Analiza wykonalności przedsięwzięcia z zakresu kompleksowej

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Kompleksowa
termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych
w gminie Jeleśnia”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 5
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 6
2.
Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 9
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 15
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 16
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 16
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 16
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 16
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 18
7.1.
Stan aktualny ............................................................................................................................. 18
7.2.
Stan projektowany ..................................................................................................................... 19
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 20
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 20
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 22
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 26
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 32
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 33
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 34
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 34
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 34
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 34
Spis tabel
Tabela 1 Wskaźniki szacunkowe Beneficjenta ........................................................................................ 8
Tabela 2 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 8
Tabela 3 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 8
Tabela 4 Ludność w Jeleśni wg miejsca zameldowania i płci ............................................................... 10
Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Jeleśni ................................................................. 10
Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 15
3
Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 15
Tabela 8 Planowane koszty zadania ..................................................................................................... 18
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 19
Tabela 10 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ..................................... 19
Tabela 11 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 19
Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem, czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 25
Tabela 13 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 28
Tabela 14 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 29
Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 29
Tabela 16 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 30
Tabela 17 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 32
Tabela 18 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 33
Tabela 19 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 34
Spis rysunków
Rysunek 1 Jeleśnia na mapie Województwa Śląskiego ......................................................................... 6
Rysunek 2 Położenie Gminy Jeleśnia na mapie powiatu ........................................................................ 6
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w gminie Jeleśnia”
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat
do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji,
wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności
publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych
systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106
wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach:
bielskim, cieszyńskim i żywieckim.
Przedmiotem projektu jest likwidacja nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska systemów
ogrzewania szkół oraz przedszkola w gminie Jeleśnia poprzez kompleksową termomodernizację
polegającą na:

wymianie okien,

dociepleniu ścian i stropów,

wymianie źródeł ciepła

montażu instalacji solarnej do c.w.u.
Projekt dotyczy placówek:

Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie, ul. Beskidzka 40,

Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej, Sopotnia Wielka 298,

Przedszkole w Przyborowie, Przyborów 234.
Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości
powietrza w regionie poprzez konieczną termomodernizację budynków użyteczności publicznej
na obiektach zlokalizowanych w Gminie Jeleśnia.
1.2.
Lokalizacja projektu
Jeleśnia – gmina wiejska położona w południowej części województwa śląskiego, w powiecie
żywieckim. Lokalizacja projektu w sołectwach na obszarze Gminy Jeleśnia:

Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie, ul. Beskidzka 40,


5
Rysunek 1 Jeleśnia na mapie Województwa Śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jeleśnia
Rysunek 2 Położenie Gminy Jeleśnia na mapie powiatu
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jeleśnia_(gmina)
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
6
Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:
 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,
 poprawa jakości powietrza w regionie.
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze
mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa
jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji
i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się
do przedmiotowego projektu jako:
1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub
podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych,
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów
nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną
oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia
projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych
głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin
dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.
W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja
obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi
zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element
kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą
oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową
systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów
wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element
szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.
W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury
wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.
Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1, 2 i 3 z przykładowych rodzajów projektów.
Determinującym dla projektu będzie linia demarkacyjna w odniesieniu do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którą należy uwzględnić na etapie
opracowania pełnego studium wykonalności.
7
Wskaźniki
Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi
rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji
energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń
gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości
produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie
kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia
te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.
W ramach przedmiotowego działania zmodernizowane energetycznie zostaną 3 budynki użyteczności
publicznej – placówki oświatowe w obrębie gminy Jeleśnia. Beneficjent nie posiada dokumentacji
projektowej, ani audytów. Zgodnie ze wskazaniami (dane z ankiety) Beneficjent szacuje:
Tabela 1 Wskaźniki szacunkowe Beneficjenta
L.p.
Wskaźnik
1.
Spadek emisji gazów cieplarnianych
2.
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej
w wyniku realizacji projektu
Jednostka miary
Wartość docelowa
(2019)
[tony ekwiwalentu CO2]
220,00
[kW/rok]
2 972,00
Źródło: Na podstawie danych z ankiety Beneficjenta
Uwarunkowania osiągnięć rezultatów ekologicznych szczegółowo prezentuje analiza w rozdziale
7 niniejszego opracowania.
Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie
obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych
eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora –
szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania):
Tabela 2 Wskaźnik rezultatu
L.p.
1.
Wskaźnik
Emisja zanieczyszczeń
gazowych
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2019)
[t/r]
Analiza
ekspercka
245,73
163,84
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2019)
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
0
Brak danych
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Tabela 3 Wskaźnik produktu
L.p.
1.
Wskaźnik
Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
8
2.
3.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
Liczba
zmodernizowanych
energetycznie budynków
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
0
Brak danych
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze/
dokumentacja
księgowa
0
3
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet
zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania
projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych
wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany
do doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO
WSL na lata 2014-2020.
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu
i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie
sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania
na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego
i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).
Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa
(np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/
protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Jeleśnia – gmina wiejska położona w południowej części województwa śląskiego, w powiecie
żywieckim. Stanowi najdalej na południe wysuniętą część województwa. Granice gminy częściowo
(od strony południowej i wschodniej) pokrywają się z granicą polsko-słowacką. Gmina sąsiaduje
z następującymi gminami powiatu żywieckiego: Koszarawa, Ślemień, Świnna, Radziechowy-Wieprz,
Węgierska Górka, Ujsoły oraz z gminą Stryszawa należącą do powiatu suskiego w województwie
małopolskim. Siedziba władz gminy – miejscowość Jeleśnia – położona jest w odległości ok. 14 km
od Żywca, ok. 30 km od Bielska-Białej, ok. 80 km od Krakowa i ok. 90 km od Katowic. Gmina zajmuje
powierzchnię 170 km2 i składa się z następujących dziewięciu wsi: Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa,
Krzyżówki, Mutne, Pewel Wielka, Przyborów, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka.
Przez obszar gminy Jeleśnia przebiegają ważne szlaki komunikacji kołowej i kolejowej, do których
w szczególności należy zaliczyć drogę wojewódzką nr 945 prowadzącą do drogowego przejścia
granicznego Korbielów – Oravska Polhora na granicy polsko-słowackiej. Na terenie gminy znajdują się
również przejścia graniczne dla ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego. Przez północną część
gminy przebiega jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa nr 97 łącząca Żywiec ze Skawiną
9
i Krakowem. Na tej linii funkcjonuje stacja kolejowa w Jeleśni, na której zatrzymują się pociągi
pośpieszne relacji Wrocław – Zakopane i Zakopane – Wrocław.
Ewenementem położenia gminy Jeleśnia jest występowanie w jej administracyjnych granicach 4 pasm
górskich: Grupa Pilska, Lipowskiej Góry i Romanki, Pasmo Babiej Góry, Pasmo Jałowieckie oraz
najmniejsze z występujących Pasmo Pewelskie zaczynające się w najniższej części doliny rzeki
Koszarawy i ciągnące się w kierunku północno-wschodnim. W związku z tym gmina Jeleśnia zalicza
się do obszarów o wysokich walorach środowiska i dużej atrakcyjności dla rozwoju rekreacji i turystyki.
Planuje się tutaj rozwój turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej (w tym turystyki tranzytowej
organizowanej z przejściami do Słowacji), sportów narciarskich (z koncentracją w Korbielowie) oraz
wykorzystujący walory przyrodniczo-krajobrazowe Beskidów rozwój usług związanych z obsługą ruchu
turystycznego i rekreacyjnego.
Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony
środowiska zalicza się:
- w zakresie ochrony wód – zanieczyszczenia wód powierzchniowych przede wszystkim ściekami
bytowo-gospodarczymi z budownictwa mieszkaniowego (powstające ścieki socjalnobytowe
odprowadzane są do szamb lub bezpośrednio do rowów i potoków; nieszczelne szamba oraz
dzikie wyloty kanalizacji, stanowią znaczące zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych
i powierzchniowych),
- w zakresie ochrony powietrza – emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł punktowych
(przemysł, usługi, lokalne kotłownie, z ogrzewania budynków mieszkalnych – tzw. niska emisja).
Tabela 4 Ludność w Jeleśni wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)
ogółem
osoba
13 497
13 592
13 572
13 474
13 478
mężczyźni
osoba
6 704
6 776
6 761
6 709
6 723
kobiety
osoba
6 793
6 816
6 811
6 765
6 755
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Jeleśnia liczyła 13 478 mieszkańców, natomiast jej
powierzchnia wynosi 170 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 79 os./km² i od kilku lat
pozostaje na zrównoważonym poziomie (w 2010 r. gęstość zaludnienia wynosiła 80 os./km²). Saldo
migracji na 1 000 osób w 2013 r. było ujemne i wyniosło minus 0,2 (w 2010 r. wynosiło 1,6).
Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Jeleśni
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
61,8
60,0
59,8
59,0
58,2
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
osoba
79,9
81,4
85,3
89,1
92,0
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
24,7
26,9
27,5
27,8
27,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
10
W strukturze ludności gminy Jeleśnia w 2013 r. – 63,2% mieszkańców stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, 19,2% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% osoby w wieku poprodukcyjnym.
Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. był
ujemny – wyniósł minus 1,4 i pozostaje na zrównoważonym ujemnym poziomie.
Liczba pracujących w gminie Jeleśnia to ogółem 2 578 osób (GUS, stan na 31 XII 2013 r.). Pracujący
na 1 000 ludności w 2013 r. stanowili 191 osób. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce
wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, a w powiecie żywieckim 14%. Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w 2013 r. w PUP Żywiec z Jeleśni to 777 osób. Analizując wcześniejsze okresy
zauważalnym jest niewielki spadek bezrobocia (w 2012 r. zarejestrowanych bezrobotnych było 811).
Gospodarka
Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły
w Jeleśni ogółem – 1 165 w tym z sektora publicznego 41, sektora prywatnego 1 124, a wśród nich
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 968 firm.
Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Jeleśni są firmy z sektora
G – handel detaliczny i hurtowy (259 firm), sektora C – przetwórstwo przemysłowe (255), sektora F
– budownictwo (143), a także sektora H – transport i gospodarka magazynowa (96).
Zasoby mieszkaniowe gminy Jeleśnia stanowią 4 469 (wg GUS, stan na XII 2013 r.), w tym budynki
mieszkalne to ogółem 4 398. Liczba mieszkań oddanych w 2013 r. do użytkowania to 39.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.):
 Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 20,9 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 928 szt.,
 Kanalizacja – długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 25,5 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 504 szt.
Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji (GUS, 2012 r.):
 wodociągowej – 43,3,
 kanalizacyjnej – 12,9,
 gazowej – 0,2.
Infrastruktura społeczna
Służba zdrowia: 4 przychodnie; liczba ludności na 1 przychodnię w 2012 r. – 2 695 osób; apteki
ogólnodostępne – 3; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 4 493.
Placówki edukacyjne w Jeleśni to: 9 przedszkoli dla 377 dzieci; 10 szkół podstawowych (dla 770
uczniów) oraz 8 gimnazjów (dla 439 uczniów).
Przedmiotowy projekt wiąże się z energooszczędnością, która ma związek także z ograniczeniem
zanieczyszczenia środowiska. W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić,
iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy
lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez
Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano
i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym
względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane
są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część
południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza
11
jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy
emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł
a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów CzechowicDziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma
niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina
Jeleśnia. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki
z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ
w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie
(istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu
Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.
Podsumowanie
Gmina Jeleśnia liczy 13 478 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 170 km². Gęstość zaludnienia
stanowi 79 os./km² i od kilku lat pozostaje na zrównoważonym poziomie. Narasta ilość osób w wieku
poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. wyniósł minus 1,4 i ma
zrównoważoną ujemną tendencję. W Jeleśni zauważa się niewielki spadek bezrobocia.
W gminie Jeleśnia dominują działalności gospodarcze dot. handlu, przetwórstwa przemysłowego oraz
budownictwa.
Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w gminie Jeleśnia jest zróżnicowany. Nie ma sieci gazowej,
a dalszych inwestycji wymaga w szczególności sieć kanalizacyjna. Dobrze rozwinięta jest natomiast
sieć wodociągowa. Zadowolenie budzi również sieć dróg gminnych.
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Jeleśni stanowi istotną bazę działań projektowych
zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych
działań określone w strategicznych dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu, powiatu i gminy.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:


Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).
12





Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy
dotyczące
m.in.:
mechanizmów
koordynacji
programów
operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni.
Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz
ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
13



Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora
mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego
Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca
redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do
roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów
w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego
na lata 2006-2020 (aktualizacja 2013)
P IV Eliminacja zagrożeń środowiskowych i racjonalizacja ochrony środowiska; C IV.2
Zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska; Z IV.21.3 Eliminacja
niskiej emisji w jednostkach publicznych; Z IV.21.4 Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii; C IV.5 Eliminacja zagrożeń środowiskowych.
Brak aktualnych lokalnych strategii rozwoju i w zakresie ochrony środowiska odnoszących się
do przedmiotowego projektu.
Polityki horyzontalne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – nakłada na państwa
członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:
 w Artykule 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
 w Artykule 8 – Zrównoważony rozwój.
Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:
14
Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne
Zgodność projektu z politykami
W pływ projektu
na polityki
Zrównoważony
rozwój
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na politykę zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza
w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej
rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich
elementach jak:
 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki,
która będzie korzystać z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny.
pozytywny
Promowanie
równości
mężczyzn i kobiet
oraz
niedyskryminacji
Do infrastruktury powstałej w ramach projektu
równy dostęp będzie zapewniony kobietom
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.
neutralny
Polityki
horyzontalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)
4. Komplementarność projektu
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy
województwa śląskiego.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE zmierzającymi
do poprawy jakości powietrza i energooszczędności na obszarze Gminy Jeleśnia.
Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami
L.p.
1.
2.
Nazwa projektu
Kompleksowa
termomodernizacja
obiektów szkolnych na
terenie gminy Jeleśnia
Przebudowa
nieefektywnego
energetycznie
oświetlenia ulicznego na
oświetlenie
charakteryzujące się
zwiększoną sprawnością
energetyczną w gminie
Jeleśnia
Wartość
brutto
w PLN
Podmiot
realizujący
Źródło
finansowania
Gmina
Jeleśnia
Budżet Gminy
Jeleśnia
WFOŚiGW
1 100 000,00
zrealizowany
Gmina
Jeleśnia
RPO WSL
2014-2020
1 034 597,65
planowane
Stan realizacji
przedsięwzięcia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu.
15
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Jeleśnia. Podstawę
prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i postanowienia Statutu Gminy (Uchwała Nr VI/49/2011
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Jeleśnia). Gmina
Jeleśnia jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia
publicznego na swoim terytorium. Gmina obejmuje zasięgiem terytorialnym sołectwa: Jeleśnia,
Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Mutne, Pewel Wielka, Przyborów, Sopotnia Mała , Sopotnia Wielka.
Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, organem wykonawczym Gminy jest
wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. Zadania i obowiązki Urzędu Gminy oraz
zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jeleśnia. Urząd jest
jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną
wójta, oraz Rady i jej organów wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego
podziału organizacyjnego na referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą dzieci, nauczyciele i personel placówek oświatowych
objętych projektem, społeczność lokalna – mieszkańcy Gminy Jeleśnia, jako że celem projektu jest
ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji
w budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Jeleśnia.
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które
będą brały udział w realizacji projektu. Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena
przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu, w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania.
Jednakże wskazane przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia
projektu.
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Projekt obejmuje termomodernizację następujących placówek edukacyjnych w Gminie Jeleśnia:
Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie, ul. Beskidzka 40



Rodzaj nośnika energii: kocioł na ekogroszek, brak miejsca na kotłownię na biomasę.
Okna są już wymienione. Budynki wymagają ocieplenia – w tym sala gimnastyczna,
Konieczna wymiana instalacji c.o., gdyż jest niekryzowana i nie można regulować temperatury
równomiernie w budynku,
16


3
Kubatura budynku Szkoły: 3960m ,
3
Kubatura sali gimnastycznej: 9283m .
Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej, Sopotnia Wielka 298




Rodzaj nośnika energii: kocioł 140kW na węgiel,
Okna są wymienione. Do ocieplenia koniecznie ściany + stropodach.
Konieczna wymiana instalacji c.o. z montażem zaworów termostatycznych.
2
Powierzchnia użytkowa: 2079m ,
Przedszkole w Przyborowie, Przyborów 234








Rodzaj nośnika energii: Kocioł na węgiel,
Budynek posiada 2 kondygnacje naziemne (parter+poddasze) oraz częściowe
podpiwniczenie,
Budynek wpisany w rejestr zabytków – 1 klasa zabytku. Była Lesniczówka Habsburgów – rok
budowy 1852,
Ściany murowane z cegły, konstrukcja dachu: więźba dachowa drewniana kryta blachą,
Wszelkie remonty wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Brak możliwości podjęcia działań termomodernizacyjnych – poprzez ocieplenie ścian,
Istniejąca stolarka okienna jest drewniana, jej wymiana jest możliwa tylko i wyłącznie
na drewnianą przy zachowaniu wątku architektonicznego,
2
Powierzchnia użytkowa ok. 330m .
Beneficjent nie posiada dokumentacji projektowej, ani audytów.
We wszystkich obiektach wymagana jest wymiana źródła ciepła, wymiana stolarki okiennej
(do rozpatrzenia również drzwiowej), izolacja przegród zewnętrznych oraz stropów.
Stan projektowany
Przedmiotem projektu będzie likwidacja nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska systemów
ogrzewania szkół oraz przedszkola w gminie Jeleśnia poprzez kompleksową termomodernizację:

wymiana okien,

docieplenie ścian i stropów,

wymiana źródeł ciepła (zwiększenie sprawności – rozdz.7),

montaż instalacji solarnej do c.w.u.
Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną dostosować
w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
2

Ocieplenie ścian zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów U<0,25W/m K,

Ocieplenie stropu przez dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m K,

Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją lub dachu dostosować do obowiązujących
2
przepisów U<0,20W/m K,

Wymianę stolarki okiennej dostosować do obowiązujących przepisów U<1,3W/m K.
2
2
Przy opracowywaniu dokumentacji ważne jest, by wziąć pod uwagę aktualne – na dzień jej
sporządzenia – wytyczne dot. realizacji RPO WSL na lata 2014 – 2020.
17
Realizacja zadania musi opierać się na materiałach trwałych i wysokiej jakości wykonania. Okres
trwałości projektu powinien być jak najmniej obciążony remontami infrastruktury, nawet tymi, które
podlegają gwarancji.
Planowane koszty prezentuje poniższa tabela:
Tabela 8 Planowane koszty zadania
Kwota brutto
481 766,95 zł
2 576 405,88 zł
180 000,00 zł 23%
41 400,00 zł
221 400,00 zł
Nadzory, ekspertyzy
70 000,00 zł 23%
16 100,00 zł
86 100,00 zł
Studium wykonalności
30 000,00 zł 23%
6 900,00 zł
36 900,00 zł
Promocja projektu
16 000,00 zł 23%
3 680,00 zł
19 680,00 zł
549 846,95 zł
2 940 485,88 zł
Zadanie w ramach projektu –
wykaz wydatków/kosztów
Realizacja zadania
Dokumentacja projektowa,
inwentaryzacja, audyty
Razem
VAT %
2 094 638,93 zł 23%
Kwota netto
Kwota VAT
Wydatki/koszty całkowite
2 390 638,93 zł
Źródło: Opracowanie własne
Powyższe koszty mogą ulec zmianie na podstawie opracowanej zamówień publicznych, do których
Beneficjent jest zobligowany. Beneficjent nie jest w posiadaniu dokumentacji.
7. Analiza specyficzna dla sektora
W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie
zapotrzebowania na energię końcową wskutek ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki
i poprawy sprawności i regulacji instalacji oraz wytwarzania ciepła.
Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o:
1. „Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”,
2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu.
7.1.
Stan aktualny
Stan istniejący przed termomodernizacją – zapotrzebowanie na zużycie energii:


energia końcowa: 3 536 GJ rocznie,
paliwo: węgiel (ZS nr 4, Przedszkole) / ekogroszek (ZS nr 5).
18
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego
Wskaźnik emisji węgiel
[kg/GJ]
Wskaźnik emisji
ekogorszek
[kg/GJ]
SO2
0,3310
0,7111
1 896,27
2.
NO2
0,0759
0.0741
264,83
3.
CO
1,55
2,59
7 474,37
4.
CO2
63,79
68,52
234 595,31
5.
Pył
0,2069
0,3889
1079,09
6.
Sadza
0,1034
0,1296
415,78
7.
Benzo(a)piren
0,0005
0,0005
1,78
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
1.
Emisja
[kg/rok]
7.2.
Stan projektowany
Stan projektowany – zapotrzebowanie na zużycie energii:


energia końcowa: 2 343.20 GJ rocznie,
paliwo: węgiel (ZS nr 4, Przedszkole) / ekogroszek (ZS nr 5).
Tabela 10 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego
Wskaźnik emisji węgiel
[kg/GJ]
Wskaźnik emisji
ekogorszek
[kg/GJ]
SO2
0,3310
0,7111
1 256,60
2.
NO2
0,0759
0.0741
175,50
3.
CO
1,55
2,59
4 953,04
4.
CO2
63,79
68,52
155 459,20
5.
Pył
0,2069
0,3889
715,08
6.
Sadza
0,1034
0,1296
275,53
7.
Benzo(a)piren
0,0005
0,0005
1,18
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
1.
Emisja
[kg/rok]
Tabela 11 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan istniejący
[kg/rok]
Stan
projektowany
[kg/rok]
Efekt
ekologiczny
[kg/rok]
Redukcja
emisji [%]
1.
SO2
1 896,27
1 256,60
639,67
33,73
2.
NO2
264,83
175,50
89,34
33,73
3.
CO
7 474,37
4 953,04
2 521,33
33,73
4.
CO2
234 595,31
155 459,20
79 136,11
33,73
19
5.
Pył
6.
Sadza
7.
Benzo(a)piren
1 079,09
715,08
364,01
33,73
415,78
275,53
140,26
33,73
1,78
1,18
0,9233
33,73
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I – Zakładał on dodatkowo zmniejszanie zapotrzebowania na energię końcową poprzez
montaż kolektorów słonecznych w analizowanych obiektach i rekuperatory ciepła (szczególnie
w obiekcie, gdzie będzie problem z wymianą źródła ciepła - Zespół Szkół Nr5 w Korbielowie). Aspekty,
które dodatkowo należałoby wziąć przy takim rozwiązaniu:

Kolektor ma pewną masę, więc konstrukcja dachu musi mieć odpowiednią wytrzymałość,
a w przypadku montażu kilku kolektorów może być konieczne wykonanie dodatkowej
konstrukcji wsporczej,

Może być wykonany montaż na elewacji budynku lub też płasko na dachu poziomym.
Odrzucono ten wariant na obecnym etapie z następujących powodów:

zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji dla wariantu III,

nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe obecnie analizowane.
Wariant ten należy rozpatrzeć na etapie projektowania, jako wariant działań proekologicznych
i oszczędnościowych dla analizowanych placówek. Koszt montażu kolektorów i rekuparatorów
podrożyłby inwestycję w granicach 50% obecnie zakładanej wartości.
Wariant jest korzystny z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz z punktu widzenia
społecznego, jednakże jego koszty na tym etapie czynią go niemożliwym do realizacji ze względów
finansowych.
Wariant II – zwiększenie zakresu zadania – poszerzenie o remonty wewnętrzne – malowanie ścian,
wymiana części podłóg.
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:

zwiększenie kosztów inwestycji, przy braku zwiększenia poziomu dofinansowania.
Wariant III – realizacja w zakresie określonym w rozdziale 6. Realizacja w planowanym zakresie jest
możliwa w założonym budżecie i możliwej do uzyskania dotacji w ramach puli środków
pozakonkursowych.
Rekomenduje się do realizacji wariant III. Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek korzyści
środowiskowych i społecznych za akceptowalną dla Beneficjenta cenę.
9. Analiza środowiskowa
1. Przedmiot i zakres projektu:
Celem projektu jest termomodernizacja 3 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie
gminy Jeleśnia. W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się m.in. modernizację
20
centralnego ogrzewania i wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachu i ścian
zewnętrznych budynków oraz montaż instalacji solarnej.
2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
W świetle obowiązujących przepisów i z uwagi na planowany zakres prac
termomodernizacyjnych dla wszystkich obiektów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji,
po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.
a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części:

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania
potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy),
a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich
liczebności,

zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk,
kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu
z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu.
b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona
w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu.
c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący:
Kwiecień – sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy:

szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory
technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi,
otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu
(miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki),

półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych
(miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki),

pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez
wróblowe i gołębiowe),

stropodachy i strychy (miejsca zasiedlane przez gołębie miejskie, sowy
i nietoperze).
Maj – w drugiej dekadzie miesiąca:

sprawdzenie gdzie znajdują się gniazda jaskółek oknówek na elewacji,
zarejestrowanie tych miejsc,

w trzeciej dekadzie miesiąca - sprawdzenie czy obiekt jest zasiedlony przez
jerzyki, obserwacja elewacji pół godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby
jerzyków i miejsc gdzie usiłują wejść i wchodzą w szczeliny, otwory, itp.
Czerwiec – trzecia dekada miesiąca:

pół godziny przed zmrokiem liczenie jerzyków krążących wokół budynku oraz
rejestracja miejsc gdzie wchodzą w szczeliny, otwory itp;
21

ostateczne oszacowanie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków
zasiedlających obiekt.

obserwacje budynku w godzinach wieczornych (tuż po zachodzie słońca, aż do
zmroku) w celu stwierdzenia obecności nietoperzy (należy powtórzyć w sierpniu
i październiku).
Lipiec – przygotowanie planu remontu z uwzględnieniem siedlisk ptaków. Zakres zabezpieczeń
zależy od stwierdzonego rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptaków i nietoperzy. Jeśli remont
musi być wykonany w okresie lęgowym ptaków, co może oznaczać uniemożliwienie
im przystąpienia do rozrodu, należy wówczas wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym
okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych
budek lęgowych w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w ramach
kompensacyjnych działań naprawczych należy zaplanować montaż kryjówek zastępczych
(głównie skrzynek na- i podtynkowych).
Sierpień – po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalenie
harmonogramu przygotowania obiektu do remontu pod kątem wymagań określonych
w decyzji RDOŚ, dotyczących zabezpieczenia siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych
i podjętych działań kompensujących.
3. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Planowane prace remontowe dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych nie
wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków, pod warunkiem zastosowania się
do zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektów.
W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić
o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych
w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych
dla nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie
remontowanych obiektów, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym
harmonogramem wieszania budek i prac remontowych.
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów szkolnych
i przedszkolnych w Gminie Jeleśnia:

Zespół Szkół Nr5 w Korbielowie, ul. Beskidzka 40,


W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania inwestycyjne:

Wymiana okien,

Docieplenie ścian i stropów,

Wymiana źródła ciepła oraz,
22

Montaż instalacji solarnej do c.w.u.
Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż
Beneficjent jest ich właścicielem.
Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana.
Projekt nie będzie generował przychodów.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim wykonawcy dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia:
projektu budowlanego, opracowań branżowych, kosztorysu inwestorskiego, studium wykonalności
projektu, wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą elementów tej
termomodernizacji.
Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie
audytu energetycznego, podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania.
Konieczne jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt termomodernizacyjny budynków, w
wiązku z brakiem jego opracowania do tej pory.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt,
iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
23
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nie
odpowiednim poziomie lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć,
gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie pozacenowych
kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty gdzie relacja ceny, do jakości
przedstawia najwyższy bilans.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie
art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania
na środowisko.
Podkreśleniu wymaga, że budynek Przedszkola w Przyborowie jest obiektem wpisanym do Rejestru
zabytków. Koniecznym zatem będzie uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie
bowiem z treścią art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) „w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów
niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę
lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków”. Dodatkowo w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków
realizacja projektu, który obejmuje modernizację instalacji c.o. i wymianę źródeł ciepła może być
znacznie ograniczona, z uwagi na uwarunkowania wynikającego z faktu wpisania budynku jako
zabytek. Z uwagi, iż zakres ingerencji w budynki objęte ochroną zabytków jest dość ograniczony bądź
zależny od wyglądu całego kompleksu budynków otaczających daną nieruchomość konieczne jest
uzyskanie zaleceń konserwatorskich, które nie tylko określą sposób korzystania, zabezpieczenia
i konserwacji zabytku wpisanego do rejestru, ale przede wszystkim wyznaczą granice dopuszczalnych
zmian oraz ingerencji w budynek. Nie mniej jednak w tym zakresie jedynie wytyczne konserwatora
zabytków mogą być rozstrzygające. Dużym ryzykiem może okazać się brak możliwości
przeprowadzenia termomodernizacji zewnętrznej ścian z uwagi na wpisanie obiektu do rejestru
zabytków. Nadmienić należy, iż ugruntowane są już stanowiska konserwatorów zabytków zakresie
tego typu budowli, iż ocieplenie budynku zabytkowego od zewnątrz styropianem, zastosowanie
szczelnych okien, brak wentylacji to wszystko może doprowadzić do jego szybkiej degradacji obiektu
poprzez zawilgocenie. Dlatego też każdy przypadek termomodernizacji rozpatrywany jest
indywidualnie.
24
Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem, czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta
Nr księgi wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
Korbielów
BB1Z/00126325/1
Władający
TAK
4041
Przyborów
102306
Właściciel
TAK
3317
3325/1
3324/1
Sopotnia
Wielka
85084
BB1Z/00083152/3
Właściciel /
władający
TAK
Adres
(miejscowość,
ulica, nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
1
Korbielów
1363/2
1364
1416/3
1418/2
1419/2
1419/3
1419/4
1419/5
2
Przyborów
3
Sopotnia Wielka
L.p.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
25
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE. Beneficjent nie zakłada możliwości
uzyskiwania dochodu z nieruchomości objętych projektem.
W niniejszym projekcie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się pozostałe
cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie konkurencji, wpływ
na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła działalności operacyjnej,
konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko i wyłączenie termomodernizacji budynku.
W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia
występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna
zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności
przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL
2014-2020.
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może
go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie
kwalifikowany,
26

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.
27
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Kwota brutto
VAT %
Kwota netto
Kwota VAT
kwalifikowane
Kwota brutto
Wydatki/koszty
całkowite
Kwota VAT
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
Wydatki/koszty
VAT %
Kwota netto
Tabela 13 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy
2 094 638,93 zł
23%
481 766,95 zł
2 576 405,88 zł
2 094 638,93
23,00%
481 766,95
2 576 405,88
180 000,00 zł
23%
41 400,00 zł
221 400,00 zł
180 000,00
23,00%
41 400,00
221 400,00
Nadzory, ekspertyzy
70 000,00 zł
23%
16 100,00 zł
86 100,00 zł
70 000,00
23,00%
16 100,00
86 100,00
30 000,00 zł
23%
6 900,00 zł
36 900,00 zł
30 000,00
23,00%
6 900,00
36 900,00
Promocja projektu
16 000,00 zł
23%
3 680,00 zł
19 680,00 zł
16 000,00
23,00%
3 680,00
19 680,00
549 846,95 zł
2 940 485,88 zł
2 390 638,93 zł
549 846,95 zł
2 940 485,88 zł
Realizacja zadania
Dokumentacja projektowa, inwentaryzacja, audyty
2 390 638,93 zł
Razem
Koszty w ujęciu kwartalnym
2015
2017
2018
Zadanie w ramach projektu wykaz wydatków/kosztów
II
III
IV
Realizacja zadania
Suma
I
II
0,00
221400,00
221 400,00
36900,00
36 900,00
Nadzory, ekspertyzy
0,00
Promocja projektu
0,00
Razem
258 300,00 0,00 0,00
258 300,00 0,00 0,00
III
IV
Suma
I
II
III
515 281,18
515 281,18
1 030 562,35
515 281,18
515 281,18
515 281,18
0,00
17 220,00
17 220,00
34 440,00
17 220,00
17 220,00
17 220,00
0,00
9 840,00
542 341,18
9 840,00
532 501,18
1 074 842,35
9 840,00
532 501,18
532 501,18
542 341,18
SUMA
1 545 843,53
2 576 405,88
0,00
221 400,00
51 660,00
86 100,00
0,00
36 900,00
9 840,00
1 607 343,53
19 680,00
2 940 485,88
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
28
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez
Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy
założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość
początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane
z realizacją inwestycji.
Tabela 14 Koszty operacyjne
2019
I. Wariant
bezinwestycyjny
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów
i energii
II. Wariant
inwestycyjny
1. Amortyzacja
energii
III. Wnioskowany
projekt (II-I) (razem)
1. Amortyzacja
i energii
0,00
2024
2029
0,00
2034
0,00
2039
0,00
2043
0,00
0,00
275 022,16 275 022,16 275 022,16 275 022,16 275 022,16 275 022,16
117 619,44 117 619,44 117 619,44 117 619,44 117 619,44 117 619,44
192 515,51 192 515,51 192 515,51 192 515,51 192 515,51 192 515,51
117 619,44 117 619,44 117 619,44 117 619,44 117 619,44 117 619,44
-82 506,65 -82 506,65 -82 506,65 -82 506,65 -82 506,65 -82 506,65
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,
że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 30% rocznie. Tym samym
oszczędności oszacowano na poziomie 82 506,65 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Parametry
Okres odniesienia (lata)
25
Finansowa stopa dyskontowa
5%
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Wartość
niezdyskontowana
Wartość
zdyskontowana
2 940 485,88
2 609 397,47
0,00
0,00
870 279,63
2 713 302,95
0,00
2 609 397,47
29
11
12
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
100%
13
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
2 940 485,88
2 940 485,88
Maksymalna stopa
współfinansowania osi
85%
priorytetowej (%)
Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
85,00%
Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
14
15
16
2 499 413,00
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 16 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Struktura finansowania kosztów
całkowitych [PLN]
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Razem
2015
2 940 485,88
2 390 638,93
549 846,95
2 940 485,88
0,00
2 940 485,88
258 300,00
210 000,00
48 300,00
258 300,00
0,00
258 300,00
Razem
2015
Inne (krajowy wkład publiczny)
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [PLN]
Kredyty/ pożyczki
1 074 842,35
873 855,57
200 986,78
1 074 842,35
0,00
1 074 842,35
2016
441 072,88
0,00
38 745,00
0,00
161 226,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2 499 413,00
2 940 485,88
219 555,00
258 300,00
913 616,00
1 074 842,35
Razem
2015
EFRR
RAZEM
całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
2016
2016
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
Razem
441 072,88
0,00
2015
38 745,00
0,00
2016
161 226,35
0,00
30
0,00
0,00
0,00
EFRR
RAZEM
2 499 413,00
2 940 485,88
219 555,00
258 300,00
913 616,00
1 074 842,35
kwalifikowanych [%]
Razem
2015
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
2016
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”
jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt
nie jest opłacalny pod względem finansowym.

FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi – 5 913 717,

FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,

FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość –3 695 729,

FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają
tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie
tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności
na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 2 osoby nie zachorują (koszt
leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł),

Zaoszczędzenie czasu pracy pracowników odpowiedzialnych za ogrzewanie – 60 godzin
zostanie zaoszczędzonych x 30,00 zł/godzina.
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 35,13%.
31
Tabela 17 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
2 334 145
Relacja korzyści do kosztów B/C
1,43
35,13%
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Jeleśnia,
a inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach stanowiących własność Beneficjenta.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Gminę Jeleśnia.
Środki na utrzymanie obiektów zostaną rokrocznie zabezpieczone w budżecie Gminy.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.
Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji
inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:


modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:


Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu
w tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas
przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności
projektu,
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.
32
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu
Tabela 18 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
Wdrażanie
i zarządzanie
projektem
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk
i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób,
które będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena
przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże
wskazane
przez
Beneficjenta
doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje
możliwość uznania, iż istnieje potencjał do
wdrożenia projektu.
średnie
Planowanie
strategiczne
Beneficjent nie posiada aktualnych dokumentów
programowych:
lokalnej
strategii
rozwoju
i dokumentów z zakresu ochrony środowiska
odnoszących się do przedmiotowego projektu.
Niezbędnym
jest
dokonanie
aktualizacji
/
opracowania nowych dokumentów. Ich brak może
spowodować utratę dotacji w ramach RPO WSL
2014-2020.
średnie
Ochrona
środowiska
w projekcie
W świetle obowiązujących przepisów i z uwagi na
planowany zakres prac termomodernizacyjnych dla
wszystkich obiektów zaleca się obligatoryjne
zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska
(RDOŚ)
zamiaru
podjęcia
termomodernizacji, po wcześniejszym uzyskaniu
ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.
Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna)
powinna
zostać
przeprowadzona
w roku
poprzedzającym
planowane
prace
termomodernizacyjne obiektu.
Planowane
prace
remontowe
dotyczące
termomodernizacji budynków oświatowych nie
wpłyną negatywnie na populacje chronionych
gatunków, pod warunkiem zastosowania się
do zaleceń wynikających z przeprowadzonej
inwentaryzacji
przyrodniczej
i
zgłoszeniu
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektów.
W przypadku konieczności prowadzenia prac
w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić
średnie
Definicja / rodzaj
ryzyka
33
o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz
z propozycją działań kompensacyjnych w postaci
wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla
ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na
koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach
w sąsiedztwie remontowanych obiektów, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz
planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych.
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 19 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2015
Zadanie w ramach
projektu
I
II
III
2017
IV
I
II
III
2018
IV
I
II
III
IV
Nadzory, ekspertyzy
Realizacja zadania
inwestycyjnego
Promocja projektu
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
34
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
35

Analiza wykonalności przedsięwzięcia z zakresu kompleksowej

Transkrypt

Podobne dokumenty

Urzą liny w Jeleśni 2(fc -12

zmiana przeznaczenia gruntu

FORMULARZ ODBIORU NAGRODY (FON)

IDENTYFIKACJA Numer karty 77/2013 Rodzaj dokumentu Decyzja

IDENTYFIKACJA Numer karty 77/2015 Rodzaj dokumentu Decyzja

Radny - Franciszek Mrowieć 34-335 Krzyżówki 475 Wójt Gminy

j EL i - BIP - Gmina Jeleśnia

Wartość projektu: 1 536 270 PLN Kwota dofinansowania

„Turystyka biznesowa podstawą rozwoju OSW Beskidek w Szczyrku”

Firma handlowa „MONA” Mateusz Bułka - Foto