6_Sprawozdanie Zarzadu SUWARY SA

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A.
Zdarzenia istotne
Zdarzeniem istotnym było podpisanie w dniu 26 stycznia 2007 roku pomiędzy SUWARY S.A.
a Boryszew S.A. listu intencyjnego, zgodnie z treścią którego, mając na uwadze komplementarny
charakter działalności prowadzonej przez Suwary S.A. oraz Boryszew S.A. Oddział Boryszew w
Sochaczewie, Strony zgodnie deklarują wolę podjęcia działań zmierzających do włączenia Oddziału
Boryszew do Spółki Suwary S.A. i prowadzenia dalszej działalności w ramach jednego organizmu
gospodarczego.
Celem strategicznym połączenia było zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach,
zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w ramach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Dzięki połączeniu Strony oczekiwały zwiększenia efektywności prowadzonej działalności poprzez
uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym (zakupy, inwestycje, usługi obce, sprzedaż) oraz
osiągnięcie korzyści w zarządzaniu (jednolite zarządzanie strategiczne, wspólne funkcje centralne,
redukcje kosztów). Nadrzędną przesłanką tej transakcji była maksymalizacja wartości prowadzonego
biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy.
W ramach realizacji powyższego projektu, Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2007 roku zawiązał
spółkę akcyjną pod nazwą Boryszew ERG z kapitałem zakładowym 175 mln złotych. Następnie w dniu
31 sierpnia 2007 roku akcje objęte przez Boryszew S.A. zostały pokryte wkładem niepieniężnym w
postaci oddziału Boryszew w Sochaczewie obejmującym wszystko co wchodzi w skład zorganizowanej
części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku KC (DzU nr 16
poz. 93 z późniejszymi zmianami).
W dniu 11.12.2007 r. Zarząd Spółki jednogłośnie postanowił przyjąć Plan Połączenia spółek
"SUWARY" S.A. w Pabianicach oraz Boryszew ERG S.A. w Sochaczewie. Plan Połączenia został
uzgodniony i podpisany w dniu 11.12.2007 r. przez Zarządy obu łączących się Spółek.
Połączenie miało nastąpić w drodze przejęcia przez "SUWARY" S.A. spółki Boryszew ERG S.A. na
podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej "KSH"), tj. poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Boryszew ERG S.A.) na Spółkę Przejmującą
("SUWARY" S.A.) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki "SUWARY" S.A.,
poprzez nową emisję akcji, jakie "SUWARY" S.A. wyda Akcjonariuszom Boryszew ERG S.A. Na
zasadach art. 506 § 1 KSH oraz art. 506 § 2 KSH podstawę połączenia miało stanowić zgodne uchwały
Walnego Zgromadzenia "SUWARY" S.A. oraz Walnego Zgromadzenia Boryszew ERG S.A., zawierające
zgodę Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. oraz Akcjonariuszy Boryszew ERG S.A. na Plan Połączenia Spółek
oraz treść Statutu Spółki Przejmującej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. w dniu 04.04.2008 r. nie powzięło
uchwały w sprawie połączenia spółki „SUWARY” S.A. ze spółką Boryszew ERG S.A. co definitywnie
zakończyło proces łączenia obu firm.
Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
Do ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju 2007 roku należy zaliczyć:
1. Uruchomienie seryjnej produkcji nowego modelu trójkąta oznaczonego symbolem T0-15
(zmniejszona waga o 150g) nad którym prace badawcze i rozwojowe były prowadzone w
2006 r.
1
2. Uruchomienie produkcji opakowań o pojemności 20 l produkowanych na nowo uruchomionej
maszynie kontynuacyjnej z systemem aktywnego kształtowania i kontroli grubości i
równomierności ścianki opakowania. Daje to początek nowej rodzinie opakowań.
3. Opracowanie, wykonanie i przekazanie do badań nakrętki fi 52 W z elementem wentylującym.
4. Uruchomienie seryjnej produkcji opakowań wielowarstwowych dla wiodącego polskiego
klienta przemysłu spożywczego ( przyprawy, sosy, dresingi)
5. Opracowanie nowego zminiaturyzowanego trójkąta ostrzegawczego.
Udziały (akcje) własne
SUWARY S.A. posiada 51.936 akcji własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł
każda, które stanowią 6,19% kapitału zakładowego Spółki.
Spółka SUWARY S.A. w bezpośrednie posiadanie wyżej wymienionych akcji weszła w wyniku przejęcia
w 2005 roku spółki zależnej SUWARY-Packing sp. z o.o.
Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)
Spółka nie posiada działających oddziałów.
Instrumenty finansowe
Spółka zawarła w 2007 r kontrakty walutowe typu forward na kupno waluty tj. 20 kontraktów
miesięcznych. Łączna wartość powyższych transakcji wynosi 1 050 tys. EURO. Sposób rozliczenia
transakcji następuje poprzez zakup waluty lub możliwe jest również rozliczenie poprzez różnicę w
kursach na dowolny dzień.
Zabezpieczeniem transakcji jest limit kredytowy udzielony przez bank. Kontrakty walutowe zostały
zawarte w celu zabezpieczenia przepływów finansowych wynikających z różnicy między eksportem a
importem.
Skutki wyceny kontraktów forward zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji innych
zobowiązań w kwocie 171 tys.
Informacje dotyczące środowiska naturalnego i zatrudnienia
Zarząd Spółki dbając o nieustanny rozwój firmy, śledzi tendencje rozwojowe w branży w celu
usprawniania procesów technologicznych, dba o prowadzenie produkcji w sposób przyjazny dla
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
SUWARY S.A. posiada pozwolenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach na wytwarzanie
odpadów na swoim terenie. Firma prowadzi politykę selektywnej zbiórki odpadów, sprzedając je
jednostkom wyspecjalizowanym, posiadającym odpowiednie uprawnienia i pozwolenia.
W okresie sprawozdawczym średnio-miesięczne zatrudnienie w Spółce wyniosło 204,03
etatów (206 osób), w tym pracownicy niepełnosprawni 92,57 etatów (95 osób). Pracownicy
niepełnosprawni stanowią 45,37% ogółu etatów (46,12% wszystkich zatrudnionych).
W roku 2006 średnio-miesięczne zatrudnienie w Spółce wynosiło 186,78 etatów (191 osób),
w tym pracownicy niepełnosprawni 79,50 etatów (83 osoby). Pracownicy niepełnosprawni stanowili
42,56% ogółu etatów (43,55% wszystkich zatrudnionych).
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Spółka zatrudniała 209 osób, w stosunku do stanu na 31 grudnia 2006
roku zatrudnienie zwiększyło się o 19 osób.
2
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe oraz sytuacja finansowa Spółki.
Sytuacja finansowa „SUWARY” S.A. w roku 2007 roku była dobra i w porównaniu z rokiem poprzednim
Spółka wypracowała wyższy o 1.506 tys. zł (74%) zysk netto. Wartość zysku netto wyniosła 3.530 tys.
zł.
Bilans
Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 38.543 tys. zł i była wyższa od sumy
bilansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego o 4.512 tys. zł (13,2%).
Aktywa
Aktywa trwałe stanowiły na dzień 31.12.2007 r. 53,7%, a aktywa obrotowe 46,3% wartości aktywów
ogółem. W strukturze aktywów w stosunku do 31.12.2006 r. udział środków obrotowych zwiększył się
kosztem udziału aktywów trwałych o 3,2 punktu procentowego.
Największy wzrost wartości po stronie aktywów odnotowały: rzeczowe aktywa trwałe, których wartość
wyniosła 20.214 tys. zł i była wyższa od wartości na koniec 2006 roku o 1.200 tys. zł (6,3%),
należności krótkoterminowe, których wartość osiągnęła poziom 8.301 tys. zł i była wyższa od wartości
na 31.12.2006 o 1.583 tys. zł (23,6%) oraz zapasy, których wartość osiągnęła poziom 7.012 tys. zł i
była wyższa od wartości na 31.12.2006 o 1.290 tys. zł (22,5%). Natomiast największy spadek
wartości odnotowały krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Ich wartość wyniosła 34 tys. zł i
była niższa od wartości na koniec roku poprzedniego o 123 tys. zł (78,3%).
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
31.12.2007
31.12.2006
20 680
30
20 214
19 341
59
19 014
436
17 863
7 012
8 301
2 516
34
268
14 690
5 722
6 718
2 093
157
Źródła finansowania aktywów
Kapitały własne stanowiły na dzień 31.12.2007 r. 63,3%, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
36,7% wartości pasywów ogółem.
W strukturze pasywów w stosunku do okresu porównywalnego udział kapitałów własnych zwiększył
się o 2,3 punktu procentowego.
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
31.12.2007
31.12.2006
24 383
8 391
-665
3 068
915
8 876
268
3 530
20 768
8 391
-665
2 933
1 050
6 856
179
2 024
Wśród kapitałów własnych największy wzrost wartości odnotowały pozostałe kapitały rezerwowe,
których wartość wyniosła 8.876 tys. zł i była wyższa od wartości na dzień 31.12.2006 r. o 2.020 tys. zł
(29,5%).
3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
31.12.2007
31.12.2006
14 160
977
866
8 866
3 451
13 263
842
1 533
7 689
3 199
Wśród zobowiązań i rezerw na zobowiązania największy wzrost wartości odnotowały zobowiązania
krótkoterminowe, które na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 8.866 tys. zł i ich wartość była
wyższa od wartości na 31.12.2006 r. o 1.177 tys. zł (15,3%).
Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 866 tys. zł i była
niższa od wartości na koniec roku poprzedniego o 667 tys. zł (43,5%)
Przychody, koszty i osiągnięte wyniki
W 2007 roku łączne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 50.529 tys. zł
i były wyższe o 5.461 tys. zł (12,1%) od przychodów okresu porównywalnego.
Łączne koszty sprzedaży, ogólnego zarządu oraz sprzedanych produktów, towarów i materiałów
osiągnęły poziom 47.031 tys. zł i był wyższe od tych z okresu porównywalnego o 4.397 tys. zł czyli
10,3%. Takie ukształtowanie się wartości przychodów i kosztów na działalności podstawowej
pozwoliło wypracować zysk ze sprzedaży wynoszący 3.498 tys. zł, wyższy od analogicznego wyniku za
12 miesięcy 2006 roku o 1.064 tys. zł (43,7%).
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 1.169 tys. zł i był wyższy o 1.087 tys. zł od
wyniku osiągniętego w 2006 roku.
Wynik na działalności finansowej wyniósł -403 tys. zł i był gorszy od wyniku za 2006 rok o 302 tys. zł.
Spółka roku 2007 wypracowała zysk brutto w wysokości 4.264 tys. zł, wyższy od wyniku brutto okresu
porównywalnego o 1.849 tys. zł (76,6%), podatek dochodowy był wyższy o 343 tys. zł (87,7%) co
pozwoliło na osiągnięcie zysku netto o wartości 3.530 tys. zł, wyższego od wyniku netto okresu
porównywalnego o 1.506 tys. zł (74,4%).
Wynik Finansowy za 2007 rok nie uwzględnia rezerwy na zgłoszoną w październiku
reklamację od kontrahenta zagranicznego. Zgłoszone roszczenie opiewa na kwotę 731 tys. EUR, jest
ono objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Ponieważ
do dnia podpisania sprawozdania finansowego przez Zarząd Ubezpieczyciel nie wypowiedział się co do
wysokości odszkodowania jakie zostanie wypłacone z tytułu zgłoszonej szkody w związku z czym nie
można wiarygodnie oszacować wysokości kwoty jaką Spółka będzie musiała pokryć z własnych
środków, nie jest możliwe utworzenie rezerwy na powyższe roszczenie obciążające wynik 2007 roku.
2007 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
4
50 529
38 040
12 489
1 939
7 052
3 498
2 037
868
4 667
4
407
4 264
4 264
734
3 530
2006 r.
45 068
33 234
11 834
2 009
7 391
2 434
2 040
1 958
2 516
230
331
2 415
2 415
391
2 024
Przepływy pieniężne
Na dzień 1 stycznia 2007 roku Spółka posiadała środki pieniężne w wysokości 2.093 tys. zł.
W wyniku operacji gospodarczych zrealizowanych w trakcie 2007 roku stan ten wzrósł o 423 tys. zł do
poziomu 2.516 tys. zł.
Z tytułu działalności operacyjnej Spółka wypracowała dodatnie saldo przepływów pieniężnych w
wysokości 5.669 tys. zł. Saldo to było niższe od uzyskanego w roku 2006 o 372 tys. zł (6,2%).
Saldo przepływów pieniężnych z tytułu działalności inwestycyjnej było ujemne i wyniosło 1.597 tys.
zł., w roku poprzednim ujemne saldo osiągnęło poziom 1.474 tys. zł.
Saldo przepływów pieniężnych z tytułu działalności finansowej było ujemne i wynosiło 3.649 tys. zł.,
w roku poprzednim ujemne saldo osiągnęło poziom 4.118 tys. zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
2007 r. 2006 r.
5 669
6 041
-1 597
-1 474
-3 649
-4 118
423
449
2 093
1 644
2 516
2 093
Wskaźniki finansowe
Podstawowe wskaźniki finansowe obliczone na podstawie danych za 2007 i 2006 rok
kształtowały się następująco:
2007 rok
2006 rok
Wsk płynności
2,01
1,91
Wsk płynności szybki
1,22
1,17
Wsk płynności gotówki - aktyw.finans
0,28
0,27
zobowiązania do kapitałów
58,1
63,9
zobowiązania do majątku ogółem
36,7
39,0
kapitał własny do majątku ogółem
63,3
61,0
ros zysk do sprzedaży *100
7,0
4,5
roa zysk do aktywów * 100
9,2
5,9
roe zysk do kapitałów własnych * 100
14,5
9,7
należności do sprzedaży w dniach
60
54
zapas do kosztu sprzedanych wyrobów w dniach
67
63
zobowiązania bieżące do sprzedaży w dniach
64
62
Wskaźniki płynności dla 2007 roku odnotowały wyższe wartości niż dla okresu porównywalnego. Ich
wysokość odpowiadała lub nawet przekraczała poziomy przyjmowane za wzorcowe.
Wartość wskaźnika płynności I stopnia zwiększyła się o 0,10 do poziomu 2,01, wskaźnika płynności II
stopnia zwiększyła się o 0,05 do poziomu 1,22 a wskaźnika płynności gotówki (aktywów finansowych)
wzrósł o 0,01 do poziomu 0,28.
Udziały kapitałów własnych w pasywach ogółem w stosunku do końca roku poprzedniego wzrósł o 2,3
punktu procentowego i wyniósł 63,3%, udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania uległ
zmniejszeniu do poziomu 36,7% pasywów ogółem.
Stosunek zysku netto do sprzedaży opisywany przez wskaźnik ROS uległ wzrósł o 2,5 punktu
procentowego, stosunek zysku netto do majątku ogółem opisywany przez wskaźnik ROA wzrósł o 3,3
5
p.p. wzrósł również o 4,8 p.p. stosunek zysku netto do kapitałów własnych, opisywany przez wskaźnik
ROE.
Rotacja zapasów była o 4 dni dłuższa niż w okresie porównywalnym, o 2 dni wydłużył się okres spłaty
zobowiązań a okres ściągalności należności w stosunku do roku 2006 wydłużył się o 6 dni.
Czynniki, zagrożenia oraz zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący
wpływ na działalność Spółki i osiągane wyniki.
Głównymi czynnikami, które w sposób bezpośredni wpływają na osiągnięte wyniki finansowe
Spółki należą: kształtowanie się cen ropy naftowej, cen tworzyw sztucznych jak również kształtowanie
się kursów walut w tym przede wszystkim EURO.
Tworzywa sztuczne są największą pozycją materiałów wykorzystywanych w procesie
produkcyjnym. Wahania ich cen, jak i kształtowanie się kursów walut (zakup tworzyw sztucznych w
przeważającej części jest dokonywany w walucie EURO) - w bezpośredni sposób wpływają na
osiągnięte wyniki i rentowność sprzedaży.
W celu zapobieżenia skutkom zmian kursów walutowych Spółka zawiera transakcje typu forward.
Tworzywa sztuczne jako produkt ropopochodny - otrzymywany w wyniku przetwarzania ropy
naftowej – jest cenowo uzależniony od bieżącej sytuacji politycznej na świecie, co dodatkowo utrudnia
kwestię przewidzenia ich cen na rynku.
Kolejnym czynnikiem jest kwestia nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu
drogowego w danym kraju, które mogą powodować wzrost zapotrzebowania na trójkąty ostrzegawcze
lub kamizelki. Tak też się stało na rynku rumuńskim, który spowodował wzrost zamówień na trójkąty
w pierwszym półroczu z tego kraju. Z uwagi na powyższe będziemy śledzić wszelkie zmiany
legislacyjne – głównie dotyczące krajów Europy Wschodniej oraz nowych krajów Unii Europejskiej.
Kolejnym czynnikiem jest rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów trójkątów
ostrzegawczych.
Ważnym czynnikiem, które może mieć wpływ na wynik finansowy w 2008 roku jest
zgłoszona reklamacja przez kontrahenta zagranicznego. Wysokość roszczenia oszacowana została na
731 tys EUR. Roszczenie objęte jest ubezpieczeniem o odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności. Trwa postępowanie wyjaśniające mające na celu oszacowanie wysokości
odszkodowania wypłaconego przez Ubezpieczyciela oraz ewentualnych kosztów jakie Spółka będzie
musiała pokryć z własnych środków. Cała sytuacja została szczegółowo opisana w informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego w Ustępie V pkt.5.
Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach.
Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży SUWARY S.A. w latach 2007 i 2006 obrazuje poniższe
zestawienie:
/w tys. zł/
Przychody netto ze
Sprzedaż ogółem za:
w tym eksport i dostawy wewnątrz
sprzedaży
wspólnotowe za:
bieżący rok
poprzedni rok
bieżący rok
poprzedni rok
obrotowy
obrot.
obrotowy
obrot.
Wyrobów
46 708
42 166
11 298
12 960
- znaki ostrzegawcze
11 461
12 740
7 657
9 015
- opakowania nakrętki
33 377
27 998
3 118
3 579
- pozostałe
1 870
1 428
523
366
0
0
0
0
Usług
539
187
129
1
Towarów
2 150
2 255
526
549
Materiałów
1 132
460
169
15
RAZEM
50 529
45 068
12 122
13 525
6
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem w 2007 roku były o 12%
wyższe od przychodów w 2006 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży poza granicami kraju w
stosunku do okresu porównywalnego zmniejszyła się o 10%, ich udział w sprzedaży ogółem w
stosunku do 2006 roku uległ zmniejszeniu o 6 punktów procentowych i wyniósł 24%. Przychody ze
sprzedaży krajowej wzrosły w stosunku do 2006 roku o blisko 22%.
Udział wyrobów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
okresie dwunastu miesięcy 2007 roku wyniósł 92,4 % i był nieznacznie niższy niż udział w roku
poprzednim. Udział usług wzrósł z 0,4% roku 2006 do 1,1% w roku bieżącym.
Udział towarów w strukturze sprzedaży wyniósł 4,3% i był mniejszy o 0,7 p.p. w stosunku do
okresu porównywalnego. Natomiast udział materiałów w strukturze sprzedaży wyniósł o 2,2%, i był
wyższy o 1,2 p.p. niż w roku 2006.
Podstawowymi wyrobami Spółki w badanym okresie były: opakowania z tworzyw sztucznych
butelki i kanistry, których udział w przychodach ze sprzedaży wyrobów wyniósł ponad 65% oraz znaki
ostrzegawcze, z których największe znaczenie mają trójkąty ostrzegawcze, ich udział w sprzedaży
wyrobów wyniósł blisko 20%.
Poniższa tabela przedstawia ilościowo – wartościowe zestawienie sprzedaży podstawowych
asortymentów
w tys. szt./zł
2007 r.
2006 r.
Ilość
Trójkąty
Kanistry i butelki
Wartość
Ilość
Wartość
1.111
9.450
1.126
10.587
29.005
30.778
24.819
25.872
W zestawieniu wykazano łącznie towary i wyroby
Informacje o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia.
Określenie uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców.
W 2007 roku na rynku krajowym Spółka uzyskała 76% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów. Udział sprzedaży krajowej w przychodach ogółem był wyższy o 6 p.p. niż w roku
poprzednim.
Sprzedaż na rynkach zagranicznych (w tym dostawy wewnątrz wspólnotowe) stanowiła 24 %
sprzedaży. Do największych zagranicznych rynków zbytu należą Niemcy, Holandia, Austria, Francja
oraz Szwajcaria.
W roku 2007 żaden odbiorca nie dokonał zakupów, których wartość przekroczyłaby poziom 10 %
przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów.
Wśród podstawowych grup materiałów produkcyjnych, których zakupy w okresie styczeń – grudzień
2007 roku dokonywane były w znacznej części /powyżej 50%/ u jednego dostawcy i których wartość
zakupów w stosunku do całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów była
wyższa niż 1 procent należy wymienić:
- podstawy do trójkątów – udział dostawcy dominującego wyniósł ponad 85% wartości dostaw tych
elementów,
- elementy fluorescencyjny do produkcji trójkątów ostrzegawczych, które w 98% kupowano u jednego
dostawcy,
- pasy blachy do produkcji tablic rejestracyjnych, które kupowano wyłącznie u jednego dostawcy,
- wkłady apteczne – udział dostawcy dominującego przekroczył 80% wartości dostaw tych
materiałów.
- tworzywo PMMA pochodzące wyłącznie od jednego dostawcy.
- poliamid /bariera do produkcji opakowań wielowarstwowych/ pochodzący wyłącznie od jednego
dostawcy.
7
W przypadku większości, przedstawionych grup materiałowych istnieje możliwość zmiany dostawcy,
ale występują przypadki, w których zastąpienie obecnego kontrahenta jest trudne ze względu na
właściwości materiału.
Podstawowymi czynnikami decydującymi o wyborze oferenta są jakość dostarczanych materiałów oraz
cena.
W 2007 roku wartość dostaw netto BASELL ORLEN POLYOLEFINS przekroczyła poziom 10 %
przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów, ich wartość osiągnęła poziom
7.745 tys. zł (ponad 15% przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów).
Działalność marketingowa w 2007 roku.
W roku 2007 Spółka kontynuowała działania marketingowe mające na celu sprostanie nowym
wyzwaniom stawianym przez klientów branży opakowań oraz akcesoriów motoryzacyjnych oraz
pozyskiwanie nowych odbiorców na w/w produkty.
Najważniejsze działania marketingowe prowadzone w 2007 r.:
• wprowadzenie do produkcji opakowań wielowarstwowych pod ketchup (przemysł spożywczy);
• wprowadzenie na rynek nowego wzoru konewki o pojemności 10 l;
• wprowadzenie na rynek nowego opakowania o pojemności 20 l;
• promocja akcesoriów motoryzacyjnych na rynku Rumuńskim;
• promocja apteczek i combi-bagów na rynku krajowym;
• pozyskanie nowych odbiorców na kanistry 4 i 5 l oraz o pojemności 10, 20 i 30 l;
• wprowadzenie do produkcji nowych opakowań 1 i 5 litrowych na formach powierzonych przez
klienta;
• wprowadzenie do obrotu nowego modelu trójkąta TO-15.
Nowe asortymenty.
W 2007 roku wprowadzono do sprzedaży następujące nowe wyroby:
• Apteczka i combi bag przeznaczone na rynek Rumuński;
• Opakowanie K-20N – nowe;
• Butelkę wielowarstwową pod ketchup;
• Butelka 1 l Boryszew;
• Kanister 5 l Boryszew;
• Kanister K-5 Lotos;
• Trójkąt TO-15;
• Opakowania Tedex.
Pozyskani odbiorcy:
Dzięki działaniom marketingowym udało się pozyskać wielu nowych klientów na opakowania oraz
akcesoria motoryzacyjne m.in. z Niemiec, Anglii, Finlandii, Rumunii, Japonii oraz Polski.
Przewidywany rozwój jednostki
W 2008 roku przewidziana jest intensyfikacja działań marketingowych związanych z branżą
opakowaniową. Spółka przeprowadzi badania rynku, co do zapotrzebowania na nowe pojemności
opakowań (np. 25 l). W pierwszym półroczu 2008 zostanie uruchomiona produkcja opakowań 10 i 30
litrowych o nowym kształcie i konstrukcji nawiązującej do nowego opakowania 20 litrowego /K-20N/,
którego produkcję rozpoczęto w pierwszym półroczu 2007, a także produkcja nowego wzoru nakrętki
Fi 52 przeznaczonej do pojemników 10 – 30 l.
8
W 2008 roku będą kontynuowane prace badawcze i rozwojowe nad nowymi opakowaniami
wielowarstwowymi dla celów spożywczych, o pojemnościach od 0,3 do 3litra.
Prowadzone będą działania mające na celu promocję opakowań wielowarstwowych na rynkach
skandynawskim oraz polskim przede wszystkim w branży spożywczej.
Analizowane są również możliwości uruchomienia produkcji opakowań z tworzyw biodegradowalnych.
Konsekwentnie realizujemy program utrzymania pozycji lidera na rynku trójkątów ostrzegawczych.
Trwają badania nad zmianami konstrukcyjnymi, pozwalającymi ograniczyć poziom kosztów.
Spółka będzie nadal propagowała zależność pomiędzy bezpieczeństwem na drodze, a wyposażeniem
każdego samochodu w dobre jakościowo akcesoria motoryzacyjne. W 2008 podjęte zostaną działania
mające na cel wprowadzenie do produkcji nowego trójkąta ostrzegawczego.
Nadal promowana będzie marka SUWARY jako lider jakościowy w swoich obszarach działalności.
W pierwszym półroczu 2008 roku uruchomiona zostanie nowa maszyna dmuchająca, dająca możliwość
zwiększenia asortymentu oraz wydajności produkcji.
Przygotowywany jest projekt poprawy logistyki spółki, koncentrujący produkcję opakowań w jednym
miejscu.
Działania marketingowe koncentrują się również na poszukiwaniu trzeciej aktywności gospodarczej,
zwiększającej bezpieczeństwo handlowe i zapewniające lepsze wykorzystanie obecnego potencjału
wytwórczego spółki.
Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych
emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach
ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji
W 2007 roku nie zawarto znaczących umów dla działalności Spółki.
Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami
W związku z faktem, że Spółka nie sprzedała akcji własnych w wezwaniu ogłoszonym przez NFI
Midas S.A., w dniu 3.01.2007 r. zawarła porozumienie z NFI Midas S.A., w myśl którego SUWARY
S.A. zobowiązała się, że w każdym przypadku, w którym zamiarem Spółki byłoby zbycie
posiadanych 51.936 akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A., Spółka poinformuje NFI Midas
S.A. o zamiarze zbycia tych akcji określając termin ich zbycia, a NFI Midas S.A. w terminie trzech
dni od daty otrzymania informacji o zamiarze zbycia może zażądać od Spółki zbycia tych akcji na
swoją rzecz lub na rzecz podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A, przy czym cena za którą
Spółka zbędzie akcje na rzecz NFI Midas S.A. lub podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A.
będzie równa, za jedną akcję, cenie zamknięcia notowań akcji SUWARY S.A. na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie z dnia poprzedzającego datę transakcji.
NFI MIDAS S.A. zamierza nabyć 12.453 akcje imienne Spółki, które w okresie, w którym
przeprowadzane było wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji SUWARY S.A. z dnia 24
listopada 2006 roku były zajęte w postępowaniu karnym.
Zmiana zamiaru związana jest ze zmianą statusu prawnego 12.453 akcji imiennych Spółki
należących do akcjonariusza – osoby fizycznej, która zobowiązała się do ich zbycia, w ramach
odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji. Wyżej wymienione akcje, które
Fundusz planował nabyć w wyniku ogłoszenia wezwania, pozostawały zajęte w postępowaniu
karnym jako zabezpieczenie. W związku ze zmianą zabezpieczenia i zwolnieniem tych akcji, mogą
one ponownie być przedmiotem obrotu, a Fundusz planuje ich nabycie.
Fundusz nabył powyższe akcje w marcu 2008 roku.
Umowy ubezpieczenia
•
umowa zawarta z TU Euler Hermes na ubezpieczenie wierzytelności handlowych w kraju i w
eksporcie;
9
•
•
•
generalna umowa ubezpieczenia z TUiR Warta SA mienia od zdarzeń losowych, na
ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie mienia
transporcie krajowym;
generalna umowy ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta z z TUiR WARTA S.A;
umowy ubezpieczenia z Hestia Polska towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z tytułu
odpowiedzialności cywilnej w reżimie deliktowym i kontraktowym, z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia z włączeniem Odpowiedzialności za Produkt i Wykonanie
Usługi oraz Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Menedżerów.
Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery
wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz
nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek
powiązanych oraz opis metod ich finansowania;
Po połączeniu w dniu 27 września 2005 roku SUWARY S.A. z SUWARY-Packing sp, z o.o. –
spółką, w której emitent posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym, SUWARY S.A. nie tworzy z
żadnym podmiotem grupy kapitałowej, nie posiada też akcji ani udziałów w innych podmiotach.
Opis transakcji z podmiotami powiązanymi.
W 2007 roku łączna wartość transakcji zawieranych na warunkach rynkowych z Boryszew ERG S.A. –
podmiotem powiązanym z „SUWARY” S.A. osobą Prezesa Zarządu – nie przekroczyła wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 500.000 euro.
Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, oraz o udzielonych
poręczeniach i gwarancjach.
Kredyty o terminie wymagalności poniżej roku:
• Umowa współpracy ogólna nr 03/092/05/Z/PX z dnia 06 czerwca 2005 r. z BRE Bankiem SA
O/Łódź na kwotę 1 500 tys. zł na okres 05 czerwca 2005 r. do 28 czerwca 2008 r. Na dzień
bilansowy nie było zadłużenia.
• Umowa z BRE Leasing z dnia 17-05-2006 na zakup samochodu osobowego; zadłużenie na
dzień bilansowy wynosi 16,3 tys. zł.
• Umowa z firmą leasingową SG Equipment z dnia 19-07-2004 na sfinansowanie maszyny do
produkcji opakowań wielowarstwowych; zadłużenie na dzień bilansowy 628,6 tys. zł.
• Umowa z firmą leasingową SG Equipment z dnia 07-09-2006 na sfinansowanie zakupu
wtryskarki rozdmuchowej; zadłużenie na dzień bilansowy 967,3 tys. zł.
Kredyty o terminie wymagalności powyżej roku:
• Umowa z BRE Leasing z dnia 17-05-2006 na zakup samochodu osobowego; zadłużenie na
dzień bilansowy wynosi 8,7 tys. zł.
• Umowa z firmą leasingową SG Equipment z dnia 19-07-2004 na sfinansowanie maszyny do
produkcji opakowań wielowarstwowych; zadłużenie na dzień bilansowy 857,2 tys. zł
• Umowa z firmą leasingową SG Equipment z dnia 07-09-2006 na sfinansowanie zakupu
wtryskarki rozdmuchowej ; zadłużenie na dzień bilansowy 0 tys. zł.
Opis istotnych pozycji pozabilansowych
Zobowiązania warunkowe:
- weksel in blanco kaucyjny wystawiony dla BRE Banku –zabezpieczający umowę o
współpracy /1 500 tys. zł/;
- 3 weksle in blanco dla firm leasingowych / pozostało do spłaty 2 478,1 tys. zł/.
10
Informacje o udzielonych pożyczkach, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze
szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom
powiązanym emitenta.
Spółka nie udzielała pożyczek, poręczeń i gwarancji.
Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w poniższym
półrocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2007.
Opis wykorzystania wpływów z emisji.
W okresie objętym raportem Spółka nie emitowała papierów wartościowych.
Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze
szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań,
oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza
podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Spółka nie ma problemów z regulowaniem swoich zobowiązań. Wszystkie zobowiązania są regulowane
terminowo.
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych.
W 2007 roku przeznaczono 3 803,2 tys. (uwzględniając zawarte umowy leasingowe) na zakup
aktywów trwałych oraz 26,7 tys. zł na zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Na rok 2008 zaplanowano zadania inwestycyjne, których wartość szacuje się na kwotę 6 259 tys. zł.
Spółka posiada możliwości finansowe realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych.
Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju
działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku
obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie
rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej
Wśród czynników zewnętrznych istotnych dla rozwoju Spółki należy wymienić:
- tempo wzrostu gospodarczego;
- politykę gospodarczą państwa, a w szczególności politykę podatkową i celną,
- politykę państwa dotycząca zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i jej wpływ na
zakłady pracy chronionej,
- kształtowanie się relacji złotego do EURO,
- kształtowanie się cen ropy naftowej.
Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi są:
- możliwości wprowadzenia nowych technologii,
- sytuacja finansowa Spółki,
- kwalifikacje pracowników,
11
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką
W roku 2007 nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką.
Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku
obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz
uprawnienia osób zarządzających.
W roku 2007 miały miejsce następujące zmiany w składzie osób zarządzających
- do 3 stycznia 2007 roku Zarząd Spółki działał w składzie:
Henryk Owczarek - Prezes Zarządu
Maciej Mróz - Członek Zarządu
Krzysztof Biskupski - Członek Zarządu
- w dniu 3 stycznia 2007 r. i z dniem 3.01.2007 r. w związku z rezygnacją wszystkich dotychczasowych
członków Zarządu, Rada Nadzorcza oddelegowała do czasowego wykonywania czynności
członków zarządu członków Rady Nadzorczej Waldemara Zwierza oraz Mirosława Połecia
- w dniu 11 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało:
Pana Waldemara Zwierza na Prezesa Zarządu, a
Pana Mirosława Połecia na Członka Zarządu „SUWARY” S.A.
W dniu 4 kwietnia 2008 roku Pan Waldemar Zwierz - Prezes Zarządu „SUWARY” S.A. i Pan Mirosław
Połeć – Członek Zarządu „SUWARY” S.A. złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem na dzień
18 kwietnia 2008 roku.
Dnia 16 kwietnia 2008 Rada Nadzorcza powołała z dniem 19 kwietnia Zarząd „Suwary S.A.” w osobie
Prezesa Zarządu Panna Wojciecha Sobczaka.
W składzie osób nadzorujących w roku 2007 miały miejsce następujące zmiany:
- do 3 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:
Marcin Sadlej
Marcin Raszka
Jerzy Leszczyński
Irena Traczyk-Owczarek
Tomasz Krysztofiak
- w dniu 3 stycznia 2007 r. i z dniem 3.01.2007 r. w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji Pani
Ireny Traczyk-Owczarek oraz Pana Marcina Raszka, Rada Nadzorcza dokooptowała w miejsce
rezygnujących członków Rady dwóch nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Waldemara
Zwierza oraz Mirosława Połecia.
- w dniu 11 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało następujących
zmian w składzie Rady Nadzorczej:
− zatwierdziło dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowania Pana Waldemara
Zwierza i Pana Mirosława Połecia do składu Rady Nadzorczej Spółki.
− odwołało ze składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. Pana Marcina Sadleja, Pana Tomasza
Krysztofiaka, Pana Waldemara Zwierza, Pana Mirosława Połecia.
− powołało do składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. Panią Agnieszkę Urbaniak, Pana
Wojciecha Kolignana, Pana Sławomira Kamińskiego oraz Pana Tadeusza Koniecznego.
- w dniu 27 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zakończeniem
poprzedniej kadencji powołało ponownie do składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. Pana Jerzego
Leszczyńskiego.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób
zarządzających są regulowane przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu Spółki.
12
Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie
należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w
przedsiębiorstwie emitenta oraz z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek
podporządkowanych
Osoby Zarządzające
Waldemar Zwierz
Mirosław Połeć
Krzysztof Biskupski
Maciej Mróz
Henryk Owczarek
-
214,9 tys. zł
180,1 tys. zł
46,5 tys. zł w tym premie 11,8 tys. zł
63,5 tys. zł w tym premie 11,8 tys. zł
141,9 tys. zł w tym premie 47,4 tys. zł
Łączna wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki wyniosła 647 tys. zł w tym z tytułu premii 71
tys. zł.
Osoby Nadzorujące
Marcin Sadlej
Marcin Raszka
Irena Traczyk-Owczarek
Tomasz Krysztofiak
Jerzy Leszczyński
Sławomir Kamiński
Agnieszka Urbaniak
Wojciech Kolignan
Tadeusz Konieczny
-
12,4 tys. zł
0,2 tys. zł
0,3 tys. zł
8,4 tys. zł
40,4 tys. zł
26,1 tys. zł
21,8 tys. zł
21,8 tys. zł
21,8 tys. zł
Łączna wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej wyniosła 153 tys. zł.
Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez
ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia
emitenta przez przejęcie.
Nie zawierano umów o wskazanym wyżej charakterze.
Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji Spółki oraz akcji i udziałów w
jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i
nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie na dzień 30.06.2007 r.)
Osoba Zarządzająca*/**
Osoba Nadzorująca*
Liczba akcji
Liczba głosów
2 300 (0,27%)
830 (0,10%)
2 300 (0,27%)
830 (0,10%)
Wartość
nominalna
23 000
8 300
* Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
** Osoba Zarządzająca, która wchodziła w skład Zarządu Spółki do dnia 18 kwietnia 2008 roku, wg stanu posiadania na dzień
złożenia rezygnacji.
13
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w
Spółce (wg danych na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania)
Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów**
NFI Midas S.A.
Dariusz Orłowski
NFI Krezus S.A.
SUWARY S.A.
Porozumienie Akcjonariuszy
„SUWARY" S.A.
251 032 (29,92%)
109 500 (13,05%)
84 321 (10,05%)
51 936 (6,19%)
251 032 (29,92%)
109 500 (13,05%)
84 321 (10,05%)
51 936 (6,19%)
198 409 (23,65%)
198 409 (23,65%)
w tym Przedstawiciel Porozumienia Akcjonariuszy
Witold Kowalczuk
*
89 555 (10,67%)
89 555 (10,67%)
NFI KREZUS S.A. jest podmiotem zależnym od Pana Romana Krzysztofa Karkosika i spółki Taleja sp. z o.o.
** Po wygaśnięciu, zgodnie z § 10 statutu SUWARY S.A., uprzywilejowania 12.453 akcji imiennych, ogólna liczba głosów w
Spółce wynosi 839.104. W dniu 21 marca 2008 roku dokonano zamiany wymienionych w zdaniu poprzednim akcji imiennych na
akcje zwykłe na okaziciela.
Informacja o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami posiadającymi
co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (na dzień
przekazania raportu)
Agnieszka Urbaniak
Sławomir Kamiński
Wojciech Kolignan
Jerzy Leszczyński
Tadeusz Konieczny
-
jest Członkiem Rady Nadzorczej NFI KREZUS S.A.*
obecnie brak powiązań, był Członkiem Rady NFI KREZUS S.A.*
powiązania nie występują, Niezależny Członek Rady
powiązania nie występują, Niezależny Członek Rady
powiązania nie występują, Niezależny Członek Rady
* NFI KREZUS S.A. na dzień przekazania powyższego raportu posiadał 84.321 szt. akcji, które uprawniają do 10,05% ogółu
głosów w Spółce.
Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku, których mogą w przyszłości
nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i
obligatariuszy;
Porozumienie zawarte w dniu 3.01.2007 r. pomiędzy SUWARY S.A. a NFI Midas S.A. na mocy którego,
w każdym przypadku, w którym zamiarem SUWARY S.A. byłoby zbycie 51.936 akcji własnych, Spółka
poinformuje NFI Midas S.A. o zamiarze zbycia tych akcji określając termin ich zbycia, a NFI Midas S.A.
w terminie trzech dni od daty otrzymania informacji o zamiarze zbycia może zażądać od Spółki zbycia
tych akcji na swoją rzecz lub na rzecz podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A, przy czym cena za
którą Spółka zbędzie akcje na rzecz NFI Midas S.A. lub podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A.
będzie równa, za jedną akcję, cenie zamknięcia notowań akcji SUWARY S.A. na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie z dnia poprzedzającego datę transakcji.
NFI MIDAS S.A. zamierza nabyć 12.453 akcje imienne Spółki, które w okresie, w którym
przeprowadzane było wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji SUWARY S.A. z dnia 24 listopada
2006 roku były zajęte w postępowaniu karnym.
Zmiana zamiaru związana jest ze zmianą statusu prawnego 12.453 akcji imiennych Spółki należących
do akcjonariusza – osoby fizycznej, która zobowiązała się do ich zbycia, w ramach odpowiedzi na
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji. Wyżej wymienione akcje, które Fundusz planował
nabyć w wyniku ogłoszenia wezwania, pozostawały zajęte w postępowaniu karnym jako
zabezpieczenie. W związku ze zmianą zabezpieczenia i zwolnieniem tych akcji, mogą one ponownie
być przedmiotem obrotu, a Fundusz planuje ich nabycie.
Fundusz nabył powyższe akcje w marcu 2008 roku.
14
W dniu 26 marca 2008 r. zostało zawiązane Porozumienie Akcjonariuszy spółki „SUWARY" S.A.,
którego stronami są akcjonariusze posiadający łącznie 198.409 akcji zwykłych na okaziciela „SUWARY"
S.A., reprezentujących 23,65% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jedynym członkiem Porozumienia posiadającym akcje stanowiące ponad 5 i ponad 10 % kapitału
zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce jest Witold Kowalczuk posiadający 89.555 akcji
„SUWARY" S.A. stanowiących 10,67% kapitału zakładowego i ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień.
Nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.
Systemy kontroli programów akcji pracowniczych.
Programy akcji pracowniczych nie występują.
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu
przypadających na akcje emitenta.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.391.040 złotych i dzieli się na 839.104 akcje o wartości nominalnej
10 złotych każda akcja, w tym (wg stanu na 31.12.2007 r.):
- 12.453 akcje imienne uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadały 3 głosy /w wyniku
ich zbycia przez akcjonariusza o którym mowa w § 9 ust.1 Statutu Spółki w marcu 2008 r.
uprzywilejowanie wygasło. W dniu 21 marca 2008 roku akcje te zostały zamienione na akcje zwykłe
na okaziciela/;
- 826.651 akcji zwykłych na okaziciela, które dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada
jednemu głosowi.
Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Sprawozdania finansowe za rok 2006 badała firma Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Migdałowej 4 lok 43. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 63.
Zawarta umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych dotyczyła badania i
przeglądu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2006. Umowa została zawarta na okres 1
roku. Misters Audytor Sp. z o.o. nie dokonywał wcześniej przeglądu, ani badania sprawozdań
finansowych SUWARY S.A.
Łączna wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego
wynosi 36 tys. zł. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia z innych tytułów niż określone powyżej.
W dniu 7 sierpnia 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania i
przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2007.
Wybraną firmą jest HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pl. Wiosny Ludów 2,
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 238.
Umowa została zawarta w dniu 9 sierpnia 2007 r. na okres 1 roku i dotyczy przeglądu sprawozdania
finansowego za okres 01.01.2007 – 30.06.2007 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za
okres 01.01.2007 – 31.12.2007.
15
Łączna wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego
wynosi 65 tys. zł netto. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia z innych tytułów niż określone powyżej.
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz
skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A za lata 2001 – 2003.
16