PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_uzywane_3 2015

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 15 kwietnia 2015
Pierwsze rejestracje autobusów używanych
Styczeń - marzec 2015 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
Rynek sprowadzanych do Polski używanych autobusów imponuje potencjałem i stabilnością. W ciągu I
kwartału 2015 r. zostało zarejestrowanych tutaj 874 pojazdy, czyli tylko o 4 szt. mniej niż rok temu (-0,5%).
Ponad trzy czwarte stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 3,5 t.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W ciągu I kwartału 2015 r. zarejestrowane zostały 874 autobusy, czyli o 4 szt. mniej niż
rok temu (-0,5%). Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 3,5 t. Osiągnięte wyniki
potwierdzają dobrą i stabilną kondycję rynku używanych autobusów. I to na przestrzeni kilku ostatnich lat!
Dla porównania – w marcu 2011 r. sprowadzono 327 szt. pojazdów do przewozu osób, w 2012 r. – 293 szt.,
w 2013 r. – 288 szt., a w 2014 r. – 336 szt. To pokazuje, że poziom w tym sektorze zachowuje zaskakującą
równowagę i cały czas rośnie. Na marcowy wynik (353) zgodnie zapracowały trzy główne segmenty:
autobusy turystyczne (118), międzymiastowe (108), i MINI (68). Najsłabszym segmentem na rynku
sprowadzanych pojazdów w ostatnim miesiącu pozostały autobusy miejskie (40).
Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce
styczeń - marzec 2015 rok
według segmentów
sztuki
1 - 3.2015
Segment
Nadwozie
Ogółem
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T
OGÓŁEM
BUS>3,5T
MIEJSKI
b.d.
Ogółem
6
2,94%
10
97,06%
206
100%
23,34%
216
Udział % Zmiana %
r/r
4,63%
-40,0%
95,37%
100%
24,60%
-3,9%
-5,6%
88
13,13%
97
14,65%
-9,3%
261
38,96%
250
37,76%
4,4%
1
0,15%
272
40,60%
286
43,20%
-4,9%
48
7,16%
29
4,38%
65,5%
SZKOLNY
TURYSTYCZNY
Udział %
198
204
MIĘDZYMIASTOWY
DMC>=8T
1 - 3.2014
OGÓŁEM
670
OGÓŁEM
874
100%
76,66%
100%
0,00%
662
878
100%
75,40%
100%
1,2%
-0,5%
Źródło: PZPM & JMK analizy na podstawie CEP (MSW)
Dane za ostatni miesiąc utrzymują wysoką popularność rynku sprowadzanych używanych autobusów,. Jego
wolumen jest ponad dwukrotnie większy niż pojazdów fabrycznie nowych. Największa dysproporcja panuje
wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. Pierwszych od początku roku zarejestrowano blisko 24razy więcej niż nowych. A tych drugich ponad 3 razy więcej. W segmencie MINI różnica ta jest znacząco
mniejsza i wynosi tylko 1,23raza na korzyść konstrukcji używanych. Z kolei w kategorii autobusów miejskich
początek roku przyniósł zwycięstwo konstrukcjom fabrycznie nowym (138 szt. nowych do 88 szt. używanych).
Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie
nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 15 kwietnia 2015
ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie
wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2014 r. zakupiono
1477 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3 686 używanych
pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.
Na czele Euro 3
Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy kilkuletnie, głównie produkowane w
latach 2005-2009 z normą Euro IV (32%). Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki 19961999 z normą Euro II (23%), a trzecią – roczniki z lat 2000-2004 (34% udziału), czyli z emisją spalin na
poziomie Euro III. Najstarszy zaimportowany w bieżącym roku pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany
w 1975 r. i jest to dwupokładowy „oldtimer” Bristol VRT, który zapewne teraz będzie służył do specjalnych
przejazdów czy akcji reklamowych. Z kolei w grupie najmłodszych roczników cały czas możemy spotkać
autobusy białoruskiego producenta MAZ, które zostały wyprodukowane w 2014 r. i spełniają jeszcze normę
Euro V. Są one importowane jako „prawie” nowe egzemplarze przez prywatnych, śląskich przewoźników i
wykorzystywane do obsługi miejskich linii w sieci KZK GOP czy Tarnowskie Góry. W tym roku do tej grupy
dołączyły także autokary marki Scania-Irizar, używane przez estońskiego przewoźnika na linii WarszawKraków. W rezultacie w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2015 r. zarejestrowano 8 „nowych-używanych”
autobusów, natomiast w całym 2014 r. – aż 86 szt.
Pierwsze rejestracje używanych autobusów,
według roku produkcji; styczeń - marzec 2015
sztuki
Rok produkcji
liczba
udział
1999
92
10,53%
2005
84
9,61%
2000
84
9,61%
2006
66
7,55%
2004
59
6,75%
2001
57
6,52%
2008
55
6,29%
2002
53
6,06%
2003
50
5,72%
1998
49
5,61%
2007
45
5,15%
1997
36
4,12%
2009
27
3,09%
inne
117
13,39%
874
100%
Razem
Źródło: PZPM & JMK analizy na podstawie CEP (MSW)
Segment po segmencie
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 15 kwietnia 2015
Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów
funkcjonalnych przedstawia się następująco:
- autobusy międzymiastowe – 261 szt. To strategiczna kategoria na wtórnym rynku, która cały czas wykazuje
stabilny poziom. W I kwartale 2015 r. zarejestrowano tutaj o 11 pojazdów więcej niż przed rokiem (+4,4%).
- autobusy turystyczne – kolejny ważny segment dla autobusów używanych, gdzie rejestrowane są
stosunkowo najmłodsze roczniki. W I kwartale zaimportowano 272 autokary, czyli o 14 szt. (-4,9%) mniej niż
przed rokiem;
- autobusy MINI – gdyby zsumować pojazdy nowe i używane z tej kategorii okazałoby się, że jest to
najliczniejszy segment na autobusowym rynku. Od początku roku sprowadzono 204 takie używane pojazdy,
czyli o 12 szt. (-5,6%) mniej niż przed rokiem;
- autobusy miejskie – sprzedaż w segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale
także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie w tym roku ta
kategoria osiągnęła poziom 88 szt. (-9 szt. / -9,3%).
Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce,
styczeń - marzec 2015 rok
sztuki
1 - 3.2015
Pozycja
1 - 3.2014
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ
252
28,83%
276
31,44%
-8,7%
2
SETRA
108
12,36%
113
12,87%
-4,4%
3
RENAULT
93
10,64%
100
11,39%
-7,0%
4
MAN
75
8,58%
70
7,97%
7,1%
5
IVECO-IRISBUS
68
7,78%
67
7,63%
1,5%
6
VDL BOVA
54
6,18%
56
6,38%
-3,6%
inni
224
25,63%
196
22,32%
14,3%
OGÓŁEM
874
100%
878
100%
-0,5%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
Wyniki z I kwartału 2015 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest
zdecydowanym liderem na rynku autobusów używanych. W pierwszych trzech miesiącach br. zarejestrowano
łącznie 252 szt. używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta (28,8% udział w rynku), co oznacza
spadek liczby rejestracji o 24 szt. w porównaniu do 2014 r. Z tej grupy znaczna część autobusów
reprezentowała kategorię MINI – 109 szt., gdzie marka ma 53,4% udziału. To efekt cały czas dużego popytu
na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną
pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI – Iveco i Volkswagen są cały czas z tyłu,
zajmując odpowiednio 19,6% i 13,2% w tej części rynku, ale nie jest to już tak ogromna przewaga jak
jeszcze w zeszłym roku. Mercedes-Benz jest liderem poza miejskim we wszystkich pozostałych kategoriach
funkcjonalnych: - wśród autobusów turystycznych (50) z najpopularniejszymi modelami typu Tourismo czy
Tourino; - w segmencie międzymiastowym (65), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze
O407, O408, Conecto czy Integro. W kategorii miejskiej zajmuje drugie miejsce (19) po autobusach MAN.
Tutaj przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają pojazdy O405N czy nowsze Citaro.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 15 kwietnia 2015
a drugiej pozycji wśród używanych autobusów (awans o jedno miejscu w porównaniu z lutym) uplasował się
kolejny niemiecki producent – Setra, który od początku roku odnotował liczbę rejestracji na poziomie 108 szt.,
czyli o 5 szt. mniej niż rok wcześniej (-4,4%). To obok Mercedes-Benz druga marka koncernu Daimler Buses,
którego łączny udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów wynosi 41,2%. Legendarny producent
autokarów z Ulm zajmuje drugie miejsce w kategorii pojazdów turystycznych (ze strata 1 szt. do MercedesBenz) oraz drugie w strategicznej kategorii pojazdów międzymiastowych (47). Najczęściej sprowadzane
autobusy z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S
315 UL.
I trzecie miejsce na podium, które po I kwartale br. zajmuje marka Renault z wynikiem 93 rejestracji.
Francuski producent ma stałe grono wiernych klientów w Polsce, choć takich pojazdów z roku na rok
sprowadza się coraz mniej. Wszystkie kupowane w naszym kraju autobusy tej marki mają przynajmniej 12
lat. Najmłodsze egzemplarze pochodzą z 2003 r., a najstarsze z 1989 r. Francuski producent zajmuje trzecie
miejsce w segmencie autobusów międzymiastowych (44) z takimi modelami jak SFR112/Iliade czy Tracer
R332A. Marka jest także obecna wśród pojazdów turystycznych (27) – z modelem FR1 na czele. Pojazdy
Renault spotkamy także w segmencie MINI (14) – głównie model Master.
Wymienieni wyżej trzej producenci to od kilku lat niezmienna czołówka autobusowych marek najczęściej
sprowadzanych do Polski. W tym roku najaktywniej liderów próbuje dogonić MAN (75), osiągając coraz lepsze
rezultaty w segmencie miejskim. Niemiecka marka jest tutaj liderem z liczbą 35 szt. zarejestrowanych
pojazdów. Za producentem z Monachium w ogólnej klasyfikacji znajduje się Iveco (68), które z roku na rok
poprawia swoje wyniki wśród wszystkich kategorii funkcjonalnych – w tym także w MINI, gdzie jest
wiceliderem. Stawkę najważniejszych graczy na wtórnym rynku zamyka holenderski VDL (54), który z roku na
rok coraz lepiej radzi sobie w segmencie turystycznym. W ciągu I kwartału br. zajął on tutaj wysokie trzecie
miejsce z liczbą 38 zarejestrowanych autokarów. Te trzy ostatnie firmy to najważniejsi pretendenci do zajęcia
miejsce po marce Renault, która z racji obecności już tylko na wtórnym rynku będzie z roku na rok tracić tutaj
swoje udziały..
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA
Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Nissan
SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki
Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■
Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ Alu Trans System, Carpol, Moto Vektor, MR Auto, Tramp
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171