RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 45/2010
RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH
TENDENCJE CENOWE
Krajowe ceny artykułów mleczarskich
Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej
MRiRW, na początku listopada br. ceny
masła w blokach wzrosły. W dniach 0107.11.2010 r., krajowi wytwórcy za produkt
ten uzyskiwali 13,94 zł/kg, tj. o 0,5%
więcej niŜ tydzień wcześniej. W tym czasie
o 0,6% potaniało masło konfekcjonowane, za które płacono 14,70 zł/kg. Ceny
masła konfekcjonowanego były zbliŜone
do notowanych przed miesiącem, podczas
gdy masła w blokach o prawie 3% niŜsze.
W pierwszym tygodniu listopada br.
znacząco potaniało mleko w proszku. Za
odtłuszczone mleko w proszku średnio
w kraju uzyskiwano 8,65 zł/kg, a za pełne
mleko w proszku 10,94 zł/kg, tj. o ok. 2%
mniej niŜ tydzień wcześniej. Ceny proszku
mlecznego w porównaniu do cen sprzed
miesiąca obniŜyły się o 2-4%.
W przypadku serów podpuszczkowych dojrzewających kierunek zmian
ich cen zaleŜał od typu sera. W dniach 0107.11.2010 r. za ser Edam płacono
12,87 zł/kg, tj. o 1% więcej niŜ tydzień
wcześniej. W tym czasie ser Gouda
potaniał o 0,4%, do 12,61 zł/kg.
W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca ceny tych serów były wyŜsze o 1-2%.
Ceny hurtowe na rynkach zagranicznych
Na rynku Niemiec, Francji i Holandii
od około dwóch tygodni notowany jest
spadek cen masła. W dniach 31.1003.11.2010 r. za tłuszcz mleczny wytwórcy
uzyskiwali 3,60-3,72 EUR/kg, tj. o ok. 1%
mniej niŜ tydzień wcześniej i o 2-3% mniej
niŜ przed miesiącem.
Pogłębiła się takŜe (zapoczątkowana
w październiku br.) spadkowa tendencja
cen odtłuszczonego mleka w proszku.
W ciągu tygodnia na monitorowanych
rynkach mleko to potaniało o 2-6%, do
2,02-2,05 EUR/kg. W odniesieniu do
notowań sprzed miesiąca ceny OMP
obniŜyły się o 9-11%.
W Niemczech dalszej obniŜce uległy
równieŜ ceny pełnego mleka w proszku.
Na początku listopada br. za produkt ten
Towar
Cena
bez VAT
Zmiana
tyg.
Wg ZSRIR (MRiRW) 01-07.11.2010
w zbycie
zł/kg
masło:
w blokach
konfekcjonowane
13,94
14,70
⇑
⇓
mleko w proszku:
odtłuszczone (OMP)
pełne (PMP)
8,65
10,94
⇓
⇓
płacono 2,64 EUR/kg, tj. 2,6% mniej niŜ tydzień wcześniej. Jednocześnie w Holandii
i we Francji ceny PMP (po wcześniejszym
spadku) utrzymały się na poziomie sprzed
tygodnia i wyniosły odpowiednio 2,64
EUR/kg i 2,70 EUR/kg. W monitorowanych krajach za PMP uzyskiwano o 26% mniej niŜ miesiąc wcześniej.
Na giełdzie w Chicago, ceny
odtłuszczonego mleka w proszku są
względnie stabilne. W dniu 5 listopada
2010 r. za proszek ten uzyskiwano
2 618 USD/t, tj. podobnie jak przed
miesiącem. W tym czasie znacząco
potaniał tłuszcz mleczny. Na początku
listopada giełdowa cena masła ukształtowała się na poziomie 4 145 USD/t i była
o ok. 14% niŜsza niŜ tydzień i miesiąc
wcześniej.
POLSKI EKSPORT
PRODUKTÓW MLECZARSKICH
W miesiącach styczeń-wrzesień br.
wartość wywozu polskich produktów mleczarskich osiągnęła poziom ok. 859 mln EUR,
tj. o ponad 25% wyŜszy niŜ rok wcześniej.
Głównymi odbiorcami krajowych artykułów
mleczarskich były kraje UE (ok. 77% wartości). Wśród krajów trzecich dominowała
Rosja, Algieria, Arabia Saudyjska, Wietnam
oraz Ukraina.
DZIAŁANIA ARR
Na realizację programu „Szklanka
mleka” ARR w okresie od 1 września do 7
listopada 2010 r. (łącznie ze środków
unijnych i krajowych oraz z Funduszu
Promocji Mleka) wypłaciła 18,4 mln zł.
15
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 45/2010
Ceny zbytu (netto) masła i odtłuszczonego mleka w proszku
(wg ZSRIR MRiRW)
Masło ekstra konfekcjonowane
zł/kg
tygodniowa
zmiana
1)
w%
13-19.09.10
14,64
1,1
20-26.09.10
14,67
27.09-03.10.10
Masło ekstra w blokach
zł/kg
tygodniowa
zmiana
1)
w%
3,71
14,45
3,6
0,2
3,71
14,53
14,59
-0,5
3,68
04-10.10.10
14,76
1,2
11-17.10.10
14,83
18-24.10.10
Odtłuszczone mleko w proszku
zł/kg
tygodniowa
zmiana
1)
w%
3,66
8,96
4,5
2,27
0,5
3,67
8,86
-1,1
2,24
14,38
-1,0
3,63
8,72
-1,6
2,20
3,73
14,36
-0,1
3,62
8,79
0,9
2,22
0,4
3,76
14,16
-1,4
3,59
8,86
0,7
2,25
14,64
-1,3
3,71
13,99
-1,2
3,54
8,94
1,0
2,27
25-31.10.10
14,79
1,0
3,74
13,86
-0,9
3,51
8,86
-0,9
2,24
01-07.11.10
14,70
-0,6
3,74
13,94
0,5
3,54
8,65
-2,4
2,20
x
-0,4
x
x
-2,9
x
x
-1,6
x
x
7,3
x
x
-1,0
x
x
11,6
x
Tydzień
Miesięczna zmiana cen
w%
Roczna zmiana cen
w%
1) % zmiany cen odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg
2) wg średniego kursu walut w danym tygodniu (wg EBC):
1 EUR = 3,9337
euro/kg
2)
euro/kg
2)
euro/kg
2)
PLN (01-07.11.10)
16
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 45/2010
Ceny zbytu (netto) mleka spoŜywczego pasteryzowanego i mleka UHT
(wg ZSRIR MRiRW)
Mleko spoŜywcze pasteryzowane
2%
Tydzień
Mleko spoŜywcze UHT
3,2%
Ogółem*
2%
3,2%
Ogółem*
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w%
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w%
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w%
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w%
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w%
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w%
13-19.09.10
1,62
-0,3
1,64
-0,3
1,63
-0,3
1,82
1,2
1,73
-0,3
1,73
0,5
20-26.09.10
1,62
0,2
1,64
-0,1
1,63
0,1
1,82
-0,2
1,74
0,6
1,74
0,5
27.09-03.10.10
1,62
0,0
1,65
0,3
1,63
0,1
1,81
-0,4
1,75
0,4
1,74
0,1
04-10.10.10
1,63
0,4
1,65
0,0
1,63
0,3
1,82
0,2
1,74
-0,7
1,73
-0,3
11-17.10.10
1,63
0,4
1,64
0,0
1,64
0,2
1,82
0,0
1,75
0,7
1,74
0,5
18-24.10.10
1,64
0,2
1,65
0,1
1,64
0,2
1,80
-1,0
1,76
0,6
1,74
-0,5
25-31.10.10
1,65
0,5
1,65
0,3
1,65
0,5
1,82
1,1
1,76
0,1
1,75
0,8
01-07.11.10
1,64
-0,1
1,67
0,8
1,65
0,3
1,82
0,1
1,79
1,6
1,76
0,4
Miesięczna zmiana ceny
w%
x
1,0
x
1,2
x
1,2
x
0,2
x
3,1
x
1,3
Roczna zmiana ceny
w%
x
1,9
x
1,5
x
2,2
x
4,0
x
8,7
x
6,8
* cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5%
17
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 45/2010
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
% zmiana średniej ceny
Towar/Kraj
Jednostka miary
Średnia
cena
w zł/kg*
Średnia cena
Tygodniowa
Miesięczna
Roczna
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie 31.10-03.11.10.
masło w blokach
Niemcy
Francja
Holandia
odtłuszczone mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
pełne mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
3,68
3,60
3,72
-1,3
-0,8
-0,8
-2,6
-2,7
-1,8
8,2
19,6
10,1
14,48
14,16
14,63
2,05
2,02
2,05
-4,7
-6,0
-2,4
-10,9
-10,6
-9,3
-1,4
-8,2
-5,5
8,06
7,95
8,06
2,64
2,70
2,64
-2,6
0,0
0,0
-6,0
-1,8
-5,4
3,1
8,0
6,0
10,39
10,62
10,39
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia 29.10.10.
masło
OMP
PMP
USD/t
USD/t
USD/t
5238
-1,61/
4,2
13,9
15,12
2988
3763
1/
-4,8
-0,3
-5,2
1,7
8,63
10,86
-5,9
-2,91/
Źródło: FAMMU/FAPA, USDA
1/ zmiana średniej ceny - okres porównawczy: 15.10.2010
* z przeliczenia według kursu NBP:
1 EUR = 3,9339 PLN (03.11.2010)
1 USD = 2,8873 PLN (29.10.2010)
18
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 45/2010
Ceny na rynku krajowym
Średnie ceny netto zbytu masła
(wg ZSRIR MRiRW)
15,00
14,70
zł/kg
14,40
14,10
13,80
masło ekstra konfekcjonowane
01-07.11.10
25-31.10.10
18-24.10.10
11-17.10.10
04-10.10.10
27.09-03.10.10
20-26.09.10
13-19.09.10
06-12.09.10
30.08-05.09.10
23-29.08.10
16-22.08.10
09-15.08.10
02-08.08.10
13,50
masło ekstra w blokach
Cena interwencyjna masła (od 01.07.2007 r.) - 221,75 EUR/100 kg (w dniach 01-07.11.10 było to ok. 8,72 zł/kg)
Średnie ceny netto zbytu odtłuszczonego mleka w proszku
(wg ZSRIR MRiRW)
9,20
9,10
9,00
zł/kg
8,90
8,80
8,70
8,60
01-07.11.10
25-31.10.10
18-24.10.10
11-17.10.10
04-10.10.10
27.09-03.10.10
20-26.09.10
13-19.09.10
06-12.09.10
30.08-05.09.10
23-29.08.10
16-22.08.10
09-15.08.10
02-08.08.10
8,50
Cena interwencyjna OMP (od 01.09.2008 r.) - 169,80 EUR/100 kg (w dniach 01-07.11.10 było to ok. 6,68 zł/kg)
19
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 45/2010
Ceny w wybranych krajach UE
Ceny zbytu masła w blokach
3,90
EUR/ kg
3,80
3,70
3,60
3,50
30
.0
805
.0
9.
10
06
-1
2.
09
.1
13
0
-1
9.
09
.1
20
0
-2
6.
09
27
.1
.0
0
903
.1
0.
10
04
-1
0.
10
.1
11
0
-1
7.
10
.1
18
0
-2
4.
10
.1
25
0
-3
1.
10
.1
01
0
-0
7.
11
.1
0
3,40
Niemcy
Holandia
Francja
Polska
Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku
2,35
2,30
2,20
2,15
2,10
2,05
2,00
30
.0
805
.0
9.
10
06
-1
2.
09
.1
13
0
-1
9.
09
.1
20
0
-2
6.
09
27
.1
.0
0
903
.1
0.
10
04
-1
0.
10
.1
11
0
-1
7.
10
.1
18
0
-2
4.
10
.1
25
0
-3
1.
10
.1
01
0
-0
7.
11
.1
0
EUR/ kg
2,25
Niemcy
Holandia
Francja
Polska
20