To był udany miesiąc dla funduszy
Transkrypt
To był udany miesiąc dla funduszy
To był udany miesiąc dla funduszy inwestycyjnych Pod takim tytułem ukazało się styczniowe podsumowanie wyników funduszy inwestycyjnych w Dzienniku Gazecie Prawnej. „Tak dobrego miesiąca dla funduszy inwestycyjnych nie było od dawna. Wszystkie kategorie tych podmiotów zakończyły miesiąc z zyskiem” – napisał autor materiału Piotr Rosik. Największą stopę zwrotu zanotowały fundusze małych i średnich polskich spółek. Nieco gorszy wynik odnotowały fundusze akcji większych firm. Wzrosty wartości wycen jednostek funduszy inwestycyjnych autor postrzega jako konsekwencję sytuacji na GPW w Warszawie. W zestawieniu TFI, będącym integralną częścią materiału, IDEA TFI została sklasyfikowana na czwartej pozycji z pośród 26 ocenionych towarzystw. Klasyfikacja tworzona jest na podstawie wyników inwestycyjnych funduszy, które następnie są zliczane do oceny całego TFI. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dn. 03.02.2012 r., Piotr Rosik, To był udany miesiąc dla funduszy inwestycyjnych Jak oszczędzić 5% inwestując w fundusze? Puls Biznesu przedstawił 6 sposobów, dzięki którym w kieszeni inwestorów może zostać nawet do 5,5 proc więcej środków. Chodzi o oszczędności związane z opłatami dystrybucyjnymi pobieranymi przy zakupie funduszy, które można minimalizować. Redakcja wyszczególnia tu następujące metody: zasadę kumulacji, ofertę tzw. supermarketów funduszowych, wszelkiego rodzaju promocję, zakup w banku, gdzie posiadamy konto oraz zakup przez Internet. Ten ostatni sposób jest szczególnie godny uwagi i prosty „po zalogowaniu i podaniu nr konta bankowego, z którego będą dokonywane przelewy, można przystąpić do składania zleceń zakupu funduszy (…)”. W ten sposób można nabyć m.in. fundusze IDEA TFI. Źródło: Puls Biznesu z dn. 31.01.2012 r., Jagoda Fryc, Inwestujesz w TFI? Oszczędź 5 proc. Zbuduj własny fundusz Rzeczpospolita porównała wyniki uzyskiwane przez fundusze mieszane oraz portfele zawierające podobne klasy aktywów ale stworzone w oparciu klasyczne fundusze akcji, fundusze obligacji i fundusze pieniężne. Obliczeń dokonano na podstawie wyników z ostatnich pięciu lat. Porównanie deklasuje fundusz IDEA Stabilnego Wzrostu, który z wynikiem + 42,2 % wyprzedził kolejny wehikuł inwestycyjny o ponad 15 %. Teza autora znajduje jednak potwierdzenie przy odniesieniu do średniej stopy zwrotu funduszy stabilnego wzrostu. Przy takim porównaniu własny portfel stworzony z wyspecjalizowanych w danych klasach aktywów funduszy składowych ma duże szanse zachowywać się lepiej od zdecydowanej większości funduszy mieszanych. Kluczową sprawą jest dobór funduszy do portfela. Autor zaleca śledzenie rankingów prasowych. Źródło: Rzeczpospolita z dn. 26.01.2012 r. , Cezary Adamczyk, Zbuduj własny fundusz