Fundusze własne >Należności od klienta i budżetu >Depozyty
Transkrypt
Fundusze własne >Należności od klienta i budżetu >Depozyty
◊ rp .pl 5 świat Środa | 23 czerwca 2010 P pieniądza To był rok tworzenia bankowych rezerw BANKI | Wyniki większości instytucji były zdecydowanie niższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Bankowcy nie zachęcali JERZY DUDEK do korzystania z ich usług tak intensywnie, jak robili to na początku 2008 czy w 2007 roku ELIZA WIĘCŁAW 8,7 mld zł zysku netto banków za miniony rok to nadal kwota potężna, ale znacznie niższa niż 13,6 mld zł z 2008 r. Niebagatelny wpływ nawyniki sektora miała odpisy. W całym 2009 r. banki utworzyły 12 mld zł rezerw, podczas gdy rok wcześniej 5,3 mld zł. W samym czwartym kwartale saldo rezerw wzrosło o3,7 mld zł z 8,3 mld zł na koniec września 2009 r. Główny powód potężnych rezerw to opcje walutowe oraz kredyty zarówno firm, jak iklientów detalicznych. Kredytowy rygor Ubiegły rok był bardzo pracowity dla centrali banków, bo tam powstawały nowe strategie i plany. Kryzys wymusił na wielu bankach potrzebę sformułowania nowych celów i nowych ścieżek dochodzenia do nich. Lukas dla przykładu w ogóle chce się zmienić z banku konsumenckiego (nastawionego na udzielanie kredytów) na detaliczny, z pełną ofertą dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Zarządy banków mówiły praktycznie to samo. Chcą z bankowości nastawionej na produkt przejść na bankowość nastawioną na klienta. Co to faktycznie znaczy? Banki będą chciały przekonać do siebie jak najwięcej osób, które założą u nich rachunek, na który będzie wpływała ich pensja. Kolejnym celem jest wzrost liczby produktów przypadających na jednego klienta i niekoniecznie chodzi tu o kredyty. Wszyscy zaś podkreślają, że nie będą rozdawać kredytów tym, którzy nie są ich klientami. Zmiana strategii banków zaś sprawi, że wzrost wolumenu biznesu będzie przez to najprawdopodobniej wolniejszy. Z pewnością jednak przyniesie to ogranicze- nie kosztów ryzyka związanych z nową sprzedażą, a w efekcie pozytywnie wpłynie na jej rentowność. Bankowcy dotrzymali słowa i rozdawnictwa kredytów w zeszłym roku nie było. W związku z tym pojawili się tzw. poszukiwacze kredytów, czyli osoby, które chodzą od banku do banku i składają wnioski o kredyt. Ich liczba podwoiła się w stosunku do 2008 r. Dopiero pod koniec 2009 r. banki aktywniej zaczęły udzielać kredytów hipotecznych, także tych w walutach, co zaniepokoiło Komisję Nadzoru Finansowego. Bankowe bufory Bankowcy ostrożnie podchodzili do udzielania kredytów nie tylko ze względu na potencjalne wyższe ryzyko, ale także na kapitały banków oraz problemy z finansowaniem. Nadzór zakazał wypłacania dywidendy z zysku za 2008 r. i do tego zakazu dostosowała się zdecydowana większość banków. Mimo to kilka z nich podwyższało swoje fundusze. Gigan- tyczną emisję akcji przygotował PKO BP, który poprzez nią powiększył swoje kapitały o 5 mld zł. Pod koniec roku o szykowanej emisji akcji o wartości 1 mld zł poinformował Bank Millennium. W ciągu 2009 roku swoje fundusze zwiększyły między innymi Fortis Bank, Bank DnB Nord, Meritum, BOŚ. Już w tym roku emisję wartą 2 mld zł zorganizował BRE. Banki już nie narzekają na trudności z finansowaniem działalności. Po pierwsze, zbudowały sobie (z kilkoma wyjątkami) potężne bufory płynności. Przez cały 2009 r. wolały wolne środki lokować w NBP, niż udzielać kredytów. Na cotygodniowych aukcjach bonów pieniężnych w NBP zostawiały nawet 70 mld zł. Po drugie, zaufanie na międzybankowy rynek powoli powracało i w ciągu roku liczba zawieranych na nim transakcji rosła, wydłużał się także okres, na jaki banki pożyczały sobie pieniądze. Zaciskanie pasa W ubiegłym roku zmniejszyła się liczba banków komercyj- >KRYZYS ZAHAMOWAŁ DYNAMICZNY ROZWÓJ BANKÓW nych. W sierpniu Fortis Bank wchłonął Dominet Bank, a w grudniu BPH połączył się z GM Money Bankiem. Obie fuzje wynikały z tego, że wymienione pary banków miały tego samego głównego właściciela. Natomiast już na początku stycznia 2010 r. Getin połączył się z Noble Bankiem. W Polsce działają 643 banki, w czego blisko 600 to banki spółdzielcze. Zatrudnienie w tych instytucjach finansowych wynosi 175 tys. osób. W ciągu zeszłego roku spadło o ponad 6 tys. etatów. Grupowe zwolnienia nie ominęły BPH, GE Money Banku, Kredyt Banku i Fortis Banku. Pracowników zwalniały także Millennium, BRE i BOŚ. Bankowcy ograniczali także koszty wynajmu nieruchomości, zmniejszali flotę samochodów, cięli inne koszty rzeczowe. W tym roku banki mają zarobić ponad 11 mld zł, o 30 proc. więcej niż w zeszłym. Tak twierdzi Komisja Nadzoru Finansowego, która w styczniu i lutym dostała od banków informacje dotyczące ich planów na 2010 r. >JAK POWSTAŁO ZESTAWIENIE I CO ZAWIERA Jest to już 17. ranking banków przygotowany przez „Rz”. Podobnie jak w ubiegłym roku, uszeregowaliśmy banki według wielkości aktywów, czyli udziału w rynku. Publikacja ukazuje się stosunkowo późno, dzięki czemu zdecydowana większość przesłanych nam sprawozdań jest zweryfikowana przez audytorów. Zestawienie zostało sporządzone na podstawie informacji z banków: sprawozdania finansowego, które jest publikowane w Monitorze Polskim, oraz ankiety z dodatkowymi informacjami. W tym roku w tabeli nie ma wyników niektórych banków. RBS Polska od momentu zmiany właściciela nie pokazuje swoich rezultatów. Podobnie zachowuje się Bank Meritum. Swoich wyników nie upublicznia także FCE Bank, GMAC Bank, HSBC Bank, Mercedes-Benz Bank, Allianz Bank. Na naszą ankietę nie odpowiedział ponownie Getin Noble Bank. W tabeli są dane z raportu rocznego banku oraz wyliczenie własne „Rz”. Deutsche Bank PBC nie przysłał nam wyników po audycie. W tabeli są dane (nie mamy wszystkich) przed audytem. Banki były proszone o przekazanie, ile wynoszą fundusze uwzględniane przy liczeniu współczynnika wypłacalności. Natomiast kapitały brutto są to wszystkie fundusze oprócz zysku z bieżącego roku i pożyczek podporządkowanych. >Banki o największych zyskach Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Bank Pekao Powszechna Kasa Oszczędności BP Bank Zachodni WBK ING Bank Śląski Bank Handlowy Getin Noble Bank Nordea Bank BRE Bank Raiffeisen Bank Polska Deutsche Bank Polska Bank BGŻ Eurobank Bank Gospodarstwa Krajowego Lukas Bank Bank Polskiej Spółdzielczości Bank BPH Kredyt Bank Bank of Tokyo-Mitsubishi AIG Bank Fiat Bank Bank Ochrony Środowiska DZ Bank Polska Santander Consumer Bank Gospodarczy Bank Wielkopolski WestLB Polska R* – kolejność wg ROA, R** – kolejność wg ROE Zysk netto w tys. zł Zmiana w proc. ROA w proc. R* ROE w proc. R** 2 421 345 2 305 538 886 192 595 052 504 399 174 913 145 193 130 523 117 733 112 985 107 991 99 923 86 333 60 104 57 150 52 806 34 559 32 003 29 906 27 654 26 893 26 864 24 516 23 738 23 208 -31,6 -26,1 3,6 33,6 -16,0 12,2 6,4 -85,3 -62,7 38,4 -47,6 -45,9 -57,5 -74,4 6,7 -86,6 -89,4 -17,2 -87,0 569,9 — 32,6 -76,8 -6,3 -16,7 1,85 1,60 1,60 0,91 1,20 1,92 0,71 0,16 0,56 2,66 0,40 1,10 0,26 0,48 0,50 0,15 0,10 2,00 0,39 0,16 0,20 0,94 0,24 0,46 0,74 4 5 6 11 7 3 13 27 14 1 19 8 23 16 15 29 31 2 20 28 25 10 24 17 12 14,10 13,40 20,80 14,31 8,90 22,28 12,00 3,21 5,28 21,60 4,70 14,00 6,60 4,45 15,90 1,20 1,30 9,60 3,47 0,13 3,00 8,45 2,47 8,40 7,15 6 8 3 5 13 1 10 23 18 2 19 7 17 20 4 29 28 11 22 30 24 14 25 15 16 Odsetki netto to odsetki otrzymane minus zapłacone. Podobnie jest w wypadku prowizji. Wynik na działalności bankowej jest efektem dochodów uzyskanych z odsetek, prowizji, papierów wartościowych, operacji walutowych i innych. Koszty działania banku to przede wszystkim wynagrodzenia i związane z nimi narzuty, a także inne opłaty ponoszone przez bank, np. czynsze. Saldo odpisów na rezerwy to różnica kosztów tworzenia rezerw i przychodów z rozwiązanych rezerw celowych. Jeśli w tej pozycji jest minus (saldo jest ujemne), to znaczy, że bank więcej rezerw tworzył, niż rozwiązywał. Udzielone zobowiązania pozabilansowe to różnego rodzaju gwarancje i >Fundusze własne Poz. Zmiana w proc. 1 MR Bank 57,4 47,6 2 Eurobank 43,7 3 Lukas Bank 4 PKO BP 38,6 30,1 5 AIG Bank 6 Santander Cons. 27,3 7 Kredyt Bank 23,6 8 Deutsche B. PBC 22,6 9 BNP Paribas Fortis 19,1 10 Bank DnB Nord 19,0 11 Bank Handlowy 17,8 12 Raiffeisen Bank 15,9 13 Bank Pekao 14,9 13,9 14BZ WBK 15 Nordea Bank 13,7 13,6 16 GBW 13,2 17 BOŚ 18 Bank of Tokyo-Mits. 12,5 10,0 19 Bank BPH 20 ING Bank Śląski 9,8 21 Bank BPS 8,7 7,2 22 Rabobank 23 Bank Pocztowy 7,1 24 Volkswagen Bank 6,3 25 BRE Bank 6,0 2009 w tys. zł 132 100 888 017 1 325 126 17 865 344 1 024 431 918 977 3 309 476 1 295 700 1 905 192 657 773 4 329 257 2 326 534 15 041 821 5 402 183 1 205 488 306 973 940 287 337 794 3 937 793 4 186 343 468 292 273 339 245 959 213 178 6 263 844 poręczenia oraz przyrzeczone linie kredytowe. Współczynnik wypłacalności jest stosunkiem bazy kapitałowej do wartości aktywów ważonych ryzykiem. Określa on, na ile kapitały są wystarczające w stosunku do ryzyka, jakie wziął na siebie bank. Wymagane przez prawo minimum to 8 proc. Zysk na zatrudnionego – zysk netto dzielony przez liczbę zatrudnionych. Koszty na zatrudnionego – suma kosztów wynagrodzeń i narzutów na nie dzielona przez liczbę zatrudnionych. Jeśli bank nie przysłał danych, wpisywaliśmy „bd.”. Znak „–” oznacza, że nie mogliśmy policzyć zmiany danej wartości w stosunku do —el końca 2008 r. >Należności od klienta i budżetu >Depozyty podmiotów niefinansowych Poz. Poz. Zmiana 2009 w proc. w tys. zł 1 Bank Pocztowy 86,7 1 796 601 2 Getin Noble Bank 76,2 6 738 671 3 Eurobank 51,7 9 289 973 4 GBW 41,9 2 566 137 5 Bank BPS 33,0 4 233 779 6 Deutsche B. PBC 31,7 14 692 200 24,3 16 996 797 7 Nordea Bank 8 ING Bank Śląski 20,9 27 270 869 9 MR Bank 20,1 969 900 10 Bank DnB Nord 20,0 5 917 587 19,4 9 295 669 11 BOŚ 12 PKO BP 15,3 116 572 585 14,7 10 170 810 13 Lukas Bank 14 Polbank EFG 10,5 18 768 465 15 DZ Bank Polska 10,3 1 232 557 7,2 18 313 115 16 Bank BGŻ 17 Toyota Bank 7,2 708 399 3,3 11 066 331 18 BGK 19 BRE Bank 0,6 52 468 812 20 Kredyt Bank -0,2 26 862 272 21 Bank Millennium -0,8 33 484 935 22 BZ WBK -1,7 34 343 290 -2,2 29 095 698 23 Bank BPH 24 Santander Cons. -2,5 9 437 910 25 Bank Pekao -3,7 79 454 792 Zmiana 2009 w proc. 1 Alior Bank 451,0 125,0 2 Toyota Bank 3 Getin Noble Bank 123,1 4 AIG Bank 111,2 5 Rabobank 109,1 6 BNP Paribas Fortis 48,8 8,8 7 BGBW 8 Bank Pocztowy 35,0 9 PKO BP 21,5 10 Kredyt Bank 19,0 11 Deutsche B. PBC 13,7 12 BRE Bank 13,4 10,3 13 Nordea Bank 14 Bank Pekao 9,0 15 Bank DnB Nord 8,1 16 Bank BGŻ 8,0 17 Volkswagen Bank 7,1 18 Bank of Tokyo-Mits. 6,0 19 Eurobank 4,7 20 Bank Handlowy 3,2 21 ING Bank Śląski 3,2 22 BOŚ Ś 2,2 1,1 23 Lukas Bank 24 Bank Millennium -0,5 25 Raiffeisen Bank -1,4 w tys. zł 3 964 140 324 351 7 708 583 4 531 894 878 008 8 445 065 231 232 2 862 474 125 072 934 19 798 280 9 740 500 42 791 387 9 252 451 40 147 478 2 939 432 19 598 527 1 306 879 1 199 395 5 053 421 20 571 958 43 898 623 9 415 275 5 237 620 31 558 664 14 749 407