Agro_Tydzien_2012-05

Nr 241 – 21 maja 2012
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Zboża:
• W ubiegłym tygodniu doniesienia o spadku potencjału eksportowego Ukrainy były jednym z czynników wpływajacych
˛
na wzrosty notowań cen zbóż na giełdach w Europie i USA.
Rośliny oleiste:
• Kolejna korekta w dół prognoz zbiorów rzepaku w UE. Według najnowszych prognoz Oil World, tegoroczne
zbiory rzepaku w UE moga˛ wynieść 18,1 mln t wobec 19,1 mln t odnotowanych w 2011 roku.
Mieso:
˛
• Pogłebia
˛
sie˛ zapaść w krajowej produkcji trzody chlewnej. Wg GUS w marcu pogłowie trzody chlewnej wyniosło zaledwie 11,5 mln szt., co jest poziomem nienotowanym od lat 50. ubiegłego stulecia.
• Głównie dzieki
˛ dużej sprzedaży do Afryki eksport unijnych produktów drobiowych w trzech pierwszych miesiacach
˛
roku był o 12% wyższy niż rok wcześniej.
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Kierownik Zespołu; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Mleko:
• W kwietniu silnie spadły ceny skupu mleka w Polsce.
• W I kwartale br. wartość sprzedaży przetworów mleczarskich na rynki zagraniczne była jedynie o 0,6%
wyższa niż przed rokiem – 318,5 mln EUR.
Izabela Dabrowska-Kasiewicz
˛
rynek zbóż, środków produkcji
tel. 22 860 56 54
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Anna Jaworowska
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Michał Koleśnikow
rynek miesa
˛
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
Owoce i warzywa:
• Na rynkach hurtowych coraz wieksza
˛
oferta tegorocznych warzyw krajowych. Wraz ze wzrostem wolumenu
tych produktów, oczekiwany jest spadek ich cen.
Pozostałe sektory:
• W kwietniu przyśpieszyły wzrosty cen pasz przemysłowych. Był to już czwarty z kolei miesiac
˛ drożenia pasz.
• Prawdopodobnie również dane za maj i czerwiec pokaża˛ dalsze zwyżki cen.
Ważne daty:
Data
od 15.03.2012
do 25.06.2012
Wydarzenie
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012
r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z
„Programu rolnośrodowiskowego“ w ramach PROW 2007-2013.
Nabór wniosków przez ARR o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany majacej
˛ charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczace
˛
materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin straczkowych
˛
i ziemniaka - zakupionego i
zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
101,31 EUR/t
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
422,55 PLN/t
114,04 PLN/t
708,22 PLN/100 kg
1027,67 PLN/100 kg
Od
01.05.2012
01.10.2011
01.05.2012
01.05.2012
Do
31.05.2012
30.09.2012
31.08.2012
31.08.2012
Według fixingu z dnia 30.04.2012 r. z wyjatkiem
˛
buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r.
Okres obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
23-29.04
4,19
30.04-06.05 4,18
07-13.05
4,22
14-20.05
4,35
USD/PLN
3,17
3,17
3,26
3,41
GBP/PLN
5,13
5,14
5,25
5,43
PLN/UAH
2,53
2,53
2,46
2,36
PLN/RUB
9,26
9,30
9,25
9,08
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 241 – 21 maja 2012
Zboża
Rynek światowy
W ubiegłym tygodniu doniesienia o spadku potencjału
eksportowego Ukrainy były jednym z czynników wpływajacych
˛
na wzrosty notowań cen zbóż na giełdach w
Europie i USA.
Na poczatku
˛
bieżacego
˛
tygodnia Reuters podał informacje,
˛
że zbiory pszenicy na Ukrainie nie przekrocza˛ w nadchodzacym
˛
sezonie 2012/2013 12 mln ton, w porównaniu z
produkcja˛ na poziomie 22,3 mln ton w sezonie ubiegłym.
Nieco bardziej optymistyczne prognozy przedstawiła w
ubiegłym tygodniu ukraińska agencja UkrAgroConsult z których wynikało, że zbiory pszenicy na Ukrainie wyniosa˛ w
tym roku 13,7 mln ton.
Całkowite zbiory zbóż w tym kraju eksperci UkrAgroConsult
szacuja˛ na 45 mln ton. Oznacza to, że mimo suszy w niektórych regionach upraw oraz wysokich strat zimowych, byłyby
to 4 najwyższe zbiory w ostatnim dwudziestoleciu. Jest to
możliwe w zwiazku
˛
z oczekiwanym wzrostem produkcji kukurydzy o 4 mln ton w skali roku do 20 mln ton (powierzchnia zasiewów wzrosła o 3,5 mln ha). Mniej optymistycznie prognozy zbiorów tego zboża prezentuje inna ukraińska
agencja ProAgro, która jak podaje Reuters, szacuje je na
17,7 mln ton.
Jednakże nawet w przypadku realizacji prognoz UkrAgroConsult, całkowite zbiory zbóż w tym kraju byłyby znaczaco
˛
niższe niż przed rokiem, gdy oceniono je na 56,7 mln ton.
Z punktu widzenia kształtowania sie˛ cen zbóż, również
w Polsce, najważniejszy jest jednak potencjał eksportowy
Ukrainy w nadchodzacym
˛
sezonie 2012/2013. Pomimo
spadku produkcji, analitycy UkrAgroConsult oczekuja,
˛ że
Ukraina utrzyma pozycje˛ na głównych rynkach zbytu dzieki
˛
wysokiemu poziomowi zapasów, które sa˛ szacowane na koniec czerwca 2012 roku na 7,3 mln ton. Według ukraińskiej
agencji umożliwi to wyeksportowane w przyszłym sezonie
ponad 7,6 mln ton pszenicy, a zapasy na koniec czerwca
2013 r. w ukraińskich magazynach spadna˛ do ok. 5-6 mln
ton.
Rynek pozostaje jednak sceptyczny wobec tych prognoz,
gdyż oznaczałoby to wzrost o ponad 2 mln t wolumenu
eksportu w skali roku. Dziś duża cz˛eść inwestorów oczekuje jednak ograniczenia podaży pszenicy ukraińskiej na
rynku światowym, co jest czynnikiem działajacym
˛
w kierunku wzrostu cen.
W ubiegłym tygodniu wieści płynace
˛ z regionu Basenu Morza Czarnego o niższych zbiorach były jednym z czynników
wpływajacych
˛
na wzrosty notowań cen zbóż na giełdach europejskich i amerykańskich. W piatek
˛ 18 maja br. notowania
ceny pszenicy konsumpcyjnej z dostawa˛ w sierpniu 2012 r.
na paryskiej giełdzie MATIF wzrosły w skali tygodnia o blisko 8% do 213,00 EUR/t, a w kontrakcie listopadowym 2012
r. wzrosły o prawie 10% do poziomu 215,25 EUR/t.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (07-13.05)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
964
907
904
781
840
884
995
876
718
736
873
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
964
854
910
688
837
825
–
858
–
677
828
Południowy
945
929
868
nld
nld
820
–
810
nld
–
874
PółnocnoZachodni
977
948
896
784
841
925
995
900
718
770
896
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (7-13.05) PLN/t
t /t-1 (30.04-06.05)
t/t-2 (23.04-29.04)
t/t-3 (16-22.04)
t/t-4 (9-15.04)
r/r
Pszenica
kons.
963,9
0,47
1,69
3,66
9,04
-5,94
Żyto
kons.
904,4
5,74
4,33
3,18
3,07
11,10
Jeczmie
˛
ń
paszowy
883,7
0,73
-0,72
-0,74
1,70
10,61
Kukurydza
paszowa
876,3
0,94
2,16
4,26
2,87
-7,67
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (30.04-06.05)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
234
Niemcy
228
Czechy
207
Słowacja
180
W˛egry
193
UE-27
208
Polska
228
UE-27=100 110
zmiana
tyg. (%)
bd
2,58
bd
bd
bd
2,02
0,11
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
228
225
165
bd
176
201
208
103
zmiana
tyg. (%)
bd
4,79
bd
bd
bd
-5,62
3,21
-
Kukurydza
paszowa
235
227
bd
180
186
204
206
101
zmiana
tyg. (%)
bd
4,78
bd
-1,15
bd
-1,12
0,10
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 18.05.2012 r.
Giełda
Zboże
kukurydza
CBOT
pszenica SRW
MGE
pszenica DNS
KCBT pszenica HRW
MATIF∗ pszenica
LIFFE∗∗ pszenica
VII 12
250,14
255,44
291,01
259,04
213,00(VIII)
177,00
IX 12
215,11
258,31
289,69
263,60
215,25(XI)
158,80(XI)
XII 12
211,41
264,55
209,27
271,39
214,50(I)
160,15(I)
III 13
215,11
269,33
291,23
275,80
214,00
160,55
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 241 – 21 maja 2012
Oleiste
Rynek krajowy
Wstepne
˛
dane handlowe za pierwsze trzy kwartały bieża˛
cego sezonu 2011/2012, tj. za okres lipiec 2011-marzec
2012 wskazuja˛ na silne pogorszenie salda w polskim handlu rzepakiem w stosunku do analogicznych miesiecy
˛ w sezonie poprzednim. Ocenia sie,
˛ że eksport rzepaku w miesiacach
˛
lipiec 2011-marzec 2012 wyniósł 113 tys. t, natomiast import 447 tys. t.
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (07-13.05.2012)
Tydzień
Rzepak
t (07-13.05)
t/t-1 (30.04-06.05)
t/t-2 (23-29.04)
t/t-3 (16-22.04)
t/t-4 (09-15.04)
r/r
(PLN/t)
2107
0,10
0,19
1,74
3,54
25,04
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4542
0,33
-0,13
2,30
2,39
6,15
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
814
-10,94
-9,05
-6,33
-1,69
10,45
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
989
5,66
10,38
11,00
11,00
10,50
Źródło: MRiRW
Rynek europejski
Światowe ceny olejów i oleistych
Kolejna korekta w dół prognoz zbiorów rzepaku w UE
Według najnowszych prognoz Oil World, opublikowanych
11 maja br., tegoroczne zbiory rzepaku w UE moga˛ wynieść
18,1 mln t wobec 19,1 mln t odnotowanych w 2011 roku. W
stosunku do prognoz opublikowanych jeszcze przed 2 tygodniami oznacza to korekte˛ w dół o 0,1 mln t.
Spadku zbiorów oczekuje sie˛ m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce, natomiast wzrostu w Niemczech.
W poprzednich latach najwiekszymi
˛
zewnetrznymi
˛
dostawcami surowca do Wspólnoty były Ukraina, Kanada i Australia. O ile w przypadku Kanady i Australii oczekuje sie˛ wzrostu powierzchni zasiewów canoli w br. (odpowiednio o 8 i
15% w porównaniu z ubiegłoroczna),
˛ a co za tym idzie, przy
założeniu normalnych warunków pogodowych, wyższych
zbiorów, o tyle już w przypadku Ukrainy perspektywy zbiorów rzepaku sa˛ mocno niekorzystne. Oil World prognozuje,
że tam produkcja rzepaku może wynieść zaledwie 0,95 mln
t wobec 1,3 mln t w 2011 roku i aż 2,9 mln t w 2008 roku.
W warunkach mniejszej produkcji rzepaku w UE, Wspólnota najprawdopodobniej zwiekszy
˛
import. Niemniej, spodziewany wzrost przywozu surowca raczej nie zrównoważy
w pełni spadku zbiorów, w rezultacie czego można oczekiwać dalszej obniżki przerobu nasion rzepaku w UE.
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 18.05.2012 r.
Termin
dostawysoja USD/t
VII 12 516,25
VIII 12 507,43
IX 12
487,59
XI 12
473,26
I’13
472,52
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
417,90
403,40
386,40
368,70
365,40 (XII’12)
MATIF (EUR/t)
rzepak
461,50
459,00
455,50 (II’13)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
Rynek światowy
Spadek notowań cen soi i rzepaku na giełdach
W ostatni piatek
˛
18.05, cena soi na giełdzie w Chicago w
kontrakcie najbliższym (lipiec 2012) wyniosła 516,25 USD/t
i była o 0,1% niższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w lipcu 2012 roku spadła o 0,9% i wyniosła 507,43 USD/t. Jak podaje Sparks, w kierunku obniżek
oddziaływało umocnienie sie˛ dolara, niższy od spodziewanego poziom eksportu soi z USA, a także sygnały, iż Chiny
uwolnia˛ 0,6 mln ton soi ze swoich zapasów interwencyjnych.
Zniżka cen soi za oceanem oraz dalsza korekta cen ropy
naftowej wpłyneły
˛ na spadek cen rzepaku. W piatek
˛
18.05,
cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) na
giełdzie MATIF wyniosła 461,50 EUR/t i była o 3,1% niższa
w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wyniosła 459,00 EUR/t i była o 2,2% niższa
niż przed tygodniem.
3 AgroTydzień
Nr 241 – 21 maja 2012
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (7-13.05)
Rynek krajowy
Pogłowie trzody chlewnej
Pogłebia
˛
sie˛ zapaść na krajowym rynku trzody chlewnej. Po
dużych spadkach w roku ubiegłym, na poczatku
˛
tego roku
pogłowie trzody chlewnej malało jeszcze szybciej i spadło
do poziomu nienotowanego od lat 50. ubiegłego stulecia.
W piatek
˛
18.05 GUS opublikował dane o pogłowiu świń
według stanu na ostatni dzień marca 2012 r. Wyniosło
ono zaledwie 11,5 mln szt. i było o 12% niższe niż rok
wcześniej. Oznacza to prawdziwe załamanie rynku - warto
wspomnieć, że zaledwie 5 lat temu pogłowie świń przekraczało 18 mln szt. Pierwsze duże załamanie produkcji trzody
chlewnej w Polsce nastapiło
˛
w latach 2008-09 i w marcu
2009 r. liczebność krajowego stada spadła do 13,3 mln szt.
Nastepnie
˛
nastapiło
˛
krótkotrwałe odwrócenie tej tendencji i
w lipcu 2010 r. pogłowie osiagn
˛ eło
˛ poziom 14,9 mln szt. Od
tego czasu trwa druga duża fala likwidacji produkcji.
Na przestrzeni ostatniego roku najbardziej obniżyło sie˛ pogłowie warchlaków (o 18%) i prosiat
˛ (o 17%), co bedzie
˛
miało wpływ na rynek tuczników rzeźnych w okresie majsierpień. Oceniamy, że jeśli złoty bedzie
˛
w tym okresie
słaby i kurs utrzyma sie˛ powyżej 4,3, jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych dwóch-trzech miesiacach
˛
ceny
trzody chlewnej ustanowia˛ nowe rekordy. W ostatnich tygodniach ceny lekko spadały, ale uważamy, że już w najbliższym czasie ta tendencja sie˛ odwróci.
Towar
Północny
Trzoda
5,20
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
185,11
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 7,03
Byki >2 lat (R)
6,97
Krowy (ROP)
5,17
Jałówki (URO)
6,25
Bydło
6,22
ogółem
Kurcz˛eta
3,82
brojlery
Indory
5,46
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,25
5,19
5,25
5,17
159,50
175,17
204,46
175,98
6,91
6,83
4,98
6,00
7,04
6,98
5,18
6,31
7,04
6,98
5,26
6,29
-
5,90
6,29
6,25
-
3,90
3,83
3,82
3,75
5,42
5,50
-
5,55
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (7-13.05)
5,20 PLN/kg
t/t-1 (30.04-6.05)
-0,9
t/t-2 (23-29.04)
-1,4
t/t-3 (16-22.04)
-1,8
t/t-4 (9-15.04)
-0,3
r/r
14,5
Bydło
6,22 PLN/kg
-1,9
-2,4
-2,3
-0,5
11,6
Kurcz˛eta
3,82 PLN/kg
1,4
2,1
0,8
1,2
2,8
Indory
5,46 PLN/kg
1,0
1,1
0,6
-1,6
-7,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Rynek europejski
Eksport miesa
˛
drobiowego z UE
W 2012 r., głównie dzieki
˛ dużej sprzedaży do Afryki, UE
zdołała utrzymać wysokie tempo sprzedaży miesa
˛
drobiowego. Rośnie również eksport do pozostałych krajów europejskich, choć dosyć wyraźnie maleje sprzedaż na rynki
azjatyckie.
Sprzedaż produktów sektora drobiu (żywca, miesa,
˛
podrobów i przetworów) w przeliczeniu na ekwiwalent tuszki
wyniosła w trzech pierwszym miesiacach
˛
tego roku
365,8 tys. t. Była tym samym o 12% (38,7 tys. t) wyższa
niż w tym samym okresie przed rokiem. Do tego wzrostu najbardziej przyczyniły sie˛ wieksze
˛
wysyłki mrożonych
elementów z kurczat,
˛ w tym przede wszystkim: połówek i
ćwiartek, elementów bez kości oraz skrzydeł.
Jeśli chodzi o kierunki eksportu, to bardzo duży wzrost notowany jest w przypadku krajów afrykańskich. Szczególnie
ważnym rynkiem zbytu stała sie˛ w ostatnich miesiacach
˛
Republika Południowej Afryki. Pod wzgledem
˛
wysyłanych ilości
jest to obecnie drugi najważniejszy kierunek unijnego eksportu po Hongkongu. W trzech pierwszych miesiacach
˛
roku
do RPA sprzedano 38,5 tys. t produktów drobiowych, co stanowiło 11% całego unijnego eksportu. Była to czterokrotnie
wieksza
˛
ilość niż przed rokiem. Bardzo dobrze rozwija sie˛
również eksport do Beninu (wzrost o 11% do 28,9 tys. t)
oraz Ghany (wzrost o 22% do 17,5 tys. t). Łacznie
˛
te trzy
kraje afrykańskie odpowiadaja˛ za 1/4 unijnego eksportu.
Z kolei eksport na ważne rynki w Azji Wschodniej (Hongkong i Chiny) oraz na Bliskim Wschodzie (Arabia Saudyjska, ZEA) jest mniejszy niż przed rokiem. Z rynków europejskich duży wzrost sprzedaży zanotowano na Ukrainie
(+32%) a nieco mniejszy w Rosji (+6%).
Polska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (7-13.05)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
166,26
Francja
145,00
Holandia
148,73
Dania
151,04
Polska
165,13
Czechy
173,44
W˛egry
167,14
Litwa
166,81
Słowacja
169,50
Rumunia
165,92
UE średnio
161,30
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
380,42
368,48
326,02
390,45
326,36
342,63
318,51
342,89
277,38
375,55
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
253,00
225,00
202,00
256,89
140,79
171,43
162,29
156,28
188,51
151,86
190,34
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 241 – 21 maja 2012
Mleko
Rynek krajowy
Ceny skupu mleka w Polsce
Najnowsze dane GUS wskazuja,
˛ że zaczał˛ sie˛ proces obniżek cen skupu mleka w Polsce. W kwietniu rolnicy za hektolitr surowca otrzymywali średnio 119,40 zł, tj. o ponad 5%
mniej w relacji miesiecznej.
˛
Oznacza to, że mleczarnie (po
raz pierwszy od dwóch lat) płaciły o około 1% mniej, niż w
analogicznym okresie ubiegłego roku.
Najwieksze
˛
spadki (siegaj
˛ ace
˛ 7-8% w skali miesiaca)
˛
odnotowano w regionach o najwyższych cenach skupu – tj. podlaskim (do 123,75 zł/hl), warmińsko-mazurskim (do 119,95
zł/hl) i zachodniopomorskim (do 127,25 zł/hl).
Oceniamy, że obniżki cen moga˛ utrzymać sie˛ aż do IV kwartału br. Poprawa sytuacji możliwa jest w 2013 r., choć wiele
bedzie
˛
zależało od kształtowania sie˛ sytuacji na świecie.
Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi
Umocnienie krajowej waluty obserwowane w I kwartale br.
oraz spadkowe tendencje cen przetworów na rynkach światowych, nie sprzyjaja˛ rozwojowi wymiany handlowej artykułami mlecznymi. Według informacji Ministerstwa Finansów
(za MRiRW) w pierwszych trzech miesiacach
˛
br. wartość
sprzedaży przetworów mleczarskich na rynki zagraniczne
była jedynie o 0,6% wyższa niż przed rokiem – 318,5 mln
EUR – (jeszcze w styczniu wzrost ten wyniósł 3%, zaś w
całym 2011 r. 16%). Wprawdzie w przeliczeniu na polska˛
walute˛ eksport zwiekszył
˛
sie˛ o ponad 10% do 1375,6 mln
zł, niemniej był to wynik słabszego niż w roku ubiegłym złotego. W I kwartale br. kurs EUR/PLN kształtował sie˛ na poziomie 4,23, a w analogicznym okresie przed rokiem – 3,95
(wzrost o ponad 7%).
Co wiecej,
˛
w przypadku masła, mleka w proszku oraz przetworów typu: jogurty, maślanka itp., odnotowano spadek
wolumenu wywozu, siegaj
˛ acy
˛ nawet 31% w odniesieniu do
masła.
Korzystnym zjawiskiem był natomiast wzrost eksportu serów. W okresie styczeń-marzec ich sprzedaż na rynki zagraniczne zwiekszyła
˛
sie˛ o prawie 15% wobec analogicznego
okresu ubiegłego roku, do 39,7 tys. ton. Zawdzieczamy
˛
do
przede wszystkim wiekszym
˛
dostawom na rynek niemiecki
– o prawie 56% do 5,3 tys. t – oraz rosyjski – o około 52%
do 3,4 tys. ton.
W I kwartale br. wyraźnie obniżył sie˛ natomiast import przetworów mleczarskich. Jego wartość spadła o 21% do 100,4
mln EUR, w tym w przypadku artykułów typu: jogurty, maślanka, mleko zsiadłe prawie o połowe,
˛ do 6,4 mln EUR.
Tym samym dodatnie saldo obrotów artykułami mlecznymi
wzrosło z 188,6 mln EUR w pierwszych trzech miesiacach
˛
2011 r. do 218,1 mln EUR w 2012 roku.
Biorac
˛ pod uwage˛ silne osłabienie złotego w kwietniu i maju
br. bardzo prawdopodobne, że dane za II kwartał br. przyniosa˛ poprawe˛ wyników eksportowych.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (07-13.05)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 125,05
PMP
1 073,54
OMP
813,13
Masło w blok.
997,95
Masło konfek. 1 286,97
Ser Edamski
1 339,11
Ser Gouda
1 299,21
Północny
125,86
1 058,96
812,96
988,29
1 240,84
1 323,51
1 299,21
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
123,57
123,54
1 094,62
1 047,83
808,56
790,23
1 074,24
1 048,53
1 361,05
1 329,68
1 370,12
1 426,17
1 257,43
1 375,03
Zachodni
126,43
1 018,10
846,02
946,78
1 340,31
nld
1 269,90
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za marzec 2012 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (07-13.05)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3157,14
zmiana tyg. (w %)
-
zmiana roczna (w %)
21,2
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (07-13.05)
997,95
t/t-1 (30.04-06.05)
-0,5
t/t-2 (23-29.04)
-4,2
t/t-3 (16-22.04)
-5,9
t/t-4 (09-15.04)
-12,7
r/r
-30,5
OMP
(PLN/100 kg)
813,13
-1,7
-2,5
-4,8
-3,9
-9,9
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 339,11
0,1
-1,1
-1,9
-2,5
-1,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (07-13.05) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(30.04-11.05; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
33,40
34,61
35,75
30,34
32,27
31,63
31,98**
-
201
199
196
193
217
197
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
253
253
240
237
244
247
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za luty 2012 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, luty 2012 r.
5 AgroTydzień
Nr 241 – 21 maja 2012
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek krajowy
Bronisze
17.05
Min
Max
Ceny owoców i warzyw na rynkach hurtowych i w skupie
Na rynkach hurtowych zwieksza
˛
sie˛ podaż warzyw pochodzacych
˛
z tegorocznych zbiorów. Młoda kapusta według
danych monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa (17 maja)
na rynku hurtowym w Broniszach była dostepna
˛
w cenach
2,00-2,50 zł/sztuk˛e. Za młoda˛ cebule˛ płacono natomiast
od 4,00 do 5,00 zł/kg. Oczekuje sie,
˛ że w kolejnych tygodniach ceny te bed
˛ a˛ obniżać sie˛ wraz ze wzrostem wolumenu sprzedaży tych warzyw.
Ogólna˛ tendencje˛ spadkowa˛ cen widać w przypadku ogórków i pomidorów spod osłon, choć te w ostatnich tygodniach charakteryzuja˛ sie˛ pewnymi wahaniami i dość wysokim poziomem jak na te˛ pore˛ roku. Kilogram pomidorów
krajowych spod osłon na podwarszawskim rynku w połowie maja kosztował 4,95-6,30 zł, czyli o 1,20-1,35zł/kg mniej
niż tydzień wcześniej. W analogicznym okresie w roku poprzednim cena tych warzyw kształtowała sie˛ na poziomie o
0,95-1,30 zł/kg niższym. Ceny szklarniowych ogórków krótkich w relacji rok do roku wzrosły natomiast o 2,00 zł/kg, do
4,00-4,50 zł/kg.
Mniejsze zmiany cenowe obserwowane sa˛ natomiast w
przypadku warzyw „starych“. Ceny cebuli białej, czy też buraków ćwikłowych na wielu rynkach od co najmniej kilku tygodni utrzymuja˛ sie˛ na niezmienionym i niskim poziomie.
Niemniej w ostatnich dwóch tygodniach widoczny był np.
wzrost cen marchwi, za która˛ w Broniszach w ubiegłym tygodniu trzeba było zapłacić 0,80-1,20 zł/kg, czyli o 0,150,20 i 0,30-0,50 zł/kg wiecej
˛
niż odpowiednio tydzień i dwa
tygodnie wcześniej.
Pojawienie sie˛ na rynku nowalijek spowodowało obniżenie
sie˛ cen pieczarek. Sprzedajacy,
˛ w zależności od rynku hurtowego oferuja˛ je w cenach od 4,00-6,00 zł/kg, czyli o nawet
o 1,00 zł/kg niższym niż przed dwoma tygodniami.
Dość zmienna sytuacja wystepuje
˛
na rynku jabłek. Ich ceny
od jakiegoś czasu wahaja˛ sie,
˛ czego bezpośrednia˛ przyczyna,
˛ wskazywana˛ przez wielu ekspertów rynkowych, jest
zmienny popyt na rynkach zagranicznych, szczególnie w
Rosji. Średnia cena jabłek deserowych w skupie prowadzonym przez Spółdzielnie Ogrodnicze w dniach 15-16 maja
br. wynosiła 1,62 zł/kg, i była o 0,02 zł/kg wyższa niż przed
tygodniem, ale aż o 0,12 zł/kg niższa niż miesiac
˛ wcześniej. Oczekuje sie,
˛ że ceny jabłek w kolejnych tygodniach
bed
˛ a˛ wzrastać, co uwarunkowane bedzie
˛
czynnikami sezonowymi. Niemniej, z uwagi na wysokie zapasy, wzrost
ten może nie być aż tak znaczny. Rozbudowa infrastruktury przechowalniczej w kraju w ostatnich latach powoduje,
że sprzedaż jabłek przez ich producentów może rozkładać
sie˛ bardziej równomiernie w ciagu
˛ całego sezonu, co też
ma swój udział w ograniczaniu sezonowych wzrostów cen
jabłek.
Krajowe
Gruszki
2,50
Jabłka
Gala
2,00
Gloster
1,33
Ligol
1,33
Lobo
1,33
Szampion
1,33
Truskawki
10,50
Importowane
Banany
4,33
Cytryny
5,00
Pomarańcze
3,75
Poznań
17.05
Min
Max
Łódź
17.05
Min
Max
4,00
3,00
4,00
2,00
3,50
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
14,00
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
14,00
2,67
2,33
2,33
2,33
2,33
16,00
1,67
1,33
1,33
1,33
1,53
14,00
2,00
1,67
1,87
2,00
1,87
16,00
4,95
5,80
5,00
4,56
4,20
3,60
4,89
4,80
4,20
4,72
4,50
4,30
5,00
5,50
4,50
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Rzodkiewka
Sałata
Selery
Ziemniaki
Pieczarki
Bronisze
17.05
Min
Max
Poznań
17.05
Min
Max
Min
Max
0,50
0,30
3,00
0,40
0,80
4,00
3,00
4,95
0,80
1,33
2,20
0,30
4,00
0,60
0,60
3,00
0,28
1,20
3,60
3,00
4,67
0,70
1,33
1,40
0,27
4,25
0,60
0,33
2,00
0,32
1,00
4,40
3,00
5,33
0,80
1,56
2,00
0,20
4,50
0,90
0,60
2,60
0,40
1,80
4,80
4,00
6,00
1,30
2,00
2,40
0,40
6,00
0,70
0,50
4,00
0,50
1,20
4,50
4,00
6,30
1,30
2,65
3,00
0,46
5,50
0,80
0,70
4,00
0,40
1,80
4,00
3,40
5,50
0,90
1,83
2,00
0,40
5,00
Łódź
17.05
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 241 – 21 maja 2012
Pozostałe sektory
Rynek krajowy
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 11-18.05;
Olej opałowy 11.05)
Ceny pasz przemysłowych
Rodzaj
W kwietniu wzrosty cen pasz przemysłowych przyśpieszyły.
Był to już czwarty z rz˛edu miesiac,
˛ w którym drożała wiek˛
szość pełnoporcjowych mieszanek paszowych. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowanych
w dniu 17.05 za najpopularniejsze pełnoporcjowe mieszanki
paszowe trzeba było zapłacić o 1-7% wiecej
˛
niż w marcu (w
poprzednim miesiacu
˛ wzrosty wynosiły 1-2%). Jedynie pasze pełnoporcjowe dla cielat
˛ potaniały.
Na skutek obserwowanych w ostatnich miesiacach
˛
wzrostów, niektóre pasze sa˛ już dziś droższe niż przed rokiem,
kiedy ceny były bardzo wysokie. Pasze pełnoporcjowe grower/finisher dla trzody chlewnej, kurczat
˛ i indyków sa˛ o 1822% droższe niż przecietnie
˛
w latach 2007-11.
Prognozujemy, że dane Ministerstwa za maj pokaża˛ dalszy
wzrost cen pasz przemysłowych. Bedzie
˛
to efekt przeniesienia sie˛ na ceny pasz wzrostów cen zbóż notowanych na
rynku krajowym w marcu oraz kwietniu bieżacego
˛
roku. Co
wiecej,
˛
wzrost może być również napedzany
˛
wyższymi cenami śruty sojowej na rynkach światowych. Od poczatku
˛
grudnia 2011 r. notowane sa˛ silne podwyżki cen śruty sojowej na giełdzie w Chicago. Cena w ciagu
˛ ostatnich miesiecy
˛
wzrosła z około 300 do niemalże 440 dolarów z krótka˛ tone˛
(ok. 907 kg). Na poczatku
˛
maja cena ta zbliżyła sie˛ do rekordowego poziomu notowanego w lipcu 2008 roku. Pomie˛
dzy połowa˛ marca a połowa˛ kwietnia ceny wzrosły o około
7-10%, a w kolejnym miesiacu
˛ o około 3-8%. Ponadto, osłabiajacy
˛ sie˛ w ostatnich tygodniach złoty powoduje, że wzrosty cen wyrażone w krajowej walucie bed
˛ a˛ jeszcze wieksze.
˛
Wszystko to powoduje, że duże jest prawdopodobieństwo
dalszych wzrostów cen pasz również w czerwcu. Nieco hamujaco
˛ może działać obserwowana w dwóch pierwszych
tygodniach maja stabilizacja, a nawet niewielkie spadki,
cen zbóż paszowych na rynku krajowym. Mała jest jednak
szansa, że czynnik ten przeważy i zatrzyma wzrosty cen
pasz.
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
5,76
2,84
pn.
4,09
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
4,10
4,08
zach.
4,08
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – kwiecień 2012
(pestycydy marzec 2012)
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Siarczan amonowy 20%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat 20%
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno tlenkowe 50%
Wieloskładnikowe
Polifoska max
Polifoska 4
Polifoska 5
Polifoska 6
Polifoska 8
Polifoska 3
Polimag S
PLN/t
1385-1480
1135-1150
1690-1740
1280-1340
1930-1960
2490-2600
1730-1750
1000-1030
2450-2570
1400-1700
1820-1850
1875-1920
1960-1975
2170-2200
2180-2220
1485-1495
2100-2125
Środ. ochr. roślin
Herbicydy
Roundup 360 SL
Atlantis 12 OD
Apyros 75 WG
Starane 250 EC
Granstar Ultra SX 50 SG
Fungicydy
Amistar 250SC
Horizon 250 EW
Tilt Turbo 575 EC
Orius 250 EW
Insektycydy
Bi 58 Nowy 400 EC
Fury 100 EW
Mospilan 20 SP
Materiał siewny∗∗
Pszenica j.
Jeczmie
˛
ń j.
Pszenżyto j.
Owies
Kukurydza***
PLN/100kg
219-230
180-220
190-230
170-220
119-220 PLN/j.
Rzepak oz.
41-43 PLN/kg
PLN/l
17-20
159-163
517-530/133g
106-115
213-230/240g
229-245
89-100
100-102
42-48
132-140
58-66/125g
∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 25.04-07.05 2012 r.;
ceny środków produkcji marzec 2012 r. wg ankiety w dniach 13-27.03 2012 r.
∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z 19-23 marca 2012 r.
∗∗∗ Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostk˛e.
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Miesiac
˛
II 12
III 12
IV 12
IV 12/IV 11
Bydło
Krowy mleczne
1 039
1 051
1 078
2,3 %
Cieleta
˛
1 267
1 285
1 250
-8,8 %
Mlekozastepcze
˛
4 198
4 093
4 157
9,9 %
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher
1 339
1 339
1 377
-0,6 %
Indyki - grower/finisher
1 400
1 414
1 446
-0,5 %
Nioski
1 042
1 055
1 092
-3,9 %
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
1 440
1 417
1 515
-12,8 %
Grower/finisher
1 079
1 095
1 128
-0,9 %
Lochy
1 094
1 120
1 161
-0,1 %
Źródło: MRiRW
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2011 r.)
Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
19968
Kujawsko-pomorskie
28233
Lubelskie
15605
Lubuskie
12320
Łódzkie
19721
Małopolskie
18206
Mazowieckie
22450
Opolskie
21031
Podkarpackie
10869
Podlaskie
22568
Pomorskie
23679
Ślaskie
˛
22665
Świetokrzyskie
˛
10905
Warmińsko-mazurskie
14219
Wielkopolskie
30922
Zachodniopomorskie
15704
Polska
20646
Dobre (I-IIIa)
24280
33167
21264
13212
21177
20552
30142
29368
12805
24791
29553
28333
14675
15923
39201
17581
24397
Średnie (IIIb-IV)
20107
29962
15680
13083
22083
18070
23208
20612
11013
24323
23117
22677
10605
15682
33262
16029
21570
Słabe (V-VI)
16250
22458
11310
10919
16187
12582
18124
16172
8821
19442
21133
17333
7270
12062
24029
13222
16909
Źródło: GUS
Źródło: MRiRW
7 AgroTydzień