Wyzwania TFI 2011

Wyzwania na rok 2011 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Członków Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami
Aviva Investors TFI
W tym roku cała sztuka polega na wykorzystaniu dobrych wyników inwestycyjnych roku 2010
po to, by zachęcić klientów do długoterminowego inwestowania. Rozwijamy narzędzia
pomagające klientom i doradcom w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Z
myślą o naszych doradcach przygotowujemy prognozy inwestycyjne, które aktualizujemy co
miesiąc. Udoskonaliliśmy też naszą ankietę – Twój profil inwestycyjny – zgodnie z
wymaganiami dyrektywy MiFID, aby była jak najbardziej pomocnym narzędziem dla
doradców i klientów.
AXA TFI
W najbliższym roku AXA TFI koncentrować się będzie na maksymalizacji efektywności
procesu zarządzania inwestycjami I utrzymaniu wysokich pozycji w rankingach funduszy
inwestycyjnych. Drugimi obszarem aktywnej działalności jest dalsza rozbudowa sieci
dystrybucji, głównie poprzez banki i biura maklerskie. Sprawna i szeroka sieć dystrybucji
będzie niezbędna do zrealizowania naszego głównego celu jakim jest pozyskanie 5 mld
aktywów w przeciągu najbliższych kilku lat. Chcemy jednocześnie zacieśniać współpracę z
sektorem non-profit i budować wizerunek AXA TFI jako podmiotu społecznie
odpowiedzialnego (CR/SR - Corporate Social Responsibility).
BPH TFI
W I kwartale 2011 r. BPH TFI, widząc potencjał w funduszach realizujących politykę
inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu, planuje uruchomić drugi po BPH SFIO Total Profit
fundusz o takim profilu - skierowany jednak do szerokiego grona Klientów - BPH FIZ Multi
Inwestycja. W jego przypadku minimalna wpłata wyniesie jedynie 1 tys. zł. Celem na 2011
rok będzie dla BPH TFI także dalsze zwiększanie – za pośrednictwem różnego rodzaju
kampanii informacyjnych - świadomości społecznej dotyczącej konieczności dodatkowego,
indywidualnego oszczędzania na emeryturę.
BZ WBK AIB TFI
Największym wyzwaniem w tym roku jest dla nas odbudowa pozycji rynkowej i sprawienie,
aby nasze produkty i kompetencje, jakie mamy w regionie Europy Środkowo Wschodniej,
przełożyły się na sprzedaż. Widzimy w regionie duży potencjał, zwłaszcza w takich
państwach jak Polska, Turcja, kraje bałtyckie, Rosja, jednak zainteresowanie tym regionem
przez polskich inwestorów jest słabe, mimo bardzo dobrych wyników funduszy regionalnych.
Na koniec 2010 roku Polacy zainwestowali w funduszach regionu zaledwie 1,8 mld zł wobec
prawie 20 mld, które ulokowali na GPW. Życzymy sobie, aby nasze przekonanie do
potencjału i perspektyw regionu znalazło odzwierciedlenie w sprzedaży takich produktów jak
Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arka Rozwoju Nowej Europy FIO i Arka
Prestiż SFIO.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
IDEA TFI
Jedno z wyzwań jest za nami. W styczniu 2011 r. IDEA TFI SA z sukcesem przeprowadziła
pierwszą ofertę publiczną (IPO). Akcje naszego Towarzystwa cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród inwestorów - stopa redukcji w transzy otwartej wyniosła prawie
37%. Tym samym staliśmy się Spółką publiczną – przejrzystą i transparentną, i dołączyliśmy
do prestiżowego grona firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Jako pierwsze TFI zadebiutowaliśmy na rynku głównym Warszawskiej Giełdy. Wyzwaniem
na kolejne miesiące będzie budowanie wartości firmy i jej dalszy rozwój. Teraz musimy
koncentrować się nie tylko na naszych Klientach, ale również chcemy pokazać naszym
Akcjonariuszom, że inwestując w akcje IDEA TFI SA dokonali dobrego wyboru i mogą liczyć
na pomnażanie swojego kapitału. Celem strategicznym jest dalsze zwiększanie wartości
zarządzanych aktywów i wejście do pierwszej dziesiątki największych TFI w kraju.
ING TFI
Naszym wspólnym wyzwaniem jest nauczyć Klientów jak skutecznie i efektywnie zarządzać
swoimi inwestycjami; w jaki sposób uniknąć inwestowania w fundusze, gdy indeksy giełdowe
osiągają swoje maksima; jakie wnioski wyciągnąć z poprzednich okresów hossy i bessy; jak
znaleźć produkt najlepiej dopasowany do swoich potrzeb; na co zwracać uwagę przy
inwestycjach w fundusze oraz w jaki sposób uniknąć przykrych konsekwencji związanych z
wyborem niewłaściwego produktu czy złym momentem rozpoczęcia i wyjścia z inwestycji.
Dzięki tej wiedzy Klienci będą z sukcesem pomnażać swoje oszczędności, co znajdzie
odzwierciedlenie we wzroście aktywów całej branży.
KBC TFI
Ambitnie patrzymy na 2011 rok. Nasze działania będą miały na celu pozyskanie nowych
aktywów i zwiększenie udziału w rynku. Wierzymy, że zrealizujemy je dzięki sukcesywnie
poszerzanej, atrakcyjnej ofercie produktowej. W 2011 roku oprócz tradycyjnych funduszy z
ochroną kapitału, planujemy wprowadzenie kilku subfunduszy otwartych o charakterze
globalnym, skierowanych do bardziej dynamicznych inwestorów, opartych na akcjach
globalnych oraz funduszu o konstrukcji CPPI. Będziemy również prowadzili prace nad
implementacją dyrektywy UCITS IV.
Millennium TFI
Podstawowym celem Millennium TFI w 2011 roku jest zwiększenie udziału w rynku funduszy
oferowanych w segmencie detalicznym. Oznacza to znaczący przyrost aktywów, w
szczególności pochodzących z nowych wpłat, przy jednoczesnym ograniczeniu poziomu
odkupień. Strategia ta będzie realizowana poprzez modyfikację oferty produktowej, jak też
bliską współpracę z najważniejszym dystrybutorem – Bankiem Millennium.
Ponadto w dalszym ciągu będzie realizowana strategia zwiększenia liczby klientów
posiadających długoterminowe plany oszczędnościowe, celem zwiększenia udziału aktywów
pochodzących z tego rodzaju planów w łącznych aktywach Funduszy Millennium.
Pioneer Pekao TFI
Wyzwaniem, jakie niesie rok 2011 dla Pioneer Pekao TFI, jest przede wszystkim praca nad
uświadamianiem klientom korzyści z dywersyfikacji i długoterminowego podejścia do
inwestowania. Ciągle jeszcze wiedza i świadomość finansowa klientów jest niska, co
skutkuje podejmowaniem decyzji na podstawie krótkoterminowych wyników i nie służy
budowaniu portfela inwestycyjnego w oparciu o cel inwestycji, horyzont czasowy i
indywidualny poziom akceptacji ryzyka. Kolejnym wyzwaniem, w świetle dyskusji o
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
emeryturach, będzie przekonanie klientów, że fundusze inwestycyjne są odpowiednim
wehikułem do indywidualnego oszczędzania na emeryturę.
PKO TFI
Umocnienie pozycji na rynku TFI
Znaczący awans funduszy PKO TFI w poszczególnych grupach porównawczych był
warunkiem koniecznym do umocnienia pozycji PKO TFI na rynku pod względem wielkości
zarządzanych aktywów. Szacuje się, że zmiany jakościowe i organizacyjne przeprowadzone
w ubiegłym roku przez spółkę umożliwią w br. wzrost udziału w rynku zapewniający
Towarzystwu miejsce vice-lidera. Niemniej jednak głównym celem PKO TFI będzie
utrzymanie w długim terminie wyników funduszy powyżej średniej przy jednoczesnym
ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.
Skarbiec TFI
Wśród wyzwań roku 2011 należy wymienić dalsze działania mające na celu poprawę
wyników inwestycyjnych oraz poszerzanie oferty (w szczególności oferty związanej z
planowanymi zmianami w systemie ubezpieczeń emerytalnych).
TFI SKOK
Największym wyzwaniem będzie niewątpliwie zwiększenie naszego udziału w rynku
funduszy inwestycyjnych w Polsce i przekroczenie pierwszego miliarda złotych aktywów
zgromadzonych w funduszach, którymi zarządzamy. Zwiększenie tempa przyrostu aktywów
oraz wejście do nowych sieci dystrybucyjnych to obok obsługiwania PPE najważniejsze
wyzwania dla Towarzystwa w bieżącym roku. Propagowanie idei Etycznego Inwestowania,
uruchomienie „etycznego parasola” oraz osiąganie coraz lepszych wyników inwestycyjnych –
to kolejne ważne zadania jakie stoją przed TFI SKOK S.A. w 2011 roku. Ważnym
elementem strategii rozwoju Towarzystwa będzie uruchamianie kolejnych Pracowniczych
Programów Emerytalnych, dzięki którym Uczestnicy zapewnić sobie mogą bezpieczeństwo
finansowe po przejściu na emeryturę, co w tym roku nabiera szczególnego znaczenia z
uwagi na zmiany przygotowywane w przepisach prawnych regulujących ten obszar.
Superfund TFI
Największym wyzwaniem roku 2011 jest utrzymanie dominującej pozycji na rynku inwestycji
alternatywnych w segmencie managed futures. Poprzez systematyczne działania
edukacyjne chcielibyśmy dotrzeć do jeszcze większej liczby inwestorów i przekazanie im
informacji na temat rzeczywistej dywersyfikacji poprzez efektywne wykorzystanie funduszy
managed futures.
TFI Allianz Polska
Najbliższe zamierzenia Towarzystwa związane są z planowaną na marzec, kolejną
subskrypcją certyfikatów Allianz Platinium FIZ. Głównym dążeniem TFI w 2011 roku będzie
systematyczne zwiększanie udziału w rynku funduszy inwestycyjnych poprzez rozwijanie
obecnej oferty produktowej (m.in. nowy program systematycznego oszczędzania czy nowy
fundusz oparty o strategię aktywnego zarządzania) oraz rozszerzanie sieci partnerów
dystrybucyjnych.
TFI PZU
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w 2011 roku planuje rozszerzenie swojej
sieci dystrybucji. Wierzymy, że rozbudowa sieci dystrybucji funduszy zarządzanych przez
TFI PZU przełoży się bezpośrednio na zwiększenie poziomu zarządzanych aktywów i
większy udział w rynku, również w produktach podstawowych. Naszym celem jest również
zwiększenie świadomości marki TFI PZU i znajomości produktów Towarzystwa oferowanych
na rynku, zarówno dla Klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.
Union Investmnet TFI
Głównym wyzwaniem dla Union Investment TFI w 2011 roku jest przekonanie inwestorów,
że w nadchodzących 12. miesiącach największy potencjał zysków tkwi w funduszach akcji i
warto, chociaż część swoich oszczędności skierować właśnie do nich. Oczywiście, zawsze
w zgodzie z własnym poziomem akceptacji ryzyka. A tu oferta Union Investment jest bardo
szeroka – od subfunduszu stabilnego wzrostu, przez subfundusze akcji dużych spółek
(polski i środkowoeuropejski), po subfundusz aktywnej alokacji, małych i średnich spółek czy
multisektorowy. W 2011 roku będziemy musieli stawić czoła także dużej zmienności na
rynku. Mimo to jesteśmy pewni, że nasi zarządzający sprostają temu zadaniu, podobnie jak
wielokrotnie w latach poprzednich. W dalszym ciągu będziemy się też specjalizować w
oferowaniu dedykowanych rozwiązań inwestycyjnych naszym partnerom – aktywnie
odpowiadając na ich indywidualne potrzeby.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)