Odżyły nadzieje na QE3

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 września 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 7 września 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 308
41
1,81%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2269
Kurs zamknięcia
2 322
27
1,18%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2269
Kurs min.
2 300
33
1,46%
Kurs max.
2 326
21
0,91%
Wolumen obrotu
44 747
6 763
17,80%
Najbliższe poziomy oporu:
2334 2360 2400
2445
Otwarte pozycje
106 170
2 852
2,76%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2290 2228 2200
2170
FW20 (2,308.00, 2,326.00, 2,300.00, 2,322.00, +27.0000)
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
uary
March
April
May
June
July
August
Septembe
WIG20 (2,299.28, 2,325.94, 2,299.28, 2,317.21, +20.3301)
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
Odżyły nadzieje na QE3
Druga połowa minionego tygodnia okazała się bardzo
korzystna dla posiadaczy długich pozycji. Rynki
pozytywnie
zinterpretowały
wystąpienie
Mario
Draghiego w czwartek, który ogłosił uruchomienie
nowego programu skupu obligacji (OMT czyli SMP II).
Nie tyle zaskoczył komunikat, co euforyczna reakcja
rynków, szczególnie na Zachodzie. W piątek paliwa
do wzrostów dostarczyły Chiny, gdzie pojawiły się
plotki o uruchomieniu programów infrastrukturalnych
w kwocie ok. 160 mld USD (500 mld USD w 2009
roku), a także oficjalne dane z amerykańskiego rynku
pracy. Czwartkowy ADP wskazywał na ponad 200 tys.
przyrost miejsc pracy, co podniosło oczekiwania.
Rządowy odczyt (NFP) był zdecydowanie poniżej tego
poziomu (96 tys. wobec 125 tys. oczek. i 141 tys. po
korekcie w lipcu’12). Odżyły więc nadzieje na kolejną
rundę QE. Jeśli w czerwcu prawdopodobieństwo QE3
szacowano na 30-40%, to teraz wzrosło one do 60%.
Kluczowa w tym aspekcie będzie konferencja po
wrześniowym posiedzeniu Fed (czwartek 13
września)
wraz
z
nowymi
projekcjami
makroekonomicznymi.
Tak
jak
wielokrotnie
podkreślałem, nie spodziewam się kolejnej rundy
luzowania
ilościowego
przed
wyborami
prezydenckimi. Wdrożenie teraz QE mogłoby zostać
odczytane jako forma pomocy urzędującemu
Barackowi Obamie i Republikanie z pewnością by to
wykorzystali. Poza tym w największej gospodarce
widać poprawę w najważniejszych obszarach dla Fed:
rynku pracy i nieruchomości, a giełda notuje poziomy
najwyższe od maja 2008 roku. Czwartek może więc
rozczarować, do tego czasu rynek będzie żył
nadziejami.
W minionym tygodniu FW20 zyskał 2,4% i zakończył
na 2322 pkt. Obroty i LOP potwierdziły zachowanie
indeksu. Nie udało się co prawda pokonać
sierpniowego szczytu (2334 pkt), tak jak na większość
zachodnich giełd (SP500 najwyżej od maja 2008,
DAX od sierpnia 2011), ale jego przebicie wydaje się
kwestią czasu. Kolejnymi poziomami na drodze
kontraktów będą 2360 i 2400 pkt. Dobry nastrój
powinien utrzymać się do środy/czwartku, czyli
zdecydowanie najważniejszych wydarzeń bieżącego
tygodnia. W środę wyrok w sprawie ESM ma wydać
niemiecki TK. W czwartek natomiast odbędzie się
konferencja po posiedzeniu FED.
2050
Krystian Brymora
2000
ruary
March
April
May
June
July
August
Septembe
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 września 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 7 września 2012
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 433,4
2 009,3
2 299,28
2 317,21
0,89%
2 299,28
2 325,94
26,7
765,3
sWIG80
10 555,1
8 190,8
9 441,98
9 482,03
0,63%
9 429,42
9 482,03
52,6
23,9
mWIG40
2 570,5
2 060,6
2 244,28
2 259,98
1,09%
2 244,18
2 266,07
21,9
74,8
WIG PL
42 429,3
35 670,7
42 351,48
42 398,78
0,91%
42 351,48
42 429,27
77,8
-
WIG
42 616,6
35 349,0
42 194,10
42 503,57
0,87%
42 194,10
42 616,64
422,5
898,6
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
44,20
BANK HANDLOWY
BOGDANKA
BORYSZEW
zmiana %
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3 428
-1,2%
-2,6%
-10,7%
-10,6%
-2,1%
-2,8%
-18,3%
-11,9%
84,50
11 041
4,0%
-2,9%
16,2%
12,2%
3,1%
-3,1%
8,6%
10,9%
120,90
4 112
0,7%
-2,5%
-1,6%
-3,3%
-0,2%
-2,7%
-9,2%
-4,6%
0,49
1 106
-2,0%
-3,9%
-19,7%
-40,2%
-2,9%
-4,1%
-27,3%
-41,6%
BRE
319,00
13 442
0,3%
-0,2%
18,2%
7,4%
-0,6%
-0,3%
10,7%
6,0%
GTC
6,58
2 101
4,4%
6,3%
26,5%
-2,5%
3,6%
6,1%
19,0%
-3,9%
JSW
88,00
10 332
1,9%
-4,3%
-6,4%
-15,9%
1,0%
-4,5%
-14,0%
-17,2%
KERNEL
64,85
5 167
-2,1%
-11,2%
10,0%
-4,8%
-3,0%
-11,3%
2,4%
-6,2%
KGHM
137,70
27 540
-0,1%
6,3%
1,5%
-5,8%
-1,0%
6,2%
-6,1%
-7,2%
LOTOS
28,03
3 640
2,5%
3,7%
21,9%
11,9%
1,6%
3,5%
14,3%
10,6%
PEKAO
159,20
41 774
0,8%
2,7%
14,5%
5,0%
-0,1%
2,5%
6,9%
3,6%
PGE
17,70
33 095
-2,4%
-11,8%
-6,9%
-7,8%
-3,3%
-12,0%
-14,5%
-9,2%
PGNIG
4,07
24 013
0,5%
-4,9%
2,3%
6,3%
-0,4%
-5,1%
-5,3%
4,9%
PKNORLEN
42,98
18 383
6,4%
8,3%
30,8%
19,3%
5,5%
8,1%
23,3%
17,9%
PKOBP
36,90
46 125
2,3%
7,3%
15,7%
7,5%
1,4%
7,1%
8,1%
6,2%
PZU
348,00
30 051
0,6%
-5,4%
11,9%
5,5%
-0,3%
-5,6%
4,3%
4,1%
SYNTHOS
5,57
7 371
-1,4%
0,0%
-3,8%
4,5%
-2,3%
-0,2%
-11,4%
3,1%
TAURON
4,87
8 535
0,0%
0,6%
4,1%
-3,0%
-0,9%
0,4%
-3,5%
-4,4%
TPSA
16,89
22 559
-0,1%
1,4%
-1,7%
0,8%
-0,9%
1,3%
-9,3%
-0,5%
TVN
6,00
2 063
-7,1%
-25,6%
-24,2%
-44,3%
-8,0%
-25,7%
-31,8%
-45,7%
ASSECOPOL
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
2300 pkt. zdobyte
Jeszcze pod rozpoczęciem dzisiejszej sesji notowań ciągłych
wydawało się, że na fali wczorajszego optymizmu (indeksy w
USA na czteroletnich maksimach) otwarcie będzie wysoko
powyżej wczorajszego zamknięcia (2296.88 pkt.). Tak się
jednak nie stało i WIG20 rozpoczął sesją z poziomu 2299.28
pkt., a więc symbolicznie poniżej oporu na linii 2300 pkt.
Kolejne godziny przedpołudniowego handlu należały jednak
już w pełni do byków, a wykres blue chipów systematycznie
zdobywał nowe maksima. Wsparciem dla kupujących okazała
się też lepsza od prognoz zmiana produkcji przemysłowej w
Niemczech (1,3% m/m vs. 0% m/m, 12.00). Krótko po 14.00
prestiżowy indeks ustanowił dzienne maksimum na wysokości
2325.94 pkt., a gracze czekali na informacje ze Stanów
Zjednoczonych. Podobnie jak w przypadku Niemiec, stopa
bezrobocia okazała się niższa od prognoz (8,1% vs. 8,3%)
niemniej zaniepokoiła mniejsza zmiana liczby osób
zatrudnionych w sektorze pozarolniczym (96 tys. vs. 125 tys.).
W konsekwencji WIG20 nie był w stanie wznieść się wyżej i
do końca sesji dryfował w trendzie bocznym pomiędzy
poziomami 2310 – 2320 pkt. Ostatecznie na zamknięciu
wykres blue chipów zanotował linię 2317.21 pkt. (0,89%).
Obroty wyniosły 765 mln PLN.
Krzysztof Zarychta
Oczekiwanie na kolejne stymulowanie?
Piątkowa sesja na GPW przyniosła kontynuację dobrych
nastrojów. WIG20 zyskał 0,9%, zamykając się na poziomie
2317,2 pkt. Zapowiedź uruchomienia przez EBC programu
skupu obligacji z rynku wtórnego (OMR), mimo że droga do
niego nie jest prosta, wystarczyła rynkom do wzrostów. W tym
tygodniu mamy posiedzenie Fed. W czwartek decyzja w
sprawie
stóp
procentowych,
nowe
projekcje
makroekonomiczne oraz konferencja prasowa. Część rynku
znowu spodziewa się, że Bernanke ogłosi w końcu QE 3.0.
Piątkowy raport z rynku pracy za sierpień był nieco słabszy od
oczekiwań. W każdym razie rynki będą żyły nadziejami do
czwartku. W piątek S&P500 zyskał 0,4%, ustanawiając nowe
roczne szczyty. Dziś rano nastroje są nieco słabsze. Japoński
Nikkei225 spadł o 0,1%. Po około 0,2-0,3% tracą kontrakty
terminowe na DAX i S&P500. Brak dziś poważniejszych
danych makro. Maksima z połowy sierpnia na WIG20 to 2352
pkt i tu mamy średnioterminowy opór. Wsparciem są okolice
2250 pkt.
Krzysztof Pado
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 września 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Hydrobudowa PBG Hydrobudowa Polska oraz PBG poinformowały w komunikatach, że wykonawcy autostrady A1 Toruń–Stryków zażądali od zamawiającego, czyli GDDKiA m.in. kar umownych w łącznej wysokości ok. 180,5 mln PLN. Spółki podały, że 06.09.12 wykonawcy autostrady A1 Toruń–
Stryków złożyli oświadczenie o odstąpieniu z dniem 06.09.12 od kontraktu na poszczególne odcinki. Wcześniej 06.09.12 GDDKiA podała, że wypowiedziała PBG umowę na budowę odcinka Brzezie‐Kowal autostrady A1 oraz odstąpiła od umów z wykonawcami odcinków Czerniewice‐
Odolion i Odolion‐Brzezie. Dyrekcja GDDKiA m.in. zażądała od konsorcjum wypłaty kar i odszkodowań oraz wstrzymała dalsze płatności na rzecz konsorcjum. PBG PGNiG BDM: Wiadomość spodziewane. Problemy z realizacją kontraktu (terminy, płynność) były sygnalizowane wcześniej. PGNiG zażądało od konsorcjum z udziałem PBG zapłaty 110,5 mln PLN kary w związku niedotrzymaniem terminu odbioru technicznego oraz odbioru końcowego inwestycji pod nazwą "Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3". Introl Innova Capital BDM: Wiadomość spodziewane. Opóźnienia na kontrakcie były sygnalizowane wcześniej. Amplico PTE przekroczyło zaangażowanie w spółce Introl do ponad 5% głosów na WZA. Innova Capital chce w ciągu ok. 5 lat wprowadzić szpital ginekologiczno‐położniczy Ujastek na GPW (fundusz zainwestował około 100 mln PLN w ten szpital). Unibep Budimex Szpital Ujastek na razie działa w Krakowie, gdzie dysponuje 39 stanowiskami neonatologicznymi i przyjmuje rocznie około 4500 porodów. W najbliższym czasie zamierza rozwijać swoje usługi w pierwszej kolejności na Śląsku, gdzie wprowadzi nowe specjalizacje w ramach obsługi tej samej grupy klientów.
Unibep wybuduje 2 budynki mieszkalne w Warszawie (o łącznej powierzchni użytkowej 12,2 tys. mkw PUM ‐ 189 mieszkań oraz 10 lokali usługowych ) za 38,3 mln PLN netto. Zamawiającym jest Capital Art Apartments AEP. Termin realizacji inwestycji to 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Budimex nie podpisze umowy na budowę spalarni w Krakowie, gdyż wycofał się współkonsorcjant (Keppel Seghers Belgium). Alchemia Magellan Comarch Krakowski Holding Komunalny, który jest odpowiedzialny za budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w lipcu br. wybrał ofertę konsorcjum. KHK podał, że w najbliższym czasie powinno się rozstrzygnąć, kto z pozostałych wykonawców zajmie miejsce dotychczasowego kandydata. Następna w kolejności jest koreańska firma POSCO Engineering & Construction.
Alchemia zdecydowała o podziale spółek produkcyjnych segmentu rurowego w ramach restrukturyzacji. Najważniejszym celem planowanego podziału jest optymalizacja kosztów funkcjonowania spółek, koncentracja kapitału, a także umocnienie pozycji grupy na rynku. Spółka podała, że szczegółowe uzasadnienie podziału oraz plany podziału zostaną przedstawione w odrębnych raportach. PZU AM zmniejszył zaangażowanie w spółce Magellan do 4,28% kapitału. Przed zmianą udziału klienci PZU AM 5,1% kapitału. Prezes Comarchu zapowiedział, że spółka może wypłacić dywidendę także za 2012 rok (pod warunkiem że wyniki za 2012 nie będą gorsze niż w 2011 roku). Zdaniem prezesa w 2012 roku Comarch poprawi wyniki w przedziale 5‐15% r/r. Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 września 2012 MS Export Mostostal Export podpisał z rosyjską spółką Trading House Victory list intencyjny dotyczący nawiązania strategicznej współpracy w zakresie realizacji projektu zabudowy mieszkaniowej w rosyjskim Czelabińsku. Szacunkowa wartość inwestycji wraz z robotami infrastrukturalnymi i sieciowymi to 1,6 mld USD. Dodano, że intencją stron jest zawarcie umowy na roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa oraz osiągnięcie porozumienia nie później niż do końca października 2012 roku. Inwestycja miałaby być realizowana od października 2012 roku do września 2017 roku. Redan Enea Finansowanie projektu ma być zapewnione części przez Trading House Victory jako inwestora oraz przez Mostostal Export jako generalnego wykonawcę, oparte na ubezpieczeniu KUKE lub innego podmiotu. Baleno, spółka w 100% zależna od Redanu, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Baleno prowadziła na zasadach franczyzy 2 sklepy w Centrum Handlowym Agora w Bytomiu i Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim. Spółka zależna Enei (Enea Wytwarzanie ) planuje emisje obligacji o wartości do 4 mld PLN. Obligacje emitowane w ramach programu będą niezabezpieczone. Pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. BRE Bank będzie pełnił funkcje agenta emisji, agenta ds. płatności oraz depozytariusza. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 września 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐09‐07 326,3 1,2% 2,8% 10,4% 3,8% MSCI World 2012‐09‐07 1 297,6 1,1% 3,2% 10,9% MSCI EM 2012‐09‐07 950,5 1,9% 0,4% MSCI BRIC 2012‐09‐07 264,7 2,1% ‐1,0% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐09‐07 7 701,0 ‐0,4% 1,6% 2,7% ‐7,2% 5,1% Ropa WTI Crude 2012‐09‐07 96,4 0,9% 3,5% 13,4% ‐11,7% 7,2% ‐4,5% Złoto Spot $/oz 2012‐09‐07 1 737,0 2,0% 7,1% 9,4% 1,5% 5,7% ‐10,5% Aluminium LME 3M 2012‐09‐07 1 975,0 0,2% 3,4% ‐0,9% ‐10,6% surowce WIG 2012‐09‐07 42 134,9 0,9% 3,1% 12,7% 4,2% Polska WIG20 2012‐09‐07 2 296,9 0,9% 4,0% 16,9% 9,3% Polska 10yr yield Polska mWIG40 2012‐09‐07 2 235,6 1,1% 1,2% 4,6% ‐4,6% Polska WIBOR 3M Polska sWIG80 2012‐09‐07 9 422,7 0,6% 2,5% 4,9% ‐5,5% Polska WIBOR 6M 2012‐09‐07 Węgry BUX 2012‐09‐07 17 949,2 1,6% 2,6% 7,3% ‐1,5% USA 10yr yield 2012‐09‐07 Czechy PX 2012‐09‐07 951,9 1,7% 5,6% 9,8% 0,6% Niemcy 10yr yield 2012‐09‐07 1,519 Bułgaria Sofix 2012‐09‐05 321,0 ‐0,5% 2,1% 12,3% 8,8% Japonia 10yr yield 2012‐09‐07 0,822 Rosja Micex 2012‐09‐08 1 474,6 1,3% 1,6% 10,4% ‐3,6% Hiszpania 10yr yield 2012‐09‐07 6,030 Rosja RTS (USD) 2012‐09‐07 1 471,8 2,4% 1,8% 12,9% ‐9,8% Irlandia 10yr yield BET 2012‐09‐07 4 823,7 2,1% 4,1% 11,1% ‐1,8% Portugalia 10yr yield 2012‐09‐07 8,705 ‐4,4% ISE 100 2012‐09‐07 67 714,8 0,3% 4,6% 19,8% 17,4% Włochy 10yr yield 2012‐09‐07 4,567 Euro Stoxx 50 2012‐09‐07 2 525,0 0,6% 4,2% 19,4% 7,3% 5yr USD 2012‐09‐07 FTSE 100 2012‐09‐07 5 777,3 0,3% 0,1% 7,5% 2,7% Chiny 5yr USD 2012‐09‐07 96,3 ‐5,6% ‐8,3% ‐25,8% ‐18,1% CAC40 2012‐09‐07 3 509,9 0,4% 2,1% 15,6% 7,6% Francja 5yr USD 2012‐09‐07 118,3 ‐4,8% ‐19,3% ‐44,6% ‐35,1% Polska Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Francja Niemcy obligacje i rynek pieniężny 6M Polska CDS Belgia 5yr yield 2012‐09‐07 4,226 0,2% ‐7,3% ‐14,0% ‐12,1% 2012‐09‐07 4,816 ‐0,3% ‐0,9% ‐9,6% ‐12,1% 2012‐09‐07 4,860 0,0% ‐3,0% ‐3,2% 0,0% 4,880 0,0% ‐3,2% ‐3,2% 0,2% 1,668 ‐0,6% 0,6% 2,0% ‐17,8% ‐2,6% 9,7% 14,3% ‐15,3% 1,5% 2,5% ‐4,0% ‐17,1% ‐5,9% ‐12,1% ‐1,0% 18,5% ‐13,4% ‐23,3% ‐37,4% ‐5,1% ‐13,0% ‐8,7% 6,4% 128,5 ‐7,1% ‐23,2% ‐53,4% ‐45,4% DAX 2012‐09‐07 7 167,3 0,7% 3,5% 17,4% 8,1% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2012‐09‐07 7 862,0 0,3% 9,3% 23,2% ‐1,4% Hiszpania 5yr USD 2012‐09‐07 346,8 ‐12,6% ‐32,6% ‐41,8% ‐14,6% Holandia AEX 2012‐09‐07 336,4 0,3% 1,5% 16,0% 8,9% Irlandia 5yr USD 2012‐09‐07 334,0 ‐13,5% ‐28,4% ‐50,6% ‐46,4% Szwecja OMX 30 2012‐09‐07 1 058,5 1,2% ‐0,4% 9,1% 4,8% Japonia 5yr USD 2012‐09‐07 73,8 ‐9,2% ‐10,0% ‐24,3% ‐33,7% Austria ATX 2012‐09‐07 2 098,7 0,9% 3,2% 12,2% 2,3% Niemcy 5yr USD 2012‐09‐07 52,9 ‐5,8% ‐19,3% ‐51,2% ‐31,8% Polska 5yr USD 2012‐09‐07 130,6 ‐3,1% ‐15,8% ‐46,2% ‐28,3% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐09‐07 13 292,0 0,1% 1,5% 7,5% 5,1% Portugalia 5yr USD 2012‐09‐07 533,1 ‐4,3% ‐30,5% ‐49,5% ‐57,6% USA S&P500 2012‐09‐07 1 432,1 0,4% 2,9% 10,0% 7,5% Rosja 5yr USD 2012‐09‐07 140,4 ‐4,7% ‐17,9% ‐43,5% ‐20,8% USA Nasdaq Comp 2012‐09‐07 3 135,8 0,0% 4,2% 11,2% 7,5% USA 5yr EUR 2012‐09‐07 35,6 ‐0,1% ‐15,4% ‐27,8% 3,7% Kanada S&P/TSX 2012‐09‐07 12 139,7 1,1% 3,7% 6,7% 0,9% W. Brytania 5yr USD 2012‐09‐07 45,7 ‐5,1% ‐18,9% ‐38,3% ‐28,8% Meksyk IPC 2012‐09‐07 39 987,1 0,1% ‐2,5% 7,8% 7,7% Włochy 5yr USD 2012‐09‐07 312,9 ‐11,8% ‐31,2% ‐43,4% ‐17,4% Brazylia BOVESPA 2012‐09‐06 56 863,9 2,6% 0,0% 7,7% ‐10,4% Argentyna MERVAL 2012‐09‐07 2 405,1 ‐1,0% ‐2,8% 6,9% ‐10,5% EUR/PLN 2012‐09‐07 4,096 ‐0,7% 0,6% ‐5,5% ‐0,4% USD/PLN 2012‐09‐07 3,196 ‐2,2% ‐3,5% ‐7,8% 2,2% Azja i Australia kursy walut Japonia NIKKEI 225 2012‐09‐07 8 871,7 2,2% 0,9% 2,8% ‐6,4% CHF/PLN 2012‐09‐07 3,384 ‐1,2% ‐0,2% ‐6,2% ‐0,8% Hong Kong Hang Seng 2012‐09‐07 19 802,2 3,1% ‐0,7% 7,2% ‐0,8% EUR/USD 2012‐09‐07 1,282 1,5% 4,3% 2,6% ‐2,5% Chiny Shanghai Comp 2012‐09‐07 2 127,8 3,7% ‐1,3% ‐5,6% ‐9,1% USD/JPY 2012‐09‐07 78,240 ‐0,9% ‐0,1% ‐1,5% ‐4,9% Indie BSE30 2012‐09‐08 17 749,7 1,9% 0,6% 7,1% 4,6% Indonezja JKSE 2012‐09‐07 4 143,7 1,0% 1,5% 8,8% 7,1% Izrael TA 25 2012‐09‐09 1 112,6 ‐0,1% 1,4% 4,0% 3,4% Kospi 2012‐09‐07 1 929,6 2,6% 2,3% 4,4% ‐2,6% S&P/ASX 200 2012‐09‐07 4 325,8 0,3% 2,6% 7,4% 7,8% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 września 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (13,289.53, 13,320.27, 13,266.22, 13,306.64, +14.6396)
uary
March
April
May
June
July
August
NASDAQ (3,133.22, 3,139.61, 3,128.17, 3,136.42, +0.60986)
13400
13350
13300
13250
13200
13150
13100
13050
13000
12950
12900
12850
12800
12750
12700
12650
12600
12550
12500
12450
12400
12350
12300
12250
12200
12150
12100
12050
12000
11950
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
ary
Septemb
March
1450
SP500 (1,432.12, 1,437.92, 1,431.45, 1,437.92, +5.80005)
April
May
June
July
August
Septemb
7350
7300
7250
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
6750
6700
6650
6600
6550
6500
6450
6400
6350
6300
6250
6200
6150
6100
6050
6000
5950
5900
5850
DAX (7,183.92, 7,248.51, 7,182.60, 7,214.50, +47.1699)
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
uary
March
April
May
June
July
August
y
Septemb
March
3650
CAC40 (3,519.65, 3,561.91, 3,515.23, 3,519.05, +9.17017)
April
May
June
July
August
Septembe
FT-SE100 (5,777.34, 5,807.57, 5,772.87, 5,794.80, +17.4600)
6000
3600
5950
3550
5900
3500
5850
3450
5800
3400
5750
3350
5700
3300
5650
3250
5600
3200
5550
5500
3150
5450
3100
5400
3050
5350
3000
5300
2950
5250
2900
y
March
April
May
June
July
August
5200
Septembe
uary
March
April
May
June
July
August
Septembe
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.