Oświadczenie członka Zurich OFE w zakresie

Instrukcja wypełnienia
„*Aktualizacji danych wszystkich uposażonych z umowy
członkostwa
**danych identyfikacyjnych uposażonych z umowy członkostwa
w Generali OFE”.
1.
-
„DANE IDENTYFIKACYJNE” - powinny być zgodne z danymi będącymi w posiadaniu
Funduszu:
01: nr rachunku Członka Funduszu /numer umowy (9-cio znakowy)
03: data urodzenia
04: PESEL
05: nazwisko Członka Funduszu
06: imię Członka Funduszu.
2. „DANE UPOSAŻONEGO/UPOSAŻONYCH” - powinny zawierać dane osoby/osób
wskazanej/ych przez Członka OFE, na rzecz której/ych nastąpi wypłata środków
zgromadzonych na rachunku Członka Generali OFE w przypadku jego zgonu.
- 07: nazwisko osoby uposażonej
- 08: imię osoby uposażonej
- 09: data urodzenia osoby uposażonej
- 10: udział procentowy osoby uposażonej w świadczeniu 1
- 11: numer porządkowy osoby uposażonej
- 12-17: Adres Miejsca Zamieszkania Uposażonego.
3.
-
„POTWIERDZENIE AKTUALIZACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH
UPOSAŻONYCH”:
52: miejscowość
53: data sporządzenia aktualizacji
54: godzina sporządzenia aktualizacji
55: podpis Członka Funduszu
UWAGA:
- wypełnienie pól: miejscowość, data i godzina sporządzenia formularza oraz podpis
Członka Funduszu na kopii formularza aktualizacji, nie skutkuje automatycznym
zapełnieniem się tych pól na oryginale formularza. Prosimy zatem o zwrócenie
szczególnej uwagi, aby pola te zostały wypełnione na obydwu stronach formularza,
- złożenie podpisu w punkcie 56: Podpis Osoby Reprezentującej Fundusz nie jest
obligatoryjne,
- w przypadku zmiany nazwiska dotychczasowego uposażonego, kodu pocztowego, numeru
domu/mieszkania, nazwy ulicy – prosimy o podanie pełnych aktualnych danych osoby/osób
uposażonych oraz jej/ich pełnego adresu zamieszkania,
- Członek OFE nie może wskazać siebie jako osoby uposażonej
- podpisaną, różową część formularza prosimy przesłać do Generali OFE; kopia jest
dowodem przekazania aktualnych danych Funduszowi i pozostaje do dyspozycji Członka
OFE.
1
Suma udziałów wszystkich osób uposażonych w świadczeniu powinna wynosić 100 %. W przypadku braku
przypisania osobom uposażonym udziałów procentowych w świadczeniu, wskazanym uposażonym przypisane
zostaną równe części.