bankier19VII2006

Warszawa, 19 lipca 2006
Placówki bankowe znowu w modzie?
W Polsce wraca moda na placówki bankowe. Mimo rosnącego znaczenia
kanałów elektronicznych, banki masowo otwierają nowe oddziały. To zmiana
dotychczasowego trendu, bo do tej pory raczej je zamykały. Jak się jednak
okazuje pod ich bokiem wyrósł im groźny konkurent, jakim są Spółdzielcze
Kasy Oszczędnościowo Kredytowe. Lukas Bank wprowadza pierwsze mobilne
placówki na kołach, a do ekspansji szykuje się również Bank Pocztowy. Jego
klienci już teraz mogą wykonać podstawowe operacje w ponad 5600
placówkach Poczty Polskiej. Konkurenci mogą mu tylko pozazdrościć takiej
sieci oddziałów, chociaż efektów w postaci nowych klientów wciąż jeszcze nie
widać.
Według danych NBP na koniec ubiegłego roku banki komercyjne miały niecałe 8,4
tysiąca placówek. Chociaż ich liczba rośnie, to warto przypomnieć, że nadal jest ich
mniej, niż jeszcze 10 lat temu! Pod względem liczby placówek przypadających na
milion mieszkańców jesteśmy na szarym europejskim końcu. Podczas gdy w naszym
kraju jest to około 140 placówek, to w Czechach 175, na Słowacji ponad 200, we
Włoszech 530, a w Hiszpanii aż 950!
Liczba oddziałów przypadających na 1 mln mieszkańców
953
678
552 558
515 531 533
424
464
354 374
296 303 308
175
133 150 157
248 252
207 220 224 226
źródło: Pentor, Bankier.pl
Bankier.pl S.A. ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław tel. (71) 372 30 52, fax (71) 348 06 48
NIP 897-16-39-360
Liczba placówek bankowych w poszczególnych krajach europejskich na koniec
2004 roku, wg danych Europejskiego Banku Centralnego
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
Źródło: Bankier.pl, EBC
4.837
1.785
2.021
45.505
203
3.403
40.621
26.370
909
30.946
500
583
758
253
2.987
63
3.649
4.360
5.006
5.408
706
1.113
1.585
2.034
14.001
Zapóźnienia są bardzo duże, zwłaszcza jeśli spojrzeć na mniejsze miasta, a przede
wszystkim na wieś. Podczas gdy mieszkańcy największych ośrodków mogą wybierać
z oferty ponad 20 różnych instytucji, to na mniej atrakcyjnych z punktu widzenia
banków terenach, swoje usługi oferują zazwyczaj tylko Banki Spółdzielcze, które na
całe szczęście od kilku lat konsekwentnie rozbudowują sieć swoich oddziałów. Ten
rynek za bardzo perspektywiczny uważa również Bank BGŻ, Bank Pocztowy i SKOKi. Te ostatnie jeszcze 10 lat temu posiadały sieć zaledwie 168 placówek. Na koniec
maja tego roku miały już w całej Polsce blisko 1600 placówek, co stawia je pod tym
względem na pierwszym miejscu w kraju! Dla porównania Bank PKO BP ma
„zaledwie” 1166 placówek obsługujących klientów detalicznych. Warto jednak
zauważyć, że klienci detaliczni mogą jeszcze dodatkowo korzystać z 2285 ajencji tej
instytucji, w których wykonają większość podstawowych operacji. Podobnie jest w
przypadku Banku BPH, którego partnerska sieć praktycznie już dorównuje liczbie
zwykłych oddziałów. Najbardziej widać to jednak w przypadku Banku Pocztowego,
który sam dysponuje zaledwie 72 placówkami, jednak jego klienci mogą w ponad
5600 placówkach na przykład wpłacić i wypłacić bez prowizji gotówkę, czy na
przykład złożyć wniosek o kredyt. Tego rodzaju punkty obsługi klienta znacząco
poszerzają zasięg działania banku, jednak w swojej ofercie mają tylko wybraną część
oferty danej instytucji lub spełniają funkcję doradczą lub sprzedażową. Nie można ich
zatem traktować w ten sam sposób jak pełnozakresowych oddziałów, z obsługą
Bankier.pl S.A. ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław tel. (71) 372 30 52, fax (71) 348 06 48
NIP 897-16-39-360
kasową i dostępem do wszystkich możliwych produktów i usług. Dlatego też
zestawienie przygotowane przez Bankier.pl różni się od danych NBP czy EBC.
Liczba placówek, ajencji, centrów kredytowych, punktów obsługi klienta na
koniec czerwca 2006
Bank
Bank Pocztowy
PKO BP
SKOK
Bank BPH
Pekao SA
BZ WBK
Bank Millennium
Kredyt Bank
ING BSK
BGŻ
Lukas Bank
Citibank
Handlowy
Euro Bank
Getin Bank
Dominet Bank
Invest-Bank
Bank Ochrony
Środowiska
MultiBank
Raiffeisen Bank
Polska
Bank BPS
DB PBC
mBank
GE Money Bank
Santander
Consumer Bank
BISE
Nordea Bank
Fortis Bank
Polbank EFG
źródło: Bankier.pl
Liczba placówek
5700
3533
1578
918
778
383
354
332
332
251
214
213
168
153
128
116
106
86
85
82
65
61
53
47
44
43
42
38
Warto zauważyć, że zmienia się charakter nowych placówek. Przybywa przede
wszystkim tzw. centrów kredytowych, czyli oddziałów wyspecjalizowanych jedynie w
sprzedaży produktów kredytowych - kredytów hipotecznych, gotówkowych czy kart
kredytowych. W ten sposób rozwija się coraz więcej banków. I tak na przykład 95 z
214 placówek Lukas Banku to Centra Kredytowe, w Citibank Handlowym 83 to
oddziały CitiFinancial. Dedykowaną sieć do sprzedaży kredytów hipotecznych ma
Bank Millennium i BGŻ. Część banków rozwija się też szybko poprzez współpracę z
niezależnymi przedsiębiorcami na zasadach zbliżonych do franchisingu. W ten
sposób działa na przykład PKO BP, Bank BPH, MultiBank, Dominet Bank, a ostatnio
również ING BSK, Polbank EFG, i BZ WBK. Poza PKO BP i Pekao SA praktycznie
Bankier.pl S.A. ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław tel. (71) 372 30 52, fax (71) 348 06 48
NIP 897-16-39-360
wszystkie banki zapowiadają dalszy szybki rozwój sieci placówek. Wydaje się
jednak, że musi jeszcze minąć trochę czasu, kiedy osiągniemy przynajmniej liczbę
placówek bankowych z roku 2000, kiedy było ich blisko 11,5 tysiąca.
Porównanie liczby placówek banków komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ów
Rok
1996
Banki
komercyjne
9.787
Banki
spółdzielcze
2.530
SKOK
168
1997
9.883
2.550
237
1998
9.746
2.587
290
1999
10.428
2.619
420
2000
11.470
2.708
560
2001
10.721
2.878
680
2002
9.965
3.046
923
2003
9.162
3.162
1.285
2004
8.359
3.388
1.461
3.597
1.553
2005
8.378
Źródło: Bankier.pl. NBP, SKOK
Chociaż internet zmniejszył kolejki w oddziałach przyciągając kilka milionów klientów,
to dość szybko okazało się, że nie sprawdza się w sprzedaży najbardziej
dochodowych produktów - kredytów mieszkaniowych, kart kredytowych, kredytów
gotówkowych, czy funduszy inwestycyjnych. Tutaj wciąż potrzebne są placówki i
kontakt z żywym człowiekiem.
Komentarz Michała Macierzyńskiego, analityka Bankier.pl
Placówka była, jest i jeszcze przez wiele lat pozostanie najważniejszym sposobem
kontaktu klienta z bankiem. Świadczy o tym nawet przykład wirtualnych instytucji.
Wbrew analizom sprzed kilku lat internet nie wyparł placówek, pozwolił jednak na
zmianę ich charakteru. Nowe oddziały coraz mniej przypominają te sprzed kilku lat.
Zamiast licznych kas i marmurów, klient może spokojnie usiąść i porozmawiać z
doradcą o swoich potrzebach. Coraz częściej pieniądze nie tylko wypłacamy z
bankomatu, ale również wpłacamy je na swój rachunek w specjalnych maszynach. I
chociaż dużo osób na co dzień korzysta już z rachunku przez internet, to na ulicach
polskich miast będzie się pojawiać coraz więcej bankowych oddziałów. Chodzi nie
tylko o sprzedaż nowych produktów, ale przede wszystkim o zdobywanie nowych
klientów. Wciąż dla połowy Polaków głównym powodem korzystania z usług danego
banku jest dogodna lokalizacja oddziału. Jak się okazuje dla takich elementów jak
korzystne opłaty i prowizje, szeroki zakres usług, czy łatwy dostęp do bankomatów,
konkretny bank wybiera jedynie co szósty z nas. Nie dziwi zatem fakt, że banki w
przeciągu kilku najbliższych lat wybudują kilkaset nowych placówek. Konkurencja jest
na tyle duża, że sięga się nawet po sprawdzone pomysły z takich krajów jak USA. To
właśnie stamtąd wziął się pomysł placówek bankowych na kółkach, które
przyjeżdżają do mniejszych miejscowości w określonym odstępie czasu. Na tego
typu innowacjach skorzystają przede wszystkim mieszkańcy najmniejszych
miejscowości, dotychczas skazanych na usługi co najwyżej dwóch, trzech instytucji.
Bankier.pl S.A. ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław tel. (71) 372 30 52, fax (71) 348 06 48
NIP 897-16-39-360
Duży wpływ na ubankowienie i kształt całego rynku będzie miała z całą pewnością
współpraca Poczty Polskiej, Banku Pocztowego i PKO BP. Z tak dużą siecią
sprzedaży PKO BP szybko mógłby wyprzedzić połączony Pekao SA i Bank BPH i
wrócić na pozycję pierwszego banku w Polsce.
Więcej informacji:
Michał Macierzyński
Analityk Bankier.pl
[email protected]
ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa
tel.: 0 503 003 386
tel.: 22 6308236
Bankier.pl S.A. ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław tel. (71) 372 30 52, fax (71) 348 06 48
NIP 897-16-39-360