Wiadomości - Mleczarstwo.com

Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW
MLECZARSKICH
WIADOMOŚCI nr 28
16 lipca 2010 r.
KOLEJNA SPRZEDAś MASŁA Z INTERWENCJI, ZNÓW ODRZUCONE OFERTY NA OMP
KWOTA BEZCŁOWEGO IMPORTU SERWATKI Z IZRAELA
NIEMRAWY HANDEL NA EUROPEJSKIEJ GIEŁDZIE MLECZARSKICH KONTRAKTÓW FUTURES
DĄśENIA DO KONCENTRACJI W AUSTRIACKIM MLECZARSTWIE
W CZERWCU DALSZY LEKKI WZROST ŚWIATOWYCH CEN SKUPU MLEKA
SZWAJCARZY PODNOSZĄ WSKAŹNIKOWĄ CENĘ SKUPU MLEKA
ROŚNIE ROLA FIRM MLECZARSKICH Z KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
SPORY SPADEK CEN NA SESJI HANDLOWEJ FONTERRY PRZY REKORDOWYM WOLUMENIE
W USA ROZWAśANY PROGRAM PEWNEGO OGRANICZENIA PRODUKCJI MLEKA
========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ==========
KOLEJNA SPRZEDAś MASŁA Z INTERWENCJI, ZNÓW ODRZUCONE OFERTY NA OMP
Na trzecim indywidualnym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej
dotyczącej sprzedaŜy masła z zapasów interwencyjnych minimalną cenę sprzedaŜy masła ustalono
na 361,00 EUR/100 kg (rozporządzenie Komisji nr 602/2010 z 8 lipca 2010 r.). Po raz trzeci
natomiast nie ustalono ceny sprzedaŜy OMP - odtłuszczonego mleka w proszku z interwencji, w
ramach podobnej procedury przetargowej (rozporządzenie Komisji nr 603/2010).
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dziennika Urzędowego UE
KWOTA BEZCŁOWEGO IMPORTU SERWATKI Z IZRAELA
Dnia 2 lipca 2010 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 585/2010 zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie ustaleń dla przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia
kontyngentów taryfowych.
W 2008 r. zawarto Porozumienie w formie wymiany listów między Unią a Izraelem dotyczące
liberalizacji handlu w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz
ryb i produktów rybołówstwa. Porozumienie, zatwierdzone decyzją Rady 2009/855/WE, przewiduje
nowe kontyngenty taryfowe na produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z
Izraela. Od 1 stycznia 2010 r. zwiększono kontyngent na artykuł mleczny objęty kodem CN 0404
10 - serwatka i serwatka przetworzona, do ilości 1300 ton w ciągu roku.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dziennika Urzędowego UE
============= UNIA EUROPEJSKA – SYTUACJA RYNKOWA =============
SŁABY HANDEL NA EUROPEJSKIEJ GIEŁDZIE MLECZARSKICH KONTRAKTÓW FUTURES
Zainicjowany pod koniec maja system handlu kontraktami terminowymi na produkty mleczarskie w
Europie na giełdzie Eurex we Frankfurcie nie cieszy się na razie zbytnim zainteresowaniem. Do 29
czerwca zawarto transakcje na 3 kontrakty na masło i jeden na OMP.
RównieŜ na giełdzie CME w Chicago nowo wprowadzone kontrakty na handel międzynarodowy
OMP z dostawą fizyczną nie cieszą się wielką popularnością. Od 22 czerwca moŜliwe są tam teŜ
kontrakty terminowe na sery – w pierwszym dniu handlu zarejestrowano 42 kontrakty.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. ZMB
DĄśENIA DO KONCENTRACJI W AUSTRIACKIM MLECZARSTWIE
Utrzymuje się tendencja do koncentracji w austriackim sektorze przetwórstwa mleka. Tamtejsza
druga co do wielkości firma NÖM (aktywna na wschodzie kraju) wyraziła chęć bliskiej współpracy z
Tirol Milch (silna pozycja w części zachodniej) – z którą juŜ wcześniej chciała się połączyć
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
największa austriacka mleczarnia Berglandmilch. Rozmowy trwają pomimo faktu, Ŝe Tyrolczycy
zakończyli ubiegły rok ze stratą, jak dotąd nie wyszły jednak poza sferę deklaracji prasowych.
Kontynuować je jednak będzie juŜ nowe szefostwo Tirol Milch, gdyŜ dotychczasowy prezes zarządu
pod koniec czerwca ustąpił ze stanowiska.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. topagrar
================= RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ ===============
W CZERWCU DALSZY LEKKI WZROST ŚWIATOWYCH CEN SKUPU MLEKA
Publikowany przez kiloński Instytut Badań nad Gospodarką śywnościową ife indeks światowych
cen skupu mleka, wzrósł w czerwcu o 1,3% do 32,20 eurocentów (za kilogram surowca o
standardowych parametrach 3,7% tłuszczu i 3,4% białka). Stało się tak na skutek dalszego, 10%
wzrostu cen masła, które z nadwyŜką zrekompensowały 5% spadek notowań odtłuszczonego
mleka w proszku (OMP). Indeks obliczany jest bowiem w oparciu o międzynarodowe notowania
podstawowych produktów mleczarskich i aktualny kurs EUR/USD. W porównaniu z czerwcem 2009
roku zwyŜka cen skupu obliczana według tej metodologii wyniosła 74%.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. ZMB
SZWAJCARZY PODNOSZĄ WSKAŹNIKOWĄ CENĘ SKUPU MLEKA
Na spotkaniu pod koniec czerwca szwajcarska sektorowa organizacja BO Milch uzgodniła, Ŝe w
trzecim kwartale br. wskaźnikowa cena skupu mleka w Szwajcarii zostanie podwyŜszona o niemal
5%, z 0,62 do 0,65 franka (0,45 do 0,47 euro) za litr. Uzasadnieniem jest pozytywny rozwój
sytuacji na rynku i dobre widoki na przyszłość. Utrzymano jednak ceny skupu surowca, który ma
trafiać do przetwórstwa na sery, poniewaŜ podwyŜka osłabiłaby zdolność konkurencyjną branŜy.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agrafacts
Unilever
KraftFoods
DFA
ArlaFoods
DeanFoods
Fonterra
FrieslandCampina
Lactalis
Danone
Nestlé
ROŚNIE ROLA FIRM MLECZARSKICH Z KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
Na liście 20 największych światowych firm mleczarskich, przygotowywanej przez holenderski
Rabobank, zaszły w 2009 roku pewne zmiany. JuŜ w 2008 roku na 19. pozycji znalazła się po raz
pierwszy chińska mleczarnia Mengniu – która rok później przesunęła się na miejsce 16. W ub. roku
tuŜ za nią wskoczyła równieŜ chińska firma Yili. W pierwszej "20", dzięki udanym fuzjom,
pojawiłaby się teŜ zapewne meksykańska Grupo Lala, jednak brak dokładnych danych finansowych
uniemoŜliwił formalne potwierdzenie tego awansu. To samo dotyczy brazylijskiego konglomeratu
powstałego po fuzji kilku tamtejszych firm mleczarskich. NaleŜy oczekiwać, Ŝe pozycja mleczarni z
krajów rozwijających się będzie się dalej poprawiać, duŜo słabszy ma być natomiast wzrost
potentatów z "dojrzałych" rynków mleczarskich.
W 2010 roku pomóc temu mogą równieŜ fuzje, np. przejęcie francuskiego Entremontu przez
Sodiaal czy połączenie Humany i Nordmilch w Niemczech oraz fuzja rosyjskiego Unimilku z
tamtejszym oddziałem Danone'a, o czym pisaliśmy w poprzednich Wiadomościach.
Na czele rankingu z duŜą przewagą
Obroty 10 największych firm mleczarskich
18,6
pozostało
szwajcarskie
Nestle,
na świecie w 2009 r., mld EUR
wyprzedzając dwa giganty francuskie
16
i holenderski. W pierwszej dziesiątce
10,6
12
są ponadto nowozelandzka Fonterra,
9,1
8,0 7,3
trzy firmy amerykańskie, duńsko7,0 6,2
8
5,8
4,9 4,6
szwedzka Arla Foods i brytyjsko4
holenderski
Unilever
(część
mleczarska koncernu). W drugiej
0
dziesiątce (dla której Rabobank
dysponuje potwierdzonymi wynikami
finansowymi), obok ww. chińskiej
dwójki, są teŜ po dwie firmy japońskie
i francuskie oraz jedna kanadyjska,
włoska, amerykańska i norweska.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Europe, AMI/ZMB, Danone
2
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
lip 10
wrz 09
lis 09
sty 10
mar 10
maj 10
wrz 08
lis 08
sty 09
mar 09
maj 09
lip 09
lip 08
SPADEK CEN NA SESJI HANDLOWEJ FONTERRY PRZY REKORDOWYM WOLUMENIE
Na kolejnej sesji internetowej platformy handlowej globalDairyTrade, prowadzonej przez Fonterrę,
doszło do wyraźnego, kilkunastoprocentowego spadku notowań wszystkich towarów mleczarskich.
Ceny pełnego mleka w proszku spadły w ciągu miesiąca o 15% do 3 224 USD/t, jednak przy
największym w historii pojedynczych sesji wolumenie (37 tys. ton, +72% wobec czerwca).
Stanowi to kolejny dowód na to, Ŝe planowane zwiększenie od września częstotliwości handlu na
aukcjach do 2 w miesiącu jest uzasadnione.
Indeks produktów mleczarskich
Ilość zakontraktowanego odtłuszczonego mleka w
Fonterry - gDT-TWI
proszku (OMP) wzrosła o 40% do 14 tys. ton,
1
400
natomiast ceny zniŜkowały o ponad 11% do 3 067
USD/t. O blisko połowę wzrósł teŜ wolumen i w 1 300
handlu bezwodnym tłuszczem mlecznym (BTM) - 1 200
do 6 tys. ton, ale transakcje zawierano po cenach o 1 100
1 000
13% niŜszych niŜ w czerwcu br. (4 620 USD/t).
900
Wskutek silnych zniŜek notowań, spowodowanych
800
zmniejszeniem popytu światowego, o prawie 14%
700
do 1 017 punktów spadła równieŜ wartość indeksu
600
cenowego - gDT-TWI™. Było to jednak wciąŜ o
500
61% powyŜej wartości sprzed roku, gdy światowe
ceny produktów mleczarskich były bardzo niskie.
Aktualne ceny eksportu produktów mleczarskich z
Oceanii podajemy w Notowaniach FAMMU.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Fonterra, obliczenia własne
W USA ROZWAśANY PROGRAM PEWNEGO OGRANICZENIA PRODUKCJI MLEKA
Uczestnicy sektora mleczarskiego w Stanach Zjednoczonych dyskutują obecnie kwestię
ograniczenia silnych wahań cen skupu mleka (i ich skutków dla producentów). Najnowszą
propozycją jest "ustawa o stabilizacji cen skupu mleka". Program ma być obligatoryjny dla
wszystkich rolników, ale nie będzie ograniczeń ilościowych. Co kwartał organ nadzorujący, czyli
ministerstwo rolnictwa (USDA), ma przeprowadzać analizę wyprodukowanych ilości surowca w
poszczególnych gospodarstwach. Jeśli farmer chciałby zwiększyć produkcję w stosunku do
analogicznego kwartału poprzedniego roku o ponad 3%, musiałby zapłacić za tę dodatkową ilość
mleka "opłatę za dostęp do rynku".
Z uzyskanych w ten sposób kwot miałoby być wypłacane "odszkodowanie" dla rolników, którzy nie
przekroczyli ilości sprzed roku. W przypadku gdy relacja ceny pasz do ceny mleka jest większa lub
równa wartości 2,00 – dozwolony jest wzrost o 3%, jeśli natomiast zrówna się ze wskaźnikiem
1,74 lub spadnie poniŜej, wówczas potencjał produkcyjny danego gospodarstwa ma zostać
obniŜony o 3%.
RównieŜ "opłata za dostęp do rynku" miałaby być określana na podstawie relacji cena paszy/cena
mleka. Przy wartości wyŜszej lub równej 3,00 ma ona wynieść 0,03 USD/100 funtów (ok. 0,066
USD/100 kg) mleka, przy wskaźniku niŜszym lub równym 1,99 opłata ma być wyŜsza i wynieść
0,05 USD/100 funtów (0,11 USD/100 kg).
W odróŜnieniu od systemu kwotowego w UE czy w Kanadzie, proponowany program nadal
dopuszczałby moŜliwość wzrostu produkcji mleka.
Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, Ŝe w ten sposób stworzono by silny bodziec finansowy
do lepszej indywidualnej kontroli wytwarzanych ilości surowca, a tym samym do poprawy
rentowności całego amerykańskiego sektora mleka bez angaŜowania pieniędzy podatników.
Przeciwnicy, do których naleŜy m.in. potęŜna Krajowa Federacja Producentów Mleka (NMPF), mają
własny program stabilizacji produkcji mleka pod nazwą "Fundacja dla przyszłości", który ingeruje
w róŜne szczeble sektora. Zmierza on m.in. do likwidacji istniejących siatek bezpieczeństwa, czyli
wsparcia do produktów mleczarskich, oraz do stworzenia programu ochrony marŜy zysku
producentów (który uwzględnia teŜ relację ceny pasz do ceny mleka).
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. topagrar, USDA
3
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
Sekretariat:
ul. Wspólna 30, pokój 336
00-930 Warszawa
http://www.fapa.org.pl
fax
022 623 25 06
tel. 022 505 44 14
E-mail: [email protected]
[email protected]
Wiadomości RYNEK MLECZARSKI wydawane są co tydzień. WaŜniejsze źródła: Dziennik
Urzędowy UE, Komisja Europejska, Agra Europe, AMI, Milchwirtschaft, USDA, Reuters, Ofival,
MRiRW, ARR, IERiGś, inne źródła internetowe.
WIADOMOŚCI powstały w oparciu o najlepsze dostępne źródła, stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora i nie mogą być inaczej interpretowane. FAMMU nie ponosi
odpowiedzialności za decyzje ekonomiczne PT Czytelników.
Autor: Sławomir Stepulak
Wszelkie prawa zastrzeŜone.
© Copyright by FAPA
4