Styczniowe PMI w centrum uwagi

BIULETYN PORANNY
czwartek, 23 stycznia 2014
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 22 stycznia 2014
Wartość
Zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 437
37
1,54%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2394
Kurs zamknięcia
2 443
18
0,74%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2396
Kurs min.
2 418
18
0,75%
Kurs max.
2 456
22
0,90%
30 470
8 351
37,75%
3 326
3,26%
Wolumen obrotu
LOP
105 462
Najbliższe poziomy oporu:
2434 2462 2500
2535
Najbliższe poziomy wsparcia:
2356 2313 2274
2214
Styczniowe PMI w centrum uwagi
FW20 (2,437.00, 2,456.00, 2,418.00, 2,443.00, +18.0000)
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
July
August
September
October
November
December 2014
Fe
WIG20 (2,423.73, 2,443.84, 2,407.73, 2,432.78, +21.5200)
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
Wczorajsza
sesja
przyniosła
trochę
zmienności na FW20. Pierwsza faza sesji
przyniosła podejście do 2456 pkt, by
późnym popołudniem zaliczyć zejście
poniżej kreski. Ostatecznie norowania udało
się zakończyć przyzwoitym plusem, +0,7%,
na poziomie 2443 pkt. W Europie indeksy
rosnące i spadające podzieliły się mniej
więcej po pół (DAX: -0,1%). Na Wall Street
lekką przewagę miały wieczorem byki.
S&P500 wzrósł o 0,1%. Rano w Azji
większość indeksów jest czerwonych.
Nikkei225 stracił 0,8%. Lekko spadają także
futures na S&P500. W centrum uwagi
powinny znaleźć się dziś styczniowe
wstępne odczyty indeksów PMI. Poranny
odczyt dla chińskiego przemysłu jest
najsłabszy od 6 miesięcy (49,5 pkt). Z USA
mamy tradycyjne czwartkowe dane o
wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych.
Opublikowane zostaną także dane z
tamtejszego rynku nieruchomości. Wyniki
na Wall Street pokażą m.in. McDonald's,
Microsoft i Starbucks. Wczoraj na FW20
mieliśmy próbę podejścia do lokalnego
szczyt z drugiej połowy grudnia (2459 pkt),
na razie bez powodzenia. W drugą stronę,
sytuacja byków wygląda bezpiecznie dopóki
nie pojawi się zejście pod 2360 pkt. Jutro
oficjalnie zacznie się sezon wyników za
4Q’13 krajowych spółek - okaże się na ile
spółkom udało się wykorzystać dobrą
koniunkturę z ostatnich miesięcy 2013 roku
a przede wszystkim jakie są oczekiwania na
2014 rok. Rozpoczyna PKN Orlen, którego
kurs w ostatnich dniach jest pod wyraźną
presją i broni ważnego wsparcia w
okolicach 40,0 PLN.
2250
Krzysztof Pado
2200
2150
July
August
September
October
November
December 2014
Fe
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 23 stycznia 2014
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 22 stycznia 2014
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 625,8
2 150,8
2 423,73
2 432,78
0,89%
2 407,73
2 443,84
36,1
770,0
WIG30
2 764,4
2 435,3
2 551,11
2 559,82
0,93%
2 535,84
2 570,23
34,4
908,0
sWIG80
15 156,8
10 183,5
14 304,78
14 275,94
0,06%
14 257,15
14 362,58
105,4
61,5
mWIG40
3 599,3
2 453,4
3 371,14
3 383,84
1,03%
3 368,81
3 388,86
20,1
214,0
WIG-PL
56 438,7
43 438,1
52 997,85
52 928,12
0,83%
52 679,74
52 997,85
318,1
-
WIG
55 384,8
42 842,1
51 766,14
51 906,45
0,78%
51 529,19
52 051,68
522,5
1 070,0
Spółka
zmiana %
zmiana % względem WIG30
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
ALIOR BANK
86,00
6 015
ASSECOPOL
45,44
3 772
1,2%
-2,1%
-9,1%
-3,1%
0,3%
-2,6%
-4,3%
-7,9%
AZOTY TARNÓW
50,40
4 999
-4,1%
-18,0%
-39,2%
-27,5%
-5,0%
-18,6%
-34,4%
-32,4%
BANK HANDLOWY
111,15
14 523
2,3%
4,9%
-10,5%
16,7%
1,4%
4,3%
-5,7%
11,8%
BOGDANKA
127,25
4 328
1,0%
2,6%
12,1%
25,2%
0,1%
2,1%
16,9%
20,4%
BORYSZEW
0,52
1 144
0,0%
2,0%
-5,5%
10,6%
-0,9%
1,4%
-0,6%
5,8%
BRE
513,00
21 636
1,6%
2,6%
-2,2%
29,5%
0,7%
2,0%
2,7%
24,7%
BZ WBK
397,80
37 212
3,6%
1,7%
6,6%
31,2%
2,7%
1,2%
11,5%
26,4%
CCC
117,50
4 512
4,6%
2,3%
-13,8%
30,0%
3,7%
1,7%
-8,9%
25,1%
CYFROWY POLSAT
19,82
6 904
2,2%
-0,1%
-14,5%
-11,2%
1,2%
-0,7%
-9,6%
-16,1%
ENEA
13,28
5 862
-0,2%
-3,8%
-10,3%
-5,8%
-1,1%
-4,3%
-5,4%
-10,7%
EUROCASH
41,30
5 717
1,7%
-12,1%
-17,4%
-30,6%
0,8%
-12,6%
-12,6%
-35,5%
GTC
7,35
2 347
-2,0%
-3,3%
-9,8%
-10,6%
-2,9%
-3,8%
-5,0%
-15,5%
ING BSK
117,50
15 287
1,7%
2,2%
-3,6%
20,0%
0,8%
1,6%
1,2%
15,1%
JSW
50,32
5 908
0,6%
-7,2%
-25,1%
-23,8%
-0,3%
-7,7%
-20,3%
-28,6%
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
0,8%
7,5%
5,5%
-1,7%
-0,1%
6,9%
10,4%
-6,6%
KERNEL
41,90
3 339
1,9%
6,6%
-20,2%
-20,5%
0,9%
6,0%
-15,3%
-25,4%
KGHM
114,20
22 840
0,4%
-0,4%
-5,9%
-2,8%
-0,5%
-0,9%
-1,1%
-7,7%
LOTOS
36,00
4 675
1,4%
0,1%
-6,5%
0,6%
0,5%
-0,5%
-1,6%
-4,3%
9 190,00
16 828
2,1%
4,4%
1,0%
34,7%
1,2%
3,9%
5,8%
29,8%
LPP
NETIA
5,02
1 747
-0,2%
-2,3%
-3,1%
11,6%
-1,1%
-2,9%
1,8%
6,7%
PEKAO
188,00
49 344
1,2%
5,3%
-1,2%
16,8%
0,3%
4,7%
3,7%
11,9%
PGE
17,10
31 973
0,9%
0,6%
-9,0%
12,6%
0,0%
0,0%
-4,2%
7,8%
PGNIG
5,13
30 267
1,6%
-2,7%
-10,3%
-14,5%
0,7%
-3,2%
-5,5%
-19,4%
PKNORLEN
40,46
17 305
-1,2%
-2,0%
-11,7%
-13,4%
-2,1%
-2,5%
-6,8%
-18,3%
PKOBP
41,90
52 375
1,2%
5,6%
7,2%
13,3%
0,3%
5,1%
12,0%
8,4%
PZU
436,00
37 650
0,5%
-3,6%
-5,3%
-3,1%
-0,4%
-4,2%
-0,5%
-8,0%
SYNTHOS
5,44
7 198
0,0%
-2,0%
3,0%
22,5%
-0,9%
-2,5%
7,9%
17,6%
TAURON
4,31
7 553
0,9%
-4,9%
-12,4%
2,6%
0,0%
-5,4%
-7,6%
-2,3%
TPSA
10,20
13 386
-1,8%
4,4%
8,2%
27,5%
-2,8%
3,8%
13,0%
22,6%
TVN
14,83
5 140
0,2%
2,3%
-4,3%
33,4%
-0,7%
1,7%
0,5%
28,5%
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 23 stycznia 2014
KOMENTARZE Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Opór zablokował WIG20
Środowa sesja na GPW przyniosła inwestorom wiele atrakcji,
zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Notowania zaczęliśmy
fantastycznie, gdyż WIG20 od początku sesji wyraźnie poszedł do
góry z wysokimi obrotami. Po godzinie sesji indeks blue chips
notował około 1,5% zwyżkę wchodząc do strefy 2430-2450
punktów, czyli do głównego oporu. Bykom pomagała powstała w
ostatnich tygodniach na wykresie formacja odwróconej głowy z
ramionami, a głównym mankamentem sytuacji było wyprzedzenie
przez GPW wielu rynków wschodzących, z którymi ostatnio
jesteśmy mocno skorelowani. Niestety po pierwszej godzinie styl
handlu na rynku całkowicie się zmienił i indeks powoli schodził na
coraz niższe poziomy cenowe najpierw ustanawiając nowe
dzienne minimum, a godzinę przed końcem sesji wszedł nawet
pod kreskę. Dopiero w końcówce sesji i na fixingu doszło do
kontry kupujących, którzy wypchnęli indeks na 0,89% plus. Sesję
oceniam neutralnie i choć pozostaję na obecnych poziomach
cenowych optymistą, jak widać sforsowanie istotnego oporu przez
indeks nie jest łatwe i niezmiennie uważam, że najlepiej byłoby
wykonać ten ruch z całą grupą rynków wschodzących, być może
po jakimś odpoczynku w najbliższych dniach. Od wielu dni
zakładam, że w tej sytuacji ciekawszy stosunek zysku do ryzyka
prezentują małe i średnie spółki. Tam inwestorom na pewno nie
jest nudno i kilkuprocentowe zmiany cenowe można
zaobserwować nie tylko na małych walorach o spekulacyjnym
charakterze, ale też na bardzo dużych spółkach. Wśród nich dziś
wyróżniały się pozytywnie CCC i Millennium (oba ponad +4%), a
negatywnie m.in. Grupa Azoty (-4%).
Piotr Kaczmarek, CFA
Byki dochodzą do głosu
Środa była potwierdzeniem dominacji byków na GPW. Szeroki
rynek zyskał 0,8%, dzięki czemu WIG zatrzymał się na poziomie
51906,5 pkt. Jeszcze lepiej poradził sobie mWIG40, który wzrósł o
1,0%,a WIG20 zyskał względem wtorku prawie 0,9%. Bardzo
dobre nastroje panowały także na Węgrzech, gdzie tamtejszy BUX
poprawił się o nieco ponad 0,7%. Gorzej tym razem poradziły się
londyńska FTSE (spadek o 0,1%) oraz DAX (również 0,1% w dół).
W przeciwieństwie do głównych rynków Europy znalazły się
S&P500 (wzrost o niecałe 0,1) oraz Nasdaq (poprawa o nieco
ponad 0,4%). Kontrakty na amerykańskie indeksy jednak tracą.
Futures na S&P500 maleje o ok. 0,3%, a na DJIA spada o niemal
0,4%.Dzisiejsze notowania upłyną pod znakiem danych makro.
Przed 9:00 poznamy odczyty indeksów PMI oraz indeksu zaufania
biznesu we Francji. Nieco później poznamy PMI dla usług i
przemysłu w Niemczech i strefie Euro (z Eurolandu napłyną do
nas także wieści o stanie bilansu płatniczego. Dane dot.
Przemysłu popłyną do nas także z USA, a ponadto dowiemy się,
jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości (liczba sprzedanych
domów na rynku wtórnym, indeks cen nieruchomości) oraz
poznamy odczyt PMI dla sektora przemysłowego. Wydaje się, że
warszawski rynek giełdowy znajduje się w korzystnym dla siebie
momencie. Wzrosty, które nam towarzyszą odbijają się także w
dobrych nastrojach inwestorów, jednak musimy zwrócić uwagę na
fakt, że WIG20 znajduje się obecnie w strefie zgęszczenia
potencjalnych poziomów oporu (2430-2450,0 pkt.), które mogą
spowolnić wzrosty. Oczekuję jednak, że strona popytowa w tym
tygodniu okaże się zdecydowanym zwycięzcą notowań na GPW.
Adrian Górniak
WYKRES DNIA Przez Zamieszki w Tajlandii Tajski Bat jest najsłabszy do dolara od lutego 2010.
USD/THB
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 23 stycznia 2014
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Lentex Bytom PGNiG Wadex Poczta Polska Bloober JSW NWR Gamrat, spółka zależna Lenteksu, podpisała dokument dotyczący potencjalnej sprzedaży podmiotu Gamrat Wykładziny francuskiej firmie Tarkett. Do podmiotu Gamrat Wykładziny, Gamrat wniósł zorganizowaną część przedsiębiorstwa odpowiedzialną za produkcję i dystrybucję wykładzin podłogowych oraz okładzin ściennych. Środowe WZA Bytomia uchwaliło program motywacyjny dla kadry zarządzającej. Program zakłada wzrost zysku netto Bytomia do 4,4 mln PLN, 7,7 mln PLN i 11 mln PLN odpowiednio w: 2014, 2015 i 2016 roku. PGNiG, w związku z sytuacją w Libii, zdecydowało o wycofaniu do Polski wszystkich Polaków pracujących w spółce POGC Libya oraz w firmach pracujących na jej zlecenie. Podobne działania spółka podjęła w lutym 2011 r., kiedy to w Libii doszło do dużych napięć politycznych. Polacy opuścili teren wiertni na obszarze licencji Murzug 113. Sprzęt został zabezpieczony i pozostaje pod ochroną libijskich sił rządowych oraz nadzorem libijskich podwykonawców. Kilka dni temu spółka poinformowała, że utworzyła na koniec 2013 roku odpis na całość udziałów i dopłat do kapitału POGC Libia BV w wysokości 420 mln PLN oraz rezerwę w kwocie 137 mln PLN. To efekt analizy efektywności projektu. O przyszłości projektu libijskiego PGNiG zadecyduje po dalszych analizach geologicznych i ekonomicznych. Termin tamtejszej koncesji upływa we wrześniu 2014 roku. Wadex planuje budowę nowej siedziby. Spółka chce zwiększyć produkcję i poszerzyć ją o nowe produkty. Do końca stycznia 2014 roku Wadex powoła spółkę celową we Wrocławiu, która będzie koordynować prace związane z budową hali produkcyjno‐magazynowej i budynków biurowo‐administracyjnych. Celem budowy siedziby w nowej lokalizacji jest stworzenie warunków dla dalszego rozwoju, a w szczególności zwiększenie powierzchni produkcyjnej, przeznaczonej na uruchomienie nowych pozycji asortymentowych jak również umożliwienie magazynowania surowców i wyrobów gotowych w pomieszczeniu umożliwiającym wysokie składowanie wyrobów. Poczta Polska spodziewa się 4% średniorocznego spadku rynku listów w Polsce do 2018 roku. W 2013 roku grupa miała 80‐100 mln PLN zysku brutto. Zarząd spółki podał informację o wyznaczeniu na dzień 24 stycznia 2014r. daty światowej premiery gry A‐men w wersji na PC. Gra dystrybuowana będzie za pośrednictwem platformy Steampowered.com. Ukazanie się gry A‐men w wersji na PC na obszarze całego świata ma mieć istotny wpływ na wyniki finansowe w 2014 roku. Polski Koks, spółka zależna JSW, podpisała z MIR Trade AG umowę na sprzedaż koksu, której szacunkowa wartość do końca okresu jej obowiązywania to około 2,1 mld PLN. Według wstępnych szacunków produkcja węgla w 2013 r. wyniosła 8,8 mln ton, a w samym czwartym kwartale 2,35 mln ton. Średnia cena węgla koksującego w IV kwartale 2013 roku wyniosła 98 EUR/t, a węgla energetycznego 55 EUR/t. całym 2013 r. średnia cena węgla koksującego wyniosła 98 EUR/t, a węgla energetycznego 56 EUR/t. Na 2014 rok NWR zakłada produkcję i sprzedaż 9 ‐ 9,5 mln ton węgla. Średnia cena węgla koksującego, który ma zostać dostarczony w 1Q’14, wynosi 91 EUR/t i jest o 7% niższa q/q. Z kolei średnia cena węgla energetycznego, który ma zostać dostarczony w 2014 roku, to 54 EUR/t czyli o 4% mniej r/r. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 23 stycznia 2014
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe zmiana pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2014‐01‐22 406,8 0,2% 1,9% 2,5% 9,7% MSCI World 2014‐01‐22 1 659,5 0,1% 2,3% 3,7% MSCI EM 2014‐01‐22 970,8 0,6% ‐1,1% ‐6,3% MSCI BRIC 2014‐01‐22 267,9 0,8% ‐1,3% ‐6,7% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa indeks/ticker świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2014‐01‐22 7 339,0 0,3% 1,4% 0,1% 4,4% 10,5% Ropa WTI Crude 2014‐01‐22 96,7 1,9% ‐2,2% 0,5% ‐2,0% 3,3% Złoto Spot $/oz 2014‐01‐22 1 239,5 ‐0,2% 3,4% ‐7,2% ‐7,2% 4,5% Aluminium LME 3M 2014‐01‐22 1 798,5 ‐0,4% 0,8% ‐4,3% ‐2,7% surowce WIG 2014‐01‐22 51 506,8 0,8% 1,6% ‐3,5% 12,0% Polska WIG20 2014‐01‐22 2 411,3 0,9% 1,0% ‐3,8% 8,5% Polska 10yr yield Polska mWIG40 2014‐01‐22 3 349,3 1,0% 2,7% ‐4,3% 18,1% Polska WIBOR 3M Polska sWIG80 2014‐01‐22 14 268,0 0,1% 1,8% ‐1,6% 20,9% Polska WIBOR 6M 2014‐01‐22 Węgry BUX 2014‐01‐22 19 453,0 0,7% 6,2% 5,0% 7,4% USA 10yr yield 2014‐01‐22 2,866 Czechy PX 2014‐01‐22 1 025,5 0,4% 5,3% 3,2% 17,6% Niemcy 10yr yield 2014‐01‐22 1,757 Bułgaria Sofix 2014‐01‐22 532,1 ‐0,2% 9,4% 15,8% 19,0% Japonia 10yr yield 2014‐01‐22 0,676 Rosja Micex 2014‐01‐22 1 498,7 ‐0,4% 0,1% ‐1,6% 6,8% Hiszpania 10yr yield 2014‐01‐22 3,736 Rosja RTS (USD) 2014‐01‐22 1 391,8 ‐0,3% ‐2,7% ‐8,0% 2,0% Irlandia 10yr yield BET 2014‐01‐22 6 567,2 0,2% 3,2% 11,0% 21,9% Portugalia 10yr yield 2014‐01‐22 5,054 ‐0,3% ISE 100 2014‐01‐22 66 318,7 1,6% ‐3,2% ‐14,9% ‐11,1% Włochy 10yr yield 2014‐01‐22 3,279 Euro Stoxx 50 2014‐01‐22 3 153,1 ‐0,1% 3,5% 4,0% 16,5% Belgia 5yr USD 2014‐01‐22 FTSE 100 2014‐01‐22 6 834,3 ‐0,1% 3,4% 2,7% 4,9% Chiny 5yr USD 2014‐01‐22 CAC40 2014‐01‐22 4 323,9 0,0% 3,2% 1,2% 10,5% Francja 5yr USD 2014‐01‐22 Polska Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Francja Niemcy obligacje i rynek pieniężny Polska CDS 5yr yield 6M 2014‐01‐22 3,603 0,7% 0,7% 1,7% 13,9% 2014‐01‐22 4,363 ‐0,1% 1,7% 3,6% 11,4% 2014‐01‐22 2,600 0,0% 0,0% 1,2% 0,4% 2,620 0,0% 0,0% 0,8% 0,4% 1,3% ‐2,1% 14,6% 14,4% 1,1% ‐6,6% ‐0,5% 13,3% ‐1,9% ‐0,7% 11,2% ‐13,2% 0,1% ‐11,2% ‐9,6% ‐20,3% ‐16,1% ‐18,4% ‐21,2% 1,1% ‐7,9% ‐7,4% ‐11,9% 42,0 ‐0,2% ‐13,0% ‐21,1% ‐30,5% 98,0 0,2% 27,5% 19,5% ‐22,8% 49,4 1,0% ‐9,4% ‐19,2% ‐29,9% DAX 2014‐01‐22 9 730,1 ‐0,1% 3,4% 8,6% 16,7% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2014‐01‐22 10 357,4 ‐0,8% 6,9% 4,2% 31,8% Hiszpania 5yr USD 2014‐01‐22 121,7 ‐0,7% ‐22,8% ‐34,8% ‐53,9% Holandia AEX 2014‐01‐22 405,2 0,6% 4,1% 4,8% 10,9% Irlandia 5yr USD 2014‐01‐22 96,4 0,5% ‐20,5% ‐25,1% ‐35,8% Szwecja OMX 30 2014‐01‐22 1 350,0 0,4% 3,5% 4,2% 11,7% Japonia 5yr USD 2014‐01‐22 50,8 1,3% 10,1% ‐6,1% ‐18,7% Austria ATX 2014‐01‐22 2 696,2 0,4% 8,3% 5,5% 17,8% Niemcy 5yr USD 2014‐01‐22 22,7 ‐0,5% ‐10,7% ‐1,3% ‐20,2% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD 2014‐01‐22 75,8 ‐0,4% ‐5,5% ‐10,8% ‐13,3% DJIA 2014‐01‐22 16 414,4 ‐0,2% 1,1% 6,5% 6,6% Portugalia 5yr USD 2014‐01‐22 258,3 0,3% ‐26,5% ‐30,3% ‐42,8% USA S&P500 2014‐01‐22 1 843,8 0,1% 1,6% 5,7% 9,9% Rosja 5yr USD 2014‐01‐22 168,2 ‐0,8% 3,8% 8,1% 2,2% USA Nasdaq Comp 2014‐01‐22 4 225,8 0,4% 3,5% 8,4% 18,7% USA 5yr EUR 2014‐01‐22 28,0 0,0% ‐3,4% ‐18,8% 21,7% S&P/TSX 2014‐01‐22 13 951,8 0,3% 4,7% 6,3% 11,3% W. Brytania 5yr USD 2014‐01‐22 23,5 0,0% ‐13,1% ‐17,5% ‐38,3% 5yr USD 2014‐01‐22 147,2 0,0% ‐14,2% ‐26,5% ‐44,3% 0,1% ‐0,5% ‐1,0% USA Kanada Meksyk IPC 2014‐01‐22 41 838,6 0,5% 0,0% 4,2% 6,2% Włochy Brazylia BOVESPA 2014‐01‐22 48 542,1 1,6% ‐3,7% ‐12,7% 1,5% kursy walut Argentyna MERVAL 2014‐01‐22 5 840,2 1,0% 12,0% 5,7% 72,3% EUR/PLN 2014‐01‐22 4,163 ‐0,1% USD/PLN 2014‐01‐22 3,072 ‐0,1% 1,2% 1,2% ‐3,4% Japonia NIKKEI 225 2014‐01‐23 15 821,0 0,2% ‐0,3% 7,6% 8,7% CHF/PLN 2014‐01‐22 3,371 ‐0,2% ‐0,7% ‐0,9% ‐0,8% Hong Kong Hang Seng 2014‐01‐22 23 082,3 0,2% 1,2% ‐0,8% 8,8% EUR/USD 2014‐01‐22 1,355 0,0% ‐1,1% ‐1,7% 2,6% Chiny Shanghai Comp 2014‐01‐22 2 051,7 2,2% ‐1,6% ‐7,2% 2,8% USD/JPY 2014‐01‐22 104,410 0,2% 0,4% 7,3% 4,7% Indie BSE30 2014‐01‐22 21 337,7 0,4% 1,3% 2,5% 6,4% Indonezja JKSE 2014‐01‐22 4 477,5 0,6% 6,7% ‐0,6% ‐3,8% Izrael TA 25 2014‐01‐22 1 332,9 ‐0,1% ‐0,6% 1,8% 8,3% Korea Kospi 2014‐01‐23 1 970,4 0,3% ‐0,6% ‐4,1% 4,8% S&P/ASX 200 2014‐01‐23 5 319,8 ‐0,2% 1,2% 0,1% 9,6% Azja i Australia Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 23 stycznia 2014
RYNKI ZAGRANICZNE NASDAQ (4,234.58, 4,246.56, 4,225.52, 4,243.00, +17.2402)
DJIA (16,420.48, 16,453.49, 16,332.98, 16,373.34, -41.0996)
4300
4250
16500
4200
4150
4100
16250
4050
4000
16000
3950
3900
15750
3850
3800
15500
3750
3700
3650
15250
3600
3550
15000
3500
3450
14750
3400
3350
July
August
September October
November December 2014
Fe
3300
July
SP500 (1,844.71, 1,846.87, 1,840.88, 1,844.86, +1.05994)
August
September October
November December
2014
Fe
DAX (9,752.11, 9,765.63, 9,677.14, 9,720.11, -10.0098)
9900
9800
9700
1850
9600
9500
9400
9300
1825
1800
9200
9100
9000
8900
8800
1775
1750
1725
8700
8600
8500
8400
8300
8200
1700
1675
1650
8100
8000
7900
7800
7700
1625
1600
7600
1575
July
August
September October
November December 2014
Fe
July
August
September October
November
December 2014
Fe
CAC40 (4,337.62, 4,347.02, 4,308.07, 4,324.98, +1.10986)
FT-SE100 (6,834.26, 6,864.87, 6,821.80, 6,826.33, -7.92969), Volume (0)
4400
6900
4350
4300
6750
4250
6600
4200
4150
6450
4100
6300
4050
4000
6150
3950
6000
3900
3850
5850
3800
5700
3750
3700
5550
3650
July
August
September October
November December 2014
Fe
July
August
September October
November
December 2014
Fe
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.