkt rok temu, i
zleć handlowcowi aby zaproponował klientowi
przedłużenie gwarancji lub przegląd
• Znajdź kontrahentów, którzy byli zainteresowani zakupem
produktu XXX 3 miesiące temu, nie zdecydowali (nie kupili
nic innego), i zleć handlowcowi aby ponowił kontakt i
odświeżył temat
• Upewnij się, że handlowiec kontaktuje się przynajmniej raz na
kwartał z każdym naszym stałym klientem i weryfikuje jego
potrzeby. Jeżeli nie było kontaktu przez ostatnie 90 dni to
przypomnij o tym handlowcowi
• Jeżeli oferta upływa jutro i jej wartość jest poniżej 5000zł, to
niech system wyśle e-mail do klienta z pytaniem, a jeżeli
oferta jest powyżej 5000, to niech system wystawi zadanie
handlowcowi aby zadzwonił do klienta
Kalendarz
Dzięki kalendarzowi możesz lepiej
planować swoją pracę, widzisz
wykonane działania oraz obciążenie
innych członków zespołu
Możliwości
• Automatyczne budowanie
kalendarza na podstawie notatek,
zadań, wydarzeń, e-maili
• Podgląd obciążenia i działań innych
osób (uwzględniając strukturę)
Własne widoki
Każdy ma swój preferowany styl pracy, zakres
informacji które są dla niego istotne. 4Hero CRM
umożliwia dostosowanie widoków wszystkich list w
taki sposób, jaki jest najwłaściwszy dla każdego
użytkownika. Możliwe jest również określenie wielu
widoków i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi.
Możliwości
• Wybór istotnych/potrzebnych kolumn
• Wiele widoków - szybki dostęp do właściwych
danych
• Wstępne filtrowanie - np. do analizy wybranych
Handlowców
• Elastyczne filtrowanie - do szczegółowej analizy
informacji
Integracja z pocztą e-mail
Pracując z emailem bezpośrednio z 4Hero nie musisz ich ponownie
przepisywać do CRM (już tam są) oraz nie umknie Ci żadna istotna
wiadomość. Wszystkie wysyłane wiadomości mogą automatycznie trafić
do Twojej skrzynki E-mail (BCC oraz CC). Wysyłane wiadomości mogą
również zawierać załączniki, które automatycznie są powiązane z danym
tematem sprzedażowym. Wysyłane wiadomości mogą być informacyjne
(notatką), a także tworzyć zadanie, które później wykonasz
Możliwości
•
Pełna integracja – wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, obsługa
protokołów SMTP, IMAP
•
Wysyłanie e-mail bezpośrednio z lejka sprzedaży, Pełna ewidencja
komunikacji
•
Automatyczne rozpoznawanie korespondentów (osoba, firma),
tworzenie nowych osób w firmie oraz przyporządkowanie do tematu
handlowego
•
Wiele definiowanych szablonów wiadomości
•
Automatyczne wysyłanie kopii na zdefiniowany adres
•
Możliwość załączenia plików z tematu handlowego
•
Automatyczne tworzenie zadania na podstawie e-mail
Wykorzystanie e-mail
Podgląd e-mail (w tym w HTML)
Zarządzanie odebraną pocztą
Integracja z ERP
Zakres
Gotowe systemy
• Kontrahenci
• Osoby kontaktowe
• Faktury sprzedaży
• Oferty sprzedaży
• Płatności nierozliczone
• Comarch ERP Optima
• Comarch ERP XL
• Comarch ERP Altum
• Raks SQL
• Dowolny system z bazą MSSQL
• Dowolny system dostępny przez
ODBC
Dodatkowe informacje
Producent
http://www.4hero.pl
demo.4Hero.pl
ALPOL Przemysław Lepiarz
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków
tel: (12) 357-20-02
Aktualne materiały szkoleniowe:
http://4hero.pl/szkolenie-crm-online
[email protected]
http://alpol.net.pl