Światowy rynek sera Światowy rynek sera

Światowy rynek sera
Licheń 2015
Jan Szpiek Chr. Hansen Poland
21 M ton światowej produkcji sera– wzrost 3% rocznie
Komentarz
Globalna Produkcja sera
4,829 (4%)
Pasta Filata
4,320 (4%)
Continental
2,467 (7%)
White Brine Cheese
1,974 (4%)
Queso Fresco
1,113 (3%)
Propionic Cheese
Cottage Cheese
• Zmiana preferencji
konsumentów, wymaga nowych
innowacyjnych produktów.
800 (3%)
458 (1%)
SUM
Legend: ktons (2010-14 CAGR)
Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.
2
• Konsolidacja przemysłu i popyt
napędza wielkość i wartość
produkcji sera.
1,529 (0%)
Soft Cheese
Grana
• Continental to 20% globalnej
produkcji. Zaliczamy do tej grupy
Gouda, Edam i inne żółte sery
kanapkowe.
3,494 (3%)
Cheddar
• Pasta Filata to sery o najbardziej
globalnym zasięgu.
20,984 (3%)
Dziesięć krajów produkuje łącznie 65% globalnej produkcji sera
#7 Holandia
(1.5%)
764
#9 Kanada
(0.0%)
#1 USA
(2.2%)
#2 Niemcy
(0.5%)
521
#3 Francja
(0.9%) 1,294
#6 Włochy
(0.0%)
4,602
1,805
983
401 #10 Polska
1,148
(3.9%)
#4 Turcja
(0.9%)
79 Azja
(5.3%)
1,027
#5 Brazylia
(8.3%)
#8 Argentyna
(-0.5%)
Australia/Nowa
Zelandia
(2.9%)
603
Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.
3
512
Dwudziestu czołowych producentów produkuje 40% sera
Top 20 największych producentów sera (1,000 tons)
Lactalis*
950
Friesland Campina
650
Leprino
520
Glanbia
500
450
Bel Groupe*
Arla Foods***
420
Agropur
420
Hilmar
375
Saputo****
355
Kraft*****
320
CF&R
300
Fonterra
290
DMK
270
DFA
250
AMPI
225
Great Lake
200
200
Foremost Farms
Sancor
Bayernland
Hochland
4
150
150
120
Note 1; Relative to total customer output incl. cream cheese.
Notes: *Lactalis took control of Parmalat (all liquid milk) and Skaanemejerier made turn over of 20 bn USD. **BEL hereof 250.000 tons processed cheese. ***Arla Foods incl Muh, Milklink 70.000 tons, Allgäuland and Molwest 7.000 tons (Russia). ****Saputo incl Morning Star from Dean Food. *****Kraft incl. cream cheese Philadelphia. The majority of Kraft cheese retail production in US is by copackers, Kraft is producing 350.000tons Parm, pasta Filata, Cottage and cream cheese and 200.000 tons cream cheese. Friesland campina merger was December 2008. DMK is Humana and NordMilck in 2011
Struktura światowej produkcji sera
PM FOOD & DAIRY CONSULTING
Wielkość
produkcji
tyś ton/rok
Zorientowanie
produkcji
Charakterystyka
5
Lokalni
producenci
Średniej wielkości
producenci
Światowa czołówka
Top 20
0-10
10-100
>100
Sery lokalne
Specjalizacja
Tradycyjny
wyrób sera
zorientowany
na
specjalizację
Niski poziom
techniczny
Relatywnie
wysoki koszt
Tradycyjne typy serów
Szeroki zakres produktów
Zorientowany na
rynek
wewnętrzny
Niewielki export
Prywatne marki
Ograniczone R&D
Niedostateczny
marketing
Globalna orientacja
Międzynarodowość
produkcji
Silna marka
Innowacyjność
Nowoczesne
technologie
Prognozowany wzrost produkcji sera +2.4% we wszystkich regionach
Globalnie
15,325
+2.4%
15,638
16,075
Ameryka Półn.
+2.4%
3,657 3,697 3,831
Europa Zach.
+0.6%
Europa Wsch.
+2.0%
Azja i Pacyfik
1,714 1,739 1,785
5,418 5,453 5,480
+5.1%
640
613
Środkowy Wsch.
i Afryka +6.0%
Ameryka Łacińska
+4.3%
2,597 2,715 2,826
Australia
Australasia
+3.2%
245
ktons
CAGR
6
1,081 1,145 1,215
Source: Euromonitor, August 2013. Forecast 2013-2015
250
261
677
Pięć kluczowych czynników zmieniających przemysł
serowarski
Demografia i
styl życia
Bezpieczeństwo
żywności i
problemy
zdrowotne
Nowe modele
biznesowe i
operacyjne
7
Konkurencja i
konsolidacja
Przemysł
serowarski
Nowe zasady
zaopatrzenia
Ogólna tendencja cen sera na świecie w ostatnim okresie
8
Source:CLAL, 2015
Średnia cena serów z podziałem na gatunki
01.2014-08.2015
Ser – średnia cena miesięczna
12 000
10 000
8 000
EUR / ton
6 000
Edamer, 40%
Gouda, 45%-48%
Cheddar
Cheddar Cheese
4 000
CAMEMBERT de Normandie AOP
CANTAL entre-deux AOP
2 000
CANTAL jeune AOP
COMTE' AOP meule
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
9
Source:CLAL & NZO, 2015
KASZKAWAŁ
Kaszkawał– ser podpuszczkowy, dojrzewający, twardy, produkowany z mleka owczego lub krowiego z masy parzonej,
w kształcie cylindra o średnicy 30 cm i wysokości 10–12 cm oraz wadze ok. 8 kg.
Miąższ sera zwarty, elastyczny, bez oczek. Smak i zapach specyficzny, w miarę dojrzewania – pikantny. Kaszkawał jest
popularny w południowej Europie
10
Qesto Iberico
Queso Iberico to hiszpański ser produkowany z mieszanki mleka krowiego, owczego i koziego. Musi zawierać co
najmniej 25% i maksymalnie 40% mleka każdego rodzaju. To gwarantuje wyjątkowy, trójwymiarowy aromat tego
sera. Ma biały kolor wewnątrz i niewielkie oczka międzyziarnowe. Rozpuszcza się powoli w ustach, uwalniając
bogaty aromat najpierw orzechowy później owocowy. Skórka jest twarda i sucha.
Dojrzewa przez 1-6 miesięcy i zawiera 45% tłuszczu w suchej masie
11
Dziękuję za uwagę
Zapraszam na degustację sera