Pobierz
Transkrypt
Pobierz
RYNEK HURTOWY PRODUKTÓW MROŻONYCH W USA ( grudzień 2012) Raport został opracowany na podstawie bazy danych IBIS World, firmy zajmującej się badaniem rynku od 1971 roku, specjalizującej się w sporządzaniu prognoz długoterminowych dla różnych działów gospodarki. Raport został poświęcony rozwojowi oraz prognozie rynku hurtowego produktów mrożonych w USA, opracowany pod kątem informacji przydatnej dla potencjalnych polskich eksporterów. Analizowany przemysł zajmuje się sprzedażą hurtową pakowanej mrożonej żywności z wyłączeniem produktów mlecznych/ nabiału. Rynek hurtowy tej branży obejmuje odsprzedaż mrożonej żywności do dalszych członków łańcucha dostaw, włączając restauracje, placówki gastronomiczne, sklepy spożywcze oraz innych detalistów oraz hurtowników. Sprzedawane produkty obejmują: pakowane mrożone mięsa, drób, owoce morza, owoce, warzywa, soki, pieczywo, pizze oraz inne mrożone potrawy i dania. Produkty mrożone w oczach konsumentów zawsze były postrzegane, jako szybkie w przygotowaniu, pozwalające oszczędzić czas, korzystając z ukształtowanego imagu, branża czerpała zyski z pozytywnego nastawienia względem produktów. Co więcej, zmiana stylu życia konsumentów oraz potrzeba wygodnych, gotowych produktów dodatkowo zwiększyła popyt na produkty oferowane w tej branży. Niemniej jednak, podczas recesji na skutek zmniejszenia wydatków przez obywateli USA przemysł ten odnotował spadek. Spadek popytu spowodował obniżenie zysków o 1,4% w 2008 roku oraz 2,6% w 2009 roku. Popularność mrożonych produktów rośnie, jednak pozostałe czynniki, jak dodatkowe koszty związane z obecnością pośredników, utrudnia rozwój branży. Aby zmaksymalizować zyski producenci oraz detaliści coraz częściej nawiązują współpracę, główni producenci utworzyli specjalne oddziały i biura sprzedaży (MSBO), co tworzy dodatkową konkurencję dla niezależnych hurtowników. W 2012 roku zyski mają wynieść 1,9 miliarda dolarów, co będzie stanowiło około 2% przychodów branży. Co więcej, niezależni hurtownicy mogą mieć problemy z wejściem na rynek ze względu na MBOS, które funkcjonują znacznie efektywniej. Niemniej jednak, cała branża będzie się rozwijać ze względu na popyt zgłaszany przez supermarkety oraz sieci restauracji. W ciągu pięciu lat, do 2017 roku, IbisWorld przewiduje, że przychód będzie rósł średnio o 0,6% rocznie i osiągnie 96,1 miliarda dolarów. Pomimo zwiększonego popytu na mrożone produkty, rynek ten nie osiągnął aż tak znacznego wzrostu jak był oczekiwany. Rosnące ceny paliwa znacząco wpłynęły na wysokość marż producentów, detalistów, restauracji, przez co zaczęli oni ciąć koszty, na skutek czego niektórzy hurtownicy zostali wypchnięci z rynku. Główne produkty i usługi w analizowanym przemyśle: Mrożone pieczywo Mrożone ryby oraz owoce morza Mrożone owoce oraz soki owocowe Mrożone dania ( z wyłączeniem produktów mlecznych) Mrożone mięso Mrożony drób Mrożone warzywa Branża produktów mrożonych dystrybuuje różne rodzaje pakowanej, mrożonej żywności, pośród wszystkich oferowanych produktów najwyższy dochód generują mrożone mięso, drób oraz ryby, najbardziej dochodowym produktem są owoce morza, generujące około 31% dochodów branży. Również gotowe mrożone dania są dosyć istotne, generując około 15,5% dochodów, jest to także najszybciej rozwijający się dział branży, ze względu na zmieniający się styl życia Amerykańskich obywateli. Dania gotowe do spożycia są idealnym produktem dla osób, które nie mają czasu na przygotowywanie świeżych potraw. Co więcej, wzrastająca świadomość w zakresie zdrowego odżywiania sprawiła, że mrożone warzywa i owoce stały się bardziej popularne. Jednak oczekiwany wzrost dochodu w przyszłych latach może obniżyć przychód ze sprzedaży tego działu, ponieważ konsumenci chętniej będą kupować świeże produkty. Popyt na pakowane produkty mrożone jest wyznaczany głównie przez konsumentów, poziom ich dochodów oraz wydatki przeznaczane na produkty spożywcze. Kluczowym wyznacznikami popytu zgłaszanego przez kupujących są: wygoda, cena, jakość, smak oraz względna przewaga nad świeżymi produktami. Rynek hurtowy produktów mrożonych większość produktów dystrybuuje do małych restauracji, głównie typu „fast food” oraz innych placówek gastronomicznych. Z tego powodu, popyt na produkty w dużej mierze zależy od popytu konsumentów na posiłki w restauracjach. Czynniki zewnętrzne wpływające na popyt: Rozporządzalny dochód per capita- wskaźnik ten znacząco wpływa na branżę produktów mrożonych, gospodarstwa domowe posiadające znaczący dochód rozporządzalny zgłaszają większy popyt na produkty spożywcze różnego rodzaju, włączając produkty mrożone, co kolejno wpływa na popyt detalistów oraz hurtowników. Co więcej, wraz z większym dochodem konsumenci częściej decydują się na posiłki w restauracjach. Jednak nie każdy wzrost w dochodzie konsumentów wpływa pozytywnie na branżę produktów mrożonych gdyż wraz ze wzrostem dochodu klienci wykazują coraz większy popyt na produkty świeże aniżeli na mrożone. Znaczenie tego wskaźnika ma powoli wzrastać w 2012 roku. Popyt ze strony supermarketów oraz sklepów spożywczych, są one głównymi klientami tej branży, kiedy popyt klientów supermarketów na produkty mrożone rośnie, wzrasta również popyt detalistów oraz hurtowników na te produkty. Wskaźnik ten ma się zmniejszyć w 2012 roku. Popyt ze strony placówek gastronomicznych, coraz więcej mrożonej żywości jest dostarczane do jednostek gastronomicznych, np. restauracji czy sieci fast-food. Rynek ten obecnie pokrywa około połowę wydatków konsumentów na żywność. Wskaźnik ten ma wzrosnąć w 2012 roku, stwarzając nowe możliwości dla branży produktów mrożonych. Wskaźnik zdrowego odżywiania, konsumenci coraz częściej zdają sobie sprawę z kwestii związanych z nadwagą, spożywaniem niezdrowej żywności oraz niebezpieczeństw z tym związanych. Wskaźnik ten znacząco wpływa na branżę produktów mrożonych, które są uważane za gorsze od żywności świeżej, ma on delikatnie zmniejszyć się w 2012 roku, niemniej jednak coraz większe zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością stanowi poważne niebezpieczeństwo dla tego sektora. Handel międzynarodowy Produkty mrożone są również przedmiotem handlu międzynarodowego. Oczekuje się, że w 2012 roku import produktów wyniesie 3,1 miliarda dolarów, stanowiąc 8% popytu krajowego. Eksport z kolei w ciągu kolejnych lat ma być zmienny, utrzymując jednak tendencję spadkową. Produkty mrożone są eksportowane głównie do: Japonii, Kanady, Meksyku, Hong Kongu oraz Holandii. Struktura branży: Cykl branży Dojrzały Poziom regulacji Średni Zmienność przychodów Średnia Zmiany technologiczne Średnie Kapitałochłonność Wysoka Bariery wejścia Średnie Globalizacja przemysłu Niska Poziom konkurencji Średni Instytucje wspierające Niska przemysł Poziom koncentracji Niski Bariery wejścia na rynek Bariery wejścia na rynek hurtowy produktów mrożonych są średnie/umiarkowane. Główni gracze na rynku w większości mają podpisane umowy z dużymi sieciami sklepów, co zapewnia rynek zbytu dla ich produktów. Co więcej, niektórzy z głównych przedsiębiorców branży posiadają własne sieci supermarketów, co stwarza konkurencję dla mniejszych graczy i większe trudności/ bariery dla chcących wejść na rynek. Główną barierą wejścia na rynek jest konieczność posiadania dużego kapitału, aby zacząć funkcjonować na rynku, konieczne jest zbudowanie magazynu oraz stworzenie wydajnego systemu dystrybucji produktów. Wraz ze zmieniającymi warunkami funkcjonowania na rynku koszty mogą wzrosnąć, np. poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu inwentaryzacji. Zmiany technologiczne na rynku są średnie, zainstalowanie/ zaadaptowanie nowych rozwiązań może pomóc stać się bardziej konkurencyjnym. Cykl branży- Dojrzały Branża produktów mrożonych jest coraz bardziej jednorodna/ zintegrowana, oczekuje się, że z tego powodu liczba przedsiębiorstw będzie rocznie spadać o 0,5%. Coraz więcej hurtowników będzie decydowało się na fuzje z innymi firmami bądź na przejęcia w celu uzyskania ekonomii skali. Prognozy przewidują, iż branża produktów mrożonych, ze względu na kluczowe znaczenie produktów spożywczych, będzie otrzymywała umiarkowany wzrost w przyszłości. Kapitałochłonność- Wysoka Branża ta jest wysoce kapitałochłonna z powodu kosztów związanych z przemysłowymi lodówkami i zamrażarkami oraz magazynami, które są niezbędne do funkcjonowania na rynku. Co więcej w celu bezpiecznego przewiezienia produktów kosztowne chłodziarki są konieczne, aby towar nie uległ zniszczeniu bądź zepsuciu podczas transportu. Również koszty związane z zatrudnieniem są wysokie, jednak ostatnio ze względu na wykorzystanie nowych technologii zaczęły się one obniżać. Zmienność przychodów- Średnia W celu uniknięcia dużej zmienności w branży większość produktów, jakie są sprzedawane to produkty podstawowe. Zmiany zachodzące w dochodzie rozporządzalnym konsumentów znacząco wpływają na rodzaj produktów, przez nich nabywanych, co więcej zmiany te mogą zredukować skłonność poszczególnych konsumentów do wydatków na dobra oferowane przez dział produktów mrożonych. Co więcej, recesja zaszkodziła analizowanej branży obniżając znacząco dochody gospodarstw domowych. Poziom Koncentracji- Niski IbisWorld przewiduje, że w 2012 roku cztery wiodące firmy w branży wygenerują około 22,9% przychodu. Koncentracja przemysłu wzrasta ze względu na przejęcia mniejszych firm przez wpływowych graczy na rynku, tendencja będzie również widoczna w kolejnych latach. Zmiany technologiczne- Średnie Postęp technologiczny głównie jest skupiony na zautomatyzowaniu procesu kontroli zapasów, np. coraz więcej nabywców produktów posiada komputerowe łącze z hurtownikiem w celu monitorowania zapasów oraz ich ponownego zamówienia w razie potrzeby. Również RFID coraz częściej jest używana zamiast tradycyjnych kodów kreskowych, jako środek identyfikujący oraz „śledzący” produkty w przedsiębiorstwie. Można także zauważyć większe zastosowanie systemu zarządzania transportem w branży, co ma na celu bardziej efektywną dostawę produktów. Poziom konkurencji- Średni Hurtownicy zwykle ustalają ceny produktów na takim poziomie, aby móc konkurować z innymi sprzedawcami. Konkurencja cenowa jest relatywnie intensywna ze względu na dużą liczbę graczy. Ceny zwykle determinowane są przez popyt i podaż. Jakość usługi są drugim czynnikiem, który jest istotny w branży. Hurtownicy, którzy zapewniają sprawną i szybką dystrybucję towarów zyskują znaczną przewagę nad konkurentami. Ze względu na poziom integracji, oraz kontrakty występujące między stronami, klientom branży jest bardzo ciężko zmienić dostawców w krótkim czasie. Poziom regulacji- Średni Przemysł spożywczy, szczególnie zajmujący się produktami mięsnymi jest jednym z najbardziej regulowanych przemysłów w USA, dlatego też hurtownicy muszą stosować się do wielu przepisów. Federalna ustawa dotycząca żywności, leków i kosmetyków jest najbardziej zauważalną ustawą, gdyż zawiera regulacje na temat m.in. przechowywania oraz dystrybucji żywności. Mrożone ryby, owoce morza, drób oraz mięso muszą być składowane według konkretnych wymagań określanych przez inspektorów. Co więcej, hurtownicy zajmujący się żywnością podlegają także stanowym i regionalnym regulacjom, dotyczącym np. licencji, regulacjom egzekwowanym przez stanowe i lokalne agencje zdrowia oraz regulacjom dotyczącym praktyk zawodowych hurtowników. Również FDA, Agencja zajmująca się regulacją produktów spożywczych oraz leków wyznaczyła szereg wytycznych dla producentów, przewoźników oraz sprzedawców, aby zminimalizować ryzyko manipulacji produktami spożywczymi. Instytucje wspierające przemysł- Niski Amerykański Instytut Mrożonej Żywności ( AFFI) jest jednostką wspierająca branżę mrożonej żywności w USA. Pomoc ta najczęściej obejmuje badania i rozwój, pomoc techniczną oraz public and trade relations. Globalizacja przemysłu Branża produktów mrożonych posiada niski poziom globalizacji, główne przedsiębiorstwa w większości są własnością krajowych producentów oraz są przez nich obsługiwane. Niektórzy hurtownicy importują swoje produkty, jednak na poziomie hurtowym nie odnotowano żadnych międzynarodowych inwestycji. Charakter produktów w dużym stopniu dyktuje trendy globalizacyjne branży. Na import oraz eksport, które są odnotowane na poziomie produkcji, często wpływają takie czynniki jak: zmiany taryfowe, innowacyjność oraz koszty, jakie muszą ponieść zagraniczni producenci w związku z działalnością w USA. Lokalizacja Branża produktów mrożonych jest skoncentrowana głównie w zachodniej i południowo-wschodniej części USA, około połowa przedsiębiorstw jest skupiona w tych regionach. Również w okolicy Wielkich Jezior oraz Mid-Atlantic koncentracja zakładów jest dosyć duża. Rozmieszczenie zakładów idzie w parze z rynkiem hurtowym, które skoncentrowane są przeważnie w wysoko zaludnionych regionach. Co więcej, hurtownicy starają się być blisko głównych lokalizacji przemysłu, aby obniżyć koszty transportu do minimum, ich siedziby można znaleźć przeważnie na obrzeżach dużych miast, gdzie ceny nieruchomości są niższe i infrastruktura jest dobrze rozwinięta. Główne firmy na rynku Sysco Corporation, udział w rynku 8,8% US Foods, udział w rynku 7,2% Supervalu Inc., udział w rynku 4,7% Nash Finch Company, udział w rynku 2,2% The Schwan Food Company, udział w rynku 2,0% Klucze do sukcesu Kontrola jakości, zapewnia że sprzedawane produkty mają określoną jakość, Dostęp do rynków niszowych, hurtownicy są w stanie osiągnąć wyższe marże, Gwarancja dostawy kluczowych składników/ produktów, główni sprzedawcy/gracze potrzebują wiarygodnych/ godnych zaufania producentów, Posiadanie oszczędnościowego systemu dystrybucji, wydajne magazyny oraz sieci dystrybucji, Kontakt z kluczowymi sprzedawcami, ustanowienie współpracy z określoną liczbą sklepów, Szczegółowe badanie rynku, np. w celu uniknięcia przejęcia przez innego przedsiębiorcę. Więcej informacji na stronach: http://www.fda.gov/Food/default.htm http://newyork.trade.gov.pl/pl/Przewodnik_po_rynku_Stanow_Zjednoczonych http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm http://www.registrarcorp.com/?s_kwcid=TC|9240|fda%20of%20usa||S|b|7384756452&gclid=CJON67Tf rbACFQrf4AodehZSTw