Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale

Nr 190 (3589)
2014-10-03
Anna Trzcińska
Końca nie widać.
Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.
W ubezpieczeniach komunikacyjnych nie widać końca wojny cenowej. Jest źle, a może
być jeszcze gorzej. Ubezpieczyciele tracą przypis już nie tylko w OC, ale i w AC.
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego składka zebrana przez ubezpieczycieli
komunikacyjnych (grupa 3 i 10) po II kwartale 2014 r. wyniosła 6,8 mld zł i zanotowała dynamikę
na poziomie 96,7%. Jak wylicza Franz Fuchs, prezes VIG w Polsce, w 2013 r. z rynku
komunikacyjnego odpłynęło łącznie 780 mln zł składki. Po pierwszej połowie 2014 r. rynek ten
skurczył się już o 230 mln zł.
Nie oczekujmy rentowności
Czołówka ubezpieczycieli komunikacyjnych to niezmiennie PZU, Warta i Ergo Hestia, przy czym tylko
ostatnia z tej trójki może pochwalić się wzrostem w tym segmencie – o 4,6%. Z kolei MTU z grupy
Ergo Hestii odnotowało dość znaczący spadek – o 14%. Więcej, bo 16%, stracił tylko InterRisk.
Statystyka KNF-u nie obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct oraz Proamy. A na podstawie
danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego widać, że w OC komunikacyjnym to właśnie
Proama zanotowała najwyższy wzrost przypisu. Rok do roku zebrała o 50% składki więcej i w
zestawieniu prześcignęła Uniqę oraz InterRisk.
Wyniki w ubezpieczeniach komunikacyjnych generalnie pogorszyły się. Jak wyjaśnia Beata Baluta,
dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jest to
efekt przede wszystkim niższej wartości przychodów z tytułu składki przypisanej brutto (w
szczególności w grupie 10), przy jednoczesnym wzroście odszkodowań i świadczeń oraz kosztów
działalności ubezpieczeniowej. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, zauważa,
że w związku ze spadającą składką i rosnącymi odszkodowaniami trudno oczekiwać nagłego
pojawienia się rentowności w segmencie komunikacyjnym.
Może być taniej?
„Spadkowe wyniki finansowe na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w I połowie 2014 r.,
połączone dodatkowo ze wzrostem wypłaty wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń z tytułu
OC, to potwierdzenie trudnego czasu dla branży” – podkreśla Marcin Ślotała z Superpolisy.pl.
Ujemny wynik techniczny z ubezpieczeń OC jest co prawda rekompensowany zyskiem w AC, ale
jego zdaniem ubezpieczyciele i tak nie mają powodów do zadowolenia. „W przypadku jednego i
drugiego ubezpieczenia zbierają mniej składki niż w 2013 r.” – wyjaśnia.
Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, zauważa, że
spadek przypisu składki przyczynia się do zwiększania rozdźwięku między kwotami zasądzanymi
przez sądy, a tymi wypłacanymi w drodze likwidacji szkód. „Jeżeli nie dojdzie do interwencji
nadzoru to prawdopodobnie ta tendencja będzie się pogłębiała i okaże się, że OC komunikacyjne
może być jeszcze tańsze niż obecnie” – podkreśla Bartłomiej Krupa.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Końca nie widać.
Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.
2
Nic nie wskazuje na poprawę
„W ubezpieczeniach komunikacyjnych wciąż nie widać końca wojny cenowej” – zaznacza Andrzej
Jarczyk, prezes Uniqa. Dodaje, że przy stale rosnących wypłatach efekt dalszej straty na koniec roku
jest niemal pewny. „Jeśli dojdzie do odwrócenia tendencji, co jest wątpliwe, efekt będzie zauważalny
z opóźnieniem. Musimy być bardzo rozważni, odważni i konsekwentni przy podejmowaniu decyzji
dotyczących polityki cenowej” – uważa Andrzej Jarczyk.
Zdaniem Jana Grzegorza Prądzyńskiego walkę cenową w segmencie komunikacyjnym zakończyć
mogą albo poszczególne firmy odważnymi decyzjami, albo wprowadzenie systemu BLS, dzięki
któremu klienci mogą zacząć wybierać oferty droższe, ale o lepszej jakości.
Rynek nie oczekuje jednak, że w najbliższej przyszłości sytuacja w ubezpieczeniach
komunikacyjnych się poprawi. „W IV kwartale większość ubezpieczycieli będzie za wszelką cenę
dążyła do wykonania planu lub przynajmniej do zbliżenia się do planu” – uważa Piotr Bryński,
dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego Compensy. Tym samym
przypis w znacznej części będzie realizowany po niższych cenach niż to miało miejsce do tej pory.
Podwyżek jak nie było, tak nie ma
Łukasz Jadachowski, dyrektor generalny Proamy, zaznacza, że w dalszym ciągu należy spodziewać
się presji ze strony dużych graczy, którzy kontynuować będą agresywną politykę cenową. „Może się
to zmienić tylko w przypadku, gdy zaczną oni lepiej dopasowywać cenę do ryzyka danego klienta,
zamiast stosować kilkuprocentowe obniżki cen dla wszystkich kierowców” – dodaje Łukasz
Jadachowski.
Dla ubezpieczycieli jednak to właśnie niska składka jest głównym narzędziem do walki o klienta.
Marcin Ślotała przypomina, że w ubiegłym roku zapowiadane były podwyżki, które ostatecznie nie
doszły do skutku. Wojciech Rabiej, członek zarządu Gothaera, zwraca z kolei uwagę, że średnie
składki z OC komunikacyjnego prawie wróciły do najniższego poziomu sprzed 4 lat.
Źle się dzieje w AC
Piotr Bryński zauważa coraz bardziej niepokojącą sytuację w AC. „Po I półroczu rok do roku mamy
niższą składkę, choć liczba pojazdów na rynku wzrosła o blisko 1 mln, z czego ok. 300 tys. zostało
sprzedanych w sieci dealerskiej” – zaznacza. To pokazuje znaczy spadek ceny tego ubezpieczenia,
średnio na rynku o ok. 10-15%. „Co gorsza jednocześnie na rynku daje się zaobserwować
kilkunastoprocentowy wzrost średniej szkody z autocasco” – podkreśla Piotr Bryński. Jego zdaniem
w przyszłym roku, gdy zarobią się aktualne niskie składki, wynik w tej grupie ubezpieczeń może się
zdecydowanie pogorszyć i nie można wykluczyć, że osiągnie wartość ujemną.
Według Wojciecha Rabieja spadek wartości ubezpieczeń casco można wiązać ze starzejącym się
parkiem samochodowym i stopniową rezygnacją z tych ubezpieczeń po przekroczeniu przez
samochód określonego wieku – zarówno przez ubezpieczycieli, jak i właścicieli tych pojazdów.
Wojna trwa
Wojna cenowa trwa i trwać będzie. Kiedy się skończy? „Na pewno nie wcześniej niż na przełomie I i
II kwartału przyszłego roku, tj. kiedy w znacznej mierze zarobią się aktualne składki i wszyscy
ubezpieczyciele podliczą swoje wyniki” – uważa Piotr Bryński. Wpływ na to będzie miała także
zbliżająca się zima – czy będzie łagodna, jak w ubiegłym roku, czy też przyjdzie wcześnie i będzie
ostra i długa.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Końca nie widać.
Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.
3
Grupa 3 (w mln zł)
2014Q2
Ubezpieczyciel
Przypis
1 PZU
1 025,25
2 Warta
355,28
3 Ergo Hestia
304,28
4 Allianz
296,61
5 Compensa
180,65
6 Generali
94,01
7 Uniqa
92,67
8 InterRisk
69,69
9 Gothaer
57,76
10 Benefia
49,23
11 Link4
36,82
12 Aviva
32,31
13 Concordia
28,46
14 MTU
18,64
15 TUW
18,30
16 Axa
9,59
17 BRE Ub.
8,87
18 TUZ
6,33
19 Pocztowe
5,34
Razem 2 690,11
Źródło: dane KNF, wyliczenia
Udział w Udział w
skladce
rynku
23,87%
38,11%
19,43%
13,21%
21,28%
11,31%
32,94%
11,03%
32,26%
6,72%
20,20%
3,49%
16,23%
3,44%
12,67%
2,59%
20,82%
2,15%
39,97%
1,83%
18,14%
1,37%
18,74%
1,20%
23,25%
1,06%
6,33%
0,69%
7,56%
0,68%
8,32%
0,36%
8,88%
0,33%
4,62%
0,24%
11,95%
0,20%
19,96% 100,00%
własne.
2013Q2
Przypis
1 027,27
337,57
288,38
302,94
182,49
115,31
98,83
87,49
45,03
49,32
34,59
38,17
25,12
20,57
19,55
10,42
9,59
6,11
3,90
2 702,67
Udział w Udział w
skladce
rynku
23,69%
38,01%
17,87%
12,49%
18,53%
10,67%
33,04%
11,21%
33,74%
6,75%
22,27%
4,27%
16,34%
3,66%
14,92%
3,24%
18,98%
1,67%
39,29%
1,82%
19,28%
1,28%
18,60%
1,41%
16,28%
0,93%
6,05%
0,76%
7,96%
0,72%
8,72%
0,39%
10,01%
0,35%
4,74%
0,23%
13,12%
0,14%
19,46% 100,00%
Dynamika
99,80%
105,24%
105,51%
97,91%
98,99%
81,53%
93,77%
79,65%
128,27%
99,81%
106,45%
84,66%
113,32%
90,63%
93,57%
92,09%
92,49%
103,59%
136,75%
99,54%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Końca nie widać.
Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.
Grupa 10 (w mln zł)
2014Q2
Ubezpieczyciel
Przypis
1 PZU
1 342,08
2 Warta
639,03
3 Ergo Hestia
346,98
4 MTU
253,75
5 Compensa
205,77
6 Uniqa
180,38
7 Allianz
180,13
8 InterRisk
159,22
9 Generali
149,84
10 TUW
136,63
11 Link4
123,07
12 Gothaer
120,16
13 Aviva
67,87
14 TUZ
55,21
15 Benefia
36,37
16 BRE Ub.
28,90
17 Axa
18,70
18 Pocztowe
11,95
19 Concordia
8,26
Razem 4 064,28
Źródło: dane KNF, wyliczenia
Udział w Udział w
skladce
rynku
Przypis
31,25%
33,02% 1 435,60
34,96%
15,72%
670,87
24,27%
8,54%
333,96
86,15%
6,24%
297,28
36,74%
5,06%
196,81
31,59%
4,44%
204,63
20,00%
4,43%
194,96
28,95%
3,92%
186,06
32,19%
3,69%
164,94
56,47%
3,36%
140,16
60,61%
3,03%
125,69
43,32%
2,96%
106,84
39,37%
1,67%
73,66
40,26%
1,36%
42,97
29,53%
0,89%
31,06
28,95%
0,71%
31,38
16,22%
0,46%
17,05
26,75%
0,29%
14,32
6,75%
0,20%
12,66
30,15% 100,00% 4 280,88
własne.
4
2013Q2
Udział w
Udział w
skladce
rynku
33,10%
33,54%
35,52%
15,67%
21,45%
7,80%
87,38%
6,94%
36,39%
4,60%
33,82%
4,78%
21,26%
4,55%
31,72%
4,35%
31,86%
3,85%
57,08%
3,27%
70,07%
2,94%
45,04%
2,50%
35,90%
1,72%
33,37%
1,00%
24,74%
0,73%
32,78%
0,73%
14,27%
0,40%
48,12%
0,33%
8,21%
0,30%
30,83% 100,00%
Dynamika
93,49%
95,25%
103,90%
85,36%
104,56%
88,15%
92,40%
85,57%
90,85%
97,48%
97,91%
112,46%
92,13%
128,48%
117,11%
92,10%
109,66%
83,47%
65,28%
94,94%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Końca nie widać.
Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.
5
Grupa 3 i 10 (w mln zł)
2014Q2
Ubezpieczyciel
1 PZU
2 Warta
3 Ergo Hestia
4 Allianz
5 Compensa
6 Uniqa
7 MTU
8 Generali
9 InterRisk
10 Gothaer
11 Link4
12 TUW
13 Aviva
14 Benefia
15 TUZ
16 BRE Ub.
17 Concordia
18 Axa
19 Pocztowe
Razem
Źródło: dane KNF,
Udział w Udział w
Przypis
skladce
rynku
2 367,32 55,13%
35,05%
994,30 54,39%
14,72%
651,26 45,55%
9,64%
476,74 52,94%
7,06%
386,42 69,00%
5,72%
273,05 47,83%
4,04%
272,39 92,48%
4,03%
243,85 52,39%
3,61%
228,91 41,62%
3,39%
177,92 64,14%
2,63%
159,89 78,75%
2,37%
154,93 64,04%
2,29%
100,18 58,11%
1,48%
85,60 69,50%
1,27%
61,54 44,87%
0,91%
37,77 37,83%
0,56%
36,72 30,00%
0,54%
28,29 24,54%
0,42%
17,29 38,70%
0,26%
6 754,39 50,10% 100,00%
wyliczenia własne.
2013Q2
Udział w Udział w
Przypis
skladce
rynku
2 462,87 56,79%
35,27%
1 008,45 53,40%
14,44%
622,34 39,98%
8,91%
497,89 54,31%
7,13%
379,30 70,14%
5,43%
303,46 50,16%
4,35%
317,85 93,42%
4,55%
280,25 54,13%
4,01%
273,55 46,64%
3,92%
151,88 64,02%
2,17%
160,29 89,36%
2,30%
159,71 65,05%
2,29%
111,83 54,50%
1,60%
80,38 64,02%
1,15%
49,08 38,11%
0,70%
40,97 42,79%
0,59%
37,77 24,49%
0,54%
27,47 22,98%
0,39%
18,22 61,24%
0,26%
6 983,55 50,29% 100,00%
Dynamika
96,12%
98,60%
104,65%
95,75%
101,88%
89,98%
85,70%
87,01%
83,68%
117,15%
99,75%
97,01%
89,58%
106,49%
125,38%
92,19%
97,22%
103,00%
94,89%
96,72%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Końca nie widać.
Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.
6
OC komunikacyjne (w mln zł)
2014Q2
2013Q2
Ubezpieczyciel
1 PZU
2 Warta
3 Ergo Hestia
4 MTU
5 Compensa
6 Proama
7 Uniqa
8 InterRisk
9 Generali
10 Allianz
11 TUW
12 Liberty Direct
13 Link4
14 Gothaer
15 Axa Direct
16 Aviva
17 TUZ
18 BTA
19 Benefia
20 BRE Ub.
21 TVM
22 Pocztowe
23 Concordia
24 Axa
25 Greenval
26 AIG
27 UPS
Razem
Źródło: dane UFG,
Udział w
Udział w
Przypis
rynku
Przypis
rynku
1 322,39
30,19% 1 414,46
31,15%
610,22
13,93%
640,78
14,11%
330,91
7,55%
317,93
7,00%
253,75
5,79%
297,28
6,55%
203,86
4,65%
195,08
4,30%
176,93
4,04%
117,89
2,60%
173,10
3,95%
198,55
4,37%
155,78
3,56%
183,95
4,05%
150,20
3,43%
157,25
3,46%
146,59
3,35%
187,42
4,13%
136,50
3,12%
139,98
3,08%
123,93
2,83%
118,84
2,62%
123,06
2,81%
125,69
2,77%
109,64
2,50%
97,51
2,15%
90,68
2,07%
84,43
1,86%
67,87
1,55%
73,66
1,62%
55,21
1,26%
42,95
0,95%
36,70
0,84%
36,87
0,81%
36,37
0,83%
31,06
0,68%
27,21
0,62%
29,58
0,65%
13,61
0,31%
13,02
0,29%
11,95
0,27%
14,32
0,32%
8,24
0,19%
12,63
0,28%
7,79
0,18%
8,12
0,18%
6,26
0,14%
0,00
0,00%
1,63
0,04%
2,01
0,04%
0,07
0,00%
0,09
0,00%
4 380,43 100,00% 4 541,34 100,00%
wyliczenia własne.
Dynamika
93,49%
95,23%
104,08%
85,36%
104,50%
150,08%
87,18%
84,69%
95,52%
78,21%
97,51%
104,29%
97,91%
112,43%
107,41%
92,13%
128,54%
99,54%
117,11%
91,98%
104,56%
83,47%
65,27%
95,91%
81,15%
75,82%
96,46%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60