RYNEK CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP

RYNEK CENTRAL
ABONENCKICH
I URZĄDZEŃ
DO TELEFONII IP
Polska 2009
EDYCJA XXIII
Warszawa, maj 2010
Instytut
Rynku
Elektronicznego
_____________________________________________________________________________
Instytut Rynku Elektronicznego Sp z o.o. pragnie podziękować wszystkim osobom i firmom, które współpracowały z nami w trakcie opracowywania raportu, przekazując informacje dotyczące bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju polskiego rynku elektronicznego.
PRAWA AUTORSKIE:
•
Kupujący ma prawo użytkowania zakupionego raportu wyłącznie do użytku własnego, bez
prawa dalszego zbywania, kopiowania lub rozpowszechniania w części lub w całości.
•
Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. na wniosek Kupującego może udzielić pisemnej
zgody na publiczne wykorzystanie niektórych fragmentów raportu.
•
Wymienione wyżej ograniczenia nie dotyczą danych pochodzących z przytoczonych źródeł
zewnętrznych.
Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul.Stępińska 22/30
tel./fax: (0-22) 851 03 06, 851 03 07
e-mail: [email protected]
www.ire.pl
____________________________________________________________________________________________
Rynek central abonenckich i urządzeń do telefonii IP - Polska 2009
maj’2010
Edycja XXIII
2
Copyright © Instytut Rynku Elektronicznego
Instytut
Rynku
Elektronicznego
_____________________________________________________________________________
SPIS TREŚCI
Metodologia badania
4
1
Rynek telekomunikacyjny w Polsce
5
1.1
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009r.
5
1.1.1 Dostęp do Internetu
5
1.1.2 Telefonia ruchoma
7
1.1.3 Telefonia stacjonarna
8
1.1.4 Rynek hurtowy
9
1.2
Sytuacja na rynku telekomunikacyjnym
10
1.3
Regulacje prawne
13
1.3.1 Ustawy
13
1.3.2 Rozporządzenia telekomunikacyjne (wydane 2007-2009)
14
1.4
Cła i taryfy celne
15
2
Rynek central abonenckich i urządzeń do telefonii ip
18
2.1
Charakterystyka rynku central abonenckich i urządzeń do telefonii ip w Polsce
18
2.2
Struktura rynku central abonenckich i urządzeń do telefonii IP w Polsce w 2009r
20
2.3
Struktura rynku central abonenckich w Polsce
23
3
Główni dostawcy central abonenckich i urządzeń do telefonii IP
24
3.1
Centrale abonenckie ogółem
26
3.2
Centrale abonenckie analogowe
28
3.2.1 Centrale analogowe o pojemności do 10 portów
32
3.2.2 Centrale analogowe o pojemności od 11 do 40 portów
34
3.3
36
Centrale cyfrowe
3.3.1 Centrale cyfrowe o pojemności do 10 portów
41
3.3.2 Centrale cyfrowe o pojemności od 11 do 40 portów
41
3.3.3 Centrale cyfrowe o pojemności od 41 do 100 portów
42
3.3.4 Centrale cyfrowe o pojemności od 101 do 200 portów
42
3.3.5 Centrale cyfrowe o pojemności od 201 do 400 portów
43
3.3.6 Centrale cyfrowe o pojemności powyżej 400 portów
43
3.4
Udziały głównych marek w sprzedaży aparatów IP, WLAN, SIP, DECT i systemowych w rynku
44
4
Opis wybranych dostawców central abonenckich i urządzeń do telefonii IP
47
ZAŁĄCZNIK 1.
WYKAZ TABLIC I RYSUNKÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.
53
____________________________________________________________________________________________
Rynek central abonenckich i urządzeń do telefonii IP - Polska 2009
maj’2010
Edycja XXIII
3
Copyright © Instytut Rynku Elektronicznego
Instytut
Rynku
Elektronicznego
_____________________________________________________________________________
Załącznik 1.
Wykaz tablic i rysunków użytych w opracowaniu.
TABELE
Tab. 1 stawki importowo - celne urządzeń telekomunikacyjnych w roku 2009
17
Tab. 2 kursy walut w 2009 roku
19
Tab. 3 rynek wdrożeń central abonenckich i urządzeń do telefonii ip w tym rozbudowa i modernizacja w
ujęciu wartościowym w latach 2005 - 2009
19
Tab. 4 rynek central abonenckich w polsce w latach 2005-2009
21
Tab. 5 główne marki i ich główni dostawcy w 2009 roku
25
RYSUNKI
Rys 1.Udziały procentowe TP S.A. i operatorów alternatywnych na rynku telefonii stacjonarnej pod
względem przychodów w 2009 r.
9
Rys 2.Udział w rynku central abonenckich: analogowych, cyfrowych z opcją IP i bez opcji IP i pure- IP
w ujęciu ilościowym pod względem sprzedaży w szt. w 2009r
20
Rys 3.Rynek central abonenckich w latach 2005-2009
22
Rys 4.Wartość rynku central abonenckich w latach 2005-2009, prognoza
22
Rys 5.Struktura asortymentowa central abonenckich w ujęciu ilościowym sprzedanych central w 2009r
23
Rys 6.Struktura asortymentowa central abonenckich w ujęciu ilościowym sprzedanych portów wewnętrznych w 2009r
23
Rys 7.Udziały marek w rynku pod względem ilości sprzedanych central abonenckich (analogowych,
cyfrowych i pure-IP) ogółem w 2009r
26
Rys 8.Udziały marek w rynku pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych ogółem w tym do
rozbudowy w 2009r
26
Rys 9.Udziały marek pod względem wartości sprzedaży całych systemów i modernizacji w roku 2009 27
Rys 10. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych central abonenckich w 2009r
28
Rys 11. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem wartości sprzedaży w 2009r
28
Rys 12. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych w 2009r
29
Rys 13. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych analogowych
portów wewnętrznych w 2009r
29
Rys 14. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych – systemowych
portów wewnętrznych w 2009r
30
Rys 15. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych w 2009r
30
Rys 16. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych analogowych
portów zewnętrznych w 2009r
31
____________________________________________________________________________________________
Rynek central abonenckich i urządzeń do telefonii IP - Polska 2009
maj’2010
Edycja XXIII
4
Copyright © Instytut Rynku Elektronicznego
Instytut
Rynku
Elektronicznego
_____________________________________________________________________________
Rys 17. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych cyfrowych
(BRA) portów zewnętrznych w 2009r
31
Rys 18. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości
sprzedanych central abonenckich w 2009r
32
Rys 19. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości
sprzedanych analogowych portów wewnętrznych w 2009r
32
Rys 20. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości
sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2009r
33
Rys 21. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem
ilości sprzedanych central w 2009r
34
Rys 22. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem
ilości sprzedanych analogowych portów wewnętrznych w 2009r
34
Rys 23. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem
ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2009r
35
Rys.24. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych central abonenckich w 2009r
36
Rys 25. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem wartości sprzedaży całych systemów i
modernizacji w 2009r
36
Rys 26. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów ogółem
(wewnętrznych i zewnętrznych w tym do rozbudowy) w 2009r
37
Rys 27. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych ogółem w 2009r
37
Rys 28. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych analogowych w 2009r
38
Rys 29. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych cyfrowych w 2009r
38
Rys 30. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych ogółem w 2009r
39
Rys 31. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2009r
39
Rys 32. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych cyfrowych portów
zewnętrznych(BRA) w 2009r
40
Rys 33. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych cyfrowych portów
zewnętrznych(PRA) w 2009r
40
Rys 34. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości
sprzedanych central w 2009r
41
Rys 35. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem
ilości sprzedanych central w 2009r
41
Rys 36. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 41 do 100 portów, pod względem
ilości sprzedanych central w 2009r
42
____________________________________________________________________________________________
Rynek central abonenckich i urządzeń do telefonii IP - Polska 2009
maj’2010
Edycja XXIII
5
Copyright © Instytut Rynku Elektronicznego
Instytut
Rynku
Elektronicznego
_____________________________________________________________________________
Rys 37. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 101 do 200 portów, pod względem
ilości sprzedanych central w 2009r
42
Rys 38. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 201 do 400 portów, pod względem
ilości sprzedanych central w 2009r
43
Rys 39. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności powyżej 400 portów, pod względem
ilości sprzedanych central w 2009r
43
Rys 40. Struktura sprzedaży w rynku aparatów telefonicznych, pod względem ilości sprzedaży w 2009r
44
Rys 41. Udziały marek w rynku aparatów IP, pod względem ilości sprzedaży w 2009r
44
Rys 42. Udziały marek w rynku aparatów WLAN, pod względem ilości sprzedaży w 2009r
45
Rys 43. Udziały marek w rynku aparatów SIP, pod względem ilości sprzedaży w 2009r
45
Rys 44. Udziały marek w rynku aparatów DECT, pod względem ilości sprzedaży w 2009r
46
Rys 45. Udziały marek w rynku aparatów systemowych, pod względem ilości sprzedażyw 2009r
46
____________________________________________________________________________________________
Rynek central abonenckich i urządzeń do telefonii IP - Polska 2009
maj’2010
Edycja XXIII
6
Copyright © Instytut Rynku Elektronicznego