Anna Trzcińska Widoczne spowolnienie Wyniki komunikacji w 2012 r.

Nr 62 (3212)
2013-03-28
Anna Trzcińska
Widoczne spowolnienie
Wyniki komunikacji w 2012 r.
Przypis składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych spada, co związane jest ze
spowolnieniem gospodarczym. Czy ubezpieczyciele zdecydują się na kuszenie klientów
ceną?
W ubezpieczeniach komunikacyjnych (grupa 3 i 10) wartość składki przypisanej brutto w 2012 r.
wyniosła prawie 14,6 mld zł. Rok wcześniej było to 14,4 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4%.
Pogorszenie nastrojów
W pierwszej trójce największych ubezpieczycieli komunikacyjnych znaleźli się PZU (5,1 mld zł,
spadek o 1,4%), Warta (2,1 mld zł, wzrost o 6,2%) i Ergo Hestia (1,3 mld zł, wzrost o 7,3%). W AC
podium wygląda tak samo, natomiast w OC na trzecią pozycję wysunęło się MTU z przypisem 665,1
mln zł.
Największą dynamiką w ubezpieczeniach komunikacyjnych mogą pochwalić się: Axa (129,8%),
TUW TUZ (136,9%) oraz BRE Ubezpieczenia (126,1%). W całej grupie 3 dynamika kształtuje się na
poziomie 97,6% , natomiast w grupie 10 – 103,9% . Należy przy tym pamiętać, że statystyka nie
obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct i Proamy.
„Analizując dane za 2012 rok obserwujemy znaczące pogorszenie nastrojów rynkowych w drugiej
połowie roku przejawiające się spadkiem wolumenu składki w segmencie ubezpieczeń
komunikacyjnych” – mówi Tomasz Piekarski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych
w Generali. Wylicza, że w samym IV kwartale 2012 r. składki pozyskane przez ubezpieczycieli
zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego o blisko 140 mln zł. „Pesymistyczne prognozy dla
tego rynku potęgują słabe dane o sprzedaży nowych samochodów i spowolnienie gospodarcze” –
dodaje.
Także Andrzej Zalega, dyrektor Departamentu Sprzedaży – Sieć Wyłączna Uniqa, podkreśla, że
rynek ubezpieczeń komunikacyjnych zmaga się ze spowolnieniem gospodarczym i wiążącą się z nim
rosnącą skłonnością klientów do oszczędzania. Jego zdaniem niepokojące jest to, że część
konkurentów, próbując ratować wolumen sprzedaży, zaczęło obniżać ceny przy rosnących kosztach
wypłat zarówno w OC, jak i AC. „Niechybnie doprowadzi to do strat na wyniku technicznym” –
zaznacza.
Świadczenia rosną, składki jeszcze nie
W ubezpieczeniach komunikacyjnych można zaobserwować, że w stosunku do 2011 r. śladowo
obniżyła się średnia cena za ubezpieczenie OC dla osób fizycznych. Jednocześnie nadal rośnie
średnie wypłacane odszkodowanie. „To wszytko ma miejsce przy ujemnym wyniku technicznym.
Oznacza to, że na rynku OC zaostrzyła się konkurencja, natomiast niezależnie od tego, w długim
okresie ceny OC muszą wzrastać” – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby
Ubezpieczeń.
Świadczenia z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
dynamicznie rosną, a wskaźniki rentowności w OC komunikacyjnym od lat pozostają głęboko
ujemne. „W powiązaniu ze zmianami w otoczeniu prawno-regulacyjnym oraz linią orzecznictwa
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Widoczne spowolnienie
Wyniki komunikacji w 2012 r.
2
sądów w kwestiach związanych ze szkodami osobowymi musi to prowadzić do dalszych podwyżek
cen ubezpieczeń, zahamowanych w roku 2012 przez spowolnienie gospodarcze” – mówi Tomasz
Piekarski.
Z kolei Magdalena Barcicka, prezes zarządu Blos, podkreśla, że średnia wysokość wypłaconego
odszkodowania rośnie i będzie rosła, ale w wynikach ubezpieczycieli nie widać jeszcze efektów
najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. „Niestety wzrost średniej składki już za wzrostem
średniej wypłaty ani za nowym orzecznictwem nie podążył” – dodaje.
Zdaniem Magdaleny Barcickiej właśnie w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
widać szczególną staranność ubezpieczycieli w unikaniu zwyżek składki, aby konkurencja nie
podkupiła coraz mniej lojalnych klientów. „Trudno to nazwać wojną cenową, ale obawiam się, że
brak podniesienia składki do poziomu adekwatnego do przejmowanego ryzyka odbije się na
poszkodowanych” – uważa.
Wojna cenowa, czy konkurencja rynkowa?
Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia, tłumaczy, że z jednej strony rośnie
średnia wartość wypłacanych odszkodowań, z drugiej natomiast – liczba posiadaczy aut w Polsce
nie wzrasta w tempie, jaki satysfakcjonowałoby ubezpieczycieli, ponieważ w takich warunkach
również liczba zainteresowanych ubezpieczeniami OC nie rośnie. Oznaczać to może, że utrzyma się
trend przyciągania klientów cenowymi rabatami. „W efekcie spodziewam się utrzymania tego, co
niektórzy nazywają „wojną cenową”, a co jest po prostu raczej konkurencją rynkową” – zaznacza
Maciej Kuczwalski.
Katarzyna Siwiec, menedżer ds. ubezpieczeń w porównywarce ipolisa.pl, dodaje, że walka cenowa
będzie się toczyła w segmencie nowego klienta, a ubezpieczyciele nie zrezygnują z różnorodnych
promocji przy ubezpieczeniu OC. „Pozyskanie dużej liczby klientów, za którymi stoi konkretny
przypis, będzie nadal atrakcyjne” – dodaje.
Według Pawła Boryczki, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Uniqa, rok 2012, a
szczególnie jego końcówka to powrót do wojny cenowej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
„Ponownie obserwujemy obniżki i przebijanie cen bez opamiętania w walce o klienta” – podkreśla.
Zaznacza też, że szczególnie trudny w 2012 r. był rynek AC – spowolnienie gospodarcze nie ułatwia
pracy agentom, a klienci mniej chętnie kupują autocasco. „Niestety prognozy nie wydają się być
najlepsze - tort się kurczy, a siedzący przy stole nie zamierzają rezygnować z jego części” – uważa
Paweł Boryczka. „Wydaje się, że rok 2013 będzie raczej wzmacniał te złe tendencje, choć naiwnie
się łudzę, że może jakiś cud sprawi, że ta sytuacja zmieni się bezpowrotnie” – dodaje.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Widoczne spowolnienie
Wyniki komunikacji w 2012 r.
3
Grupa 3+10 (w mln zł)
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ubezpieczyciel
PZU
Warta+HDI
Warta
HDI Asekuracja
Ergo Hestia
Allianz
Compensa
MTU
Uniqa
Generali
InterRisk+PZM
InterRisk
PZM
Gothaer
TUW
Link4
Aviva
Benefia
Concordia
BRE Ubezpieczeia
TUZ
Axa
Pocztowe
Partner
Razem
Udział w
ogólnej Udział w
Przypis
składce
rynku
5 102,50
60,4%
35,0%
2 107,87
60,5%
14,5%
1 269,49
959,41
848,20
709,77
647,54
621,73
612,83
46,3%
54,1%
77,3%
94,8%
56,1%
58,9%
54,5%
8,7%
6,6%
5,8%
4,9%
4,4%
4,3%
4,2%
355,34
306,64
284,61
209,64
183,67
101,35
84,15
79,17
51,17
28,23
0,00
14 563,31
69,8%
68,6%
88,5%
56,8%
66,4%
27,0%
44,0%
38,3%
27,8%
59,8%
0,0%
55,4%
2,4%
2,1%
2,0%
1,4%
1,3%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,2%
0,0%
100,0%
Przypis
5 173,91
1 985,45
1 320,91
664,53
1 183,32
1 036,02
832,65
650,16
631,63
562,82
725,94
587,23
138,71
347,30
258,98
280,89
200,98
191,80
103,32
66,75
57,85
39,40
38,00
0,00
14 367,16
2011
Udział w
ogólnej Udział w
składce
rynku
Dynamika
62,7%
36,0%
98,6%
60,1%
13,8%
106,2%
58,0%
9,2%
65,0%
4,6%
44,7%
8,2%
107,3%
55,7%
7,2%
92,6%
80,7%
5,8%
101,9%
94,7%
4,5%
109,2%
60,4%
4,4%
102,5%
58,5%
3,9%
110,5%
57,7%
5,1%
84,4%
55,2%
4,1%
71,8%
1,0%
72,6%
2,4%
102,3%
70,2%
1,8%
118,4%
90,6%
2,0%
101,3%
59,7%
1,4%
104,3%
73,8%
1,3%
95,8%
31,7%
0,7%
98,1%
42,9%
0,5%
126,1%
42,7%
0,4%
136,9%
26,8%
0,3%
129,8%
74,5%
0,3%
74,3%
0,1%
0,0%
88,8%
56,8%
100,0%
101,4%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Widoczne spowolnienie
Wyniki komunikacji w 2012 r.
4
Grupa 3 (w mln zł)
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ubezpieczyciel
PZU
Warta+HDI
Warta
HDI Asekuracja
Ergo Hestia
Allianz
Compensa
Generali
Uniqa
InterRisk+PZM
InterRisk
PZM
Benefia
Gothaer
Aviva
Link4
Concordia
MTU
TUW
BRE Ubezpieczeia
Axa
TUZ
Pocztowe
Partner
Razem
Udział w
ogólnej Udział w
Przypis
składce
rynku
2 141,96
25,3%
38,1%
682,97
19,6%
12,1%
615,21
573,76
408,53
256,53
225,40
194,24
22,4%
32,4%
37,2%
24,3%
19,5%
17,3%
10,9%
10,2%
7,3%
4,6%
4,0%
3,5%
109,05
107,42
71,83
57,14
50,74
44,70
36,89
20,78
16,23
9,61
4,37
0,00
5 627,34
39,4%
21,1%
19,5%
17,8%
13,5%
6,0%
8,2%
10,9%
8,8%
4,7%
9,3%
0,0%
21,4%
1,9%
1,9%
1,3%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
100,0%
Przypis
2 284,05
627,89
561,38
66,51
602,08
596,53
410,07
238,10
236,58
213,81
155,92
57,88
112,66
110,30
72,65
100,87
36,08
50,03
28,54
19,06
15,75
7,02
5,73
0,00
5 767,78
2011
Udział w
ogólnej Udział w
składce
rynku
Dynamika
27,7%
39,6%
93,8%
19,0%
10,9%
108,8%
24,6%
9,7%
6,5%
1,2%
22,7%
10,4%
102,2%
32,1%
10,3%
96,2%
39,8%
7,1%
99,6%
24,8%
4,1%
107,7%
22,6%
4,1%
95,3%
17,0%
3,7%
90,8%
14,6%
2,7%
30,0%
1,0%
43,4%
2,0%
96,8%
23,1%
1,9%
97,4%
21,6%
1,3%
98,9%
32,5%
1,7%
56,6%
11,1%
0,6%
140,6%
7,3%
0,9%
89,4%
7,7%
0,5%
129,3%
12,3%
0,3%
109,0%
10,7%
0,3%
103,0%
5,2%
0,1%
136,9%
11,2%
0,1%
76,4%
0,0%
0,0%
82,9%
22,8%
100,0%
97,6%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Widoczne spowolnienie
Wyniki komunikacji w 2012 r.
5
Grupa 10 (w mln zł)
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ubezpieczyciel
PZU
Warta+HDI
Warta
HDI Asekuracja
MTU
Ergo Hestia
Compensa
Uniqa
InterRisk+PZM
InterRisk
PZM
Allianz
Generali
TUW
Gothaer
Link4
Aviva
Benefia
TUZ
BRE Ubezpieczeia
Concordia
Axa
Pocztowe
Partner
Razem
Udział w
ogólnej Udział w
Przypis
składce
rynku
2 960,54
35,0%
33,1%
1 424,90
40,9%
15,9%
665,07
654,28
439,67
422,15
418,59
88,8%
23,9%
40,0%
36,6%
37,2%
7,4%
7,3%
4,9%
4,7%
4,7%
385,66
365,20
269,75
247,92
227,47
137,81
74,63
69,57
63,37
50,61
34,94
23,86
0,00
8 935,97
21,7%
34,6%
60,3%
48,7%
70,7%
37,4%
27,0%
33,7%
33,1%
13,5%
19,0%
50,5%
0,0%
34,0%
4,3%
4,1%
3,0%
2,8%
2,5%
1,5%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%
0,0%
100,0%
Przypis
2 889,87
1 357,56
759,54
598,03
600,14
581,24
422,58
395,05
512,13
431,31
80,82
439,49
324,72
230,44
236,99
180,02
128,33
79,13
50,83
47,69
67,24
23,66
32,27
0,00
8 599,38
2011
Udział w
ogólnej Udział w
składce
rynku
Dynamika
35,0%
33,6%
102,4%
41,1%
15,8%
105,0%
33,3%
8,8%
58,5%
7,0%
87,4%
7,0%
110,8%
22,0%
6,8%
112,6%
41,0%
4,9%
104,0%
37,8%
4,6%
106,9%
40,7%
6,0%
81,7%
40,5%
5,0%
41,9%
0,9%
23,6%
5,1%
87,8%
33,8%
3,8%
112,5%
62,4%
2,7%
117,1%
49,5%
2,8%
104,6%
58,1%
2,1%
126,4%
38,1%
1,5%
107,4%
30,5%
0,9%
94,3%
37,6%
0,6%
136,8%
30,7%
0,6%
132,9%
20,6%
0,8%
75,3%
16,1%
0,3%
147,7%
63,3%
0,4%
73,9%
0,0%
0,0%
100,0%
34,0%
100,0%
103,9%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60