Doradztwo finansowe Każdy doradca finansowy powinien

Doradztwo finansowe
Każdy doradca finansowy powinien przede wszystkim wysłuchać klienta, aby określić, jaki produkt
jest mu potrzebny. Każda osoba posiada określone preferencje, które sprawiają, że dany instrument
finansowy przedstawia się znacznie korzystniej niż te, które są oferowane przez konkurencyjne
banki bądź inne instytucje finansowe. Plan finansowy sporządzony przez doradcę powinien
sugerować najlepsze dla klienta rozwiązania. Doradztwo finansowe powinno być w pełni wolne od
nacisku ze strony instytucji bankowych.