Komisja Europejska zezwoliła Sanofi

Informacja prasowa
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty publicznej na akcje zwykłe i/lub globalne akcje depozytowe kapitału
firmy Zentiva N.V. Oferta nie zostaje ani też nie zostanie złożona Stanom Zjednoczonym, Kanadzie
oraz Japonii, ani pod innymi jurysdykcjami, pod którymi złożenie Oferty stanowiłoby naruszenie praw
obowiązujących na danym obszarze.
Warszawa, 20 lutego 2009 r.
Komisja Europejska zezwoliła Sanofi-Aventis
na nabycie firmy Zentiva NV
Oferowane 1150 CZK za akcję to 25,5% premii względem ceny akcji na zamknięciu z dnia
30 kwietnia 2008 r. Jest to cena rekomendowana przez Zarząd firmy Zentiva. Akcjonariusze
firmy Zentiva mają czas do 20 lutego 2009 r. na odpowiedź na złożoną Ofertę.
Sanofi-Aventis poinformowała, że zdaniem Komisji Europejskiej nabycie firmy Zentiva
NV (Zentiva) przez Sanofi-Aventis Europe jest zgodne z przepisami prawa o ochronie konkurencji.
Decyzja Komisji Europejskiej pozwoli Sanofi-Aventis na dalsze przeprowadzenie Oferty.
Data wygaśnięcia Oferty została ustalona na 20 lutego 2009 r.
Warunkiem przetargowym, niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, jest minimum 10.339.203
akcji, które mają być gwarancją, że po zrealizowaniu Oferty Sanofi-Aventis Europe będzie
dysponowała ponad połową rozwodnionego kapitału akcyjnego oraz praw głosu.
Jeśli Oferta zostanie zrealizowana z powodzeniem, Sanofi-Aventis Europe zamierza zakończyć
notowanie akcji firmy Zentiva na giełdach w Londynie oraz w Pradze w możliwie najkrótszym
terminie. Ponadto, po osiągnięciu wymaganego progu, Sanofi-Aventis Europe planuje
przeprowadzenie przewidywanej w holenderskim Kodeksie Cywilnym ustawowej procedury
przymusowego wykupu akcji w celu nabycia wszystkich akcji znajdujących się w posiadaniu
udziałowców mniejszościowych.
Sanofi-Aventis dąży do zintensyfikowania działań na rynkach wschodzących, które charakteryzują
się wysokim wzrostem oraz niskim i średnim dochodem osobistym do dyspozycji 1 oraz sprzedażą
produktów farmaceutycznych po przystępnych cenach. Sanofi-Aventis jest przekonana, że nabycie
Zentivy umożliwi przyspieszenie realizacji tej strategii oraz planuje, by Zentiva stała się platformą
dalszego rozwoju na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).
W związku z potwierdzeniem przez Komisję Europejską spełnienia warunków prawa o ochronie
konkurencji, Sanofi-Aventis zrezygnowała z pewnych produktów obu firm, obecnych na kilku
rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Produkty te, wygenerowały łącznie ok. 18 mln EUR
obrotu w 2007 roku, co stanowi poniżej 3% skonsolidowanych obrotów firmy Zentiva za ten sam
okres.
1
Dochód osobisty do dyspozycji - miernik określający stopień zamożności i materialny poziom życia mieszkańców
Communication Manager:
Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Sanofi-Aventis Europe podjęła również pewne zobowiązania wobec Zentivy w odniesieniu
do pracowników. Strony uzgodniły, iż po zamknięciu Oferty Jiri Michal nadal będzie sprawował
funkcję Prezesa oraz Dyrektora Zarządzającego firmy Zentiva.
Dodatkowe informacje o Ofercie
Zgodnie z minimalnymi wymaganiami warunków przetargu, ważna oferta przetargowa będzie
obejmować przynajmniej 10.339.203 akcji (łącznie z akcjami posiadanymi w formie globalnych
akcji depozytowych) i nie zostaną one wycofane z datą ogłoszenia przetargu, aby po zamknięciu
Oferty Sanofi-Aventis Europe posiadała bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% całkowicie
rozwodnionego kapitału akcyjnego firmy Zentiva oraz praw głosu. Akcje obejmą zsumowane:
9,5 mln akcji firmy Zentiva posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez Sanofi-Aventis Europe
przed rozpoczęciem Oferty oraz akcje firmy Zentiva (łącznie z akcjami posiadanymi w formie
globalnych akcji depozytowych), które zostaną prawomocnie zaoferowane w przetargu w ramach
Oferty.
Sanofi-Aventis Europe uzyskała nieodwołalne oraz bezwarunkowe zobowiązanie od pana Jiri’ego
Michala do włączenia do Oferty należących do niego akcji firmy Zentiva, stanowiących ok. 3,4%
kapitału akcyjnego oraz praw głosu (przed rozwodnieniem) 2 . Pozostali członkowie kierownictwa
firmy Zentiva zobowiązali się również do włączenia do Oferty należących do nich akcji Zentivy
oraz praw głosu – stanowiących łącznie ok. 2,3 % kapitału akcyjnego Zentivy oraz praw głosu
(przed rozwodnieniem).
W przypadku, gdy nie zostaną spełnione minimalne wymagania przetargu, Oferta nie zostanie
zamknięta, a akcjonariusze składający oferty zachowają papiery wartościowe bez prawa
do oferowanej ceny 1150 CZK za akcję.
Istotną informacją dla akcjonariuszy jest fakt, że w celu prawidłowego złożenia oferty akcji
i globalnych akcji depozytowych przed datą wygaśnięcia, należy złożyć zlecenia przed datą
ostateczną, określoną przez brokera lub innego pośrednika finansowego. Z tego względu zaleca
się, by akcjonariusze niezwłocznie skontaktowali się z pośrednikiem finansowym, u którego
zdeponowane są ich papiery wartościowe i pozyskali od niego informację o ostatecznej dacie
złożenia oferty.
Szczegółowe warunki Oferty zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym z dnia 11 lipca
2008 r. wraz ze zmianami z dnia 19 września 2008 r., 1 października 2008 r. oraz 28 listopada
2008 r., podawanymi w kolejnych ogłoszeniach. Memorandum Informacyjne jest dostępne
na dedykowanej stronie witryny www.sanofi-aventis.com. Niniejszy komunikat zawiera wybrany
skrót informacji dotyczących Oferty i nie zastępuje Memorandum Informacyjnego.
Informacje o Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis jest jedną z największych na świecie firm farmaceutycznych. Dysponując ogólnoświatową
organizacją badań i rozwoju, firma Sanofi-Aventis zajmuje czołowe pozycje w siedmiu głównych obszarach
terapeutycznych: leków stosowanych w chorobach układu krążenia, zakrzepicy, onkologii, chorobach
metabolicznych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach wewnętrznych oraz szczepionek.
Firma Sanofi-Aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE:
SNY). W Polsce, w wyniku formalno-prawnego połączenia spółek Sanofi-Synthelabo i Aventis Pharma
4 kwietnia 2006 roku, została powołana nowa spółka o nazwie Sanofi-Aventis Sp. z o.o. W wyniku połączenia
powstał trzeci, co do wielkości koncern farmaceutyczny w Polsce. Firma zatrudnia blisko 900 osób, w tym 180
we własnym zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi-aventis.com.pl
2
Rozwodnienie akcji – zmniejszenie ich wartości nominalnej poprzez podział
Communication Manager: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
2
Informacje o Zentiva N.V.®
Zentiva N.V. to międzynarodowa firma farmaceutyczna, której działalność skupia się na opracowywaniu,
produkcji oraz wprowadzaniu na rynek nowoczesnych generycznych produktów farmaceutycznych. Zentiva
jest wiodącą firmą farmaceutyczną w Czechach, Rumunii i Turcji oraz na Słowacji, a także rozwija się
dynamicznie w Polsce, Rosji, Bułgarii, na Węgrzech, Ukrainie oraz w państwach bałtyckich.
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy
o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995
(Private Securities Litigation Reform Act) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji, stwierdzenia odnoszące
się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania natury
finansowej wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące
planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi zdarzeniami, działaniami, produktami i usługami,
oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają
czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne.
Mimo, iż zarząd firmy Sanofi-Aventis jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach
odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje
i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wiele nie
daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi-Aventis, oraz że owe formy ryzyka
i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano
czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności
obejmują kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi-Aventis
instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące
stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi-Aventis na formularzu 20-F za rok
zakończony 31 grudnia 2007 r. Firma Sanofi-Aventis nie podejmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania
jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.
W przypadku pytań dotyczących Akcji:
WOOD & Company Financial Services, a.s.
Palladium
Náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Republika Czech
Tel.: +420 222 096 111
Faks: +420 222 096 222
Rozliczenie Oferty:
Kontakt:
Jana Svobodová
E-mail: [email protected]
3
Communication Manager: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa