docAgro_Tydzien_2013-11
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro_Tydzien_2013-11
Nr 316 – 4 listopada 2013 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa po raz kolejny podwyższyła prognoz˛e światowych zbiorów zbóż w sezonie 2013/14. Obecnie oczekuje sie, ˛ że zbiory bed ˛ a˛ rekordowo wysokie i wyniosa˛ 1940 mln t (bez ryżu), czyli o 8,4% wiecej ˛ niż w poprzednim sezonie. • Mimo oczekiwanego wzrostu zapasów i poprawy wskaźnika zapasy do zużycia, wciaż ˛ nie jest on wysoki. Rośliny oleiste: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] • Wolumen polskiego eksportu śruty rzepakowej okresie styczeń-sierpień br. był mniejszy niż przed rokiem. • W I półroczu br. wzrósł unijny import oleju palmowego na cele techniczne. Mieso: ˛ • Prowadzone przez UE negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w ramach umowy o wolnym handlu moga˛ mieć duże znaczenie dla unijnego sektora drobiu. Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] Mleko: • W trzech pierwszych kwartałach br. wzrosła produkcja mleka płynnego, pełnego mleka w proszku oraz serów świeżych. W pozostałych przypadkach odnotowano obniżki produkcji. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] • Stabilizuje sie˛ sytuacja na światowym rynku mleka. Owoce i warzywa: Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] • Wzrost zainteresowania importem jabłek do przetwórstwa w Niemczech. • Wzrost produkcji i spadek cen pomidorów spod osłon w kraju w 2013 roku. Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Ważne daty: Wydarzenie Data Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] do 31.12.2013 Nabór wniosków o pomoc z PO RYBY 2007 - 2013 na „Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzadzania ˛ krajowa˛ flota˛ rybacka“. ˛ Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t - Cena (w PLN*) 423,30 PLN/t 111,39 PLN/t - Od 1.11.2013 1.10.2013 1.09.2013 1.09.2013 Do 30.11.2013 30.09.2014 28.02.2014 28.02.2014 Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 7-13.10 4,19 14-20.10 4,18 21-27.10 4,19 28.10-3.11 4,18 USD/PLN 3,09 3,07 3,04 3,05 GBP/PLN 4,95 4,94 4,92 4,89 PLN/UAH 2,64 2,67 2,69 2,69 PLN/RUB 10,44 10,45 10,45 10,52 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 316 – 4 listopada 2013 Zboża Rynek światowy Prognozy dla światowego rynku zbóż Prognozy światowych zbiorów zbóż w sezonie 2013/14 po raz kolejny zostały podwyższone. Zapasy na koniec sezonu maja˛ być najwyższe od czterech lat, jednak wskaźnik zapasy do zużycia wciaż ˛ nie jest bardzo wysoki. W wydanym w czwartek 31.10 raporcie Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa (MRZ) zaprezentowała najnowsze prognozy dla światowego rynku zbóż. W stosunku do raportu z poprzedniego miesiaca ˛ podwyższono prognozy zbiorów, zużycia i zapasów końcowych zbóż w sezonie 2013/14. Łaczne ˛ zbiory zbóż (bez ryżu) na świecie maja˛ wynieść 1940 mln t. To o 10 mln t wiecej ˛ niż prognozowano miesiac ˛ wcześniej i o 35 mln t wiecej ˛ niż wynosiła pierwsza prognoza na sezon 2013/14 (z kwietnia 2013 r.). W każdym kolejnym miesiacu ˛ od wiosny br. prognozy MRZ były coraz wyższe. Gdyby obecna prognoza sprawdziła sie, ˛ to zbiory zbóż byłyby o 150 mln t (8,4%) wyższe niż w sezonie 2012/13. To bardzo duży wzrost, nienotowany od lat. Jednocześnie prognozowany poziom zbiorów przekraczajacy ˛ wyraźnie 1,9 mld t jest najwyższy w historii. W sezonie 2013/14 zbiory zbóż z nadwyżka˛ maja˛ pokryć zużycie. MRZ prognozuje, że wyniesie ono 1901 mln t. To również najwyższy w historii poziom i najwyższa jak dotychczas prognoza MRZ. W stosunku do ubiegłego sezonu zużyte ma zostać aż o 82 mln t zbóż wiecej. ˛ Konsumpcje˛ zbóż napedzał ˛ bedzie ˛ sektor paszowy - zużycie na ten cel ma wzrosnać ˛ o 49 mln t (6,4%). Na koniec bieżacego ˛ sezonu zapasy zbóż maja˛ wzrosnać ˛ do 374 mln t, czyli bed ˛ a˛ wyższe o 12% niż w poprzednim sezonie. Wskaźnik zapasy końcowe do zużycia wyniesie 19,7% wobec 18,4% w ubiegłym sezonie. Prognozowany poziom jest wyraźnie wyższy niż w sezonie 2012/13, ale na tle poprzednich kilku sezonów wcale nie wydaje sie˛ szczególnie wysoki. Podobna˛ wartość tego wskaźnika notowano w sezonie 2011/12, ale już w sezonach 2008/09-2010/11 poziom zapasów był na jeszcze wiekszym ˛ poziomie. Warto o tym pamietać, ˛ gdyż mimo rekordowej produkcji, poziom zapasów nie jest jeszcze na tyle komfortowy, aby uzasadniać niski poziom cen, np. taki jak notowany w sezonach 2009/10 i 2010/11. Jeśli chodzi o poszczególne zboża, to produkcja pszenicy ma wynieść 696 mln t, czyli o 42 mln t (6,3%) wiecej ˛ niż w sezonie 2012/13. Wskaźnik zapasy końcowe do zużycia ma wynieść 26,4% czyli nieco wiecej ˛ niż 26,0% zanotowane w ubiegłym sezonie, lecz mniej niż 27,8% w sezonie 2011/12. Światowa produkcja kukurydzy ma wynieść 948 mln t, a przyrost produkcji ma być jeszcze wiekszy ˛ niż w przypadku pszenicy (9,9%). Nadwyżka produkcji nad zużyciem ma wynieść aż 26 mln t, a wskaźnik zapasy do zużycia ma wzrosnać ˛ z 13,9% w ubiegłym sezonie do 16,5% w sezonie bieżacym. ˛ Poprawa bilansu kukurydzy jest wyraźnie wieksza ˛ niż poprawa bilansu pszenicy, stad ˛ prawdopodobnie spadek cen w stosunku do ubiegłego sezonu bedzie ˛ wiekszy. ˛ Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (21-27.10) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 731 755 502 538 722 729 807 644 511 484 622 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 739 744 516 564 738 733 nld 643 nld nld 615 Południowy 712 723 478 nld nld nld nld 651 nld – 609 PółnocnoZachodni 746 763 498 532 707 729 827 641 513 480 623 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (21-27.10) PLN/t t/t-1 (14-20.10) t/t-2 (7-13.10) t/t-3 (30.09-6.10) t/t-4 (23-29.09) r/r Pszenica kons. 730,8 -1,1 -0,6 0,0 1,6 -22,5 Żyto kons. 501,7 -0,2 -1,0 1,6 3,6 -26,5 Jeczmie ˛ ń paszowy 729,2 2,1 4,6 6,4 6,3 -13,9 Kukurydza paszowa 643,7 0,5 0,3 -2,0 -12,6 -23,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 14-20.10) Pszenica konsum. Hiszpania 195 Niemcy 187 Czechy 170 Słowacja 153 W˛egry bd UE-27 184 Polska 177 UE-27=100 96 zmiana tyg. (%) 1,5 1,4 -5,7 -1,6 bd 3,0 0,4 - Jeczmie ˛ ń paszowy 170 172 149 146 bd 168 171 102 zmiana tyg. (%) 0,5 0,9 -0,7 7,9 bd 1,2 2,4 - Kukurydza paszowa 179 186 164 139 bd 161 153 95 zmiana tyg. (%) 0,2 2,0 -7,0 4,5 bd 1,9 -0,2 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 1.11.2013 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica XII 13 168,18 245,30 266,54 269,48 207,75 (XI) 164,50 (XI) I 14 204,75 165,25 III 14 172,20 249,71 270,80 270,43 203,25 167,25 V 14 175,42 252,13 273,15 270,21 202,75 168,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 316 – 4 listopada 2013 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Polski eksport śruty rzepakowej okresie styczeńsierpień br. mniejszy niż przed rokiem W strukturze zużycia wysokobiałkowych surowców paszowych w Polsce dominuja˛ śruty oleiste. Wśród nich najwieksze ˛ znaczenie ma śruta sojowa. Wg IERiGŻ, jej udział w konsumpcji śrut ogółem w ciagu ˛ ostatnich 3 sezonów wynosił 46-49% (za Rynek pasz, październik 2013). Udział śruty słonecznikowej wyniósł ok. 21-24%, natomiast śruty rzepakowej 17-20%. Jeśli chodzi o śrute˛ rzepakowa, ˛ jej krajowa produkcja jest dużo wieksza ˛ niż zużycie. Wg wyliczeń IERiGŻ, w ostatnich latach produkcja tego surowca w Polsce kształtowała sie˛ na poziomie ok. 1-1,2 mln t. Z tego ok. 40-50% każdego roku trafiało na eksport. Według wstepnych ˛ danych handlowych, w ciagu ˛ pierwszych ośmiu miesiecy ˛ br. eksport śruty rzepakowej wyniósł ok. 290,5 tys. t. W porównaniu z tym samym okresem w 2012 roku wolumen wywozu zmniejszył sie˛ o ponad 8%. Ze wzgledu ˛ na wzrost cen, wartość eksportu była o 28% wieksza ˛ niż przed rokiem i osiagn ˛ eła ˛ poziom ok. 80,3 mln euro. Do najwiekszych ˛ odbiorców śruty rzepakowej w okresie styczeń-sierpień br. należały Niemcy oraz Hiszpania (każdy z ww. krajów z ok. 18-procentowym udziałem w wolumenie polskiego eksportu). Na kolejnych miejscach plasowały sie˛ Irlandia oraz Dania (każdy z krajów z 14-procentowym udziałem). Jeśli chodzi o import śruty rzepakowej do naszego kraju, w poprzednich latach jego skala była niewielka w zestawieniu z wolumenem eksportu. W ciagu ˛ pierwszych ośmiu miesiecy ˛ br. odnotowano jednak dość duży wzrost przywozu śruty rzepakowej do Polski w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Import tego surowca wyniósł 45,5 tys. t wobec 13,4 tys. t przed rokiem. Do najwiekszych ˛ dostawców śruty do naszego kraju należały Niemcy (ich udział w imporcie do Polski wyniósł 68%), Białoruś (14%) oraz Słowacja (7%). Tydzień Rzepak (PLN/t) t (21-27.10) 1536 t/t-1 (14-20.10) 0,33 t/t-2 (07-13.10) 1,86 t/t-3 (30.09-06.10) 0,79 t/t-4 (23-29.09) -1,41 r/r -22,70 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3456 0,29 0,70 1,56 0,88 -20,81 Śruta rzepakowa (PLN/t) 881 2,80 4,26 4,26 3,65 -16,41 Makuch rzepakowy (PLN/t) 904 -0,11 -0,33 -0,55 0,44 -23,78 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 01.11.2013 r. Termin dostawysoja USD/t XI 13 465,17 XII 13 I 14 459,81 III 14 454,52 V 14 451,36 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 394,90 387,90 379,20 373,80 MATIF (EUR/t) rzepak 376,00 (II’14) 371,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek europejski Znacznie wzrósł import unijny oleju palmowego na cele techniczne W I połowie 2013 roku zwiekszyło ˛ sie˛ wykorzystanie oleju palmowego w unijnym sektorze energetycznym. Wzrostowi zużycia tego surowca w I połowie br. sprzyjały jego konkurencyjne ceny w porównaniu do innych olejów roślinnych i tłuszczów, jak również paliw kopalnych. Według wstepnych ˛ danych handlowych, publikowanych przez Oil World, w I połowie 2013 roku unijny import oleju palmowego na cele techniczne wzrósł o 54% w porównaniu do tego samego okresu w 2012 roku, do 2,07 mln ton. W najwiekszym ˛ stopniu import zwiekszyły ˛ Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Francja i Belgia. Warto dodać, że w całym 2012 roku przywóz oleju palmowego na cele techniczne do UE wyniósł 2,8 mln t, a w 2011 roku 1,9 mln ton. Olej palmowy na cele techniczne jest wykorzystywany m.in. jako surowiec do produkcji biodiesela i do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 3 AgroTydzień Nr 316 – 4 listopada 2013 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (21-27.10) Rynek europejski Negocjacje UE - Stany Zjednoczone W połowie br. Unia Europejska rozpocz˛eła oficjalne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nad wprowadzeniem umowy o wolnym handlu tzw. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Celem tych działań jest zarówno zniesienie barier taryfowych (ceł), jak również barier pozataryfowych, czyli norm, standardów, wymogów prawnych, itp. TTIP ma dotyczyć prawie wszystkich sektorów gospodarki, w tym sektora rolnego. W przypadku rynku miesa ˛ wydaje sie, ˛ że najwiecej ˛ kontrowersji budzi otwarcie rynku drobiu. Jak podaje Agra Europe, eksport miesa ˛ drobiowego ze Stanów Zjednoczonych do UE został wstrzymany prawie 17 lat temu. Zwiazane ˛ było to z wysokimi normami sanitarnymi, które obowiazuj ˛ a˛ na terenie UE i odnosza˛ sie˛ również do produktów importowanych. Na rynku drobiu UE użycie wody chlorowanej (chlorinated water) przy produkcji miesa ˛ drobiowego jest od wielu lat zabronione. Co wiecej ˛ zakazem tym zostały też objete ˛ inne produkty antybakteryjne. Standardy te uniemożliwiły producentom drobiu w Stanach Zjednoczonych na wejście na rynek UE, jednak obecnie w obliczu rozmów TTIP ta sytuacja może ulec zmianie. TTIP stwarza możliwość wzajemnego uznania norm i standardów obowiazuj ˛ acych ˛ na obu rynkach. Jest to jednak obszar, który podlega negocjacjom. Na przebieg tych rozmów maja˛ również wpływ różne grupy nacisku, w tym przedstawiciele z sektora drobiu. W chwili obecnej producenci miesa ˛ kurczat ˛ ze Stanów Zjednoczonych zrzeszeni w National Chicken Council (NCC) pracuja˛ nad strategia˛ wejścia na rynek UE. Jednak jak podaje Agra Europe, z oficjalnych wystapie ˛ ń NCC wynika, że szanse na tzw. zbliżenie norm sanitarnych sa˛ niewielkie. Producenci ze Stanów Zjednoczonych sa˛ sceptycznie nastawieni, ponieważ już wielokrotnie próbowali doprowadzić do wzajemnego uznania norm dot. produkcji miesa ˛ drobiowego – ostatnio w ramach skargi złożonej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) odnośnie do możliwości wejścia na rynek. Tymczasem skarga ta do tej pory nie została rozpatrzona. Z kolei z analizy rynkowej wynika, ze Stany Zjednoczone, które sa˛ jednym z bardziej znaczacych ˛ producentów drobiu na świecie, mogłyby rocznie eksportować do UE mieso ˛ drobiowe o wartości ok. 436 mln EUR. Rynek europejski stałby sie˛ zatem jednym z ich ważniejszych rynków zbytu. Można sie˛ spodziewać, że negocjacje dot. otwarcia rynku drobiu w ramach rozmów TTIP nie bed ˛ a˛ łatwe. Producenci z UE obawiaja˛ sie, ˛ że liberalizacja handlu ze Stanami Zjednoczonymi wpłynełaby ˛ na wzrost podaży drobiu w UE i spadek jego cen. Takie otwarcie rynku mogłoby również utrudnić sytuacje˛ polskich eksporterów, którzy dynamicznie rozwijaja˛ sprzedaż na rynkach zagranicznych. Towar Polska Północny Trzoda 5,69 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 172,76 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,73 Byki >2 lat (R) 6,68 Krowy (ROP) 4,67 Jałówki (URO) 6,31 Bydło 5,88 ogółem Kurcz˛eta 3,67 brojlery Indory 6,42 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,73 5,71 5,69 5,66 165,85 164,30 189,77 168,70 6,45 6,41 4,45 5,83 6,78 6,74 4,74 6,38 6,73 6,67 4,64 6,35 - 5,47 5,95 5,89 - 3,77 3,60 3,71 3,72 6,50 - - 6,21 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (21-27.10) 5,69 PLN/kg t/t-1 (14-20.10) -1,2 t/t-2 (7.10-13.10) -1,4 t/t-3 (30.09-6.10) -1,2 t/t-4 (23-29.09) -1,7 r/r -2,4 Bydło 5,88 PLN/kg -1,0 -0,3 -0,7 -1,0 -8,3 Kurcz˛eta 3,67 PLN/kg -0,8 -1,5 -3,2 -8,2 -3,9 Indory 6,42 PLN/kg 0,6 -0,5 0,4 -0,3 16,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (21-27.10) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 176,51 Francja 163,00 Holandia 161,20 Dania 166,77 Polska 180,82 Czechy 184,23 W˛egry 180,75 Litwa 179,91 Słowacja 188,64 Rumunia 198,42 UE średnio 178,76 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 370,61 380,87 333,22 390,03 306,75 319,36 241,49 262,13 328,54 269,92 373,60 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 266,00 233,00 201,00 255,13 128,38 194,21 171,32 154,41 198,11 169,87 191,08 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 316 – 4 listopada 2013 Mleko Rynek krajowy Przetwórstwo mleka w Polsce w trzech pierwszych kwartałach br. Niewielki spadek skupu mleka w Polsce w trzech pierwszych kwartałach br. (o 1% wzgledem ˛ analogicznego okresu 2012 r.) przełożył sie˛ na obniżenie produkcji wiek˛ szości przetworów mleczarskich. Wyjatkiem ˛ było mleko płynne oraz sery świeże. Według danych GUS, w analizowanym okresie zakłady zatrudniajace ˛ ponad 49 osób wytworzyły 2215 mln litrów mleka płynnego, tj. o 14% wiecej ˛ w relacji rocznej oraz 299 tys. t serów twarogowych, co oznacza wzrost o prawie 6%. Z kolei dane Eurostatu wskazuja, ˛ że w pierwszych trzech kwartałach br. istotnie zwiekszono ˛ także produkcje˛ pełnego mleka w proszku (PMP) – o ponad 10% w relacji rocznej do 23,6 tys. ton. Warto zwrócić uwage, ˛ że jeszcze do lipca br. utrzymywały sie˛ spadkowe dynamiki produkcji, odwrócenie tych tendencji nastapiło ˛ dopiero w sierpniu br. W pozostałych przypadkach produkcja artykułów mlecznych była już niższa niż rok wcześniej. W okresie styczeń - wrzesień br. zmniejszyło sie˛ przede wszystkim przetwórstwo mleka na masło i inne przetwory z tłuszczu mlecznego ogółem (wyrażone w ekwiwalencie masła o zawartości tłuszczu 82,00%) – o prawie 2% w relacji rocznej do 127,0 tys. ton. W zakładach mleczarskich spadła również produkcja serów dojrzewajacych ˛ oraz odtłuszczonego mleka w proszku – w obu wypadkach o prawie 1% r/r do odpowiednio 228 tys. t i 76,7 tys. ton. Duże zmiany nastapiły ˛ też na rynku przetworów świeżych. Zmniejszono głównie produkcje˛ śmietany – o prawie 7% w relacji rocznej do 160,0 mln litrów – ale także jogurtów – o prawie 5% do 334,4 mln litrów. Ze wzgledu ˛ na stopniowa˛ poprawe˛ sytuacji gospodarczej w Polsce i w krajach sasiaduj ˛ acych, ˛ w kolejnych miesiacach ˛ spadkowe dynamiki bed ˛ a˛ prawdopodobnie wyhamowywać, a w przyszłym roku spodziewamy sie˛ wzrostu produkcji galanterii mlecznej. Rynek światowy Stabilizacja sytuacji cenowej na światowym rynku mleka Po wzrostach globalnych cen zbytu artykułów mlecznych notowanych we wrześniu, w październiku br. sytuacja zacz˛eła sie˛ stabilizować. Według danych USDA, pod koniec ubiegłego miesiaca ˛ w portach Oceanii (najwiekszy ˛ światowy eksporter artykułów mlecznych) podrożało masło – o ponad 2% w relacji miesiecznej ˛ do 3750-4500 USD/t – oraz pełne mleko w proszku – o prawie 2% do 4950-5300 USD/t. Mleko odtłuszczone potaniało o niespełna 1% do 4350-4675 USD/t. Z kolei w Europie Zachodniej nieznacznie obniżyły sie˛ ceny zarówno mleka odtłuszczonego, jak i pełnego, natomiast w przypadku masła utrzymały sie˛ na poziomie z końca września br. Oczekujemy, że w ostatnich miesiacach ˛ br. bed ˛ a˛ przeważały spadkowe tendencje cen, przede wszystkim jako odpowiedź na wzrost światowej produkcji mleka. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (21-27.10) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 138,40 PMP 1 530,31 OMP 1 277,45 Masło w blok. 1 611,04 Masło konfek. 1 740,31 Ser Edamski 1 572,22 Ser Gouda 1 618,92 Północny 138,83 1 496,68 1 276,14 1 571,98 1 711,97 1 570,60 1 610,88 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 138,51 136,81 1 605,26 1 465,29 1 291,41 1 318,66 1 676,50 1 730,61 1 797,42 1 708,59 1 579,26 1 605,58 1 615,08 1 689,41 Zachodni 138,47 1 599,56 1 249,82 1 628,64 1 787,21 nld 1 580,69 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za wrzesień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (21-27.10) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3566,70 3550,00 zmiana tyg. (w %) -1,9 zmiana roczna (w %) 21,0 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (21-27.10) 1 611,04 t/t-1 (14-20.10) -1,2 t/t-2 (7-13.10) -1,4 t/t-3 (30.09-6.10) -2,4 t/t-4 (23-29.09) -4,2 r/r 24,5 OMP (PLN/100 kg) 1 277,45 -1,5 -1,4 -3,7 -4,3 18,7 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 572,22 -1,1 0,1 -0,7 0,3 15,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (21-27.10) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (14-25.10; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 37,70 36,44 40,00 31,17 32,79 32,28 38,97** - 314 301 304 305 330 307 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 410 408 416 385 302 415 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za sierpień 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2013 r. 5 AgroTydzień Nr 316 – 4 listopada 2013 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy Produkcja i ceny pomidorów spod osłon Produkcja pomidorów spod osłon w Polsce na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrastała - według danych IERiGŻ-PIB w latach 2004-2012 zwiekszyła ˛ sie˛ o 35% do poziomu 498 tys. t. Było to możliwe przy jednoczesnym spadku powierzchni upraw i wynikało ze znacznego zwiek˛ szenia wydajności produkcji. Dane zaprezentowane przez Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami pokazuja, ˛ że do momentu wstapienia ˛ Polski do UE powierzchnia upraw pomidorów pod osłonami zmniejszyła sie˛ o blisko 8%, w tym w szklarniach o 13%. Wzrost plonów pomidorów spod osłon był w znacznej mierze konsekwencja˛ inwestycji przeprowadzonych w sektorze, które zwiazane ˛ były z budowa˛ nowoczesnych obiektów szklarniowych i zastepowaniem ˛ przez nie starszych szklarni. Wzrost produkcji w długim okresie ma negatywny wpływ na kształtowanie sie˛ cen pomidorów. Efekt ten szczególnie widoczny był w roku bieżacym. ˛ IERiGŻ-PIB w czerwcowym raporcie oczekiwał, że produkcja pomidorów spod osłon w Polsce w 2013 roku ukształtuje sie˛ na rekordowym poziomie 510 tys. ton (+ 2,4% w relacji do 2012 roku), co również przy wzroście produkcji pomidorów gruntowych według szacunków GUS o 3,8% do 277 tys. t. - mogło mieć decydujacy ˛ wpływ na spadek cen. Z danych IERiGŻ-PIB wynika, że średnia (arytmetyczna) cena pomidorów spod osłon w skupie do konsumpcji bezp. w okresie IV-X br. była o 11% niższa w porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku i wyniosła 3,46 zł/kg netto. Wyraźne różnice w cenach skupu w relacji r/r widoczne były w sierpniu (-15%). Późniejsze miesiace ˛ przyniosły złagodzenie relacji spadkowych, niemniej w październiku średnia cena skupu pomidorów była o 6% niższa w porównaniu do października 2012 roku. Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Ligol Lobo Szampion Śliwki Importowane Banany Cytryny Jabłka Bronisze 31.10 Min Max Poznań 30.10 Min Max Łódź 31.10 Min Max 2,50 3,75 2,00 4,00 2,00 4,00 1,45 1,33 1,33 1,33 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,50 1,20 1,20 1,20 1,33 2,50 2,00 2,33 2,00 2,00 3,50 1,33 1,33 1,00 1,33 1,50 1,67 1,67 1,67 1,67 3,00 3,80 4,50 5,00 4,44 6,00 6,80 3,89 5,50 6,39 4,67 7,80 7,22 3,33 4,00 6,67 4,72 4,30 6,94 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Papryka czerwona Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Bronisze 31.10 Min Max Poznań 30.10 Min Max 0,70 1,00 1,15 0,60 0,55 4,75 3,00 3,00 1,50 1,10 1,00 5,00 0,80 1,00 1,00 0,60 0,60 4,80 3,40 2,50 1,25 1,60 0,73 5,00 1,00 1,33 1,75 1,00 0,80 5,50 4,30 4,00 2,10 1,80 1,40 6,75 0,90 1,20 1,50 0,80 1,00 6,00 5,00 3,33 1,67 2,20 0,87 6,00 Łódź 31.10 Min Max 0,80 1,00 1,00 0,70 0,60 1,20 1,40 2,00 0,90 1,20 2,60 3,00 1,88 1,40 0,80 4,00 3,60 3,33 2,25 3,00 1,07 6,00 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Rynek europejski Popyt na jabłka przemysłowe ze strony Niemiec W bieżacym ˛ sezonie podaż jabłek przemysłowych do produkcji soków jabłkowych o relatywnie wysokiej kwasowości na rynku europejskim jest niska. Ma to zwiazek ˛ nie tylko z mniejsza˛ produkcja˛ jabłek przemysłowych w Polsce ale również w Niemczech, które sa˛ ważnym producentem koncentratów i soków jabłkowych w skali Unii Europejskiej. Według sierpniowych prognoz WAPA tegoroczna produkcja jabłek w tym kraju wyniesie 802 tys. ton i bedzie ˛ najniższa biorac ˛ pod uwage˛ okres minionej dekady. Niska podaż skłania niemieckich przetwórców do zakupów jabłek w innych krajach takich jak Francja, Holandia, Polska czy nawet Czechy w celu zaspokojenia zapotrzebowania na surowiec do produkcji soków NFC (Not From Concentrate). Foodnews podaje, że odbiorcy z Niemiec oferuja˛ za kilogram jabłek przemysłowych nawet 0,20 euro, na co pozwalaja˛ utrzymujace ˛ sie˛ również relatywnie wysokie ceny soku NFC w tym kraju. Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
