docAgro Tydzień, 16.01.2017
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro Tydzień, 16.01.2017
Nr 477 – 16 stycznia 2017 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa Infolinia 801 321 123 www.bgzbnpparibas.pl www.analizy.bgzbnpparibas.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Zboża i oleiste: • W najnowszym raporcie USDA zacieśniła globalny bilans popytowo-podażowy dla kukurydzy. W przypadku pszenicy podwyższono szacunki zbiorów. • Ponadto USDA obniżyła prognozy globalnych zbiorów i zapasów soi w sezonie 2016/17. Niemniej, szacunki dla wszystkich roślin oleistych zostały nieznacznie podwyższone – o 0,1 mln t do 554,8 mln t. Mieso: ˛ • Na dzień 16.01.2017 r. w Polsce potwierdzono łacznie ˛ 30 przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województw: lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świetokrzyskiego, ˛ opolskiego i dolnoślaskiego. ˛ Michał Koleśnikow Dyrektor Departamentu sektor wieprzowiny tel. 22 778 49 85 Magdalena Kowalewska sektor owoców i warzyw sektor drobiu tel. 22 778 49 84 • Po potwierdzeniu pierwszego ogniska HPAI Polska utraciła status kraju wolnego od tej choroby i została objeta ˛ ograniczeniami handlowymi. Mleko: • W pierwszych jedenastu miesiacach ˛ 2016 r. eksport mleka płynnego z UE zwiekszył ˛ sie˛ o 28% (r/r) do ponad miliona t, masła o 26% do 154 tys. t, a serów o 13% do 737 tys. t. Zmniejszył sie˛ natomiast eksport proszków mlecznych - odtłuczonego o 17% do 521 tys. t , a pełnego o 3% do 355 tys. t. Marta Skrzypczyk sektor zbóż i oleistych tel. 22 778 49 86 Paweł Wyrzykowski sektor mleka sektor wołowiny tel. 22 778 49 89 Danych dostarczaja: ˛ Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ • W pierwszych trzech kw. 2016 r. Chiny stały sie˛ najwiekszym ˛ pod wzgledem ˛ wartości odbiorca˛ produktów mleczarskich z UE. Owoce i warzywa: • W pierwszych trzech miesiacach ˛ sezonu 2016/2017 eksport zageszczonego ˛ soku jabłkowego z Polski ukształtował sie˛ na poziomie 71,5 tys. t, co oznacza, że zwiekszył ˛ sie˛ on o 22% w relacji rocznej. Wzrost ten napedzany ˛ był głównie przez zwiekszenie ˛ eksportu do Austrii i Niemiec. Ważne daty: Wydarzenie Data Do 25.01 ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach działania PROW 2014-20: „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klesk ˛ żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof“ Od 10.02 do 13.03 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości ˛ ogłosiła konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand. Wniosek bedzie ˛ można złożyć wyłacznie ˛ w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostepnionego ˛ na stronie internetowej PARP w terminie 10.02.17-13-03.17 Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 169,80 EUR/100 kg 246,39 EUR/100 kg Cena (w PLN*) 446,81 PLN/t 748,87 PLN/100 kg 1086,65 PLN/100 kg Od 1.01.2017 1.01.2017 1.01.2017 Do 31.01.2017 31.01.2017 31.01.2017 Według fixingu z dnia 30.12.2016 r. Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 19-25.12 4,41 26.12-1.01 4,42 2-8.01 4,38 9-15.01 4,37 USD/PLN 4,23 4,20 4,18 4,12 GBP/PLN 5,20 5,16 5,14 5,02 PLN/UAH 6,23 6,44 6,33 6,67 PLN/RUB 14,44 14,55 14,64 14,48 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 477 – 16 stycznia 2017 Zboża i oleiste Rynek światowy 12 stycznia br. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował swój najnowszy raport zawierajacy ˛ prognozy sytuacji popytowo-podażowej na światowych rynkach surowców rolnych. Zaskoczeniem dla uczestników rynku były szacunki dla soi, w przypadku której USDA obniżyła oceny globalnych zbiorów i zapasów końcowych. Bilans zacieśniono także w odniesieniu do kukurydzy, ale w mniejszym stopniu. Z kolei w przypadku pszenicy jest on bardziej obfity. Według USDA światowa produkcja soi w sezonie 2016/17 wyniesie 337,9 mln t, czyli o 0,2 mln t mniej niż prognozowano w grudniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to poziom rekordowy, o 24,3 mln t (7,7%) wyższy niż w sezonie 2015/16. Rekcja uczestników rynku (wzrost notowań soi na giełdzie) to prawdopodobnie wynik dość dużego obniżenia szacunków zbiorów dla USA – o 1,5 mln t do 117,2 mln t. Niemniej, prognozy globalnej produkcji wszystkich roślin oleistych zostały nieznacznie podwyższone – o 0,1 mln t do 554,8 mln t – co jest zwiazane ˛ z lekka˛ poprawa˛ sytuacji na rynku rzepaku i słonecznika. Rekordowa w sezonie 2016/17 ma być również światowa produkcja pszenicy. Obecnie USDA prognozuje ja˛ na poziomie 752,7 mln t, czyli aż o 1,4 mln t wiekszym ˛ od szacowanego w grudniu i jednocześnie o 17,2 mln t (2,3%) wiek˛ szym niż w sezonie 2015/16. Oznacza to, że obecny sezon jest czwartym z kolei z rekordowa˛ światowa˛ produkcja˛ pszenicy. W styczniu eksperci USDA podwyższyli również prognoz˛e zużycia tego zboża na świecie, ale w znacznie mniejszym stopniu – o 0,1 mln t do 739,9 mln t. Jest to o 3,9% wiecej ˛ niż w sezonie ubiegłym. Jak widać, nadwyżka produkcji nad zużyciem jest mniejsza (12,8 mln t) niż w sezonie ubiegłym (23,2 mln t). Niemniej, nadal jest znaczaca ˛ i przyczynia sie˛ do budowania zapasów końcowych. Prognozowana przez USDA relacja zapasów na koniec sezonu 2016/17 do zużycia wynosi 34,2% wobec 33,8% oszacowanych ostatecznie dla sezonu 2015/16. W obecnym sezonie światowy bilans pszenicy jest zatem bardziej obfity, stad ˛ niższe ceny tego surowca na rynku światowym, szczególnie te wyrażone w dolarze amerykańskim. Jeśli chodzi o kukurydz˛e, to w najnowszym raporcie USDA prognozuje jej światowa˛ produkcje˛ w sezonie 2016/17 na 1037,9 mln t, czyli o 1,8 mln t mniej niż oczekiwano w grudniu. Nadal jest to jednak o 76,8 mln t (8,0%) wiecej ˛ niż w sezonie 2015/16. To bardzo duży wzrost, bed ˛ acy ˛ cz˛eściowo efektem niskich zbiorów w ubiegłym sezonie. Niezależnie jednak od efektu bazy, produkcja kukurydzy ma być rekordowa, o 2,3% wyższa od bardzo wysokiej w sezonie 2014/15. Wynika to z bardzo dobrych zbiorów w Stanach Zjednoczonych, Brazylii oraz UE. Zużycie prognozowane jest na 1027,0 mln t. Oznacza to wzrost wobec ubiegłego sezonu o 66,6 mln t (6,9%). Pomimo zacieśnienia w styczniu bilansu kukurydzy, nadal jest on mocno nadwyżkowy – produkcja ma przewyższać zużycie o 11,0 mln t, a relacja zapasów końcowych do zużycia ma siegn ˛ ać ˛ 21,5%. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (2-8.01) Towar Rodzaj Makroregiony∗ Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Owies Kons. Pszenżyto Pasz. CentralnoWschodni 681 643 539 nld nld 638 nld 644 – 604 673 686 541 555 556 607 648 624 nld 601 Pszenica Południowy 628 624 nld – – 563 nld 563 – 578 PółnocnoZachodni 672 702 542 555 552 578 647 624 nld 602 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż i rzepaku w Polsce Tydzień t (2-8.01) PLN/t t/t-1 (26.12-1.01) t/t-2 (19-25.12) t/t-3 (12-18.12) t/t-4 (5-11.12) r/r Pszenica kons. 672,5 1,9 0,7 3,5 1,7 -0,1 Żyto kons. 541,4 -4,3 -1,1 0,7 2,6 -0,3 Kukurydza paszowa 624,1 1,4 0,4 1,2 3,9 -9,1 Rzepak 1843,0 -0,8 1,3 0,3 0,2 13,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-28 (EUR/t; 9-13.01) Pszenica konsum. Francja bd. Niemcy 175 Polska 153 zmiana tyg. (%) bd 1,7 2,6 Jeczmie ˛ ń paszowy bd. 150 139 zmiana tyg. (%) bd 0,0 1,9 Kukurydza paszowa bd. bd. 142 zmiana tyg. (%) bd bd 2,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 13.01.2017 r. Giełda Towar kukurydza CBOT pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica CBOT soja CBOT śruta sojowa MATIF∗ rzepak III 17 140,10 156,53 214,07 164,98 169,75 147,70 384,41 368,06 415,00 (II) V 17 143,85 161,53 207,82 169,39 171,50 148,25 387,79 370,82 413,50 VII 17 146,61 167,04 205,47 173,65 149,05 390,00 372,36 387,75 (VIII) IX 17 149,36 172,47 206,28 178,43 172,75 138,35 (XI) 388,45 (VIII) 369,16 (VIII) 389,50 (XI) Źródło: Sparks Polska, Reuters, obliczenia własne CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Euronext Paris/Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 477 – 16 stycznia 2017 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (2-8.01) Rynek krajowy Rynek drobiu w obliczu ptasiej grypy Na dzień 16.01.2017 r. (g. 14.00) w Polsce potwierdzono łacznie ˛ 30 przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województw: lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świetokrzyskiego, ˛ opolskiego i dolnośla˛ skiego. Po potwierdzeniu pierwszego ogniska Polska utraciła status kraju wolnego od tej choroby i została objeta ˛ ograniczeniami handlowymi. Zakaz eksportu miesa ˛ i produktów drobiowych został wprowadzony przez kraje pozaunijne m.in.: Chiny, Japonie, ˛ RPA, Tajwan, a także Wietnam. Natomiast regionalizacje˛ wprowadziły m.in.: Hongkong, Ukraina, Rosja, czy też Białoruś. Wydaje sie, ˛ że przedsiebiorców ˛ eksportujacych ˛ mieso ˛ drobiowe w najwiekszym ˛ stopniu moga˛ dotknać ˛ utrudnienia w eksporcie na Ukraine, ˛ ponieważ kraj ten jest naszym najwiekszym, ˛ pozaunijnym odbiorca˛ tego typu miesa. ˛ W okresie pierwszych dziewieciu ˛ miesiecy ˛ 2016 r. na Ukraine˛ wyeksportowaliśmy blisko 40 tys. t nieprzetworzonego miesa ˛ i podrobów drobiowych (CN 0207), czyli o 80% wiecej ˛ w relacji rocznej. Warto jednak zaznaczyć, że ograniczenia eksportowe dotycza˛ wybranych produktów. Ponadto kraje, które stosuja˛ regionalizacje˛ ujmuja˛ ja˛ w różny sposób, czasami ograniczajac ˛ sie˛ do terytorium powiatu, a innym razem województwa. Dodatkowo wiekszość ˛ krajów, które wprowadziły zakaz importu drobiu z Polski ma niewielki udział w strukturze eksportu z naszego kraju. Warto dodać, że ptasia grypa wystepuje ˛ na znacznie wiek˛ sza˛ skale˛ w wielu krajach UE, jednak w poprzednich latach nie wpłyneło ˛ to istotnie na ich wyniki eksportowe. Należy mieć jednak świadomość, że sytuacja zwiazana ˛ z rozprzestrzenianiem sie˛ tej choroby w naszym kraju jest bardzo dynamiczna i chociaż liczba potwierdzonych przypadków i ognisk, w porównaniu do innych krajów europejskich nie jest zaskakujaco ˛ wysoka, to niepokojacy ˛ wydaje sie˛ jej zasieg ˛ terytorialny. W ciagu ˛ niespełna dwóch miesiecy ˛ obecność tego wirusa została potwierdzona na terytorium 6 województw. Z danych MRiRW wynika, że w pierwszych czterech tygodniach po potwierdzeniu pierwszego przypadku HPAI średnia cena skupu kurczat ˛ brojlerów obniżyła sie˛ o 3% do poziomu 3,05 PLN/kg w pierwszym tygodniu grudnia. Nastep˛ nie przecietna ˛ cena wzrosła do 3,09 PLN/kg w pierwszym tygodniu stycznia, i była o 5% niższa w ujeciu ˛ rocznym. Nie należy zapominać, że poza ptasia˛ grypa˛ na kształtowanie sie˛ cen skupu w 2017 r. bedzie ˛ miało wpływ wiele innych czynników. Na cenach nadal bedzie ˛ ciażyć ˛ rosnaca ˛ produkcja w kraju i za granica. ˛ W 2016 roku (bez grudnia) według danych GUS liczba wylegów ˛ kurczat ˛ brojlerów w Polsce zwiekszyła ˛ sie˛ o około 8% (r/r). Towar Polska Północny Trzoda 4,95 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 180,00 do 20 kg Bydło 8-12 mies 6,60 Byki 12-24 mies 7,36 Byki >24 mies 7,32 Krowy 4,68 Jałówki 6,47 Bydło 6,43 ogółem Kurcz˛eta 3,09 brojlery Indory 4,98 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,00 5,02 4,90 4,85 - 198,95 192,73 168,35 – 6,89 6,91 4,53 5,89 6,63 7,34 7,27 4,77 6,48 6,15 7,44 7,40 4,58 6,53 - 5,65 6,43 6,58 - 3,13 3,05 3,13 3,13 5,01 0,00 0,00 4,89 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ∗∗∗ ˛ do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (2-8.01) 4,95 PLN/kg t/t-1 (26.12-1.01) 1,6 t/t-2 (19-25.12) -1,5 t/t-3 (12-18.12) -4,6 t/t-4 (5-11.12) -4,4 r/r 28,3 Bydło 6,43 PLN/kg -1,2 0,9 0,9 -0,2 3,4 Kurcz˛eta 3,09 PLN/kg -0,1 0,3 0,7 1,0 -4,8 Indory 4,98 PLN/kg -0,7 -0,4 -0,3 0,2 -15,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne trzody chlewnej, bydła i kurczat ˛ w wybranych krajach UE (2-8.01) Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Niemcy 158,18 Francja 142,00 Holandia 137,79 Dania 142,72 Polska 149,89 Czechy 153,25 W˛egry 159,30 Litwa 149,47 Słowacja 160,82 Rumunia 148,40 UE średnio 151,88 Mł. byki kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 383,92 376,03 279,50 359,46 321,37 324,66 280,56 321,01 242,45 373,88 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 265,00 227,00 171,00 229,34 109,77 175,42 139,13 154,80 162,00 144,12 179,58 Źródło: KE 3 AgroTydzień Nr 477 – 16 stycznia 2017 Mleko Rynek europejski Eksport produktów mleczarskich z UE Wg KE, w pierwszych jedenastu miesiacach ˛ 2016 r. eksport mleka płynnego z UE zwiekszył ˛ sie˛ o 28% (r/r) do ponad miliona t, a masła o 26% do 154 tys. t. Wzrosła sprzedaż zagraniczna serów - o 13% do 737 tys. t. Zmniejszył sie˛ natomiast eksport proszków mlecznych - odtłuczonego o 17% do 521 tys. t , a pełnego o 3% do 355 tys. t. Warto przy tym zauważyć, że w pieciu ˛ miesiacach ˛ drugiej połowy 2016 r. dynamika wzrostu przedstawionych wyżej produktów była słabsza, a głebokość ˛ spadków wiek˛ sza, niż to miało miejsce w pierwszym półroczu 2016 r. Od lipca do listopada 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, eksport mleka płynnego wzrósł o 11,6% (w I połowie 2016 r. dynamika wzrostu wyniosła 44%). Sprzedaż masła zwiekszyła ˛ sie˛ o 13,4% (36%), serów o 11% (14%). Eksport OMP zmniejszył sie˛ o 22% (wobec spadku o 14% w I p. 2016 r.), a PMP spadł o 10,6%, podczas gdy w I p. 2016 r. sprzedano o 3% (r/r) wiecej ˛ tych produktów. Oceniajac ˛ strukture˛ wartości sprzedaży produktów mleczarskich na rynki zagraniczne UE należy zauważyć, że stopień koncentracji jest stosunkowo nieduży. Udział czterech najwiekszych ˛ pod wzgledem ˛ wartości krajów, w pierwszych trzech kw. 2016 r. wyniósł bowiem niecałe 30%. Chiny najwiekszym ˛ odbiorca˛ produktów mlecz. z UE W pierwszych trzech kw. 2016 r. Chiny stały sie˛ najwiek˛ szym pod wzgledem ˛ wartości odbiorca˛ produktów mleczarskich z UE. Wg danych KE, w okresie I-IX 2016 r. wartość chińskiego importu produktów mleczarskich z UE wyniosła 810 mln EUR i była o prawie 1/4 wieksza ˛ niż w analogicznym okresie przed rokiem. Co wiecej, ˛ Chiny były liderem pod wzgledem ˛ wartości zakupionych produktów z UE w przypadku wszystkich, z wyjat˛ kiem serów i twarogów, podstawowych kategorii produktów mleczarskich. Wartość eksportu mleka płynnego do Państwa Środka stanowiła 39% całkowitej wartości eksportu tego produktów ze Wspólnoty. Udział Chin w wartości eksportu serwatki wyniósł 27%, a jogurtów i napojów fermentowanych 20%. Wartość sprzedaży masła do Chin stanowiła 14% wartości eksportu tego produktu, w przypadku mleka w proszku udział ten wyniósł 11%, a serów i twarogów 2%. W strukturze wartości eksportu produktów mleczarskich do Chin dominujac ˛ a˛ role˛ zacz˛eło pełnić mleko płynne, które stanowiło blisko 30% całkowitego eksportu do tego kraju. Mleko w proszku stanowiło 28% a serwatka 20%. Stany Zjednoczone, w porównaniu z pierwszymi trzema kw. 2015 r. spadły na drugie miejsce pod wzgledem ˛ wartości eksportu. W pierwszych dziewieciu ˛ miesiacach ˛ 2016 r. wartość eksportu produktów mleczarskich do tego kraju była o 0,3% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 743 mln EUR. Stany Zjednoczone były najwiekszym ˛ pod wzgledem ˛ wartości odbiorca˛ serów i twarogów z UE (24% udział w całkowitej wartości eksportu z UE). Trzecim najwiekszym ˛ odbiorca˛ była Arabia Saudyjska, gdzie sprzedano produkty o wartości stanowiacej ˛ 5,4% ogólnej ich sprzedaży na rynki zagraniczne. Ważnymi parametrami pozostaja˛ też Japonia (3,7%) oraz Algieria (3,5%). Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (2-8.01) Towar Polska Północny 131,47 1 142,80 899,07 1 824,83 2 019,75 1 461,97 1 491,11 Mleko surowe∗∗ 130,00 PMP 1 159,74 OMP 869,60 Masło w blok. 1 822,24 Masło konfek. 1 971,80 Ser Edamski 1 454,40 Ser Gouda 1 465,78 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 126,61 136,70 1 365,50 nld 885,80 889,38 1 865,69 1 930,56 2 006,27 1 881,58 1 423,86 nld 1 457,99 1 467,04 Zachodni 122,34 nld 845,47 1 683,82 1 774,53 1 366,71 1 279,91 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za listopad 2016 r. Przecietne ˛ ceny bydła uzyskiwane przez rolników na targowiskach (PLN/szt.) listopad 2016 r. Kategoria bydła Jałówka 1-roczna Krowa dojna Cena 2204 2950 zmiana mies. (w %) 1,6 -2,7 zmiana roczna (w %) 14,3 -3,1 Źródło: GUS Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień t 2-8.01 t/t-1 26.12-1.01 t/t-2 19-25.12 t/t-3 12-18.12 t/t-4 5-11.12 r/r Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) 1 822,24 -4,3 -3,9 -4,1 -4,9 49,7 OMP (PLN/100 kg) 869,60 -1,2 1,4 8,9 5,7 22,1 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 454,40 -0,1 -1,7 -4,6 -7,7 34,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (2-8.01) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (19-30.12); F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Mleko surowe* OMP 33,14 32,34 33,00 29,62 25,68 27,05 32,96** - 211 216 215 200 230 213 Masło ekstra (w blokach) 435 445 436 432 420 441 Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ listopad 2016 r., KE ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2016 r. 4 AgroTydzień Nr 477 – 16 stycznia 2017 Owoce i warzywa Rynek krajowy/światowy Eksport ZSJ z Polski Według danych Eurostatu w pierwszych trzech miesia˛ cach (lipiec-wrzesień) sezonu 2016/2017 eksport zagesz˛ czonego soku jabłkowego (ZSJ) z Polski ukształtował sie˛ na poziomie 71,5 tys. t, co oznacza, że zwiekszył ˛ sie˛ on o 22% w relacji rocznej. Wzrost ten napedzany ˛ był głównie przez zwiekszenie ˛ eksportu do Austrii i Niemiec. Eksport do Austrii zwiekszył ˛ sie˛ prawie czterokrotnie i wyniósł 8,1 tys. t, wobec 1,6 tys. t w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Może to wynikać m.in. z zdecydowanie mniejszych zbiorów jabłek w tym kraju. Eksperci USDA oceniaja, ˛ że zbiory jabłek w Austrii, ze wzgledu ˛ na niekorzystne warunki pogodowe, mogły sie˛ zmniejszyć o około 78% (r/r). Niemcy nadal pozostaja˛ głównym odbiorca˛ ZSJ z Polski i w analizowanym okresie zaimportowały 32,5 tys. t, wobec 30,5 tys. t w poprzednim sezonie, co oznacza wzrost o ponad 11%. Ceny ZSJ Ceny ZSJ pozostaja˛ na niższym poziomie niż w roku ubiegłym. Z danych Foodnews wynika, że cena kilograma koncentratu z Polski (70 stopni Brix) w pierwszej połowie stycznia br. wynosiła 0,9 euro i była o 28% mniejsza w relacji rocznej. Z kolei za kilogram chińskiego koncentratu średnio płacono 1,13 euro/kg, czyli o 8% mniej (r/r). Niższe ceny wynikaja˛ z relatywnie wyższej podaży koncentratu na rynku, a także wyższej podaży surowca do przetwórstwa. Wpływa to również na ceny jabłek przemysłowych w skupie. Z danych MRiRW wynika, że w pierwszym tygodniu stycznia br. średnio za kilogram jabłek do przetwórstwa w skupie płacono 0,36 PLN, czyli o 9% mniej niż przed rokiem. Unijny eksport ZSJ Według danych Eurostatu w pierwszych trzech miesiacach ˛ sezonu 2016/2017 eksport zageszczonego ˛ soku jabłkowego z Unii Europejskiej na rynki trzecie ukształtował sie˛ na poziomie 29,1 tys. t, co oznacza, że zwiekszył ˛ sie˛ o 35% w relacji rocznej. W mniejszym stopniu wzrósł natomiast eksport wewnatrzunijny. ˛ Ocenia sie, ˛ że w omawianym okresie wyniósł on 107,4 tys. t, co oznacza, że był o 8% wiekszy ˛ niż w roku ubiegłym. W najwiekszym ˛ stopniu na wzrost pozaunijnego eksportu ZSJ wpłyneło ˛ znaczne zwiekszenie ˛ wolumenu eksportu do Stanów Zjednoczonych, które sa˛ głównym odbiorca˛ tego produktu z Unii. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku w pierwszych trzech miesiacach ˛ bieżacego ˛ sezonu eksport zwiekszył ˛ sie˛ o 120%, do poziomu 12,8 tys. t. Przyczyna˛ tak znacznego wzrostu wywozu ZSJ do Stanów Zjednoczonych był m.in. mniejszy odsetek jabłek przeznaczonych do przetwórstwa w tym kraju i zwiazany ˛ z tym wzrost popytu importowego na ZSJ, a także wieksza ˛ konkurencyjność cenowa unijnych producentów, w stosunku do chińskich oferentów. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 12.01 Min Max Krajowe Gruszki 2,50 Jabłka: Cortland 0,86 Gala 0,86 Lobo 0,86 Szampion 0,85 Importowane Banany 3,20 Cytryny 4,50 Grejpfruty 3,95 Winogrona 13,50 Lublin 12.01 Min Max Poznań 11.01 Min Max 4,00 1,50 4,00 2,00 3,50 1,20 1,20 1,20 1,20 0,87 1,33 0,80 0,80 1,33 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,67 1,67 1,67 1,67 4,28 5,50 12,00 15,50 3,61 4,50 5,00 15,11 4,72 5,00 5,71 16,67 3,22 4,50 5,00 11,43 4,72 5,50 6,07 15,43 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 12.01 Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pory Sałata Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Papryka czerwona Pomidory Lublin 12.01 Min Max 0,40 0,33 0,25 0,50 9,00 1,50 2,50 3,30 1,20 0,28 5,00 0,70 0,70 0,35 0,70 11,00 2,30 5,00 4,00 1,60 0,70 6,00 0,50 0,47 1,00 0,73 0,60 1,20 1,20 2,00 2,40 4,00 1,20 0,33 5,00 8,00 7,30 10,00 17,00 8,00 8,33 Poznań 11.01 Min Max 1,00 1,00 0,48 0,80 1,20 1,60 0,60 1,20 1,80 2,00 2,40 0,67 7,00 1,25 1,60 0,47 6,25 2,00 2,00 0,60 7,00 9,00 9,17 8,00 5,83 9,00 11,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 5 AgroTydzień
