20 czerwca 2008 roku Zarządy ZT KRUSZWICA SA i ZPT w

PLAN POŁĄCZENIA
ZT Kruszwica S.A. i ZPT w Warszawie S.A.
Warszawa, 20 czerwca 2008
PROCES KONSOLIDACJI – I etap
Grudzień 2006 roku - rejestracja
połączenia pomiędzy ZT Kruszwica SA,
Olvit-Pro Sp. z o.o. (ówczesny
akcjonariusz większościowy w ZPT
w Warszawie S.A.), ZPT Olvit Sp. z o.o.
oraz Ewico Sp. zo.o.
Konsolidacja polegała na
bezpośrednim połączeniu trzech
dotychczas rywalizujących ze sobą
przedsiębiorstw oraz pośrednim
nabyciu pakietu większościowego
akcji ZPT w Warszawie S.A.
W konsekwencji powstała Grupa
Kapitałowa Kruszwica,
którą tworzą: ZT Kruszwica S.A. oraz
ZPT w Warszawie S.A.
2
PROCES KONSOLIDACJI – II etap
20 czerwca 2008 roku Zarządy ZT KRUSZWICA SA i ZPT w WARSZAWIE S.A.
podpisały Porozumienie w Sprawie Planu Połączenia Spółek.
Struktura własnościowa ZT Kruszwica SA i ZPT w Warszawie na dzień 20 czerwca 2008 roku.
3
KLUCZOWE ASPEKTY POROZUMIENIA
Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki ZPT
w Warszawie na spółkę przejmującą, tzn. ZT Kruszwica w zamian za akcje,
które ZT Kruszwica wyda akcjonariuszom ZPT w Warszawie
(łączenie się przez przejęcie).
Połączenie ZPT w Warszawie z ZT Kruszwica zostanie przeprowadzone
z podwyższeniem kapitału zakładowego ZT Kruszwica.
Na dzień podpisania Porozumienia w Sprawie Planu Połączenia, którego
integralną częścią jest Planu Połączenia, ZT Kruszwica posiada 4.010.770
akcji w ZPT w Warszawie.
Stosunek wymiany akcji w ZPT w Warszawie Akcje Emisji Połączeniowej
wynosi 1: 0,4, co oznacza, że w zamian za jedną akcję w ZPT w Warszawie
przyznanych zostanie 0,4 Akcji Emisji Połączeniowej.
Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału
zakładowego ZT Kruszwica z dotychczasowej kwoty kapitału zakładowego
wynoszącej: 167.095.338,52 złotych o kwotę 4.847.040,00 złotych do
łącznej kwoty 171.942.378,52 złotych, poprzez emisję 648.000 nowych
akcji na okaziciela zwykłych serii E o wartości nominalnej 7,48 złotych każda
(„Akcje Emisji Połączeniowej”).
4
PLAN POŁĄCZENIA
Szacuje się, że formalno-prawny proces konsolidacji
obu przedsiębiorstw zakończy się formalną rejestracją
połączenia w pierwszym kwartale 2009 roku
5
KLUCZOWE WARTOŚCI
Silna pozycja rynkowa każdej z firm
w dwóch różnych segmentach produktów
tłuszczowych na rynku detalicznym w Polsce:
- wiodąca pozycja ZT Kruszwica na rynku
olejów konfekcjonowanych
- wiodąca pozycja ZPT w Warszawie na rynku
margaryn konsumenckich.
Należy zakładać, iż oczekiwana przewaga
konkurencyjna łączących się przedsiębiorstw
wynikała będzie przede wszystkim z
ekonomii skali i synergii, jaką nowy podmiot
wygeneruje w takich obszarach działalności
jak : zakup i obrót surowcami oleistymi,
optymalizacja kosztów prowadzonej
działalności, działalność rozwojowobadawcza oraz spójna polityka handlowa.
6
GRUPA KRUSZWICA Bunge Polska
-Podpisane w dniu dzisiejszym porozumienie otwiera kolejny etap
w długofalowej strategii "Kruszwicy" polegającej na stworzeniu w pełni
zintegrowanego i konkurencyjnego w skali Europy gracza na rynku
tłuszczowym. Podmiotu, którego przewaga konkurencyjna wynikała
będzie z połączonej pozycji i uznania dla marek obu Spółek w segmencie
olejów i margaryn konsumenckich oraz przyszłego potencjału nowej
organizacji w obrocie surowcami oleistymi na rynkach międzynarodowych
- komentuje Tommy Jensen, prezes Zarządu ZT "Kruszwica" S.A.
W celu uzyskania dodatkowy informacji prosimy o kontakt: Ewa Sielicka,
rzecznik prasowy ZT Kruszwica SA, [email protected], tel. 691 483 215
7