docZobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
download 
Reklamacja Transkrypt
Zobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
Nr 177 – 31 stycznia 2011 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Zboża: • Na rynku krajowym ceny zbóż o parametrach konsumpcyjnych w dalszym ciagu ˛ rosna. ˛ • Odnotowany w minionym tygodniu wzrost notowań cen wiekszości ˛ zbóż były w dużej mierze wynikiem znacznego zwiekszenia ˛ sie˛ popytu zgłaszanego przez kraje Afryki Północnej oraz Środkowego Wschodu. Rośliny oleiste: • W okresie pierwszych jedenastu miesiecy ˛ 2010 roku nastapiła ˛ poprawa salda w polskim handlu rzepakiem w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Mieso: ˛ • Wg GUS pogłowie trzody chlewnej w listopadzie ub.r. wyniosło 14,8 mln szt. i było o 3,6% wyższe niż rok wcześniej. Dane wskazuja˛ jednak na nadchodzace ˛ odwrócenie sie˛ tendencji wzrostowej w pogłowiu. • Pogłowie bydła w skali roku spadło o 0,5% i w grudniu ub.r. wyniosło 5,56 mln szt. Liczba owiec w relacji rocznej obniżyła sie˛ o 4,7% do 213 tys. sztuk. • Korea Południowa może w bieżacym ˛ roku znaczaco ˛ zwiekszyć ˛ import wieprzowiny. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Mleko: • Według GUS w grudniu ub. r. krajowe stado krów mlecznych liczyło 2528,8 tys. sztuk wobec 2584,7 tys. sztuk przed rokiem (spadek o ponad 2% w relacji rocznej). • W 2010 r. wzrosła produkcja jogurtów i serów niedojrzewajacych, ˛ spadła zaś mleka w proszku, masła i śmietany. Środki produkcji: • Z danych GUS wynika, iż mimo wzrostów cen nawozów w trzecim kwartale ub. r., w listopadzie 2010 r. ceny nawozów w kraju spadły przecietnie ˛ w porównaniu analogicznego okresu o ponad 3,4%. Ważne daty: Wydarzenie Data Analizy regionalne i rynku nieruchomości od 16.08.2010 ARiMR rozpocz˛eła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów“. Monika Dybciak [email protected] od 1.01.2011 Weszła w życie druga cz˛eść wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). W przypadku producentów żywca nowe wymogi bed ˛ a˛ dotyczyły zdrowia zwierzat ˛ oraz bezpieczeństwa żywności i pasz. Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski [email protected] Trzeci nabór wniosków o wsparcie na odbudowe˛ gospodarstw zniszczonych przez ubiegłoroczne 02.02-15.03.2010 powodzie Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 402,71 PLN/t 103,97 PLN/t - Od 01.01.2011 01.10.2010 01.09.2010 01.09.2010 Do 31.01.2011 30.09.2011 28.02.2011 28.02.2011 Według fixingu z dnia 31.12.1010r. z wyjatkiem ˛ buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 03-09.01 3,91 10-16.01 3,88 17-23.01 3,88 24-30.01 3,90 USD/PLN 2,97 2,95 2,89 2,85 GBP/PLN 4,60 4,63 4,60 4,52 PLN/UAH 2,70 2,70 2,75 2,79 PLN/RUB 10,40 10,29 10,38 10,44 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z kopiowaniem, szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 177 – 31 stycznia 2011 Zboża Rynek krajowy Z monitoringu cen zbóż Sparksa wynika, iż w dniu 26 stycznia br., w zależności od regionu kraju i parametrów jakościowych ziarna, za pszenice˛ konsumpcyjna˛ płacono przeciet˛ nie 950-1000 PLN/t. Ceny żyta konsumpcyjnego natomiast kształtowały sie˛ na poziomie 840-850 PLN/t. Rynek światowy W minionym tygodniu notowania cen pszenicy konsumpcyjnej z dostawa˛ w marcu br. na giełdzie MATIF wzrosły o 2,5% do 266 EUR/t, a pszenicy paszowej na giełdzie LIFFE z tym samym terminem dostawy umocniły sie˛ o 2,3% do 203 GBP/t (237 EUR/t). Odnotowany wzrost notowań cen wiekszości ˛ zbóż w zakończonym tygodniu był w dużej mierze wynikiem zwiekszenia ˛ sie˛ popytu ze strony państw Afryki Północnej oraz Środkowego Wschodu. Miedzy ˛ innymi duże poruszenie na rynkach terminowych wywołał zakup 800 tys. t pszenicy konsumpcyjnej przez Algierie˛ w cenie 380 USD/t (224 EUR/t). Duże ilości zboża zostały także zakupione przez Tunezje˛ i Jordan. W tym tygodniu oczekuje sie, ˛ iż zostana˛ zrealizowane również znaczace ˛ dostawy zboża do Iraku i Libanu. Przewiduje sie, ˛ iż mimo zamieszek i niestabilnej sytuacji politycznej m.in. w Egipcie i Tunezji, popyt z tego regionu świata na zboże utrzyma sie˛ do końca sezonu na bardzo wysokim poziomie. Wynika to z faktu, iż jedna˛ z przyczyn niepokojów sa˛ rosnace ˛ ceny żywności. Dlatego też, mimo zawirowań rzady ˛ kontynuuja˛ prowadzenie przetargów na zakupy zbóż. Ponadto, podobnie jak to miało miejsce w latach 2007-2008, cz˛esto pod naciskiem opinii publicznej, przywódcy nie tylko państw afrykańskich sa˛ skłonni wprowadzać mechanizmy chroniace ˛ rynki lokalne przed wzrostem cen surowców rolnych, a w konsekwencji żywności. W bieżacym ˛ sezonie wśród znaczacych ˛ graczy rynkowych działania majace ˛ na celu rozszerzenie dotychczasowej ochrony rynku wewnetrznego ˛ podjeła ˛ nie tylko Rosja czy Ukraina, lecz m.in. także Argentyna. Każda taka decyzja wpływa na zmiane˛ równowagi rynkowej i mechanizm kształtowania sie˛ cen zbóż na rynku globalnym, co przekłada sie˛ również na sytuacje˛ na rynkach lokalnych, w tym także na rynku polskim. Temat rosnacych ˛ cen surowców rolnych oraz zwiekszaj ˛ a˛ cej sie˛ ich zmienności stał sie˛ jednym z tematów zakończonego w niedziele˛ Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jedna˛ z dyskutowanych kwestii był wpływ regulacji oraz baniek spekulacyjnych na rynkach terminowych na kształtowanie sie˛ cen żywności. Głos w tej dyskusji zajał˛ m.in. prezydent Francji N.Sarkozy, który zapowiedział, iż jednym z priorytetów Francji, jako przewodzacej ˛ obecnie w grupach G8 (najbardziej wpływowych państw świata: W.Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i USA, Kanada, Rosja) i G20 (grupa 19 państw oraz Unia Europejska, której celem jest dyskusja nad wspólna˛ polityka˛ finansowa) ˛ bedzie ˛ walka ze zmiennymi cenami surowców. 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (17-23.01) ∗ Makroregiony Towar Rodzaj Polska CentralnoPółnocnoPołudniowy Wschodni Zachodni Kons. 930 956 921 924 Pszenica Pasz. 878 887 880 873 Kons. 780 791 727 780 Żyto Pasz. 669 – nld 670 Kons. 818 841 – 780 Jeczmie ˛ ń Pasz. 794 791 704 800 Brow. 744 nld nld 808 Kukurydza Pasz. 854 848 858 856 Kons. 597 nld – 600 Owies Pasz. 634 656 – 592 Pszenżyto Pasz. 774 730 nld 797 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (17-23.01) PLN/t t/t-1 (10-16.01) t/t-2 (03-09.01) t/t-3 (27.12-02.01) t/t-4 (20-26.12) r/r Pszenica kons. 930 1,38 5,26 7,82 10,78 85,06 Żyto kons. 780 3,62 -0,66 8,85 12,31 139,21 Jeczmie ˛ ń paszowy 794 4,27 1,46 8,35 10,58 115,76 Kukurydza paszowa 854 0,88 7,29 7,62 9,37 65,66 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE (EUR/t; 10-16.01) oraz w Rosji i na Ukrainie Pszenica konsum. Rosja bd Ukraina bd Hiszpania 238 Niemcy 258 Czechy 209 Słowacja 206 W˛egry 225 Polska 230 UE-27 234 zmiana 3 tyg. (%) bd bd 1,26 0,00 4,78 4,85 1,33 3,04 1,71 Jeczmie ˛ ń paszowy bd bd 227 220 162 186 bd 204 200 zmiana 3 tyg. (%) bd bd 0,44 -0,91 bd -5,91 bd -3,43 0,50 Kukurydza paszowa 238 245 196 175 194 207 209 zmiana 3 tyg. (%) 0,84 -4,90 bd 3,43 3,09 5,80 4,31 Źródło: MRiRW, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 28.01.2011 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica III 11 253,53 303,36 353,25 335,10 266,00 203,25 V 11 256,62 314,31 356,27 338,99 263,25 205,50 VII 11 259,67 321,36 357,96 341,94 232,25(VIII) 207,00 IX 11 240,78 328,34 353,99 344,70 231,50(XI) 173,90(XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 177 – 31 stycznia 2011 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (17-23.01) Rynek krajowy Na przełomie drugiej i trzeciej dekady stycznia, według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, na krajowym rynku wzrosły ceny skupu rzepaku i ceny sprzedaży makucha. Jednocześnie nastapił ˛ nieznaczny spadek cen oleju rzepakowego rafinowanego i śruty rzepakowej. Tydzień Rzepak t (17-23.01) t/t-1 (10-16.01) t/t-2 (03-09.01) t/t-3 (27.12-02.01) t/t-4 (20-26.12) r/r (PLN/t) 1627 6,83 3,04 9,78 -4,69 41,72 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3922 -0,61 -6,10 9,37 -2,87 41,64 Śruta rzepakowa (PLN/t) 744 -1,06 -1,72 1,92 0,54 37,52 Makuch rzepakowy (PLN/t) 808 1,25 -2,06 1,76 9,49 45,85 Źródło: MRiRW Polski handel rzepakiem w okresie styczeń-listopad 2010 Wstepne ˛ dane handlowe za okres pierwszych jedenastu miesiecy ˛ 2010 roku, opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa, wskazuja˛ na poprawe˛ salda w handlu rzepakiem w relacji rocznej (wzrost sprzedaży zagranicznej i spadek importu). W okresie styczeń-listopad ub.r. eksport rzepaku osiagn ˛ ał˛ poziom ok. 319 tys. t i 101 mln EUR, co w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku oznacza wzrost odpowiednio o 7 i 21%. Zwyżki w sprzedaży zagranicznej surowca w ujeciu ˛ ilościowym były konsekwencja˛ przede wszystkim wyższego eksportu rzepaku ze zbiorów w 2009 roku. Wówczas jego produkcja była wysoka (ok. 2,5 mln ton). W 2010 roku krajowe zbiory rzepaku były już istotnie niższe, wynoszac ˛ niecałe 2,1 mln ton. Wskutek tego, jak również utrzymujacego ˛ sie˛ dużego popytu na oleiste, po żniwach w ub.r. dynamika wzrostu wolumenu eksportu zacz˛eła wyraźnie wyhamowywać. Jeśli chodzi z kolei o import rzepaku, w okresie styczeńlistopad 2010 roku odnotowano jego spadek o blisko 30% w ujeciu ˛ ilościowym w relacji do analogicznego okresu w 2009 roku do ok. 230 tys. ton. Jednocześnie obniżyła sie˛ wartość przywozu o 7% r/r, do 82 mln EUR. Wyżej przedstawione dane dotycza˛ pierwszych jedenastu miesiecy ˛ roku kalendarzowego. Jeśli chodzi natomiast o wyniki handlu w podziale na sezony, oczekuje sie, ˛ że w bieżacym ˛ sezonie 2010/2011 (lipiec 2010-czerwiec 2011) eksport rzepaku, zdeterminowany wielkościa˛ jego krajowej podaży, istotnie zmniejszy sie˛ wobec sezonu poprzedniego. Niekoniecznie jednak równocześnie nastapi ˛ znaczacy ˛ wzrost importu, ze wzgledu ˛ na ograniczenia podażowe także w krajach należacych ˛ tradycyjnie do najwiek˛ szych dostawców rzepaku do Polski. Światowe zbiory i przerób soi (mln t) Źródło: USDA Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 28.01.2011 r. Termin dostawy III 11 V 11 VII 11 VIII 11 IX 11 soja 513,68 517,42 519,33 509,41 497,14 CBOT (USD/t) śruta sojowa 377,00 379,50 380,00 371,00 361,20 MATIF (EUR/t) rzepak 506,25(II) 481,75 441,75 443,75 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek światowy Notowania cen oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek ˛ (28.01) na amerykańskiej giełdzie CBOT notowania cen soi kolejny raz sie˛ osłabiły, tym razem o 1% na przestrzeni tygodnia, do 513,68 USD/t (kontrakt najbliższy marzec 2011). W kierunku spadku oddziaływały informacje o lepszej kondycji upraw soi w Argentynie, jak również oczekiwania co od osłabienia chińskiego popytu importowego w najbliższym okresie, w zwiazku ˛ z rozpoczynajacym ˛ sie˛ okresem światecznym. ˛ Jeśli chodzi o rzepak, jego notowania na europejskiej giełdzie Matif również sie˛ osłabiły. Spadek był nieco głebszy ˛ niż w przypadku soi, bo o 1,7% t/t, do poziomu EUR/t (kontrakt najbliższy luty 2011). 3 AgroTydzień Nr 177 – 31 stycznia 2011 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (17-23.01) Rynek krajowy Pogłowie trzody chlewnej w XI 2010 r. W ubiegłym tygodniu GUS opublikował dane o pogłowiu trzody chlewnej w listopadzie i pogłowiu bydła oraz owiec w grudniu 2010 roku. Pogłowie trzody chlewnej wyniosło 14,767 mln szt. wobec 14,252 mln szt. rok wcześniej. Oznacza to wzrost na przestrzeni roku o 3,6%. Jednak świń w listopadzie ub.r. było mniej niż w lipcu, kiedy pogłowie wynosiło 14,865 mln sztuk. Najnowsze dane wskazuja˛ na odwrócenie sie˛ trwajacej ˛ od marca 2009 r. tendencji wzrostowej w pogłowiu trzody. Reakcja producentów na gwałtowny spadek opłacalności na jesieni ub.r. była szybka i zdecydowana. Liczba loch prośnych w gospodarstwach pomiedzy ˛ lipcem a listopadem spadła o 30 tys. szt. do 836 tys. sztuk. Oznacza to duży spadek w skali roku o 4,5%. Oceniamy, że najnowsze dane wskazuja˛ na rosnace ˛ prawdopodobieństwo dużego spadku pogłowia trzody na koniec marca br., nawet poniżej 14 mln sztuk. To zmienia poglad ˛ na perspektywy rynku. Przed rokiem 2008 r. pogłowie w Polsce wahało sie˛ pomiedzy ˛ 17 a 19 mln sztuk. Kiedy na poczatku ˛ 2009 r. pogłowie spadło do 13,3 mln szt. - najniższego poziomu od 1964 r. - wiele osób oczekiwało, że po ’dołku’ nastapi ˛ kolejna ’górka’ świńska. Okazuje sie˛ jednak, że pogłowie nie zdołało nawet osiagn ˛ ać ˛ 15 mln szt i po półtora roku zaczyna ponownie spadać. Pogłowie bydła i owiec w XII 2010 r. Według GUS pogłowie bydła w grudniu ub.r. wynosiło 5,56 mln szt., podczas gdy rok wcześniej wynosiło 5,59 mln sztuk. W skali roku dosyć znaczaco ˛ obniżyła sie˛ liczba cielat ˛ (o 2,4%) oraz krów mlecznych (o 2,2%). Wzrosła natomiast o 2,8% liczba młodego bydła w wieku 1-2 lat. Dane te oznaczaja˛ możliwość wzrostu podaży bydła rzeźnego w perspektywie najbliższych kilku miesiecy ˛ oraz jej obniżenia pod koniec br. i na poczatku ˛ nastepnego. ˛ Pogłowie owiec w Polsce wciaż ˛ dosyć szybko maleje, choć troche˛ wolniej niż w ostatnich dwóch latach. W stosunku do grudnia 2009 r. liczba owiec spadła o 4,7% do 213 tys. sztuk. Szybciej redukowane jest jednak pogłowie maciorek - spadek w relacji rocznej wyniósł 9,7%, co oznacza perspektywe˛ dalszego głebokiego ˛ spadku pogłowia owiec w 2011 roku. Rynek światowy Import wieprzowiny do Korei Południowej Jak podaje agencja Reuters import wieprzowiny do Korei Południowej może w br. wzrosnać ˛ co najmniej o 20-30% w stosunku do 290 tys. t zakupionych w 2010 r., po tym jak około jedna czwarta pogłowia świń została wybita w celu powstrzymania rozprzestrzeniajacej ˛ sie˛ pryszczycy. Korea już dziś jest znaczacym ˛ importerem wieprzowiny, a jej znaczenie w najbliższych latach bedzie ˛ rosło. Według Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) be˛ dzie ona odpowiadała za jedna˛ piat ˛ a˛ wzrostu światowego importu wieprzowiny w latach 2010-19. Przez kilka lat Korea była w pierwszej dziesiatce ˛ odbiorców polskiej wieprzowiny. W 2011 r. spadła na pozycje˛ w drugiej dziesiatce. ˛ Wydaje sie˛ jednak, iż warto sie˛ bliżej przyjrzeć temu krajowi w kontekście eksportu wieprzowiny. Towar Polska Północny Trzoda 3,63 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 78,85 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,37 Byki >2 lat (R) 6,11 Krowy (ROP) 3,86 Jałówki (URO) 4,89 Bydło 5,35 ogółem Kurcz˛eta 3,22 brojlery Indory 4,93 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 3,67 3,61 3,69 3,57 87,77 78,52 76,21 86,00 6,29 5,89 3,74 4,74 6,38 6,09 3,87 4,99 6,41 6,23 3,93 4,92 - 5,19 5,49 5,31 - 3,25 3,20 3,22 3,25 4,84 4,83 - 5,11 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (17-23.01) 3,63 PLN/kg t/t-1 (10-16.01) -6,0 t/t-2 (03-09.01) -8,5 t/t-3 (27.12-02.01) -10,7 t/t-4 (20-26.12) -9,4 r/r -0,8 Bydło 5,35 PLN/kg 1,5 2,1 1,5 2,9 7,0 Kurcz˛eta 3,22 PLN/kg -2,7 3,7 6,5 6,7 13,3 Indory 4,93 PLN/kg -0,4 -0,8 1,1 -1,1 8,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (17-23.01) Trzoda chlewna EUR/100 kg mps Niemcy 118,32 Francja 132,00 Holandia 115,27 Dania 122,93 Polska 127,63 Czechy 143,08 W˛egry 136,84 Litwa 147,00 Słowacja 140,81 Rumunia 149,32 UE średnio 132,52 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 346,04 349,21 264,84 348,42 308,12 332,38 285,55 295,43 321,79 274,72 348,19 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 218,00 178,00 209,94 122,48 186,43 167,10 139,82 173,54 156,26 176,69 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 177 – 31 stycznia 2011 Mleko Rynek krajowy W 2010 r. kontynuowane były spadkowe tendencje pogłowia krów mlecznych. Według najnowszego badania GUS w grudniu ub. r. krajowe stado liczyło 2528,8 tys. szt. wobec 2584,7 tys. szr. przed rokiem (spadek o ponad 2% w relacji rocznej). Od 2007 r. pogłowie krów mlecznych zmniejszyło sie˛ o 148 tys. sztuk, tj. o prawie 6%. Na przestrzeni ostatniego roku liczebność stada ograniczono w 13 województwach, w tym najwiekszy ˛ spadek odnotowano w województwie: lubuskim (o ponad 10% do 17,1 tys. szt.), lubelskim (o ponad 9% do 165,8 tys. szt.) oraz podkarpackim (o ponad 7% do 72,1 tys. szt.). Liczba krów mlecznych zwiekszyła ˛ sie˛ w województwach: łódzkim, opolskim i wielkopolskim (odpowiednio o 0,4% do 224,8 tys. szt., 0,1% do 46,2 tys. szt. i 1,8% do 289,9 tys. szt.). Tradycyjnie, najwiekszy ˛ udział w pogłowiu krów mlecznych ma województwo mazowieckie (ponad 20%) oraz podlaskie (ponad 18%). Wprawdzie roczna dynamika obniżki pogłowia była niższa niż jeszcze w 2009 r., niemniej zważywszy na wysokie ceny skupu mleka jakie utrzymywały sie˛ w 2010 r. oraz jedynie nieznaczny wzrost kosztów produkcji (szczególnie w I półroczu ub. r.), można spodziewać sie˛ było wyhamowania tendencji spadkowych. Biorac ˛ jednak pod uwage˛ informacje IERiGŻ o zmniejszeniu w 2010 r. liczby gospodarstw utrzymujacych ˛ do 9 krów o ponad 30% i jednoczesnym zwiekszeniu ˛ liczby gospodarstw posiadajacych ˛ stada 30-49 i 50-99 krów odpowiednio o 12% i 14% można wnioskować, iż redukcja pogłowia ogółem jest przede wszystkim efektem przyspieszenia procesu koncentracji produkcji mleka w Polsce. Mniejsze pogłowie przełożyło sie˛ na spadek produkcji mleka. Według szacunków IERiGŻ w 2010 r. ukształtowała sie˛ ona na poziomie około 12 mld l, tj. o 0,7% niższym w relacji rocznej. Natomiast jeżeli chodzi o skup mleka, to w ub. r. wyniósł on 8,7 mld l, tj o prawie 2% mniej niż przed rokiem, przy czym niska sprzedaż do mleczarni notowana była zwłaszcza w I półroczu ub. r., natomiast już w IV kwartale przekroczyła poziom z 2009 r. (w grudniu o prawie 1% r/r). W ub. r. wiecej ˛ mleka skierowano przede wszystkim do produkcji jogurtów oraz serów. W ciagu ˛ 12 miesiecy ˛ 2010 r. w przedsiebiorstwach ˛ zatrudniajacych ˛ 50 osób i wiecej ˛ wytworzono 485 mln l jogurtów, tj. o ponad 11% wiecej ˛ w relacji rocznej oraz 360 tys. t serów niedojrzewajacych ˛ i twarogów – wzrost o prawie 8% r/r. Na poziomie z 2009 r. ukształtowała sie˛ produkcja mleka płynnego (2589 mln l), zaś w przypadku pozostałych wyrobów odnotowano jej spadki. W najwiekszym ˛ stopniu obniżyła sie˛ produkcja mleka w proszku – o prawie 17% do 121 tys. t, w nieco mniejszym – od 2 do 4% – śmietany, serów dojrzewajacych ˛ oraz masła. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (17-23.01) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 119,09 OMP 864,88 PMP 1 106,59 Masło w blok. 1 386,71 Masło konfek. 1 496,25 Ser Edamski 1 302,60 Ser Gouda 1 275,97 Północny 122,69 864,68 1 044,83 1 363,44 1 507,67 1 304,51 1 265,00 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 117,98 114,86 886,18 873,23 1 151,07 1 097,72 1 388,74 1 417,86 1 498,99 1 457,32 1 312,72 1 330,67 1 328,92 1 293,87 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za grudzień 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (17-23.01) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2530,00 2578,30 zmiana tygodniowa (w %) -3,6 3,4 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (17-23.01) 1 386,71 t/t-1 (10-16.01) 1,44 t/t-2 (03-09.01) 0,62 t/t-3 (27.12-02.01) 0,26 t/t-4 (20-26.12) 1,11 r/r 19,76 OMP (PLN/100 kg) 864,88 -1,49 -0,99 2,29 1,29 11,76 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 302,60 -0,35 -1,00 0,05 0,04 10,14 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (17-23.01) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (10-21.01; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,65 32,29 35,65 30,10 31,18 29,93 30,92** - 245 210 251 223 270 251 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za listopad 2010 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2010 r. 5 AgroTydzień Zachodni 114,68 856,21 1 157,21 1 400,00 1 484,48 1 177,81 1 184,65 Masło ekstra (w blokach) 373 340 377 357 351 376 0,00 - Nr 177 – 31 stycznia 2011 Środki produkcji Rynek krajowy Ceny środków produkcji Dane GUS w zakresie średnich cen środków produkcji publikowane sa˛ z relatywnie dużym opóźnieniem i maja˛ bardzo ograniczona˛ użyteczność w kontekście oceny bieża˛ cej sytuacji rynkowej. Jednakże, staramy sie˛ w kolejnych tygodniach analizować ich zmiany, majac ˛ na uwadze znaczenie tych danych dla oceny sytuacji w polskim rolnictwie zarówno przez rzad, ˛ opinie˛ publiczna, ˛ jak i Komisje˛ Europejska˛ i inne organy UE (dane GUS przekazywane sa˛ do Eurostatu). Z opublikowanych w styczniu 2011 r. przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) danych GUS na temat cen środków produkcji w rolnictwie wynika, iż w listopadzie 2010 r. ceny na rynku nawozów wzrosły, jednakże skala podwyżek była niższa niż w miesiacach ˛ poprzednich. W ujeciu ˛ miesiecznym ˛ nawozy mineralne zdrożały średnio 1,2%, niemniej jednak w skali roku przecietnie ˛ ceny spadły o 3,4% (kalkulacja IERiGŻ). Majac ˛ na uwadze wyniki prowadzonego monitoringu cen nawozów w wybranych punktach sprzedaży oczekujemy, iż dane GUS odnośnie zmian cen nawozów w okresie grudzień 2010 r. - styczeń 2011 r. bed ˛ a˛ wykazywały tendencje˛ wzrostowa. ˛ W pierwszej połowie 2011 r., w zwiazku ˛ z prognozowanym wzrostem cen zbóż i roślin oleistych, bardzo prawdopodobne sa˛ dalsze wzrosty cen tej grupy środków produkcji. W przypadku pestycydów GUS w listopadzie 2010 r. nie odnotował istotnych zmian cen. Według obliczeń IERiGŻ przecietnie ˛ w skali miesiaca ˛ wzrosły one 0,1%. Według Instytutu w porównaniu do analogicznego miesiaca ˛ 2009 r. środki ochrony roślin zdrożały średnio o 2,9%, w tym preparaty owadobójcze o 7,8%, grzybobójcze o 3,7%, a herbicydy potaniały o 1,3%. Z prowadzonego przez nas monitoringu cen w wybranych punktach sprzedaży wynika, iż od września ceny wiekszości ˛ pestycydów pozostawały na stabilnym poziomie. Podwyżki cen tej grupy środków produkcji oczekiwane sa˛ głównie w II kwartale 2011 roku. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 20-27.01; Olej opałowy 24.01) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 4,68 2,64 pn. 3,27 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 3,28 3,26 zach. 3,26 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – styczeń 2011 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1100-1130 860-940 1400-1420 1050-1100 1515-1540 2090-2100 1490-1510 2040-2090 1500-1530 1550-1570 1585-1600 1720-1740 1740-1760 1235-1250 1855-2050 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360sl Expert Met 56 WG Lantipur Flo 500 SC Butisan Star 416 SC Glean 75 WG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Plus 400 EC Ridomil Gold MZ68 WG Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Calypso 480 SC Materiał siewny∗∗ Pszenica oz. Jeczmie ˛ ń oz. Pszenżyto oz. Żyto pop. Żyto synt. PLN/l 30-37 169-170 PLN/kg 96-110 - PLN/100g 103-107 102-106 74-76 PLN/kg 40-44 132-140 44-50 PLN/75ml PLN/100kg 145-180 135-160 135-170 120-150 140-180 Rzepak oz.(odm.lin.) 22-42 PLN/kg ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 3-14 stycznia 2011 r. ∗∗ Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z sierpnia 2010 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy X 10 XI 10 XII 10 XII 10/XII 09 855 1 187 3 551 854 1 173 3 519 872 1 186 3 534 25,0 % 8,9 % 2,6 % 1 170 1 241 931 1 177 1 251 939 1 196 1 275 964 17,4 % 15,8 % 14,3 % 1 409 915 899 1 420 925 908 1 421 938 948 11,2 % 22,1 % 14,9 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (III kw. 2010 r.) Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 18150,7 Kujawsko-pomorskie 26584,2 Lubelskie 12503,9 Lubuskie 9959,4 Łódzkie 17185,9 Małopolskie 15679,3 Mazowieckie 19381,1 Opolskie 17441,7 Podkarpackie 11694,2 Podlaskie 20768,1 Pomorskie 21384,9 Ślaskie ˛ 20461,6 Świetokrzyskie ˛ 8856,0 Warmińsko-mazurskie 14237,9 Wielkopolskie 28640,9 Zachodniopomorskie 12835,4 Polska 18032,9 Dobre (I-IIIa) 23075,7 30325,8 16349,4 11418,5 20379,6 17841,1 26622,2 23753,4 14674,1 23829,5 23106,9 27270,4 11846,2 15625,0 35138,3 14542,9 21423,1 Średnie (IIIb-IV) 18503,6 27821,7 12629,9 10712,3 19383,4 15578,9 19761,8 17884,6 11142,0 23091,3 21685,0 20553,7 8849,0 15295,0 31655,8 13703,6 19006,4 Słabe (V-VI) 12186,2 22422,7 9360,6 8346,0 13588,0 12519,7 15485,9 12335,0 9317,4 17589,0 20368,4 15172,1 6175,5 12473,7 21909,5 10714,4 14705,6 Źródło: GUS 6 AgroTydzień
