Nr 197 – 4 lipca 2011

Nr 197 – 4 lipca 2011
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Zboża:
• Od 1 lipca br. nie obowiazuje
˛
zakaz eksportu zbóż z Rosji oraz kontyngenty na eksport zbóż z Ukrainy.
Jednakże, na Ukrainie zostały wprowadzone na okres od 1 lipca 2011 r. do 1 stycznia 2012 r. cła eksportowe
na zboża.
Rośliny oleiste:
• W okresie pierwszych czterech miesiecy
˛ br. nastapiło
˛
pogorszenie salda w handlu rzepakiem w Polsce.
Mieso:
˛
• W pierwszych czterech miesiacach
˛
br. eksport miesa
˛ i podrobów drobiowych wyniósł 120 tys. t, czyli tyle, ile
w tym samym okresie przed rokiem. Niższy jest eksport do krajów UE, wiekszy
˛
natomiast do Azji i Afryki.
• Mimo nieznacznego wzrostu w stosunku do poczatku
˛
roku, opłacalność produkcji żywca rzeźnego w UE jest
obecnie nadal bardzo niska. Opłacalność produkcji jaj jest niższa niż na poczatku
˛
roku i niższa niż podczas
poprzedniego ’kryzysu żywnościowego’ w 2008 roku.
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Kierownik Zespołu; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Izabela Dabrowska-Kasiewicz
˛
rynek zbóż, środków produkcji
tel. 22 860 56 54
[email protected]
Mleko:
• W I kwartale br. wolumen handlu miedzynarodowego
˛
przetworami mleczarskimi mierzony w ekwiwalencie
mleka był o 19% wyższy niż w analogicznym okresie 2010 roku.
Owoce i warzywa:
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Anna Jaworowska
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Michał Koleśnikow
rynek miesa
˛
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
• Plantacje malin w głównych regionach upraw w Serbii zostały uszkodzone przez gradobicia oraz ulewne
deszcze.
• Wciaż
˛ pozostaje nierozstrzygnieta
˛ sprawa z rosyjskim embargo na polskie warzywa.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
od 01.06.2011
Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne“.
do 11.07.2011
ARR przyjmuje „Wnioski o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu
spowodowanego szczepem bakterii EHEC“.
AgroTydzień w TV Biznes
- premiera w każda˛ środe˛ o 20:25.
Analizy, opinie, wypowiedzi
ekspertów
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
103,97 PLN/t
677,55 PLN/100 kg
983,17 PLN/100 kg
Od
01.06.2011
01.10.2010
01.07.2011
01.07.2011
Do
31.10.2012
30.09.2011
31.07.2011
31.07.2011
Według fixingu z dnia 30.06.2011 r. z wyjatkiem
˛
buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
06-12.06
3,95
13-19.06
3,96
20-26.06
3,99
27.06-03.07 3,98
USD/PLN
2,71
2,78
2,78
2,76
GBP/PLN
4,43
4,50
4,48
4,42
PLN/UAH
2,95
2,88
2,87
2,89
PLN/RUB
10,25
10,11
10,07
10,13
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 197 – 4 lipca 2011
Zboża
Rynek krajowy
Z informacji Sparksa wynika, iż w pierwszej połowie ubiegłego tygodnia ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności
od regionu i jakości ziarna kształtowały sie˛ w kraju w granicach 950-990 PLN/t, a pszenicy paszowej 900-950 PLN/t
(wszystkie ceny loco magazyn sprzedajacego).
˛
Rynek światowy
W ostatnim dniu czerwca Miedzynarodowa
˛
Rada Zbożowa
opublikowała nowe prognozy globalnego bilansu popytu i
podaży na rynku zbóż w sezonie 2011/2012. Mimo wyższych szacunków zbiorów (1 808 mln t) przewidywany spadek globalnych zapasów zwiekszył
˛
sie˛ wobec prognoz z
majowego raportu o 3 mln t do 13 mln t co oznacza, iż w na
koniec czerwca w 2012 r. zapasy zbóż na świecie wyniosa˛
339 mln t i bed
˛ a˛ najniższe od sezonu 2007/2008. Wzrost
napiecia
˛
bilansu jest wynikam podniesienia całkowitych prognoz popytu na ziarno w sezonie 2011/2012 o 9 mln t do 1
821 mln ton (prognozy bez ryżu).
Jednakże na nastroje na rynku silniej od raportu Rady wpłyneła
˛ publikacja kwartalnego raportu Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) na temat areału zasiewów i stanu zapasów zbóż w USA, którego dane były lepsze od oczekiwań rynku i były jednym z czynników sprzyjajacych
˛
spadkom notowań kontraktów terminowych na dostawy zboża pod koniec ubiegłego tygodnia.
Innym czynnikiem kształtujacym
˛
nastroje na rynku jest fakt,
iż od piatku
˛
1 lipca br. nie obowiazuje
˛
zakaz eksportu zbóż
z Rosji, który został wprowadzony 15 sierpnia 2010 roku.
Ponadto, wraz z poczatkiem
˛
nowego sezonu 2011/2012
Ukraina zniosła kontyngenty na eksport zbóż (kontynent na
pszenice˛ i kukurydz˛e był wykorzystany już w kwietniu 2011
r.). Jednakże na Ukrainie zostały wprowadzone na okres
od 1 lipca 2011 r. do 1 stycznia 2012 r. cła eksportowe
na zboża. W przypadku pszenicy wynosza˛ one 9%, lecz
nie mniej niż 17 EUR/t, kukurydzy 12%, lecz nie mniej niż
20 EUR/t, a jeczmienia
˛
14%, lecz nie mniej niż 23 EUR/t.
Ponadto, jak podaje serwis BlackSeaGrain, na Ukrainie od
dnia 1 lipca 2011 r. podatek VAT płacony przez podmioty
skupujace
˛ producentom zbóż bedzie
˛
uznawany za wydatek
i nie bedzie,
˛
jak to miało miejsce dotychczas, refundowany
przez rzad.
˛
Otwartym pozostaje pytanie czy również rzad
˛ rosyjski zdecyduje sie˛ na wprowadzenie ceł eksportowych w rozpocz˛etym sezonie 2011/2012. Ogłoszenie takiej decyzji w lipcu wrześniu br. wywarłoby silny wpływ na nastroje na rynku i
oddziaływałoby w kierunku wzrostu cen zbóż.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (20-26.06)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
1006
973
802
805
755
782
900
968
695
688
886
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
990
981
768
814
nld
815
nld
958
–
701
902
Południowy
1035
943
710
nld
740
738
nld
951
nld
–
nld
PółnocnoZachodni
980
965
828
806
nld
769
948
980
nld
644
880
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Pszenica
kons.
1006
-2,35
-3,24
-3,41
-2,19
81,34
Tydzień
t (20-26.06) PLN/t
t (13-19.06)
t/t-1 (05-12.06)
t/t-2 (30.05-05.06)
t/t-3 (23-29.05)
r/r
Żyto
kons.
802
-2,01
-3,69
-2,80
-2,63
115,08
Jeczmie
˛
ń
paszowy
782
-1,05
-0,43
-2,39
-1,61
86,82
Kukurydza
paszowa
968
-1,71
-1,33
-0,87
-0,96
61,92
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (13-19.06)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
242
Niemcy
240
Czechy
247
Słowacja
279
W˛egry
194
UE-27
241
Polska
259
UE-27=100 108
zmiana
tyg. (%)
-1,32
-5,57
-2,37
5,01
bd
-0,93
-2,06
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
200
204
187
bd
179
193
199
103
zmiana
tyg. (%)
-4,86
-3,55
bd
bd
bd
-1,86
-0,53
-
Kukurydza
paszowa
265
241
228
235
227
242
248
102
zmiana
tyg. (%)
-0,29
-0,24
bd
bd
bd
-0,08
-0,77
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 01.07.2011 r.
Giełda
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
MGE
pszenica DNS
KCBT pszenica HRW
MATIF∗ pszenica
LIFFE∗∗ pszenica
CBOT
VII 11
252,11
214,73
305,34
258,31
188,25(VIII)
174,75
IX 11
238,81
224,94
295,57
264,77
187,75(XI)
160,50(XI)
XII 11
234,87
242,51
295,57
274,62
190,00(I)
162,50(I)
III 12
240,38
257,57
299,61
280,21
192,75
164,00
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 197 – 4 lipca 2011
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (20-26.06)
Rynek krajowy
Pogorszenie salda w handlu rzepakiem w okresie
pierwszych czterech miesiecy
˛ br.
Pogarsza sie˛ saldo w handlu rzepakiem. Wstepne
˛
dane
handlowe Ministerstwa Finansów za pierwsze cztery miesiace
˛ 2011 roku wskazuja˛ na spadek wolumenu i wartości
eksportu rzepaku w odniesieniu do analogicznego okresu
w 2010 roku. Według MF wywóz rzepaku w miesiacach
˛
styczeń-kwiecień 2011 roku osiagn
˛ ał˛ poziom 21,3 tys. t i
7,1 mln EUR. W relacji rocznej oznacza to spadek odpowiednio aż o 49% i 40%. Najwiekszym
˛
odbiorca˛ rzepaku z
Polski tradycyjnie pozostały Niemcy, gdzie trafiło 93% rzepaku eksportowanego z Polski ogółem w ujeciu
˛
ilościowym.
W przypadku importu, w okresie styczeń-kwiecień 2011,
odnotowano wzrost wolumenu i wartości. W relacji rocznej
zwyżki wyniosły odpowiednio 20% i 115% (do 42,1 tys. t i
21,5 mln EUR).
IERiGŻ w swoim raporcie ”Rynek rzepaku” z czerwca br.
wstepnie
˛
prognozuje, że wywóz i przywóz rzepaku w całym sezonie 2010/2011 (lipiec 2010-czerwiec 2011) może
wynieść odpowiednio 287 i 225 tys. t. Dla porównania, w
sezonie wcześniejszym było to odpowiednio 353 i 317 tys.
t. Przypomnijmy, że według GUS, zbiory rzepaku w 2010
roku (sezon 2010/2011) wyniosły 2,08 mln t, natomiast w
2009 roku 2,5 mln t (sezon 2009/2010).
W rozpoczynajacym
˛
sie˛ sezonie 2011/2012, w wyniku niższych zbiorów krajowych, eksport rzepaku prawdopodobnie
bedzie
˛
jeszcze mniejszy niż w sezonie 2010/2011. Według
prognoz IERIGŻ, może osiagn
˛ ać
˛ poziom 200 tys. t. Import z
kolei może wynieść 390 tys. t. IERiGŻ prognozuje, że tegoroczne krajowe zbiory rzepaku ukształtuja˛ sie˛ na poziomie
ok. 1,8 mln t. Znacznie mniejszej produkcji oczekuje Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku.
Tydzień
Rzepak
t (20-26.06)
t/t-1 (13-19.06)
t/t-2 (06-12.06)
t/t-3 (30.05-05.06)
t/t-4 (23-29.05)
r/r
(PLN/t)
1714
-4,88
-8,78
-7,80
-8,59
34,43
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4278
0,92
-0,19
0,59
0,07
39,67
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
756
10,53
-0,26
1,07
-1,43
38,21
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
854
-0,47
-0,81
-3,39
-6,36
27,46
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 01.07.2011 r.
Termin
dostawysoja USD/t
VII 11 485,82
VIII 11 482,30
IX 11
481,12
XI 11
482,22
I ’12 11 485,97
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
340,90
342,90
342,50
340,20 (X)
341,00 (XII)
MATIF (EUR/t)
rzepak
440,50
431,50
431,25 (II’12)
Rynek światowy
Notowania cen oleistych na światowych giełdach
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
W ostatni piatek
˛
(01.07) notowania cen rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) na giełdzie Matif osiagn
˛ eły
˛
poziom 440,50 EUR/t. Na przestrzeni tygodnia oznacza to
0,4-procentowa˛ zniżk˛e. Dynamika spadku notowań w uje˛
ciu procentowym w przypadku kontraktu listopadowego była
nieco wieksza
˛
(spadek o 1% t/t do 431,50 EUR/t). W kierunku obniżki notowań cen rzepaku oddziaływały m.in. przeceny innych surowców rolnych. Sparks podaje, że o korekcie mogły również zadecydować pojawiajace
˛ sie˛ oceny, iż
tegoroczne zbiory rzepaku moga˛ być jednak nieco lepsze
od przewidywań analityków rynku.
3 AgroTydzień
Nr 197 – 4 lipca 2011
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (20-26.06)
Rynek krajowy
Eksport miesa
˛
drobiowego
W bieżacym
˛
roku eksport miesa
˛
drobiowego z Polski jest
taki sam jak przed rokiem. Gdyby nie wzrost sprzedaży do
Hongkongu i Beninu, to eksport byłby nawet niższy.
Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW), w
pierwszych czterech miesiacach
˛
br. eksport miesa
˛ i podrobów drobiowych (CN 0207) wyniósł 120 tys. t, czyli praktycznie tyle samo, co w tym samym czasie przed rokiem.
Jednak eksport do naszych tradycyjnych odbiorców w krajach UE czasami dosyć znacznie zmalał. Mniej polskich produktów drobiowych trafiło m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Słowacji.
W przeciwieństwie do krajów UE, najważniejsi klienci spoza
ugrupowania zwiekszyli
˛
wolumen zakupów. Eksport do
Hongkongu wzrósł do 12,1 tys. t w porównaniu z 8,1 tys. t
przed rokiem, a do Beninu do 4,0 tys. t w porównaniu
z 2,6 tys. t. Gdyby nie ten wzrost, wielkość sprzedaży polskiego drobiu za granice˛ obniżyłaby sie˛ o 5%.
Rynek europejski
Opłacalność produkcji żywca i jaj w UE
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska (KE) opublikowała dane na temat relacji cen żywca rzeźnego i jaj do
cen odpowiednich pasz w maju. Z danych tych wynika, że
rozumiana w ten sposób opłacalność czterech głównych
rodzajów produkcji zwierz˛ecej w UE jest znacznie niższa
niż przed rokiem. Pewnym pocieszeniem dla producentów
żywca może być informacja, że od poczatku
˛
roku relacja ta
w ich przypadku uległa nieznacznej poprawie.
Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesiecy
˛ najwiekszemu
˛
pogorszeniu uległa sytuacja unijnych producentów jaj.
W tym okresie przecietna
˛
cena sprzedaży spadła o 10%,
a pasze podrożały o 29%. Relacja cen jaj do cen pasz w
maju br. była nawet niższa niż w najgorszym momencie poprzedniego ’kryzysu żywnościowego’ na wiosne˛ 2008 roku.
Jak wynika z danych KE w porównaniu z sytuacja˛ producentów jaj troche˛ lepiej, choć nadal źle, wyglada
˛ sytuacja
producentów żywca rzeźnego: trzody, kurczat
˛ brojlerów i
bydła. Dużemu wzrostowi cen pasz, odpowiednio o 41, 27
i 40%, towarzyszył bowiem wzrost cen sprzedaży żywca.
I tak relacja cen żywca i pasz w przypadku trzody chlewnej
i bydła pogorszyła sie˛ o około 20%, a w przypadku kurczat
˛
o 9%. Jak wynika z omawianych danych, w porównaniu do
bardzo trudnej sytuacji na wiosne˛ w 2008 r., obecnie opłacalność produkcji żywca jest tylko nieznacznie lepsza.
W maju w stosunku do stycznia o 11% poprawiła sie˛ relacja cen trzody chlewnej do cen pasz. W przypadku kurczat
˛
poprawa wyniosła 3%, a w przypadku bydła zaledwie 1%.
Niestety opłacalność produkcji jaj uległa w tym okresie dalszej redukcji o 8%.
Wiekszość
˛
analityków oczekuje dalszych obniżek cen zbóż
i roślin oleistych na rynkach światowych, co może już
wkrótce spowodować obniżki cen pasz. Niewykluczone sa˛
również, szczególnie w przypadku trzody chlewnej i jaj, podwyżki cen skupu. Dlatego w perspektywie najbliższych miesiecy
˛ oczekiwana jest poprawa sytuacji rolników prowadza˛
cych te rodzaje produkcji.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
4,73
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
115,53
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 6,17
Byki >2 lat (R)
6,12
Krowy (ROP)
4,37
Jałówki (URO)
5,25
Bydło
5,34
ogółem
Kurcz˛eta
3,53
brojlery
Indory
6,18
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
4,74
4,85
4,71
4,68
109,26
110,47
128,29
121,72
5,95
5,94
4,34
5,06
6,25
6,18
4,35
5,32
6,18
6,14
4,41
5,29
-
5,15
5,46
5,32
-
3,61
3,48
3,58
3,55
6,26
-
-
5,97
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (20-26.06)
4,73 PLN/kg
t/t-1 (13-19.06)
1,3
t/t-2 (06-12.06)
4,5
t/t-3 (30.05-05.06)
7,3
t/t-4 (23-29.05)
8,0
r/r
6,3
Bydło
5,34 PLN/kg
0,1
0,2
-1,2
-1,9
21,5
Kurcz˛eta
3,53 PLN/kg
-0,4
0,3
-1,3
1,6
2,3
Indory
6,18 PLN/kg
-0,3
1,6
2,0
3,1
32,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (20-26.06)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
160,14
Francja
145,00
Holandia
145,18
Dania
141,44
Polska
158,84
Czechy
161,38
W˛egry
158,03
Litwa
157,26
Słowacja
158,32
Rumunia
160,69
UE średnio
156,20
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
330,34
324,17
292,31
368,89
296,23
316,76
246,90
283,73
329,38
332,23
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
257,00
225,00
188,00
239,05
135,96
182,74
179,34
154,46
185,45
161,75
188,94
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 197 – 4 lipca 2011
Mleko
Rynek krajowy
Handel miedzynarodowy
˛
przetworami mleczarskimi
Wraz ze wzrostem produkcji mleka w krajach należacych
˛
do
jego głównych eksporterów, zwiekszył
˛
sie˛ też handel mie˛
dzynarodowy przetworami mleczarskimi. Ogółem w I kwartale br. wolumen obrotu mierzony w ekwiwalencie mleka był
o 19% wyższy niż w analogicznym okresie 2010 roku. Unia
Europejska wyeksportowała o około 10% wiecej
˛
artykułów
niż przed rokiem (wyjawszy
˛
handel wewnatrzunijny).
˛
Zwiek˛
szyła sie˛ przede wszystkim sprzedaż zagraniczna odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) – w okresie pierwszych
czterech miesiecy
˛
br. o około 34% do 160,8 tys. t – oraz
serów – o około 10% do 223,5 tys. ton. Mniej natomiast wyeksportowano masła – o prawie 10% w relacji rocznej. Troche˛ inaczej sytuacja kształtuje sie˛ w odniesieniu do Polski.
W okresie styczeń-kwiecień poza granice kraju wywieziono
o 39% wiecej
˛
masła niż przed rokiem, niemniej gros produktu skierowano na rynek unijny. Eksport mleka w proszku
zwiekszył
˛
sie˛ o około 19% w relacji rocznej do 31,5 tys. ton.
Obniżyła sie˛ natomiast sprzedaż zagraniczna przetworów
płynnych, tj. mleka i śmietany, maślanki, jogurtów, serwatki
itp. oraz serów – o około 9% do 41,3 tys. ton.
Z kolei w przypadku USA wolumen wywozu przetworów
mleczarskich był ponad 2-krotnie wyższy (w ekwiwalencie mleka) niż rok wcześniej, przede wszystkim za sprawa˛
wiekszego
˛
eksportu OMP – o 80% (145,6 tys. ton). Nowa
Zelandia w ciagu
˛
pierwszych czterech miesiecy
˛
istotnie
zwiekszyła
˛
sprzedaż zagraniczna˛ pełnego mleka w proszku
(PMP) – o prawie 38% do 447,9 tys. ton. Dostawy masła
były o 5% wyższe w relacji rocznej, spadł natomiast eksport
serów i OMP. Fonterra podała, iż w marcu wyeksportowała
229 tys. t przetworów mleczarskich, co oznacza najwyższy miesieczny
˛
wolumen od chwili powstania firmy. Wynik
ten był przede wszystkim efektem utrzymywania sie˛ wysokiego popytu ze strony Chin, Azji Południowej oraz Bliskiego
Wschodu.
Ogółem w bieżacym
˛
roku najwiekszy
˛
wzrost obrotów w handlu miedzynarodowym,
˛
siegaj
˛ acy
˛ 33%, odnotowano w przypadku OMP. Mniejsze przyrosty wystapiły
˛
w odniesieniu do
PMP oraz serów, spadł natomiast handel masłem.
Niemniej, światowy popyt na artykuły mleczne w ostatnim
okresie nieznacznie osłabł co pociagn
˛ eło
˛ za soba˛ ponowne
obniżki cen przetworów, szczególnie w przeliczeniu na dolara amerykańskiego, który również stracił na wartości.
W najbliższym czasie popyt na rynku globalnym bedzie
˛
zaspokajany przede wszystkim przez dostawy ze strony USA
i UE, bowiem na półkuli południowej produkcja znajduje sie˛
w sezonowym dołku. Niemniej, sytuacja nie powinna być
napieta,
˛
bowiem wysokie ceny detaliczne przetworów (patrzac
˛ na to w perspektywie długookresowej) oraz niestabilność polityczna w Afryce Północnej prawdopodobnie bed
˛ a˛
działały w kierunku obniżenia popytu.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (20-26.06)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 119,14
PMP
1 228,54
OMP
926,06
Masło w blok. 1 477,47
Masło konfek. 1 552,53
Ser Edamski
1 382,46
Ser Gouda
1 338,59
Północny
122,05
1 197,69
933,16
1 437,60
1 541,01
1 385,85
1 337,85
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
116,91
117,19
1 284,84
1 340,76
905,10
920,25
1 546,21
1 558,79
1 577,50
1 561,94
1 391,84
1 345,00
1 368,24
1 357,04
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za kwiecień 2011 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (20-26.06)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
2666,67
2516,67
zmiana tygodniowa (w %)
-7,0
-1,7
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (20-26.06)
1 477,47
t/t-1 (13-19.06)
-0,9
t/t-2 (06-12.06)
0,2
t/t-3 (30.05-05.06)
0,7
t/t-4 (23-29.05)
2,2
r/r
8,7
OMP
(PLN/100 kg)
926,06
0,2
1,7
1,4
0,5
7,0
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 382,46
0,3
1,8
0,9
-0,5
15,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (20-26.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(13-24.06; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
34,18
30,73
36,00
30,24
33,00
31,79
32,26**
-
240
237
240
232
273
242
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za kwiecień 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2011 r.
5 AgroTydzień
Zachodni
116,40
1 180,18
926,16
1 518,19
1 547,40
nld
1 277,26
Masło ekstra
(w blokach)
422
394
424
371
331
419
0,00
-
Nr 197 – 4 lipca 2011
Owoce i warzywa
Rynek światowy
Opady gradu oraz deszcze moga˛ wpłyna˛ć negatywnie
na tegoroczne zbiory malin w Serbii
Jak podał Foodnews (nr 26/2011) uprawy serbskich owoców, w szczególności malin, zostały dotkniete
˛ przez gradobicie oraz ulewne deszcze. Według niektórych ekspertów w
głównym regionie upraw malin w Serbii uszkodzonych zostało 7 tys. ha upraw. W zwiazku
˛
z tym przychody producentów moga˛ być w tym regionie aż o połowe˛ niższe. Z innych
opinii wynika, że straty w uprawach wszystkich owoców w
kraju (głównie malin) moga˛ wynieść około 40 mln EUR.
Różne sa˛ natomiast zdania co do ostatecznych zbiorów malin w tym kraju, które skończa˛ sie˛ prawdopodobnie 15-20
lipca. Prognozy Serbskiego Ministerstwa Rolnictwa i Handlu mówia,
˛ że w 2011 roku łaczna
˛
produkcja malin ma wynieść 85 tys. ton, czyli o około 1 tys. t mniej w porównaniu
do roku poprzedniego. Według innych źródeł zbiory moga˛
ukształtować sie˛ na poziomie 90 tys. t, a najbardziej pesymistyczne scenariusze mówia˛ o zbiorach na poziomie 60-70
tys. t. Serbia jest najwiekszym
˛
dostawca˛ mrożonych malin
na rynek europejski. W 2010 roku wyeksportowała łacznie
˛
88 tys. mrożonych malin (GTIS), podczas gdy Polska i Chile
odpowiednio 48 i 46 tys. t. Głównymi odbiorcami serbskich
mrożonek sa˛ Niemcy oraz Francja.
Rynek krajowy
Wciaż
˛ niewyjaśniona sprawa z rosyjskim embargiem
Trwa ciagle
˛ zamieszanie ze zniesieniem embarga na import
warzyw świeżych z Polski. Jeszcze tydzień temu wydawało
sie,
˛ że wszystko w tej sprawie zostało wyjaśnione. Ministerstwo Rolnictwa zapewniało, że Polska znajdzie sie˛ w grupie
pierwszych krajów które bed
˛ a˛ mogły eksportować warzywa
do Rosji, jednak ta wciaż
˛ utrzymuje zakaz. Nasz kraj, jak
również Komisja Europejska stara sie˛ interweniować aby
Federacja Rosyjska wkrótce podjeła
˛ decyzje˛ o wznowieniu
eksportu.
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
Poznań
Sandomierz
30.06
29.06
30.06
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Krajowe
Czereśnie
5,00
9,00
5,00
8,00
4,00
7,00
Jabłka
Gala
2,66
4,33
1,67
3,20
Jonagored
2,00
4,00
1,67
3,00
2,60
3,00
Ligol
2,66
4,00
1,67
3,00
2,90
3,30
Szampion
2,66
3,33
1,67
3,00
2,80
3,10
Maliny
10,00
12,00
8,00
14,00
7,00
8,00
Truskawki
7,50
9,00
5,00
7,50
Wiśnie
4,00
5,00
5,00
6,00
3,80
4,00
Importowane
Banany
3,30
4,00
3,00
3,50
3,80
4,00
Brzoskwinie
3,75
4,80
5,00
6,00
4,80
5,00
Cytryny
3,75
4,20
3,50
5,00
4,80
5,00
Pomarańcze
3,00
5,00
3,30
4,00
3,80
4,00
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Rzodkiewka (pecz.)
˛
Sałata (szt.)
Pieczarki
Ziemniaki młode
Importowane
Papryka czerwona
Ziemniaki młode
Bronisze
30.06
Min
Max
Poznań
29.06
Min
Max
Sandomierz
30.06
Min
Max
1,00
1,50
1,20
1,60
3,00
2,50
0,70
1,25
5,50
0,80
1,50
2,00
1,80
2,00
4,00
3,00
1,00
1,50
7,00
1,00
1,60
1,60
1,60
1,60
3,00
3,00
0,60
0,50
3,00
0,80
1,80
2,00
2,00
2,00
4,00
3,33
0,67
1,00
4,50
1,00
0,50
1,40
1,30
0,90
4,50
2,60
0,60
0,50
4,50
0,70
0,70
2,00
1,50
1,00
6,00
3,40
0,80
0,70
5,00
0,80
6,75
1,30
7,30
1,60
6,40
7,00
7,00
1,40
8,00
1,60
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach
w okresie 27-28.06.2011 (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Świetokrzyskie
˛
Zachodniopomorskie
Średnio
Tydzień wcześniej
Przed rokiem
Truskawki
odszypułkowane
4,30lz-5,00lz
4,70-5,00lz
5,40lz
Truskawki
z szypułka˛
Porzeczki
kolorowe
3,90lz
1,70
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw
2,00lz
5,00lz
5,00-5,50lz
5,00lz-5,30lz
4,20lz-4,80lz
4,47-4,85lz
4,42-4,83lz
2,68
3,50lz
3,70lz
3,30-3,75lz
1,55
1,30/k
1,60lz
1,60lz-2,00lz
1,50-1,83lz
1,00
Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej)
lz-ceny loco zakład
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 197 – 4 lipca 2011
Środki produkcji
Ceny nawozów potasowych na rynku światowym (USD/t)
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 9-16.06.11;
Olej opałowy 13.06.11)
Rodzaj
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
4,97
2,49
pn.
3,54
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
3,55
3,53
zach.
3,53
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – czerwiec 2011
Źródło: Bloomberg
Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Siarczan amonowy 20%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat 20%
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno tlenkowe 50%
Wieloskładnikowe
Polifoska max
Polifoska 4
Polifoska 5
Polifoska 6
Polifoska 8
Polifoska 3
Polimag S
PLN/t
1300-1360
850-990
1500-1600
1250-1370
1600-1650
1550-1560
870-940
2100-2300
1590-1630
1980-1750
1800-1900
1850-1950
1290-1310
-
Środ. ochr. roślin
Herbicydy
Roundup 360sl
Atlantis 12 OD
Apyros 75 WG
Starane 250 EC
Granstar 75 WG
Fungicydy
Amistar 250SC
Horizon 250 EW
Tilt Plus 400 EC
Orius 250 EW WG
Insektycydy
Bi 58 Nowy 400 EC
Fury 100 EW
Mospilan 20 SP
Materiał siewny∗∗
Pszenica j.
Jeczmie
˛
ń j.
Pszenżyto j.
Owies
Kukurydza (ziarno)∗∗∗
PLN/l
17-18
151-170
399-402 PLN/100g
193-228 PLN/100g
Rzepak j.
248-250
95-103
103-107
41-42
130-143
60-64 PLN/125g
PLN/100kg
180-220
160-200
180-190
140-170
400-500
3000-4000
∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 22-27 czerwca 2011 r.
∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy.
∗∗∗ Średnie ceny za jednostk˛e (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r.
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Źródło: MRiRW
Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS
Miesiac
˛
Bydło
Krowy mleczne
Cieleta
˛
Mlekozastepcze
˛
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher
Indyki - grower/finisher
Nioski
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
Grower/finisher
Lochy
III 10
IV 10
V 11
V 11/V 10
1 049
1 377
3 719
1 053
1 370
3 782
1 068
1 335
3 836
47,9 %
23,9 %
7,5 %
1 373
1 438
1 127
1 385
1 454
1 137
1 409
1 466
1 157
38,4 %
33,7 %
36,1 %
1 844
1 130
1 156
1 737
1 139
1 162
1 563
1 159
1 159
19,8 %
52,8 %
46,1 %
Źródło: MRiRW
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.)
Źródło: GUS,ANR
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
18599
Kujawsko-pomorskie
28145
Lubelskie
14160
Lubuskie
11892
Łódzkie
18439
Małopolskie
18151
Mazowieckie
20794
Opolskie
20846
Podkarpackie
10698
Podlaskie
21474
Pomorskie
22999
Ślaskie
˛
21426
Świetokrzyskie
˛
10577
Warmińsko-mazurskie
14025
Wielkopolskie
29515
Zachodniopomorskie
14669
Polska
19429
Dobre (I-IIIa)
23727
33565
18977
12892
20616
20898
27537
29594
12834
27192
28416
27738
14135
15308
37711
16757
23284
Średnie (IIIb-IV)
19271
29918
14414
12611
20541
17723
21922
20335
10452
23846
22726
21287
10521
15579
32146
15124
20272
Słabe (V-VI)
15017
22462
10522
10374
14823
13221
17260
16086
8520
17694
20568
16109
7178
11842
23080
12157
16005
Źródło: GUS
7 AgroTydzień