Rynek produktów mleczarskich

Rynek produktów mleczarskich
2015-04-23 05:57:44
2
Obroty i rentowność indyjskiego przemysłu mleczarskiego rośnie dzięki wzrostowi konsumpcji i lepszych marżach
na niestandardowych produktach (tzw. Value Added Products-VADP) jak smakowe jogurty, sery i mleko UHT.
Zapotrzebowanie na takie produkty rośnie dzięki urbanizacji, zmianach w demografii społeczności i nawykach
odżywczych. Według raportów udział VADP w rynku mleczarskim rośnie rocznie o 25%, a cały rynek 5-10%
rocznie. Marże na produkty VADP to 8-15% w porównaniu z 3-4% na mleku.
Obroty i rentowność indyjskiego przemysłu mleczarskiego rośnie dzięki wzrostowi konsumpcji i lepszych marżach
na niestandardowych produktach (tzw. Value Added Products-VADP) jak smakowe jogurty, sery i mleko UHT.
Zapotrzebowanie na takie produkty rośnie dzięki urbanizacji, zmianach w demografii społeczności i nawykach
odżywczych.
Według raportów udział VADP w rynku mleczarskim rośnie rocznie o 25%, a cały rynek 5-10% rocznie. Marże na
produkty VADP to 8-15% w porównaniu z 3-4% na mleku.
Według NDDB (National Dairy Development Board) indyjski przemysł mleczarski ma osiągnąć roczną sprzedaż
200 milionów ton w 2022 w porównaniu do obecnych 138 milionów ton przy obrotach 118 miliardów dolarów w
2017 roku (w porównaniu do 55 miliardów USD w 2012). Dla przykładu przychód jednego z największych
producentów mleczarskich, Amul (Gujurat Cooperative Milk Marketing Federation) wzrósł w zeszłym roku
finansowym o 32% do 2,9 miliardów USD.
Obecnie 18-20% produkcji mleka i produktów mleczarskich pochodzi z zorganizowanych mleczarni jak prywatne
przedsiębiorstwa i kooperatywy.
Jednakże dzięki trendom coraz więcej światowych firm mleczarskich jak Lactalis, Nestle, Danone czy Meiji
zaczyna inwestycje w Indiach przez przejęcie lokalnych firm lub wzrost mocy produkcyjnych. Szacuje się, że
prywatne firmy zainwestowały w ostatnich 15 latach w moce produkcyjne tyle co kooperatywy w ciągu 30 lat.
Część prywatnych firm mleczarskich produkuje dziennie ponad milion litrów mleka, a część pół do miliona. Także
fundusze private equity zainwestowały od 2010 roku w indyjski przemysł mleczarski 139 milionów dolarów w
ramach 15 transakcji.
Przeszkodami w rozwoju rynku mleczarskiego są między innymi rosnące koszty materiałów, niska wydajność
bydła ze względu na brak paszy wśród rolników, braki w wyszkoleniu i umiejętnościach pracowników mleczarni,
nierozwinięta sieć chłodni i transportu oraz niejasny system kontroli cen mleka.
Dodatkowo indyjski przemysł mleczarski obawia się spadku cen i eksportu mleka i produktów mlecznych ze
względu na tegoroczne zniesienie kwot na produkcje mleka w Unii Europejskiej. W związku z tym poza wzrostem
konsumpcji na lokalnym rynkiem, firmy indyjskie szukają nowych rynków eksportowych jak Rosja, która ostatnio
wprowadziła embargo na produkty mleczne z Unii Europejskie. Rosyjska agencja nadzoru weterynaryjnego i
fitosanitarnego, Rosselkhoznadzor, przeprowadziła ostatnio serie audytów wśród lokalnych mleczarni w celu
wydania pozwolenia na eksport do Rosji.
3
Dla firm pragnących eksportować produkty mleczarskie do Indii, rynek i jego mało zaawansowana infrastruktura
do przechowywania i transportu produktów w niskich temperaturach stanowi duże wyzwanie. Obecnie
eksporterzy ograniczają się do sprzedaży produktów o podwyższonej przydatności do spożycia głównie w
zorganizowanych sieciach handlu detalicznego w kilku największych metropoliach. Dodatkowe przeszkody to
restrykcyjne i zmieniające się przepisy handlu i importu produktów mlecznych związane z etykietowaniem
żywności a także cło na produkty mleczne. Dodatkowo, w 2011 roku wprowadzono przepisy zabraniające
używania podpuszczki pochodzenia zwierzęcego w produkcji serów. Według informacji WTO, w 2012 cła na
mleko, masło, jogurt, ser i mleko w proszku było 30% a na produkty mleczne do smarowania nawet 40%.
Pomimo tych barier, firmy z Unii Europejskie a także Australii i Nowej Zelandii aktywnie szukają sposobów na
wejście na rynek indyjski.
Źródła (przeczytaj więcej w języku angielskim):
■
■
■
■
■
■
■
http://indiamicrofinance.com/indian-dairy-industry-report-2014-pdf.html
http://www.foodprocessingbazaar.com/articles/98-indian-dairy-sector-set-to-get-a-boost-in-next-two-years.html
http://www.livemint.com/Companies/6SCPr3b7sL0VvY7LkAxC0N/Everyone-wants-a-taste-of-Indias-white-gold.ht
ml
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-03-23/news/60404151_1_mother-dairy-milk-powder-kuldee
p-saluja
http://www.just-food.com/management-briefing/how-can-exporters-crack-the-market_id127991.aspx
http://in.rbth.com/economics/2015/04/14/parag_to_have_a_go_at_russian_dairy_market_42577.html
http://www.business-standard.com/article/companies/weak-global-prices-to-bring-down-indian-dairy-exports-thi
s-fiscal-114100601007_1.html
4