Firma Fast Finance S.A.

Firma Fast Finance S.A. - Dokument informacyjny
1
PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY
Fast Finance S.A.
•
Spółka publiczna notowana na NewConnect
•
Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich
polskich spółek giełdowych
•
Spełniła wszystkie obietnice i prognozy składane inwestorom w trakcie IPO i po wejściu na giełdę
•
Jako jedna z niewielu spółek giełdowych podniosła prognozy zysku netto w tych trudnych
czasach
•
Spółka, której wyniki zbudowane są o historycznie i obecnie pozyskane pakiety wierzytelności, co
powoduje, że prognozy komunikowane przez spółkę są niemal pewne, co potwierdzają
historyczne dane
•
Prezentuje niespotykaną, trzycyfrową dynamikę wzrostu zysku Rok-do-Rok od początku swojej
działalności
•
Jedna z niewielu spółek z NewConnect, której cena akcji nie spadła poniżej ceny emisyjnej
•
Spółka, której w trudnych czasach na rynku kapitałowym udało się w 2008 roku pozyskać ponad
10 milionów zł finansowania na zakup nowych pakietów wierzytelności
•
Największy w Polsce oferowany w 2008 roku pakiet wierzytelności detalicznych o wartości ponad
105 milionów zł został pozyskany przez Fast Finance S.A.
Dzięki wyżej wymienionym sukcesom, wysokiej rentowności i ponadprzeciętnym zyskom Fast Finance
S.A. ma przyjemność zaprosić do współpracy wszystkich inwestorów, którzy w tych trudnych
i niepewnych czasach na rynkach kapitałowych poszukują PEWNEJ I BEZPIECZNEJ inwestycji z wysoką
stopą zwrotu.
Spółka będzie rozpoczynać emisję obligacji imiennych w trybie Oferty Prywatnej skierowanej do
określonej, wybranej grupy inwestorów.
Niniejszy dokument prezentuje opis spółki oraz wstępnie określa założenia i parametry emisji.
Zapraszamy zainteresowanych inwestorów do kontaktu i rozmowy o szczegółach oferty.
Firma Fast Finance S.A. - Dokument informacyjny
2
Informacje podstawowe
Firma Fast Finance S.A. jest obecna na rynku od 2004 roku, zaś przedmiot jej działalności stanowi
zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Spółka koncentruje się
wyłącznie na pakietach wierzytelności detalicznych, które składają się z długów tysięcy osób fizycznych o
niewielkim jednostkowym nominale na pojedynczego dłużnika. Takie wierzytelności są, w ocenie Spółki,
najbezpieczniejszym i najbardziej rentownym produktem na rynku wierzytelności w Polsce.
Spółkę wyróżnia indywidualne traktowanie dłużnika i próba dostosowania spłaty powstałego
zobowiązania do możliwości finansowych zadłużonej osoby. Większość należności jest odzyskiwana w
drodze negocjacji i ugód, droga sądowo-komornicza stanowi ostateczność.
W przeciągu niespełna czterech lat działalności, spółka zyskała renomę i ugruntowaną pozycję na
polskim rynku. Unikalne standardy stosowane w procesie zakupu i analizy wierzytelności, mające za
zadanie zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa transakcji, pozwoliły Fast Finance na bardzo
dynamiczny wzrost przychodów oraz rentowności.
Szybki rozwój nie byłby możliwy bez kompetentnych managerów. Zarząd Spółki – panowie Jacek
Daroszewski oraz Jacek Krzemiński - posiada ponadprzeciętne doświadczenie w zarządzaniu i realizacji
projektów w branży usług finansowych, co daje wysoką rękojmię jakości zarządzania i realizacji planów
spółki. Zarządzający są także głównymi akcjonariuszami Fast Finance (85% akcji), co gwarantuje ich pełne
zaangażowanie w dalszy rozwój firmy.
O transparentności oraz wiarygodności firmy świadczy także fakt, iż od maja 2008 roku jest ona
notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spółka dotychczas spełnia wszystkie obietnice składane inwestorom zarówno w trakcie procesu IPO jak i
po debiucie na giełdzie. Wszystkie prognozy komunikowane przez Fast Finance od października 2007
roku zostały zrealizowane z nadwyżką.
Jedną z obietnic składaną rynkowi było zapewnienie, że po osiągnięciu 2,5 mln zysku netto w
trakcie roku 2008 uruchomi proces przeniesienia notowań Spółki z NewConnect na rynek regulowany
GPW. Od sierpnia 2008 r. proces się rozpoczął i Fast Finance S.A. zadebiutuje na GPW w czerwcu 2009
roku, co jeszcze bardziej podniesie transparentność i atrakcyjność Spółki dla szerokiego grona
Inwestorów.
Model biznesowy
Przeciętny koszt zakupu wierzytelności przez Fast Finance wynosi ok. 20%, co pozwala spółce
odzyskać zainwestowany kapitał w okresie maksymalnie 2 lat. W okresie 5 lat stopa zwrotu z inwestycji
jest szacowana na poziomie 170%.
Firma Fast Finance S.A. - Dokument informacyjny
3
Wybrane dane finansowe
Oferta dla inwestorów
W okresie ostatnich kilku miesięcy Spółka pozyskała do współpracy nowych kontrahentów, co
zaowocowało dostępem do wysokiej jakości pakietów wierzytelności. Celem finalizacji zakupu w/w
pakietów niezbędny jest kapitał, który Spółka planuje pozyskać w postaci kapitału dłużnego. Pełna kwota
pozyskanych środków zostanie przeznaczona na zakup nowych pakietów bezpiecznych wierzytelności
detalicznych.
W związku z powyższym Fast Finance planuje emisję obligacji oprocentowanych na bardzo
atrakcyjnym dla inwestorów poziomie.
Firma Fast Finance S.A. - Dokument informacyjny
4
Warunki emisji
W związku z zamiarem nabycia kolejnych pakietów wierzytelności Fast Finance Spółka Akcyjna
rozważa możliwość emisji obligacji, których objęcie zostałoby zaproponowane ograniczonej liczbie
kontrahentów, mniejszej niż liczba przewidziana przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Emisja dotyczyłaby obligacji o
łącznej wartości emisyjnej w przedziale od 8 milionów do 10 milionów zł. Emisja obligacji uzależniona
jest od podjęcia decyzji przez organy Fast Finance S.A. co do źródeł finansowania nabycia pakietu
wierzytelności. W przypadku podjęcia decyzji w tym przedmiocie rozważa się ustalenie oprocentowania
na poziomie przewyższającym średni poziom oprocentowania obligacji emitowanych przez spółki
publiczne, nie niższym niż 14% p.a.. Szczegółowe warunki obligacji, o ile zostaną podjęte decyzje w tym
przedmiocie, wynikać będą z dokumentów opracowanych przez spółkę.
Powyższe informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i następnych kodeksu
cywilnego ani nie jest proponowaniem nabycia papierów wartościowych o charakterze publicznym
określonym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Powyższa
treść ma wyłącznie charakter informacyjny służący powiadomieniu kontrahentów i współpracowników
spółki o potencjalnych planach biznesowych.
Szczegóły potencjalnej emisji z przyjemnością zostaną zaprezentowane zainteresowanym
Inwestorom. W przypadku jednostkowej inwestycji przekraczającej poziom 0,5 mln PLN, okresy płatności,
czas trwania obligacji, a także dodatkowe opcje (przedterminowy wykup, rolowanie), mogą zostać
dostosowane do oczekiwań Inwestora.
Pełne bezpieczeństwo
Stosownie do art. 9 pkt. 3 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U.
z 2001r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Fast Finance emituje obligacje imienne. Szczegółowe warunki
emisji obligacji zawierać będzie Oferta Nabycia Obligacji skierowana do wybranej grupy inwestorów.
Spółka jest gotowa zabezpieczyć pozyskany kapitał w atrakcyjny dla inwestorów sposób. Szczegóły
warunków zabezpieczenia zostaną przekazane zainteresowanym inwestorom.
Fast Finance posiada pakiety wierzytelności detalicznych o wartości ponad 110 mln zł i wszelkie
statystyki tego segmentu rynku potwierdzają, że w najbliższych 50 – 60 miesiącach odzyska ok. 60 % tej
kwoty.
Należy również zwrócić uwagę na ponadprzeciętną rentowność spółki i jej wysokie zyski, co jest
znakomitą rękojmią dla udzielonego kapitału.
Jesteśmy przekonani, że oferowane zabezpieczenia wraz z ponadprzeciętnymi wynikami Spółki w
pełni zabezpieczają inwestorów, a wręcz stawiają inwestycje w obligacje Fast Finance S.A. w gronie tych
najbardziej rentownych i bezpiecznych na dzisiejszym, trudnym rynku kapitałowym.
Firma Fast Finance S.A. - Dokument informacyjny
5
FAQ
1. Dlaczego warto zainwestować w obligacje Fast Finance?
•
Spółka działa w wysoce rentownej branży, która dodatkowo jest odporna na wszelkie
oznaki spowolnienia gospodarczego,
•
Fast Finance jest spółką publiczną notowana na NewConnect, co daje transparentność jej
działań i wyników,
•
Spółka zrealizowała wszystkie swoje obietnice składane inwestorom w IPO,
•
Jako jedna z nielicznych spółek obecnych na całym rynku giełdowym podniosła prognozy
zysku netto na 2008 r.
2. Skąd wiem, że to bezpieczne?
•
Spółka pozyskuje wyłącznie pakiety wierzytelności detalicznych, a więc takich, które
dotyczą osób fizycznych. W Polsce dłużnik osobisty ma bardzo niewielkie szanse na
uniknięcie spłaty długu,
•
Zwykle średnie zadłużenie takiej osoby nie przekracza kilka tysięcy złotych, a zatem jest w
zasięgu każdej osoby, która ma wolę spłaty. Fast Finance chętnie godzi się na wszelkie
racjonalne ugody z dłużnikami, co sprawia, że ludzie płaca nawet niewielkie kwoty
miesięcznie,
•
W każdym pakiecie wierzytelności jest kilka tysięcy dłużników, dlatego zachowanie się
każdego pakietu jest statystycznie przewidywalne i tak bardzo bezpieczne,
3. Czy Fast Finance jest wiarygodnym partnerem?
O wiarygodności Fast Finance najlepiej świadczy wywiązywanie się z obietnic składanych w 2007
roku. Obietnice te znajdziemy w informacjach przekazywanych przez zarząd spółki w IPO (grudzień
2007 – luty 2008) oraz oficjalnym Dokumencie Informacyjnym będącym podstawą dopuszczenia akcji
Fast Finance do notowań na NewConnect. Oto przykłady:
•
Zysk netto 2007 – min. 800 000 zł
Spełnione w 108 %!
•
Debiut na NewConnect w I półroczu 2008
Debiut Fast Finance miał miejsce 6 maja 2008 r. Jako jedna z nielicznych spółek
notowanych na NewConnect Fast Finance S.A. utrzymuje kurs akcji znacznie powyżej
ceny oferowanej w private placement.
Firma Fast Finance S.A. - Dokument informacyjny
6
•
Zysk netto 2008 – min 2 500 000 zł
Zysk netto po III kwartale 2008 wynosi 2 255 000 zł, co daje ponad 90%
prognozowanego zysku za cały 2008 oraz pozwoliło Spółce na podniesienie prognozy
do poziomu 3 000 000 zł, tj. zakłada się przekroczenie założeń o 20%.
•
Zakup pakietów wierzytelności o wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000.000 zł w
2008 roku.
Do końca listopada 2008 roku zostały zakupione pakiety wartości nominalnej
przekraczające kwotę 55 000 000 zł.
•
Rozpoczęcie procedury przejścia na rynek regulowany w III kwartale 2008 roku, kiedy
Spółka może zbliżyć się do osiągnięcia zakładanego rocznego zysku netto.
Fast Finance poinformował, iż 20 listopada 2008 zostały podpisane umowy z domem
maklerskim AmerBrokers oraz firmą EMCG, które zajmą się obsługą procesu
przeniesienia na rynek regulowany.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ CZY WĄTPLIWOŚCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA KAŻDE PYTANIE.
Kontakt:
Dariusz Wesołowski
Tel: 502 787 502
[email protected]
Firma Fast Finance S.A. - Dokument informacyjny
7