Grupa Sfinks Polska po I kwartale 2015 r.

Sfinks Polska
po I kwartale
2015 r.
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
I KWARTAŁ 2015 r. w SFINKS POLSKA
 Wzrost przychodów gastronomicznych
 Znaczny wzrost EBITDA i poprawa zysku netto zarówno
skonsolidowanego oraz jednostkowego
 Systematyczna poprawa rentowności sieci restauracji
 Rozwój oferty - wprowadzanie nowości produktowych,
programów marketingowo-promocyjnych pozytywnie
oddziałujących na wyniki
 Otwarcia kolejnych restauracji i nowa aranżacja wystroju wnętrz
2
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
OFERTA
3
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
SFINKS POLSKA
SEZONOWE NOWOŚCI
 Od stycznia do marca
2015 r. w restauracjach
SPHINX wprowadzono 2
wkładki sezonowe –
zimowa i wiosenna oraz 2 w restauracjach
Chłopskie Jadło
NOWOŚCI SPHINX
 Od wiosennej wkładki
sieci SPHINX sezonowa
oferta została
poszerzona. W każdej
odsłonie zaplanowane
są propozycje steków
NOWOŚCI CHŁOPSKIE JADŁO
4
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
NOWOŚCI DESEROWE I KAWOWE
 Nowa propozycja karty
deserowo-kawowej. Kawy
przygotowane na bazie nowej
mieszanki marki Julius Meinl
 Promocja deserów nawiązująca
do 20. urodzin restauracji
SPHINX
5
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE
 Wprowadzenie programu
marketingowo-lojalnościowego
dla stałych klientów – Agenci Q
 Zainaugurowanie konkursu dla
najmłodszych na imię dziecięcej
postaci restauracji SPHINX
 Nowy numer Magazynu SPHINX
z Krzysztofem Hołowczycem na
okładce – z okazji 20-lecia marki
 Kampania w sieci Multikino
z nowym spotem reklamowym
restauracji SPHINX - „Przyjdź
i daj się zaskoczyć”
6
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
SPRZEDAŻ
7
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
i RENTOWNOŚĆ
SIEĆ SFINKS POLSKA
Liczba restauracji Sfinks Polska
115
110
105
111
100
107
107
Q1'13
Q2'13
110
109
110
Q4'13
Q1'14
Q2'14
108
108
107
Q3'14
Q4'14
Q1'15
95
90
Q3'13
Porównywalna liczba restauracji w sieci, bardziej rentowne lokale
Stan na koniec marca 2015 r.
8
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
PRZYCHODY GASTRONOMICZNE
1,9%
 Zwiększenie sprzedaży
gastronomicznej
restauracji o 1,9% r/r
przy podobnej liczbie
lokali
Jako sprzedaż gastronomiczna pokazano przychody gastronomiczne Grupy Kapitałowej Sfinks Polska oraz przychody franczyzobiorców,
informacje szczegółowe zostały ujawnione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska
9
Warszawa, 15 maja 2015 r.
PRZYCHODY GASTRONOMICZNE
Struktura sprzedaży
gastronomicznej w Q1'15
50
45
40
4,7
4,5
4,4
5,1
4,4
9%
35
mln
30
SPHINX
25
20
CHJ+WO
37,9
37,9
Q1'14
Q2'14
41,1
39,7
38,8
Q3'14
Q4'14
Q1'15
91%
15
10
5
0
Sphinx
CHJ+WO
+2,4% - wzrost łącznych obrotów restauracji SPHINX r/r dla Q1
+4,0% - wzrost łącznych obrotów restauracji Chłopskie Jadło r/r dla Q1
10
Warszawa, 15 maja 2015 r.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
3,1
Przychody ze
sprzedaży
franczyzobiorców
3,1
Wzrost skonsolidowanych obrotów r/r to wynik poprawiającej się sprzedaży lokali
własnych prowadzonych w modelu operatorskim
11
Warszawa, 15 maja 2015 r.
RENTOWNOŚĆ GRUPY
Skonsolidowana EBITDA
7
6
 Kontynuacja trendu
wzrostu EBITDA
52%
mln zł
5
4
6,1
3
4,3
2
3,1
1
3,5
2,8
2,2
1,5
4,8
4,0
0
Q1'13
12
Q2'13
Q3'13
Warszawa, 15 maja 2015 r.
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
Q4'14
Q1'15
 Wzrost EBITDA w
Q1 2015 o +52% r/r
RENTOWNOŚĆ GRUPY
Wynik skonsolidowany
tys. zł.
Q1'2015
Q1'2014
Zmiana
Zmiana %
Przychody ze sprzedaży
43 556
41 173
2 383
5,8%
Koszt własny sprzedaży
-35 175
-35 307
132
0,4%
Zysk brutto na sprzedaży
8 381
5 866
2 515
42,9%
Zysk na działalności operacyjnej
4 074
1 741
2 333
134,0%
Zysk brutto
3 150
755
2 395
974
739
235
6 146
4 041
2 105
Zysk netto
EBITDA skonsolidowana
Wzrost EBITDA Grupy o 52,1% r/r. Utrzymanie korzystnego trendu wzrostu EBITDA
13
Warszawa, 15 maja 2015 r.
52,1%
WYNIK SPÓŁKI Q1’15 vs Q1’14
Wynik jednostkowy
tys. zł.
Q1'2015
Q1'2014
Zmiana
Zmiana %
Przychody ze sprzedaży
42 711
38 823
3 888
10%
Koszt własny sprzedaży
-34 215
-33 028
-1 187
-4%
Zysk brutto na sprzedaży
8 496
5 795
2 701
47%
Zysk na działalności operacyjnej
4 211
940
3 271
Zysk brutto
3 284
-33
3 317
Zysk netto
1 106
-33
1 139
EBITDA jednostkowa
6 251
3 208
3 043
Wzrost EBITDA Spółki o 95% r/r. Utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu EBITDA
14
Warszawa, 15 maja 2015 r.
95%
WYNIK JEDNOSTKOWY
tys. zł
Wynik jednostkowy
Sprzedaż gastronomiczna
Franczyza i pozostała sprzedaż
Przychody jednostkowe
Q1'2015
% sprz. gastr.
39 801
100%
Q1'2014
% sprz. gastr.
35 241
2 910
3 582
42 711
38 823
100%
Koszty restauracji:
Materiały spożywcze
Wynagrodzenia z narzutami
-8 917
Czynsze
-7 461
Pozostałe koszty działania
-3 986
Marketing
Koszty ogólnego zarządu (bez amortyzacji i
wyceny programu motywacyjnego)
79,4%
-28,3%
-11 002
-22,4%
-7 920
-18,7%
-6 744
-10,0%
-3 684
-731
-474
-4 230
-4 047
-143
-309
253
-1 435
6 251
3 208
Amortyzacja / Odpisy
-2 040
-2 268
Przychody finansowe
71
78
-998
-1 051
-2 178
0
1 106
-33
Wycena programu motywacyjnego
Pozostałe przychody i koszty
EBITDA Spółki
Koszty finansowe
Podatek dochodowy odroczony
ZYSK NETTO
15
-11 245
Warszawa, 15 maja 2015 r.
-31,2%
83,3%
-22,5%
-19,1%
-10,5%
RENTOWNOŚĆ SPÓŁKI
mln zł
10
25%
9
19%
8
7
6
19%
16%
14%
20%
20%
15%
15%
20%
6
13%
Koszty ogólnego zarządu
z marketingiem
15%
13%
12%
11%
11%
5
10%
10%
4
15%
8%
3
4
8,2
7,2
3
5,6
5,8
5,7
8,7
8,5
5,4
10%
2
6,1
5%
4,0
3,7
3,9
3,5
3,9
4,5
4,4
4,2
4,6
0
0%
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
Zysk brutto na sprzedaży
Zysk brutto na sprzedaży - % obrotu
Q4'14
Q1'15
1
2%
0
0%
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
Q4'14
Koszty ogólnego zarządu z marketingiem
KOZ - % obrotu
Wzrost rentowności brutto na sprzedaży w stosunku do Q1 2014 o +47% r/r
Wyższe wydatki marketingowe w stosunku do Q1 2014
Warszawa, 15 maja 2015 r.
6%
4%
1
16
14%
12%
11%
10%
9%
5
2
mln zł
Rentowność brutto na sprzedaży
Q1'15
EBITDA SPÓŁKI
Dług bankowy do EBITDA
7
15%
14%
6
11%
5
8%
8%
3
3,2
3,0
1
1,0
6,3
4,7
3%
10%
8%
5%
5%
4,1
8%
4%
3,1
2%
0
0%
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
EBITDA spółki
EBITDA spółki - % do obrotu
23,5
25
95
20
94
13,7
Q4'14
Q1'15
12,4
9,5
94,4
92
91
15
12,2
93
6%
2,1
1,7
96
12%
10%
4
2
16%
mln zł
mln zł
Rentowność EBITDA
94,2
94,7
94,9
8,4
95,3
7,3
93,5
94,9
6,3
93,0
5,1
5
92,1
90
0
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Zadłużenie
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
Q4'14
Q1'15
Zadłużenie/EBITDA spółki
* EBITDA spółki sumaryczna z 4 ostatnich kwartałów
Potwierdzenie pozytywnych trendów widocznych w okresach
poprzednich zarówno na poziomie rentowności EBITDA,
jak i zadłużenia do wyniku EBITDA
17
Warszawa, 15 maja 2015 r.
10
CASHFLOW JEDNOSTKOWY SPÓŁKI
mln zł
25
20
22,6
18,4
14,0
15
13,5
7,7
10
6,8
5
4,8
2,0
0
-1,5
-5
-10
-6,3-6,4
-4,3
-5,8
-9,3 -9,5
-2,9
-7,5
-12,1
-15
-17,5
-20
2009r.
2010r.
Działalność operacyjna
2011r.
2012r.
Działalność inwestycyjna
2013r.
2014r.
Działalność finansowa
Rozwój sieci finansowany z działalności operacyjnej
18
-2,0 -2,4
Warszawa, 15 maja 2015 r.
Q1 2015r.
PROGNOZY WYNIKÓW SFINKS POLSKA
mln zł
2014r.
2015r.
2016r.
2017r.
2018r.
2019r.
2020r.
Sprzedaż
165,4
198,5
247,1
279,9
300,5
316,2
332
Sprzedaż r/r
17,2%
20,0%
24,5%
13,3%
7,3%
5,2%
5,0%
21
22,4
22,6
22,7
23,6
24,4
25
KOZ/Sprzedaż
12,7%
11,3%
9,2%
8,1%
7,8%
7,7%
7,5%
Dług/EBITDA
6,3
5,1
3,1
2,0
1,2
0,5
0,5
Zysk netto
34,6
5,5
16,5
21,6
23,4
30,9
30,02
Kapitał własny
-14,7
-8,6
8,3
29,9
53,4
84,2
114,5
KOZ
Podtrzymanie założeń aktualnej prognozy rozwoju na kolejne lata
19
Warszawa, 15 maja 2015 r.
SIEĆ
20
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
SFINKS POLSKA
SIECI SFINKS POLSKA
 Najpopularniejsza
marka restauracyjna
w Polsce
93 restauracje
 Kultowe danie
shoarma
 SPHINX jest też
największym sprzedawcą
steków w kraju
 Restauracje SPHINX
można znaleźć
w całej Polsce
21
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
SIECI SFINKS POLSKA
9 restauracji
 Chłopskie Jadło to kuchnia polska
w nowocześniejszym wydaniu
 Wystrój restauracji nawiązuje do folkowej
scenerii
 Restauracje Chłopskie Jadło są w Warszawie,
Luboniu, Krakowie, Bielsku-Białej
i Głogoczowie
22
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
SIECI SFINKS POLSKA
5 restauracji
 Specjalnością restauracji WOOK
jest kuchnia azjatycka
 Dzięki kuchennym wyspom na salach,
goście mogą obserwować kucharzy
w akcji
 Restauracje WOOK znajdują się
w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi
23
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
ROZWÓJ SIECI
Dotychczasowe otwarcia
w 2015 roku*
• Nowe lokalizacje:
- Kołobrzeg Galeria Hosso
- Warszawa Błękitny Wieżowiec
- Kraków Rynek Główny
Nowa aranżacja wnętrz w otwartym lokalu
w Warszawie – największa restauracja SPHINX w stolicy
Plany otwarć na najbliższe
miesiące 2015 roku m.in.
• SPHINX
- Malbork
- Jastarnia
- Lublin
- Wrocław
• Chłopskie Jadło
- Poznań
*Stan na 15 maj 2015 r.
24
Piaseczno, 15 maja 2015 r.
Dziękujemy za uwagę!
25
Piaseczno, 15 maja 2015 r.