prezentacja

Rynek i spo ycie ryb w 2014 roku
Krzysztof Hryszko
ówne tendencje wyst puj ce na rynku
•
Stabilne ceny zakupu ryb na rynkach wiatowych, a w
przypadku wielu gatunków ich spadki
•
Czynniki deflacyjne na rynku innych produktów ywno ciowych
•
Znaczne poszerzenie oferty produktowej – zw aszcza ryb
wie ych w sklepach dyskontowych
•
Rekordowa warto
handlu zagranicznego sektora rybnego
•
Poprawa wyników ekonomiczno-finansowych przetwórstwa ryb
•
Spadek po owów morskich i ograniczenie ich op acalno ci
•
Wzrost po owów i produkcji ryb ródl dowych
Du y wzrost popytu
Bilans ryb i owoców morza w Polsce (tys. ton masy ywej ryb)
Wyszczególnienie
Po owy morskie
2010
2011
2012
2013
2014
170,8
179,9
179,7
195,4
170,5
110,1
110,8
120,6
134,0
118,5
60,7
69,1
59,1
61,4
52,0
45,1
48,3
50,4
49,8
54,8
Razem po owy krajowe
215,9
228,2
230,1
245,2
226,3
Import
778,3
774,0
770,6
836,7
870,9
Eksport
492,1
520,7
552,5
613,5
578,6
Poda ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy
500,9
472,7
448,2
468,4
518,6
w tym: ba tyckie
dalekomorskie
Po owy s odkowodne i akwakultura
Wzrost importu netto o 69 tys. ton do 292,3 tys. ton.
Wska nik samowystarczalno ci obni
si z 52,3 do 43,3%.
Charakterystyka po owów krajowych
Struktura gatunkowa po owów ba tyckich
100%
80%
60%
Pozosta e
(+42,1%)
Stornia
(+6,3%)
100%
Dorsz (-4,8%)
80%
led
(+19,3%)
40%
20%
0%
Struktura po owów i produkcji ryb
ródl dowych
60%
40%
Szprot
(-27,7%)
20%
0%
dkarstwo
Po owy
zawodowe
Akwakultura
pozosta e Akwakultura
pstr gi
(+17,5%)
Akwakultura
karpie
(+8,0%)
Charakterystyka po owów krajowych
Wielko
250
tys. ton
i warto rybo ówstwa
ba tyckiego
Wielko
160
mln z
140
200
120
100
150
500
tys. ton
i warto
akwakultury
mln z
50
400
40
300
30
200
20
100
10
80
100
60
40
50
20
0
0
0
0
rednia cena sprzedawanych ryb w 2014 roku
1,73 z /kg
6% (17% z dotacjami)
rentowno
10,19 z /kg
Pstr gi 9%
Karpie -5% (25% z dotacjami)
Ceny ryb na wiecie (FAO Fish Price Index 2002-2004=100)
160
230
210
150
190
140
170
130
150
130
120
110
110
90
Ogó em
Akwakultura
Po owy
Ryby bia e
Ryby pelagiczne
ososiowate
Tu czyki
Krewetki
Inne ryby
Obroty handlu zagranicznego sektora rybnego
Lata
a
Eksport
tys. tona
tys. tonb
Import
mln z
tys. tona
tys. tonb
Saldo
mln z
mln z
2010
325,9
492,1
4174
465,9
778,3
4513
-339
2011
351,5
520,7
4679
450,9
774,0
4718
-39
2012
364,7
552,5
5180
465,5
770,6
5152
+28
2013
407,4
613,5
6027
504,9
836,7
6223
-196
2014
380,8
578,6
6454
532,5
870,9
6719
-265
zmiana
-6,6%
-5,7%
+7,1%
+5,5%
+4,1%
+8,0%
x
w masie produktu, b w ekwiwalencie masy ywej
Udzia eksportu rybnego w eksporcie rolno spo ywczym 7,1%, a importu 10,6%
Struktura i zmiany w imporcie ryb i owoców morza
(ilo ciowo)
(+14,2%)
ososie
29,1%
Pozosta e
23,7%
(+1,2%)
ledzie
17,1%
Filety rybne
35,1%
(+15,3%)
Ryby wie e
30,3%
(-0,5%)
Pangi
1,6%
Tu czyki
Pstr gi
1,8%
2,6%
(-21,8%)
(-16,1%)
(+17,6%)
Makrele
7,3%
(-5,8%)
Mintaje
7,4%
(+30,6%)
Dorsze
9,4%
(+6,5%)
Pozosta e
7,6%
(+10,7%)
Konserwy i
przetwory
8,9%
Ryby
mro one
18,1%
Zmiany cen transakcyjnych w imporcie ryb
(z /kg wagi produktu)
25
20
15
10
5
0
-3,9%
-10,2%
-11,2%
+10,9%
+5,1%
-8,2%
-4,7%
Struktura i zmiany w eksporcie ryb i owoców morza
(warto ciowo)
(+12,8%)
ososie
53,9%
Pozosta e
24,1%
(+0,9%)
Makrele
Dorsze
Pstr gi
2,1%
5,7%
4,1%
(+1,2%)
(-6,7%)
(+34,3%)
Ryby (+10,3%)
dzone
42,0%
ledzie
10,1%
(-3,3%)
Pozosta e
8,9%
(-5,3%)
Konserwy i
przetwory
24,7%
Filety rybne
24,4%
(+15,1%)
Zmiany cen transakcyjnych w eksporcie ryb
(z /kg wagi produktu)
60
50
40
+10,9%
+10,5%
30
20
10
0
+11,1%
+4,3%
-3,5%
-6,1%
Ceny detaliczne ryb i owoców morza w Polsce w 2014 r.
2003=100
150
140
106
104
130
102
120
100
110
100
98
ywno
i napoje bezalkoholowe
Mi so i przetwory
Ryby, owoce morza i przetwory
2013=100
Ceny detaliczne ryb i owoców morza w Polsce w 2014 r.
Paluszki rybne, mro one [250g]
Tu czyk w sosie w asnym [170g]
oso w dzony - p aty [100g]
Filet ledziowy w sosie pomidorowym [310g]
Filety ze ledzia w mietanie lub majonezie [400g]
Filety mro one z pangi [1kg]
led dalekomorski solony, niepatroszony [1kg]
Karp wie y, ca y, niepatroszony [1kg]
aty ledziowe [1kg]
Makrela w dzona [1kg]
Filety mro one z morszczuka [1kg]
Pstr g wie y lub mro ony [1kg]
Filety wie e lub mro one z dorsza [1kg]
0
10
20
Zmiany w porównaniu z 2013 r. od -4,7% (filety z pangi) do +2,4% ( oso w dzony)
30
Spo ycie ryb i owoców morza w Polsce (kg/mieszka
15
14,72
14
13,86
13,22
13
12,78
12,67
12,09
12
11
10
9
ca wagi ywej)
11,28
10,11
11,41
13,38
13,07
13,05
12,21
11,7
12,17
Spo ycie ryb i owoców morza w Polsce w 2014 r.
(kg/mieszka ca wagi ywej)
Mintaje (2,86 kg; +6,7%)
2,2%
3,2%
2,0%
9,3%
ledzie (2,13 kg; +9,2%)
21,3%
Dorsze (1,40 kg, +64,7%)
4,1%
ososie (1,33 kg; +90,0%)
Szproty (0,90 kg; +28,6%)
4,3%
Makrele (0,81 kg; -10,0%)
4,7%
15,9%
6,0%
Pangi (0,63 kg; -22,2%)
Karpie (0,58 kg; +7,4%)
Pstr gi (0,55 kg; +10,0)
6,7%
9,9%
10,4%
Tu czyki (0,43 kg; -10,4%)
Morszczuki (0,29 kg; -29,3%)
Krewetki (0,27 kg; +12,5%)
Pozosta e (1,23 kg; -10,6%)
* w nawiasie podano wielo
spo ycia w ekwiwalencie wagi ywej i zmian w stosunku do roku poprzedniego
Rola dyskontów
Odsetek kupuj cych ryby
2%
Lidl
ok. 300 mln klientów
rocznie
3%
4%
5%
ok. 400 gram redni zakup
Biedronka
ok. 1500 mln klientów
rocznie
rednia konsumpcja
480 tys. ton
14,4 tys. ton
+3,0%
21,6 tys. ton 28,8 tys. ton
+4,5%
+6,0%
36,0 tys. ton
7,5%
Przeci tne miesi czne wydatki na ryby, owoce morza
oraz ich przetworów w gospodarstwach domowych
(w z na 1 osob )
Gospodarstwa domowe
Lata
Ryby i owoce morza wie e, ch odzone i mro one
ryby wie e i ch odzone
ryby mro one
owoce morza wie e, ch odzone i mro one
Ryby w dzone, suszone i solone
Przetwory z ryb i owoców morza
Razem ryby i owoce morza
Ryby i owoce morza wie e, ch odzone i mro one
ryby wie e i ch odzone
ryby mro one
owoce morza wie e, ch odzone i mro one
Ryby w dzone, suszone i solone
Przetwory z ryb i owoców morza
Razem ryby i owoce morza
ogó em
2013
3,96
1,96
1,87
0,13
1,79
2,35
8,10
2014
3,99
1,98
1,87
0,14
1,81
2,49
8,29
pracowników
rolników
pracuj cych na emerytów i
asny rachunek rencistów
3,60
1,80
1,66
0,14
1,57
2,27
7,43
3,08
1,12
1,95
0,01
1,34
1,68
6,11
4,48
2,63
1,64
0,39
2,05
2,47
9,19
5,16
2,52
2,54
0,10
2,48
2,84
10,48
3,55
1,74
1,67
0,14
1,56
2,33
7,43
3,45
1,35
2,04
0,06
1,28
1,72
6,45
5,21
2,96
1,87
0,38
2,18
2,72
10,12
5,08
2,54
2,45
0,09
2,57
3,11
10,77
+5,6%
+10,1%
Struktura miesi cznych wydatków na ryby, owoce morza
oraz ich przetworów w gospodarstwach domowych
(w z na 1 osob )
Gospodarstwa domowe
Lata
ogó em
pracowników
rolników
pracuj cych na emerytów i
asny rachunek rencistów
2013
Ryby i owoce morza wie e, ch odzone i mro one
ryby wie e i ch odzone
ryby mro one
owoce morza wie e, ch odzone i mro one
Ryby w dzone, suszone i solone
Przetwory z ryb i owoców morza
Razem ryby i owoce morza
49%
24%
23%
2%
22%
29%
100%
2014
48%
24%
22%
2%
21%
31%
100%
50%
18%
32%
0%
22%
27%
100%%
49%
29%
18%
4%
22%
27%
100%
49%
24%
24%
1%
24%
27%
100%
Ryby i owoce morza wie e, ch odzone i mro one
ryby wie e i ch odzone
ryby mro one
owoce morza wie e, ch odzone i mro one
Ryby w dzone, suszone i solone
Przetwory z ryb i owoców morza
Razem ryby i owoce morza
48%
24%
23%
2%
22%
30%
100%
48%
23%
22%
2%
21%
31%
100%
53%
21%
32%
1%
20%
27%
100%
51%
29%
18%
4%
22%
27%
100%
47%
24%
23%
1%
24%
29%
100%
Charakterystyka przetwórstwa ryb
•
przetwórstwem ryb w kraju zajmuje si 253 zak adów z uprawnieniami do handlu
na terenie UE oraz ok. 60 podmiotów dopuszczonych do sprzeda y produktów na
rynkach lokalnych
•
na rynku funkcjonuje jeszcze ok. 710 podmiotów g ównie gospodarstw rybackich i
firmy zajmuj ce si sprzeda ryb s odkowodnych ywych i wie ych na rynkach
lokalnych
•
oko o 55-65 przetwórni to firmy du e o zatrudnieniu powy ej 50 osób
•
w przetwórstwie ryb zatrudnionych jest ok. 18 tys. osób oraz ok. 6 tys. osób w
szeroko rozumianym handlu rybami
•
warto produkcji sprzedanej sektora rybnego wynios a w 2014 r. 8,6 mld z –
wzrost o 3,1%
•
a zysk netto zwi kszy si w porównaniu z rokiem poprzednim ponad 3-krotnie i
wyniós 256 mln z
Struktura przetwórstwa ryb
produkcja (ilo )
Pozosta e
wyroby
3,6%
Ryby wie e
i mro one
14,4%
przychody (warto )
Filety
wie e i
mro one
13,4%
(+9,2%)
Ryby solone
4,2%
Ryby
przetworzo
ne lub
zakonserwo
wane
46,1%
Ryby
dzone
18,3%
Pozosta e
przychody
11,9%
Sprzeda
eksportowa (+8,3%)
55,3%
Sprzeda
krajowa
32,8%
Dzi kuje za uwag
ród o danych:
Centrum Analityczne Administracji Celnej
ówny Urz d Statystyczny
Morski Instytut Rybacki
Narodowy Bank Polski
EUROSTAT
Instytut Rybactwa ródl dowego