PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_uzywane_5 2015

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 15 czerwca 2015
Pierwsze rejestracje autobusów używanych
Styczeń - maj 2015 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
Rynek sprowadzanych do Polski używanych autobusów imponuje potencjałem i stabilnością. W ciągu pięciu
miesięcy 2015 r. zostało zarejestrowanych 1526 pojazdów, czyli o 15 szt. mniej niż rok temu (-2,6%). Ponad
trzy czwarte stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 3,5 t.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W ciągu pięciu miesięcy 2015 r. zarejestrowanych zostało 1526 używanych autobusów,
czyli o 15 szt. mniej niż rok temu (-1%). Ponad trzy czwarte stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 3,5 t.
Mimo spadku wolumenu w styczniu, lutym i kwietniu w maju nastąpił wzrost a osiągnięty skumulowany wynik
potwierdza dobrą i stabilną kondycję rynku używanych autobusów. I to nie tylko w odniesieniu do zeszłego
roku, ale na przestrzeni kilku ostatnich lat! Dla porównania – w maju 2015 r. sprowadzono 289 szt. pojazdów
do przewozu osób, w 2014 r. – 271 szt., w 2013 r. – 300 szt., a w 2011 r. – 240 szt. To pokazuje, że poziom
w tym sektorze zachowuje zaskakującą równowagę i w porównaniu z latami poprzednimi – i cały czas rośnie.
Na majowy wynik (289) zgodnie zapracowały trzy główne segmenty: autobusy turystyczne (93),
międzymiastowe (79), i MINI (64). Najsłabszym segmentem na rynku sprowadzanych pojazdów w ostatnim
miesiącu ponownie okazały się autobusy miejskie (38).
Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce,
styczeń - maj 2015 rok
sztuki
1 - 5.2015
Pozycja
1 - 5.2014
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ
430
28,18%
442
28,68%
-2,7%
2
SETRA
188
12,32%
185
12,01%
1,6%
3
RENAULT
144
9,44%
189
12,26%
-23,8%
4
MAN
131
8,58%
134
8,70%
-2,2%
5
IVECO-IRISBUS
126
8,26%
125
8,11%
0,8%
6
VDL BOVA
102
6,68%
105
6,81%
-2,9%
405
26,54%
361
23,43%
12,2%
1526
100%
1541
100%
-1,0%
inni
OGÓŁEM
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Majowe dane pokazują utrzymującą się wysoką popularność rynku sprowadzanych używanych autobusów.
Jego wolumen jest ponad dwukrotnie większy niż pojazdów fabrycznie nowych. Największa dysproporcja
panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. Pierwszych od początku roku zarejestrowano
ponad 10-razy więcej niż nowych. A tych drugich blisko 3 razy więcej. W segmencie MINI różnica ta jest
znacząco mniejsza i wynosi tylko 1,1-raza na korzyść konstrukcji używanych. Z kolei w kategorii autobusów
miejskich początek roku przyniósł zwycięstwo konstrukcjom fabrycznie nowym (190 szt. nowych do 148 szt.
używanych). Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż
fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza
autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 15 czerwca 2015
być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2014 r.
zakupiono 1477 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3 686
używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.
Na czele Euro 3
Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy kilkuletnie, głównie produkowane w
latach 2005-2009 z normą Euro IV (31%). Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki 19961999 z normą Euro II (22%), a trzecią – roczniki z lat 2000-2004 (35% udziału), czyli z emisją spalin na
poziomie Euro III. Najstarszy zaimportowany w bieżącym roku pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany
w 1975 r. i jest to dwupokładowy „oldtimer” Bristol VRT, który zapewne teraz będzie służył do specjalnych
przejazdów czy akcji reklamowych. Z kolei w grupie najmłodszych roczników cały czas możemy spotkać
autobusy wschodnich producentów:
białoruskiego MAZ i ukraińskiego ZAZ, które m.in. zostały
wyprodukowane w 2015 r. i spełniają jeszcze normę Euro V. Są one importowane jako „prawie” nowe
egzemplarze przez prywatnych, śląskich przewoźników i wykorzystywane do obsługi miejskich linii w sieci KZK
GOP czy Tarnowskie Góry. W tym roku do tej grupy dołączyły także autokary marki Scania-Irizar, używane
przez estońskiego przewoźnika na linii Warszawa-Kraków. W rezultacie w ciągu pięciu pierwszych miesięcy
2015 r. zarejestrowano 35 „nowych-używanych” autobusów, w tym 21 szt. z rocznika 2015 i 14 szt. z
rocznika 2014. Natomiast w całym 2014 r. mieliśmy aż 86 szt. takich pojazdów.
Pierwsze rejestracje używanych autobusów,
według roku produkcji; styczeń - maj 2015
sztuki
Rok produkcji
liczba
udział
1999
148
9,70%
2000
133
8,72%
2005
129
8,45%
2006
115
7,54%
2001
114
7,47%
2002
99
6,49%
2008
98
6,42%
2003
95
6,23%
1998
91
5,96%
2004
88
5,77%
2007
79
5,18%
1997
65
4,26%
2009
49
3,21%
inne
223
14,61%
1526
100%
Razem
Źródło: PZPM & JMK analizy na podstawie CEP (MSW)
Segment po segmencie
Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów
funkcjonalnych przedstawia się następująco:
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 15 czerwca 2015
- autobusy turystyczne – najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce, gdzie dodatkowo
rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. W ciągu pięciu miesięcy br. zaimportowano 507 autokarów,
czyli o 9 szt. (-1,7%) mniej niż przed rokiem;
- autobusy międzymiastowe – 451 szt. To druga, strategiczna kategoria na wtórnym rynku, która cały czas
wykazuje stabilny poziom i jako – i jako jedyna odnotowała w maju dodatni, skumulowany bilans. W ciągu
pięciu miesięcy br. zarejestrowano tutaj o 30 pojazdów więcej niż przed rokiem (+7,1%).
- autobusy MINI – gdyby zsumować pojazdy nowe i używane z tej kategorii okazałoby się, że jest to
najliczniejszy segment na autobusowym rynku. Od początku roku sprowadzono 343 szt. tego typu używanych
pojazdów, czyli o 33 szt. (-8,8%) mniej niż przed rokiem;
- autobusy miejskie – sprzedaż w segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale
także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie w tym roku ta
kategoria osiągnęła poziom 148 szt. (-25 szt. / -14,5%).
Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce,
styczeń - maj 2015 rok
sztuki
1 - 5.2015
Pozycja
1 - 5.2014
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ
430
28,18%
442
28,68%
-2,7%
2
SETRA
188
12,32%
185
12,01%
1,6%
3
RENAULT
144
9,44%
189
12,26%
-23,8%
4
MAN
131
8,58%
134
8,70%
-2,2%
5
IVECO-IRISBUS
126
8,26%
125
8,11%
0,8%
6
VDL BOVA
102
6,68%
105
6,81%
-2,9%
inni
405
26,54%
361
23,43%
12,2%
1526
100%
1541
100%
-1,0%
OGÓŁEM
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
Wyniki z pięciu miesięcy 2015 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest
zdecydowanym liderem na rynku autobusów używanych. W tym roku zarejestrowano łącznie 430 szt.
używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta (28,2% udział w rynku), co oznacza spadek liczby
rejestracji o 12 szt. w porównaniu do 2014 r. Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię
MINI – 180 szt., gdzie marka ma 52,5% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak
Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi
konkurenci Mercedesa w segmencie MINI – Iveco i Volkswagen są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio
20,1% i 13,1% w tej części rynku. Mercedes-Benz jest liderem - poza segmentem miejskim – we wszystkich
pozostałych kategoriach funkcjonalnych: - wśród autobusów turystycznych (85) z najpopularniejszymi
modelami typu Tourismo czy Tourino; - w segmencie międzymiastowym (114), gdzie cały czas sporą
popularnością cieszą się egzemplarze O407, O408, Conecto czy Integro. Z kolei w kategorii miejskiej zajmuje
drugie miejsce (33) po marce MAN. Tutaj przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają pojazdy O405N czy
nowsze Citaro.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 15 czerwca 2015
Na drugiej pozycji wśród używanych autobusów coraz pewniej czuje się kolejny niemiecki producent – Setra,
który od początku roku odnotował liczbę rejestracji na poziomie 188 szt., czyli o 3 szt. więcej niż rok
wcześniej, co zapewniło marce udział na poziomie 12,3%. To obok Mercedes-Benz druga marka koncernu
Daimler Buses, którego łączny udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów wynosi 40,5%. Legendarny
producent autokarów z Ulm zajmuje drugie miejsce w kategorii pojazdów turystycznych (ze stratą 4 szt. do
lidera Mercedes-Benz) oraz drugie w strategicznej kategorii pojazdów międzymiastowych (85). Najczęściej
sprowadzane autobusy z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz
międzymiastowy model S 315 UL.
I trzecie miejsce na podium, które po pięciu miesiącach zajmuje marka Renault z wynikiem 144 rejestracji.
Francuski producent ma stałe grono wiernych klientów w Polsce, choć takich pojazdów z roku na rok
sprowadza się coraz mniej i coraz większa różnica dzieli Renault od niemieckiej czołówki. Wszystkie
kupowane w naszym kraju francuskie autobusy mają przynajmniej 12 lat. Najmłodsze egzemplarze pochodzą
z 2003 r., a najstarsze z 1989 r. Producent zajmuje trzecie miejsce w segmencie autobusów
międzymiastowych (64) z takimi modelami jak SFR112/Iliade czy Tracer R332A. Marka jest także obecna
wśród pojazdów turystycznych (50) – z modelem FR1 na czele. Pojazdy Renault spotkamy także w segmencie
MINI (21) – głównie model Master.
Wymienieni wyżej trzej producenci to od kilku lat niezmienna czołówka autobusowych marek najczęściej
sprowadzanych do Polski. W tym roku najaktywniej liderów próbują dogonić dwie marki - MAN i Iveco.
Pierwsza z ich zajmuje czwarte miejsce z wynikiem 131 szt. (udział 8,6%), osiągając coraz lepsze rezultaty w
segmencie miejskim. Niemiecka marka jest tutaj liderem z liczbą 57 szt. zarejestrowanych pojazdów. Z kolei
Iveco z wynikiem 126 rejestracji ma 8,2% udziału w rynku. Włoski producent roku na rok poprawia swoje
wyniki wśród wszystkich kategorii funkcjonalnych – w tym także w MINI, gdzie jest wiceliderem (69). Stawkę
najważniejszych graczy na wtórnym rynku zamyka holenderski VDL (102), który coraz lepiej radzi sobie w
segmencie turystycznym. W ciągu pięciu miesięcy marka zajęła tutaj wysokie trzecie miejsce z liczbą 71
zarejestrowanych autokarów. Wymienione trzy ostatnie firmy to najważniejsi pretendenci do zajęcia miejsce
po marce Renault, która z racji obecności już tylko na wtórnym rynku będzie z roku na rok tracić tutaj swoje
udziały..
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ Alu Trans System ■ BMW Polska ■ Carpol ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ FCA Poland ■ Ford Polska
■ General Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Harley-Davidson C&EE ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive
Polska ■ Italmoto ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics
Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Moto Wektor ■ MR Auto ■ Nexteer Automotive Poland ■ Nissan SC&EE ■
Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor
Poland ■ The European Van Company ■ Toyota Motor Poland ■ Tramp ■ Valeo Autosystemy ■ Volkswagen Group Polska ■
Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha Motor Polska ■ ZIPP
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171