Rynek wafli w Bułgarii - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Rynek wafli w Bułgarii
2012-04-04 14:12:47
2
W 2011 r. produkty z grupy "Wafle" odnotowały spadek w porównaniu z 2010 r.
W 2011 r. produkty z grupy "Wafle" odnotowały spadek w porównaniu z 2010 r.
Według firmy badaniowej Nielsen Bulgaria, w 2011 r. nastąpił spadek sprzedaży pod względem wielkości o 10%,
a pod względem wartości o blisko 2%. Statystyki GfK Bulgaria pokazują natomiast, że ogółem wartość spadła o
4,6%. Tendencję spadkowa potwierdzają również analizy Instytutu Badań Rynku.
Według Instytutu Badań Rynku spadek był wynikiem spadku częstotliwości i ilości zakupów. Z drugiej strony
wpływ miał wzrost średnich cen. Zauważalny był również spadek penetracji w gospodarstwach domowych,
natomiast ogólnie pozostała ona na poziomie około 90 %. Według Instytutu Badań Rynku, ta redukcja jednak nie
miała tak dużego wpływu, jaki miał spadek intensywności zakupu.
Według danych Agencji ds. badań rynku, najbardziej zwiększył się udział w sprzedaży wafli w opakowaniach 3539 g (z 22% do 27%), a największy spadek odnotowano w przypadku produktów w opakowaniach po 46-50 g.
Producenci wafli wskazują różne czynniki, które miały wpływ na wyniki przemysłu w 2011 r. Produkty z grupy
wafle można zaliczyć do rynku świadomych cen. Producenci prze lata konkurowali wyłącznie ceną, co naturalnie
doprowadziło do bardzo spadku cen i niskiego oczekiwania cenowego konsumentów. Gwałtowny wzrost cen
surowców wymógł na producentach zwiększenie ceny. Było to sprzeczne z oczekiwaniami konsumentów, co
doprowadziło do spadku sprzedaży produktów z kategorii oraz przekierowania konsumentów do innych
produktów. Niektórzy producenci wskazują, iż po kryzysie finansowym na światowych rynkach, cześć inwestorów
odeszło od inwestycje w fundusze zainwestowało w rynki towarowe. To z kolei doprowadziło do znacznego
wzrostu cen surowców. Ponadto, oprócz wzrostu cen cukru, jedną z przyczyn był kryzys polityczny w ubiegłym
roku na Wybrzeżu Kości Słoniowej, przez który cena kakao gwałtownie wzrosła, osiągając najwyższy poziom od
30 lat. Większość producentów musiała podnieść ceny - w formie ukrytej - przez zmniejszenie wagi lub w formie
otwartej – przez wzrost ceny.
Według innych producentów spadek konsumpcji produktów z grupy wafle był konsekwencją ogólnego spadku
konsumpcji produktów FMCG. Logicznie rzecz biorąc, można spodziewać się wzrostu, kiedy będzie wzrost
konsumpcji ogółem. Rosnące ceny surowców i zmniejszenie marży stworzyły wiele trudności dla lokalnych
producentów. Do niedawna istniało wiele lokalnych graczy z bardzo niskimi cenami. Stąd oczekiwane
konsumentów, że cena wafli powinna być znacznie niższa niż obecnie. Odwrócenie myślenia konsumentów
będzie powolnym procesem. Jednocześnie można spodziewać się również innych zmian na rynku, oczekiwania są
takie, iż 2012 r. będzie bardzo dynamicznym dla producentów i marek.
Producenci i analitycy rynku wskazują następujące główne czynniki wpływających na rozwój rynku wafli: profile
klientów, kanałów dystrybucji i nawyków żywieniowych. Bułgarzy są narodem o najwyższym poziomie spożycia
wafli, co potwierdza fakt, że w kraju obecne jest więcej marek w porównaniu z innymi krajami bałkańskimi.
Przedstawiciele wiodących marek są zjednoczeni wokół twierdzenia, że przez lata wafle w świadomości
konsumentów mają pozycje produktu żywnościowego, a nie tylko postrzegane są jako słodycze kupowane
spontanicznie. Znaczna część przedstawicieli różnych grup wiekowych, innych niż młodzieży, postrzegają wafle
3
jako szybkie i niedrogie źródło energii. Jeśli chodzi o spożycie w domu, rynek jest zdominowany przez małe
gospodarstwa domowe do 3 osób bez dzieci, w wieku średnim oraz z niskim dochodem - do 400 BGN. Jeśli chodzi
o postawy wobec produktów z kategorii wafle, zgodnie z badaniem Instytutu Badań Rynku dotyczącym
mieszkańców miast, przeprowadzonym w styczniu 2012 r., użytkownik końcowy wafli postrzega produkt w
sposób raczej racjonalny, a mianowicie, jako produkt oferowany w przystępnej cenie, w wygodnym do spożycia
opakowaniu, którego można spożywać codziennie - aby zaspokoić głód lub pragnienie czegoś słodkiego.
Wafle czekoladowe są postrzegane jako odpowiednie dla spożycia indywidualnego, natomiast zwyczajne wafle są
postrzegane jako bardziej odpowiednie dla konsumpcji w towarzystwie. Według konsumentów, cechy, które oba
rodzaje wafli muszą posiadać, to stabilna jakość, przystępna cena i dobra dystrybucja.
Kanały dystrybucji
Według analizy Nielsen Bulgaria, kanały dystrybucji w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. pozostają bez zmian.
Największy udział (41,7%) posiadały małe i średnie sklepy o maksymalnej powierzchni 40 m2. Takich sklepów w
Bułgarii pod względem ilości jest najwięcej, a dla produktów impulsowych, obecność w większej liczbie obiektów
ma kluczowe znaczenie. Według danych Nielsen Bułgaria, duże sklepy (do 300 m2) miały 28,6% udziału,
supermarkety (powyżej 300 m2) - 14,3%, sklepy alkoholowe i kawiarnie posiadały taki sam udział w sprzedaży –
po 6,8% oraz kioski - 1,8%. Udział na rynku sklepów dyskontowych w zakupie wafli był niski - tylko 4%. Własne
marki produktów tej kategorii nie weszły agresywnie na rynek i dlatego nie stanowiły zagrożenia dla głównych
producentów na rynku lokalnym.
Źródło: Progressive, luty 2012
Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii.
4