Pobierz - Sanofi
Transkrypt
Pobierz - Sanofi
Informacja prasowa Paryż, 30 lipca 2009 r.. Sanofi-Aventis przejmuje udział Merck w firmie Merial Umowa obejmuje opcję połączenia przez Sanofi-Aventis firmy Merial z Intervet/Schering Plough Animal Heath w nowym joint venture z nową firmą Merck o równym udziale obu stron Firmy Sanofi-Aventis (EURONEXT: SAN oraz NYSE: SNY) i Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) ogłosiły dzisiaj, że firmy podpisały ostateczną umowę, zgodnie z którą Merck sprzeda 50 procent swoich udziałów w obecnym joint venture z branży zdrowia zwierząt – Merial Limited (Merial), firmie Sanofi-Aventis za 4 miliardy USD w gotówce. Firma Merial, utworzona w 1997 r., jest czołową firmą z branży zdrowia zwierząt, będącą 50/50 joint venture pomiędzy Merck i Sanofi-Aventis. Po zamknięciu transakcji Sanofi-Aventis będzie posiadaczem 100 procent Merial. Sanofi-Aventis ogłosiła, że cenę zakupu Merial ustalono w następujący sposób: 3,0 x sprzedaż 2008 oraz 10,2 x przychód 2008, przed doliczeniem odsetek i podatków (EBIT). Przewiduje się, że operacja ta zwiększy skorygowany przychód Sanofi-Aventis netto już od pierwszego roku. Oprócz umowy w sprawie Merial, Merck, Sanofi-Aventis i Schering-Plough ogłosiły podpisanie umowy opcji zakupu. Zgodnie z warunkami umowy opcji zakupu, po zakończeniu połączenia Merck/Schering Plough, Sanofi-Aventis będzie dysponować opcją połączenia przedsiębiorstwa Intervet/Schering-Plough Animal Health z Merial w celu utworzenia joint venture z branży zdrowia zwierząt o równym udziale nowej firmy Merck i Sanofi-Aventis. „Umowy te powinny umożliwić nam sprawne, zaplanowane na czwarty kwartał zakończenie działań związanych z fuzją z Schering-Plouhg, jak również doprowadzić do utworzenia dużego przedsiębiorstwa z branży zdrowia zwierząt w wyniku połączenia z Intervet/Schering-Plough Animal Health” – powiedział Richard T. Clark, przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Merck. „Cieszymy się, że firma Sanofi-Aventis, która od dawna jest naszym partnerem, zakupi udział Merck w Merial – udanym joint venture, jakie wspólnie stworzyliśmy” – dodał. „Oczekujemy potencjalnej okazji do połączenia silnych działów zdrowia zwierząt firmy Sanofi-Aventis i nowej firmy Merck". Komentując te umowy, Christopher A. Viehbacher, Dyrektor Generalny Sanofi-Aventis, powiedział: “Cieszymy się z przejęcia Merial – ważnego na świecie przedsiębiorstwa z branży zdrowia zwierząt, jak również z możliwości połączenia komplementarnej działalności Merial i Intervet/ScheringPlough. Połączenie to pozwoliłoby utworzyć nowego lidera na wartym 19 miliardów USD globalnym rynku zdrowia zwierząt, co odpowiada naszej wizji globalnego, zdywersyfikowanego lidera w branży opieki zdrowotnej. W obecnej sytuacji, jestem przekonany, że tego typu porozumienia odgrywają istotną rolę. Podtrzymuję również możliwość dalszego partnerstwa z nową firmą Merck w branży zdrowia zwierząt". Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sprzedaż udziałów Merck w joint venture Merial musi zostać zatwierdzone przez europejskie władze antymonopolowe. Firma Merck oświadczyła, że przewiduje zakończenie tej transakcji przed planowaną finalizacją połączenia z Schering-Plough, co ma nastąpić w czwartym kwartale 2009 r. Po zakończeniu połączenia Merck z Schering-Plough Sanofi-Aventis będzie mieć możliwość zachowania należytej staranności przed ewentualnym skorzystaniem ze swojej opcji zakupu dla utworzenia nowego joint venture. W umowie opcji zakupu wartość Merial ustalono na 8 miliardów USD. Minimalna łączna wartość otrzymana przez nową firmę Merck i jej spółki stowarzyszone w wyniku udziału Intervet/Schering Plough w całym przedsiębiorstwie wyniesie 9,25 miliarda USD, na co składa się podstawowa wycena Intervet/Schering-Plough w wysokości 8,5 miliarda USD (przy czym kwota ta może zostać zwiększona na podstawie wyceny dokonanej przez obie strony) oraz dodatkowa płatność w wysokości 750 milionów USD. Na podstawie wyceny Intervet/Schering-Plough i zwyczajowych korekt transakcji, w przypadku połączenia Merial i Intervet/Schering-Plough zostanie wypłacona kwota regulacyjna w celu utworzenia 50/50 joint venture przy wspólnym udziale nowej firmy Merck i Sanofi-Aventis. Utworzenie jakiegokolwiek nowego joint venture z branży zdrowia zwierząt z Sanofi-Aventis będzie podlegać zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym kontroli antymonopolowej w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W terminie od 30 września 2009 r. do zakończenia połączenia Merck i Schering-Plough umowy dają firmie Merck pewne prawa do zakończenia tej opcji za kwotę 400 milionów USD lub 600 milionów USD. Firmy twierdzą, że Merial i Intervet/Schering-Plough Animal Health będą nadal prowadzić niezależną działalność do czasu zakończenia jakiegokolwiek możliwego połączenia Merial i Intervet/Schering Plough Animal Health. Informacje o spółce Merck Merck & Co., Inc. jest firmą farmaceutyczną o zasięgu światowym, która opiera swoją działalność na badaniach naukowych i na pierwszym miejscu stawia potrzeby pacjenta. Spółka założona w 1891 roku zajmuje się odkrywaniem, opracowywaniem, produkcją i sprzedażą szczepionek i leków wykorzystywanych w leczeniu chorób, którym dotychczas nikt nie zaradził. Spółka wkłada wiele wysiłku w celu zwiększenia dostępu do leków w ramach realizacji zakrojonych na szeroką skalę programów obejmujących bezpłatne rozdawanie leków i ich dostarczanie osobom najbardziej potrzebującym. Spółka Merck & Co., Inc. publikuje ponadto obiektywne informacje o zdrowiu w ramach działalności non profit. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.merck.com. Informacje o spółce Schering-Plough Schering-Plough jest globalną firmą medyczną stawiającą na innowację i badania naukowe. Poprzez własne badania biofarmaceutyczne oraz współpracę z partnerami, Schering-Plough opracowuje sposoby leczenia ratujące życie oraz poprawiające jego jakość dla ludzi na całym świecie. Spółka wykorzystuje swoją platformę rozwojowo-badawczą do opracowywania leków na receptę dla ludzi oraz produktów leczniczych dla zwierząt i ludzi, dostępnych bez recepty. Maksymą Schering-Plough jest „Zdobywać zaufanie każdego dnia” – chodzi tu o zaufanie lekarzy, pacjentów, klientów oraz innych interesariuszy obsługiwanych przez pracowników spółki na całym świecie. Spółka ma siedzibę w Kenilworth w stanie New Jersey, a adres jej strony internetowej to www.schering-plough.com. Informacje o spółce Merial Merial jest czołową na świecie, stawiającą na innowacje firmą z branży zdrowia zwierząt, oferującąkompleksowy asortyment produktów dla poprawy zdrowia, samopoczucia i wydajności wielu różnych zwierząt. Spółka Merial zatrudnia około 5 700 osób i prowadzi działalność w ponad 150 krajach świata. Merial Limited jest wspólnym przedsięwzięciem Merck & Co., Inc. i Sanofi-Aventis. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.merial.com. 2 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Informacje o Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis jest jedną z największych na świecie firm farmaceutycznych. Dysponując ogólnoświatową organizacją badań i rozwoju, firma Sanofi-Aventis zajmuje czołowe pozycje w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: leków stosowanych w chorobach układu krążenia, zakrzepicy, onkologii, chorobach metabolicznych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach wewnętrznych oraz szczepionek. Firma Sanofi-Aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). W Polsce, w wyniku formalno-prawnego połączenia spółek Sanofi-Synthelabo i Aventis Pharma 4 kwietnia 2006 roku, została powołana nowa spółka o nazwie Sanofi-Aventis Sp. z o.o. W wyniku połączenia powstał trzeci, co do wielkości koncern farmaceutyczny w Polsce. Firma zatrudnia blisko 900 osób, w tym 180 we własnym zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi-aventis.com.pl Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku z późniejszymi zmianami. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania finansowe wraz z założeniami, na których zostały oparte, jak również stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi zdarzeniami, działaniami, produktami i usługami oraz stwierdzenia na temat przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „przewidywać”, „sądzić”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i podobne wyrażenia. Mimo iż zarząd firmy Sanofi-Aventis jest przekonany, że oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, ostrzega się inwestorów, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości podlegają różnym rodzajom zagrożeń i niepewności, które w większości są trudne do przewidzenia i zazwyczaj pozostają poza kontrolą firmy Sanofi-Aventis, w związku z czym rzeczywiste wyniki i osiągnięcia mogą różnić się znacząco od tych podanych, sugerowanych lub przewidywanych w informacjach lub oświadczeniach odnoszących się do przyszłości. Powyższe zagrożenia i niepewności obejmują zagadnienia omówione lub wskazane w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi-Aventis do SEC i AMF, w tym kwestie wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi-Aventis przedstawionym na formularzu 20-F za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku. O ile nie będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa, firma Sanofi-Aventis nie podejmuje się uaktualniania ani korygowania jakichkolwiek informacji czy też stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. 3 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa