Prezentacja 17.XI.2015

Strategia Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Najważniejsze zmiany dokumentu
wrzesień 2014 – listopad 2015
Etapy opracowywania Strategii ZIT
Dodano ETAP VI
PROJEKT Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego
Obszaru Funkcjonalnego został wypracowany we wrześniu 2014 r. przez Zespół Sektora
Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie.
Projekt od września 2014 r. podlegał licznym zmianom ze względu na:
•
zatwierdzenie ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego wersji 7.0
dopiero w grudniu 2014r., co miało wpływ na ostateczne zapisy strategii w zakresie
Priorytetów Inwestycyjnych;
•
zatwierdzenie w czerwcu 2015 r. projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (dalej RPO WK-P) i jego kolejne
aktualizacje;
•
podpisanie Aneksu z dnia 29 czerwca 2015 r. do Porozumienia w sprawie realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014 r.;
•
podpisanie Porozumienia nr RR-VII-T.041.13.2015 z dnia 29.06.2015 r., w sprawie
powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 z IZ RPO WK-P;
Aktualizacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uwzględnienie nowego poziomu delegacji zadań do Związku ZIT (powołanie IP RPO WK-P)
Uwzględnienie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uwzględnienie wymogów dotyczących projektów komplementarnych do realizacji w formule
poza ZIT
Uwzględnienie ostatecznych wersji Programów Operacyjnych na poziomie krajowym
Przygotowanie dokumentu do procesu oceny przez IZ i MIR (tzw. ocena ustawowa)
Informacji na temat zatwierdzonych dokumentów strategicznych i planistycznych, w tym
poszczególnych członków ZIT BTOF;
Danych statystycznych, tabel i wykresów zawartych w rozdziale „Diagnoza obszaru wsparcia”
o najbardziej aktualne dane dostępne we wrześniu 2015 r.;
Diagnozy obszarów problemowych i wymagających rewitalizacji (zgodnie z Programem
Rewitalizacji Miast);
Aktualizacja typów projektów (niektóre z typów projektów wskazane w RPO WK-P 2014-2020
będą realizowane bez zastosowania instrumentu ZIT);
Aktualizacja potencjalnych beneficjentów i grup docelowych;
Weryfikacja pakietów projektów możliwych do realizacji w ramach ZIT;
Tryb wyboru projektów
PI
Nazwy PI
Szacunkowa alokacja RPO (EUR)
Tryb wyboru projektów
4c
Efektywność energetyczna
36 093 600
konkursowy
4e
Transport niskoemisyjny
54 756 706
pozakonkursowy/ konkursowy
6b
Gosp. wodno-ściekowa
8 400 000
konkursowy
6c
Kultura
5 609 881
konkursowy
6d
Tereny zielone
2 000 000
konkursowy
9b
Rewitalizacja społecznogospodarcza
25 399 119
konkursowy
10a
Edukacja (projekty inwestycyjne)
11 000 000
konkursowy
8iv
Opieka nad dziećmi do lat 3
1 400 000
konkursowy
9i
Rewitalizacja społecznogospodarcza
6 000 000
konkursowy
9iv
Usługi opiekuńcze
1 893 413
konkursowy
10i
Edukacja ogólnokształcąca
8 400 000
konkursowy
10iv
Edukacja zawodowa
5 838 012
konkursowy
razem
166 790 731
Cele Strategii ZIT a wskaźniki
Wskaźniki produktu/ rezultatu z zał. Nr 2 do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 r.
OŚ
PRIORYTETOWA
OP 3
OP 3
OP 4
OP 6
OP 8
OP 9
OP 9
OP 10
WSKAŹNIK PRODUKTU/ REZULTATU
Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków
Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych
linii tramwajowych i linii metra
Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem
Liczba obiektów infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu oświaty
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w
programie
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie
JEDNOSTKA
POMIARU
sztuki
CEL POŚREDNI NA
2018 R.
WARTOŚĆ
DOCELOWA (2023)
46
232
0,56
2,8182
sztuki
4
21
sztuki
5
26
sztuki
55
144
osoba
487
1281
osoba
207
544
sztuki
217
571
km
OP 10
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie
osoba
3515
9251
OP 10
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i
praktykach u pracodawcy
osoba
430
1130
Cele Strategii ZIT a wskaźniki c.d.
Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane
strategie niskoemisyjne dla BTOF
Cel 1
…
PI
CT
Oś RPO
WKP
Cele
strategiczne
ZIT
Załącznik nr 6 - Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT, zgodnie z zapisami RPO WK-P
Wybrane wskaźniki dla danego PI
Wskaźniki rezultatu (jednostka)
Wartość bazowa
Wartość docelowa
Sprzedaż energii cieplnej na cele
komunalno-bytowe ogółem –
wskaźnik specyficzny dla
programu w podziale na cele
Dla programu
9 989 713,30 GJ/rok
Dla programu
7 907 725,17 GJ/rok
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Liczba przewozów pasażerów
komunikacją miejska na 1
mieszkańca obszarów miejskich–
wskaźnik specyficzny dla
programu w podziale na cele
Dla programu
138,19 szt
Dla programu
148,02 szt
…
…
…
4c
CT 4
4e
Oś 3
Wskaźniki produktu
(jednostka)
Wartość
docelowa
Liczba gospodarstw domowych z
Dla
lepszą klasa zużycia energii
programu
(CI31)
2 131
Dla
Zmniejszenie rocznego zużycia
programu
energii pierwotnej w budynkach
130
publicznych (CI32) (kWh/rok)
802 490
Szacowany roczny spadek emisji
Dla
gazów cieplarnianych (CI34)
programu
(tony równoważnika CO2/rok) 49 143,21
Dla
programu
Liczba zmodernizowanych
554
energetycznie budynków
Dla ZIT
232
Dla
Całkowita długość nowych lub
programu
zmodernizowanych linii
7,32 km
tramwajowych i linii metra
Dla ZIT
(CI15)
2,8182
….
…
Cele Strategii ZIT a typy projektów dla realizacji
rekomendowanych działań:
•
•
•
Strategiczne - realizowane przez miasta rdzenia i przynoszące jako rezultat
kluczową zmianę systemową w obszarze podejmowanej interwencji. Ten status
posiadają projekty z POIiŚ komplementarne do ZIT oraz projekty pozakonkursowe
w zakresie PI 4e.
Integrujące - realizowane w wymiarze horyzontalnym, których główną cechą jest
wypracowanie i ujednolicenie rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych
stosowanych przez wszystkich członków ZIT celem stworzenia jednego narzędzia/
systemu/ rozwiązania w danym obszarze inwestycji.
Systemowe/ konkursowe realizujące cele Strategii ZIT - przedsięwzięcia składające
się z szeregu różnych działań/zadań realizowanych przez różne podmioty. Ich
rezultatem jest kompleksowe podejście do rozwiązania danego, zdiagnozowanego
problemu.
Typy projektów
- przykłady
•
Strategiczne – termomodernizacja budynków spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych (PO IiŚ)
•
Integrujące – zakup oraz wdrożenie oprogramowania do zdalnego i
automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w
obiektach gminnych.
•
Systemowe/ konkursowe realizujące cele Strategii ZIT – kompleksowa
termomodernizacja budynków publicznych
TRYBY WYBORU
PROJEKTÓW
POZAKONKURSOWY
KONKURSOWY
PI 4e (transport niskoemisyjny):
POZAKONKURSOWY
•
•
•
Transport szynowy
Bus pasy
Parkingi Park&Ride
•
ITS
KONKURSOWY
•
•
•
Ścieżki rowerowe
„Bezpieczna droga do szkoły”
Oświetlenie
Tryb pozakonkursowy
WPISANIE
PROJEKTÓW
POZAKONKURSOWYCH DO
STRATEGII ZIT
BTOF
IP
ZATWIERDZENIE
KRYTERIÓW
WYBORU
PROJEKTÓW
KM RPO WK-P
2014-2020
WEZWANIE DO
ZŁOŻENIA
WNIOSKÓW
OCENA
FORMALNA I
MERYTORYCZNA
WNIOSKÓW
INFORMACJA NA
TEMAT OCENY
WRAZ Z
UZASADNIENIEM
WYBÓR
PROJEKTÓW DO
DOFINANSOWA
NIA
IZ
IZ + IP
IZ
IZ
TRYBY
KONKURSOWY
Z ETAPEM PRESELEKCJI
BEZ ETAPU PRESELEKCJI
Tryb konkursowy – z etapem preselekcji
ZATWIERDZENIE
WZORU WNIOSKU
PRESELEKCYJNEGO,
KRYTERIÓW WYBORU
PROJEKTÓW
OGŁOSZENIE
KONKURSU
OCENA
PRESELEKCYJNA
SPORZĄDZENIE
LISTY
RANKINGOWEJ
PROJEKTÓW
ZATWIERDZENIE
LISTY
RANKINGOWEJ
KM RPO WK-P
IZ + IP
IP
IP
IP
2014-2020
WEZWANIE DO
ZŁOŻENIA
WNIOSKU O
DOFINANSOWANIE
PROJEKTU
IZ
NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE
OCENA FORMALNA I
MERYTORYCZNA
SPORZĄDZENIE LISTY
RANKINGOWEJ
PROJEKTÓW
IZ + IP
IZ + IP
IP
ZATWIERDZENIE
LISTY RANKINGOWEJ
PROJEKTÓW
WYNIKI NABORU
IZ
IP
Tryb konkursowy – bez etapu preselekcji
OGŁOSZENIE
NABORU
WEWNĘTRZNEGO
IP
NABÓR
FORMULARZY
APLIKACYJNYCH
OCENA
FORMULARZY
APLIKACYJNYCH
IP
IP
SPORZĄDZENIE
LISTY
FORMULARZY,
KTÓRE
POZYTYWNIE
PRZESZŁY NABÓR
ZATWIERDZENIE LISTY
RANKINGOWEJ
WYNIKI
NABORU
IP
IP
IP
PROCEDURA WEWNĘTRZNA - IP
OGŁOSZENIE
KONKURSU
NABÓR
WNIOSKÓW O
DEDYKOWANEGO
ZIT
DOFINANSOWA
NIE
IZ + IP
IZ + IP
OCENA
FORMALNA I
MERYTORYCZNA
IZ + IP
PROCEDURA KONKURSOWA - IZ
SPORZĄDZENIE
LISTY
RANKINGOWEJ
PROJEKTÓW
LISTY
RANKINGOWEJ
PROJEKTÓW
IZ + IP
IP
ZATWIERDZENIE
WYNIKI
NABORU
IZ
Załączniki do Strategii ZIT BTOF
Załącznik nr 1 - Schemat potrzeb gmin BTOF-B w zakresie termomodernizacji
Załącznik nr 2 - Schemat potrzeb gmin BTOF-T w zakresie termomodernizacji
Załącznik nr 3 - Schemat potrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej BTOF-B w zakresie
termomodernizacji
Załącznik nr 4 - Schemat potrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej BTOF-T w zakresie
termomodernizacji
Załącznik nr 5 - Potrzeby termo modernizacyjne BTOF – mapa zbiorcza potrzeby budynków
użyteczności publicznej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Załącznik nr 6 - Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT
Załącznik nr 7 – Przykładowe Kryteria wyboru projektów dla ZIT BTOF
Załącznik nr 8 - Lista projektów wybranych do realizacji w procedurze pozakonkursowej
Załącznik nr 9 - Raport z przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
Załącznik nr 10 - Lista projektów komplementarnych do realizacji poza ZIT
Załącznik nr 11 - Informacja na temat Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
Załącznik nr 12 – Projekty komplementarne realizowane w trybie pozakonkursowym w formule ZIT
Załącznik nr 13 – Projekty komplementarne realizowane w trybie konkursowym w formule ZIT
Kryteria wyboru projektów
etapy oceny
KRYTERIA
OGÓLNE
KRYTERIA
SPECYFICZNE
MUST
KRYTERIA
PUNKTOWE
SHOULD
KRYTERIA
PUNKTOWE
COULD
KRYTERIA
PUNKTOWE
WON’T
KRYTERIA
PUNKTOWE
Kryteria wyboru projektów
zatwierdzane przez KM RPO WK-P 2014-2020 oraz IP
Kryteria ogólne:
• Kryterium dostępowe
• Kryterium zgodności ze strategią ZIT
• Kryterium rozwiązań kompleksowych
• Kryterium komplementarności przedsięwzięcia
• Kryterium spójności w ramach systemu wsparcia
• Kryterium zgodności z dokumentami specyficznymi określonymi dla poszczególnych
poddziałań
• Kryterium terminu realizacji projektu
• Kryterium kompleksowości działań termomodernizacyjnych
Kryteria wyboru projektów
kryteria specyficzne
Stopień I – wykorzystanie techniki MoSCoW
M - MUST (musi być)
S – SHOULD (powinien być)
C – COULD (może być)
W - WON’T (nie będzie)
Stopień II – kryteria punktowe
(szeregują projekty w ramach kategorii MoSCoW)
Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT
Stopień I – wykorzystanie techniki MoSCoW
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli spełnia wszystkie wyznaczone dla
danej kategorii warunki.
MoSCoW
MUST
SHOULD
COULD
WON’T
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z wyznaczonych dla tej
kategorii warunków.

Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów powyżej 50%.

Projekt skutkuje redukcją CO2 o co najmniej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła).

Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów od powyżej 40 do 50%.

Projekt skutkuje redukcją CO2 o co najmniej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła).

Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów od 25% do 40%.

Projekt skutkuje redukcją CO2 o co najmniej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła).

Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów poniżej 25% (dot. każdego z budynków).

Projekt skutkuje redukcją CO2 poniżej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła).
Stopień II – Kryteria punktowe
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a) Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b) Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt.
c) Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
2. Projekt przyczynia się do realizacji wskaźnika – liczba zmodernizowanych energetycznie budynków:
a) 1 budynek – 0 pkt.
b) 2 budynki – 1 pkt.
c) 3-4 budynki – 2 pkt.
d) Powyżej 4 budynków – 3 pkt.
3. Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów2:
a) Od 25 do 40% – 0 pkt.
b) Powyżej 40 do 50% – 1 pkt.
c) Powyżej 50 do 60% – 2 pkt.
d) Powyżej 60% – 3 pkt.
4. Projekt wykorzystuje jako źródło ciepła odnawialne źródła energii:
a) Projekt nie wykorzystuje OZE – 0 pkt.
b) Projekt wykorzystuje OZE – 2 pkt.
5. Kryterium zgodności z Gminnym/Lokalnym Programem Rewitalizacji (dotyczy projektów realizowanych na obszarze
rewitalizowanym)3:
a) Projekt nie wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 0 pkt.
b) Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 1 pkt.
6. Projekt dotyczy budynków pełniących funkcje społeczne:
a) Projekt nie dotyczy budynków pełniących funkcje społeczne – 0 pkt.
b) Projekt realizowany w jednym budynku pełniącym funkcje społeczne – 1 pkt.
c) Projekt realizowany w co najmniej 2 budynkach pełniących funkcje społeczne – 2 pkt.
2 Energochłonność
obiektu to suma sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) i obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
3 przynajmniej jeden z budynków wchodzących w zakres projektu znajduje się na obszarze rewitalizowanym.
Monitoring i ewaluacja Strategii ZIT
MONITORING
WDROŻENIE
KOREKTY
ZBIERANIE DANYCH
I INFORMACJI
PLANOWANIE
KOREKTY
ANALIZA DANYCH I
INFORMACJI
ANALIZA
PRZYCZYN
OCHYLEŃ
KONTYNUACJA
MONITORINGU
PRZYGOTOWANIE
RAPORTÓW
IDENTYFIKACJA
OCHYLEŃ
OCENA WYNIKÓW
OCENA
NEGATYWNA
OCENA
POZYTYNA
Dziękuję za uwagę
Izabela Szczesik-Zobek
Dyrektor
Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BTOF